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風(fēng)險提示：本文所提到的觀點(diǎn)僅代表個人的意見，所涉及標(biāo)的不作推薦，據(jù)此買賣，風(fēng)險自負(fù)。

作者： D班小明同學(xué)

來源：雪球

川子再次偷襲 ， 理性思考了幾點(diǎn) ：

1 、 4月份的全世界宣戰(zhàn) ， 到今天剛好半年 ， 雙方打破蜜月期 ， 又開始劍拔弩張 ， 雙方都有動作 ， 這次看起來更多是我們先進(jìn)行主動防御 。

2 、 關(guān)鍵焦點(diǎn)在于稀土 ， 我們升級了反制措施 ， 這讓川子惱怒 ， 這更加說明反制措施打在了七寸 。

3 、 這次還是不是taco交易 ？ 市場在關(guān)注這個 ， 我認(rèn)為按照川子的個性 ， 這次不例外 。

4 、 這次我們主動升級了反制措施 ， 對多個領(lǐng)域反制 ， 更多說明了我們有充足的準(zhǔn)備 ， 從稀土到磁材再到關(guān)鍵元素 ， 這套打法成熟而有效 ， 給對方造成了實(shí)質(zhì)性的困擾 。

5 、 不難推測 ， 高端制造等領(lǐng)域 ， 我們應(yīng)該是有了實(shí)質(zhì)性的突破 ， 包括新凱來光刻機(jī)領(lǐng)域的發(fā)布時機(jī)來看 ， 國產(chǎn)替代已進(jìn)入實(shí)質(zhì)推進(jìn)階段 ， 另外多數(shù)在美上市的企業(yè)也已完成港股第二上市或轉(zhuǎn)為主要上市地 。

6 、 美國宣布的對華 “ 100%關(guān)稅+EDA軟件管制 ” 兩張牌 ， 實(shí)際上是重復(fù)使用的舊手段 。 過去幾年 ， 美方在芯片 、 關(guān)稅 、 投資和供應(yīng)鏈等領(lǐng)域幾乎已無牌可出 。 而我們通過構(gòu)建自主產(chǎn)業(yè)體系 、 擴(kuò)大政策空間 ， 在應(yīng)對中愈發(fā)從容自如 。

7 、 回到市場 ， 情緒殺跌不可避免 ， 更多是對前期出海鏈條的打擊 ， 打擊之后是否有轉(zhuǎn)機(jī) ？ 我認(rèn)為可能性不小 。 畢竟這種事不是第一次了 ， 情緒面和4月份會有巨大的差別 。 目前gjd的動作比以前更加從容 ， 至少指數(shù)層面不會太難看 。

把時間拉長了看 ， 這一輪的主動權(quán)確實(shí)在悄悄換方向 。 只要兩邊最后能坐到談判桌上 ， 事情的節(jié)奏自然就會清楚 。 該來的總歸會來 ， 時間最終會把局面調(diào)整到該有的樣子 。 經(jīng)過這一輪 ， 全球市場會更清楚地看到一件事 ：中國企業(yè)的全球競爭力還在往上走， 而美國能用來施壓的空間反而越來越小了 。

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