來(lái)源：市場(chǎng)資訊

（來(lái)源：普華有策）

骨科器械行業(yè)全景解析：市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展趨勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)格局

1、骨科器械的發(fā)展概況

骨科作為各大醫(yī)院的核心臨床科室之一，主要診治影響肌肉骨骼系統(tǒng)的各類損傷及疾病。該領(lǐng)域涵蓋骨骼、肌肉、神經(jīng)、關(guān)節(jié)、韌帶、肌腱及其他結(jié)締組織相關(guān)病變，其致病因素既包括慢性退行性疾病，也涉及急性創(chuàng)傷性損傷。

當(dāng)前，隨著醫(yī)療技術(shù)的持續(xù)突破，骨科醫(yī)療器械行業(yè)正迎來(lái)顯著的技術(shù)革新與產(chǎn)品迭代。新型材料、先進(jìn)制造工藝及前沿技術(shù)的融合應(yīng)用，持續(xù)推動(dòng)骨科器械的產(chǎn)品升級(jí)，不僅顯著提升了器械的性能與質(zhì)量，更為既往難治性或不可治性骨科疾病開辟了新的治療途徑。伴隨臨床醫(yī)學(xué)與材料科學(xué)的協(xié)同發(fā)展，骨科醫(yī)療器械的創(chuàng)新突破為解決臨床診療痛點(diǎn)、優(yōu)化手術(shù)質(zhì)量與效率提供了多元化解決方案。其中，微創(chuàng)手術(shù)技術(shù)、精準(zhǔn)治療理念以及新型生物材料等顛覆性創(chuàng)新，有望成為推動(dòng)骨科疾病治療領(lǐng)域發(fā)展的關(guān)鍵增長(zhǎng)引擎。

作為醫(yī)療器械行業(yè)中規(guī)模最大的細(xì)分領(lǐng)域之一，全球骨科醫(yī)療器械市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)：2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)593.6億美元，2024年進(jìn)一步攀升至622.2億美元，預(yù)計(jì)至2032年將突破940億美元大關(guān)，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率穩(wěn)定維持在5.3%。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)主要得益于全球人口老齡化進(jìn)程加速、骨科疾病發(fā)病率持續(xù)走高，以及新興醫(yī)療技術(shù)的不斷涌現(xiàn)等多重驅(qū)動(dòng)因素的共同作用。

全球骨科醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來(lái)源：普華有策

盡管中國(guó)骨科醫(yī)療器械行業(yè)起步相對(duì)較晚，但在改革開放后大量國(guó)際骨科器械企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)水平、生產(chǎn)工藝、研發(fā)能力及管理效能等方面均實(shí)現(xiàn)了顯著提升。當(dāng)前，中國(guó)骨科醫(yī)療器械行業(yè)正迎來(lái)市場(chǎng)擴(kuò)容與產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展的"雙重戰(zhàn)略機(jī)遇期"。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)骨科醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模已從2016年的164億元增長(zhǎng)至2023年的484億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)16.72%，預(yù)計(jì)到2026年將突破800億元大關(guān)。

近年來(lái)，我國(guó)人口老齡化進(jìn)程持續(xù)加快，老年人口占比呈現(xiàn)逐年攀升態(tài)勢(shì)。截至2024年末，我國(guó)65歲及以上人口已達(dá)22,023萬(wàn)人，占總?cè)丝诒戎貫?5.6%。這一人口結(jié)構(gòu)變化直接導(dǎo)致骨科疾病發(fā)病率顯著上升。臨床統(tǒng)計(jì)表明，在60歲以上人群中，骨關(guān)節(jié)炎患病率約為55%，而在70歲以上人群中，該比例更高達(dá)70%?？梢灶A(yù)見(jiàn)，未來(lái)幾年內(nèi)，骨質(zhì)疏松癥、脊柱損傷、骨關(guān)節(jié)炎等主要骨科疾病的高發(fā)人群將達(dá)到峰值，這將從需求端持續(xù)推動(dòng)骨科醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大。

我國(guó)65歲及以上人口變化情況及占總?cè)丝诒戎?/p>

資料來(lái)源：普華有策

同時(shí)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，居民人均可支配收入穩(wěn)步提升，國(guó)民健康素養(yǎng)與健康意識(shí)顯著增強(qiáng)，醫(yī)療健康領(lǐng)域的支付能力與消費(fèi)意愿呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)居民人均醫(yī)療保健支出由2015年的1,164.55元增長(zhǎng)至2024年的2,547元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9.5%；2019-2023年期間，中國(guó)人均衛(wèi)生費(fèi)用從4,669.34元增至6,425.32元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為8.3%。居民健康意識(shí)的提升、醫(yī)療保障政策的持續(xù)完善以及醫(yī)療支付能力的快速增長(zhǎng)，共同構(gòu)成推動(dòng)骨科市場(chǎng)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。

在上述宏觀背景下，疊加全民健身運(yùn)動(dòng)的普及、社會(huì)生活方式多元化等多重因素影響，骨科疾病的發(fā)病率及手術(shù)需求呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢(shì)，推動(dòng)骨科醫(yī)療市場(chǎng)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。在國(guó)家政策引導(dǎo)與支持下，骨科醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大。國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)憑借技術(shù)創(chuàng)新能力和規(guī)模化成本優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升，行業(yè)集中度呈現(xiàn)穩(wěn)步提高態(tài)勢(shì)。伴隨臨床醫(yī)學(xué)與生物材料科學(xué)的協(xié)同發(fā)展，骨科醫(yī)療器械在微創(chuàng)手術(shù)技術(shù)、精準(zhǔn)診療方案、新型生物材料應(yīng)用、智能化診療系統(tǒng)及手術(shù)機(jī)器人等前沿領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)程不斷加快。行業(yè)企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入力度，積極布局新興技術(shù)領(lǐng)域，以更好滿足臨床治療的多元化需求。當(dāng)前，我國(guó)骨科醫(yī)療器械市場(chǎng)正處于快速成長(zhǎng)期，并將保持長(zhǎng)期向好的發(fā)展趨勢(shì)。

2、骨科器械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）老齡化驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)

全球人口老齡化是推動(dòng)骨科器械市場(chǎng)發(fā)展的核心動(dòng)力，隨著年齡增長(zhǎng)，骨關(guān)節(jié)炎、骨質(zhì)疏松、脊柱退行性疾病等骨科疾病發(fā)病率顯著上升，預(yù)計(jì)到2050年全球60歲以上人口將超20億，其中相當(dāng)比例需骨科治療；在中國(guó)，2022年60歲及以上人口已達(dá)2.8億且將持續(xù)增長(zhǎng)，老年人群對(duì)人工關(guān)節(jié)置換、脊柱手術(shù)及骨折固定產(chǎn)品的需求將持續(xù)釋放，為骨科器械市場(chǎng)提供長(zhǎng)期增長(zhǎng)基礎(chǔ)。

（2）技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

骨科器械行業(yè)正處于技術(shù)創(chuàng)新密集期，微創(chuàng)化與精準(zhǔn)化方向上，微創(chuàng)骨科手術(shù)技術(shù)持續(xù)進(jìn)步以實(shí)現(xiàn)更小切口、更少出血與更快恢復(fù)，計(jì)算機(jī)導(dǎo)航及3D打印技術(shù)則提升手術(shù)精準(zhǔn)度，推動(dòng)個(gè)性化植入物逐步普及；智能化與數(shù)字化領(lǐng)域，史賽克Mako、美敦力Mazor等骨科手術(shù)機(jī)器人已廣泛應(yīng)用于關(guān)節(jié)置換與脊柱手術(shù)，AI輔助診斷、遠(yuǎn)程手術(shù)規(guī)劃及機(jī)器人輔助操作正改變傳統(tǒng)手術(shù)模式；生物材料與再生醫(yī)學(xué)方面，新型生物相容性材料、3D生物打印及組織工程技術(shù)帶來(lái)革命性變化，可吸收植入物、干細(xì)胞治療與軟骨再生技術(shù)均處于快速發(fā)展階段。

（3）國(guó)產(chǎn)替代與產(chǎn)業(yè)升級(jí)加速

中國(guó)骨科器械行業(yè)正經(jīng)歷從“國(guó)產(chǎn)跟隨”到“國(guó)產(chǎn)替代”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期：政策層面，國(guó)家集采政策倒逼行業(yè)整合，加速國(guó)產(chǎn)中高端產(chǎn)品替代進(jìn)口，尤其在骨科關(guān)節(jié)、脊柱類產(chǎn)品集采后，國(guó)產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額顯著提升；技術(shù)層面，威高骨科、愛(ài)康醫(yī)療、春立醫(yī)療等國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入，部分細(xì)分領(lǐng)域已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，逐步打破進(jìn)口壟斷；產(chǎn)業(yè)鏈層面，中國(guó)已形成完整的骨科器械產(chǎn)業(yè)鏈，從上游原材料到下游終端服務(wù)的本土配套能力不斷增強(qiáng)，成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。

（4）消費(fèi)升級(jí)與運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)崛起

隨著健康意識(shí)提升和運(yùn)動(dòng)參與度增加，運(yùn)動(dòng)損傷相關(guān)骨科治療需求快速增長(zhǎng)，推動(dòng)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)成為行業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。膝關(guān)節(jié)交叉韌帶重建、肩袖修復(fù)、半月板修復(fù)等微創(chuàng)手術(shù)量持續(xù)上升，帶動(dòng)相關(guān)固定器械、縫合系統(tǒng)和生物制劑的快速發(fā)展。

此外，消費(fèi)升級(jí)也推動(dòng)高端骨科治療需求增長(zhǎng)，患者對(duì)手術(shù)質(zhì)量、恢復(fù)速度和長(zhǎng)期效果的要求不斷提高，促使醫(yī)療機(jī)構(gòu)采用更先進(jìn)的骨科器械和技術(shù)。

3、骨科器械市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

當(dāng)前我國(guó)骨科醫(yī)療器械市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)顯著分化特征。國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)依托其深厚的品牌積淀、強(qiáng)大的研發(fā)能力和雄厚的資本優(yōu)勢(shì)，在高端市場(chǎng)保持著顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。以強(qiáng)生醫(yī)療（Johnson&Johnson）、美敦力（Medtronic）和史賽克（Stryker）為代表的跨國(guó)企業(yè)持續(xù)主導(dǎo)高端市場(chǎng)，但在部分細(xì)分領(lǐng)域正遭遇國(guó)內(nèi)企業(yè)的強(qiáng)勁挑戰(zhàn)。

2024年市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，強(qiáng)生醫(yī)療以22.5%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居中國(guó)骨科器械市場(chǎng)首位；史賽克和美敦力分別以15.8%和13.6%的份額位列第二、三位。國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)中，威高骨科、大博醫(yī)療和三友醫(yī)療等本土廠商繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位。其中，威高骨科在創(chuàng)傷類器械領(lǐng)域占據(jù)14.5%的市場(chǎng)份額，在脊柱類器械市場(chǎng)亦達(dá)到12.3%的占有率；大博醫(yī)療在創(chuàng)傷類器械市場(chǎng)獲得11.8%的份額，并在關(guān)節(jié)置換領(lǐng)域快速拓展，市場(chǎng)份額提升至8.2%；專注于脊柱類器械的三友醫(yī)療2024年市場(chǎng)份額達(dá)10.7%。

雖然外資品牌仍保持市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位，但國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品迭代和市場(chǎng)化拓展，綜合競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升。憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)和快速的技術(shù)進(jìn)步，國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額正穩(wěn)步擴(kuò)大，行業(yè)創(chuàng)新步伐明顯加快。

伴隨高值醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)政策的深入實(shí)施，骨科器械及耗材價(jià)格體系發(fā)生重大調(diào)整，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，中小企業(yè)面臨嚴(yán)峻的生存考驗(yàn)，行業(yè)整合進(jìn)程顯著提速。

在骨科器械市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張的背景下，市場(chǎng)格局呈現(xiàn)多元化與集中化并行的發(fā)展態(tài)勢(shì)。頭部企業(yè)依托技術(shù)壁壘和品牌優(yōu)勢(shì)持續(xù)強(qiáng)化市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位，新興企業(yè)則聚焦細(xì)分賽道尋求差異化突破，整體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)在動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)與持續(xù)整合中不斷優(yōu)化重構(gòu)。

《2025-2031年骨科器械行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）