近日，中國商務(wù)部與海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布公告，宣布自2025年11月8日起對(duì)部分鋰電池及相關(guān)材料、設(shè)備實(shí)施出口管制。這一舉措迅速引發(fā)行業(yè)內(nèi)外廣泛關(guān)注。作為全球鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的核心供應(yīng)國，中國此次調(diào)整出口政策，不僅關(guān)乎國內(nèi)企業(yè)運(yùn)營，更將牽動(dòng)國際高端電池市場(chǎng)的神經(jīng)。在新能源產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的背景下，這項(xiàng)新規(guī)的落地，既是對(duì)現(xiàn)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的鞏固，也是對(duì)未來產(chǎn)業(yè)話語權(quán)的主動(dòng)布局。隨著全球電動(dòng)化進(jìn)程加速，中國正通過精細(xì)化的貿(mào)易管理，在保障國家安全的同時(shí)，試圖重新定義其在全球能源轉(zhuǎn)型中的角色。

新規(guī)劃定高端技術(shù)出口邊界

根據(jù)官方公告，此次出口管制的對(duì)象主要集中在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的高端環(huán)節(jié)。具體來看，能量密度達(dá)到或超過每公斤300瓦時(shí)的可充放電鋰離子電池單體及電池組被納入管制范圍。這一標(biāo)準(zhǔn)明顯高于當(dāng)前市場(chǎng)主流產(chǎn)品的水平，目前電動(dòng)汽車常用的三元鋰電池能量密度多在每公斤250至290瓦時(shí)之間，而磷酸鐵鋰電池普遍低于每公斤200瓦時(shí)。這意味著，新規(guī)主要針對(duì)尚未大規(guī)模商用的下一代高性能電池產(chǎn)品。

除了成品電池，管制清單還覆蓋了關(guān)鍵材料和制造設(shè)備。在正極材料方面，高壓實(shí)密度的磷酸鐵鋰材料、三元材料前驅(qū)體以及富鋰錳基正極材料受到限制；負(fù)極材料方面，則以人造石墨及其混合材料為主。同時(shí)，生產(chǎn)這些材料所需的輥道窯、高速混料機(jī)等設(shè)備，以及電池制造中的卷繞機(jī)、疊片機(jī)、注液機(jī)等核心裝備也被列入管制。此外，與上述物項(xiàng)相關(guān)的多項(xiàng)生產(chǎn)工藝技術(shù)同樣需要出口許可。

出口經(jīng)營者若想出口這些物項(xiàng)，必須按照《中華人民共和國出口管制法》及相關(guān)條例向商務(wù)主管部門申請(qǐng)?jiān)S可證。商務(wù)部發(fā)言人表示，這些物項(xiàng)具有明顯的軍民兩用特性，管制決定是基于國家安全和國際義務(wù)的考慮，符合國際通行做法。該發(fā)言人強(qiáng)調(diào)，此舉不針對(duì)任何特定國家，中國愿與各國共同維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定。

值得注意的是，此次管制并非全面限制鋰電池出口。數(shù)據(jù)顯示，2025年1至8月，中國鋰離子電池出口量達(dá)30.03億個(gè)，出口額482.96億美元，同比增長25.79%。絕大多數(shù)用于電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能的電池產(chǎn)品能量密度低于管制門檻，因此短期內(nèi)整體出口態(tài)勢(shì)預(yù)計(jì)保持平穩(wěn)。新規(guī)的精準(zhǔn)性體現(xiàn)在它將管控重點(diǎn)放在代表未來技術(shù)方向的高端產(chǎn)品上，為國內(nèi)企業(yè)留下充足發(fā)展空間。

供應(yīng)鏈

與市場(chǎng)或?qū)⒂瓉碚{(diào)整分化

隨著新規(guī)實(shí)施日期臨近，其行業(yè)影響已開始顯現(xiàn)。從全球供應(yīng)鏈角度看，高性能電池的出口受限將直接波及歐美車企的高端電動(dòng)車生產(chǎn)計(jì)劃。德國和美國是中國動(dòng)力電池出口的前兩大市場(chǎng)，這些地區(qū)對(duì)能量密度超過每公斤300瓦時(shí)的電池需求正在增長。部分車型可能因關(guān)鍵部件供應(yīng)延遲而面臨交付周期延長的挑戰(zhàn)，這或許會(huì)加速海外廠商尋找替代來源或加快本土產(chǎn)能建設(shè)。

對(duì)中國本土企業(yè)而言，影響則呈現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)。負(fù)極材料等出口商可能在短期內(nèi)遇到訂單調(diào)整壓力，一些依賴低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的中小企業(yè)或?qū)⒅鸩酵顺鍪袌?chǎng)。然而，具備高端產(chǎn)能和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)，如寧德時(shí)代、比亞迪等，有望通過許可證管理獲得更穩(wěn)定的市場(chǎng)地位。行業(yè)整合進(jìn)程可能因此加快，這在近期市場(chǎng)數(shù)據(jù)中已現(xiàn)端倪。2025年9月，新能源乘用車零售突破2萬輛的企業(yè)品牌僅15家，其中比亞迪以34.7萬輛的零售量領(lǐng)跑，頭部集中趨勢(shì)明顯。

在技術(shù)研發(fā)層面，新規(guī)間接推動(dòng)企業(yè)聚焦下一代電池技術(shù)的創(chuàng)新。例如，能量密度突破每公斤300瓦時(shí)的半固態(tài)電池、固態(tài)電池成為重點(diǎn)攻關(guān)方向。近期，中國科研機(jī)構(gòu)在固態(tài)電池領(lǐng)域取得系列進(jìn)展，如中國科學(xué)院金屬研究所和物理研究所團(tuán)隊(duì)分別解決了界面阻抗和電解質(zhì)接觸難題，為實(shí)用化奠定基礎(chǔ)。這些技術(shù)進(jìn)步將強(qiáng)化中國在高端電池領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

市場(chǎng)數(shù)據(jù)支持了這一趨勢(shì)判斷。2025年1至8月，中國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量達(dá)417.9GWh，同比增長43.1%，其中磷酸鐵鋰電池占比81.5%。同期，新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張，9月國內(nèi)零售滲透率升至57.8%，自主品牌在新能源車中的滲透率高達(dá)78.1%。出口市場(chǎng)也表現(xiàn)強(qiáng)勁，9月新能源車出口21.1萬輛，同比增長96.5%。這些數(shù)據(jù)表明，國內(nèi)需求與中低端出口仍具韌性，為新規(guī)實(shí)施提供緩沖空間。

來擴(kuò)大技術(shù)優(yōu)勢(shì)

與資源自主并進(jìn)是最終戰(zhàn)略意圖

出口新規(guī)背后，是中國在新能源領(lǐng)域從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量提升的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。經(jīng)過多年發(fā)展，中國鋰電池產(chǎn)業(yè)已形成完整產(chǎn)業(yè)鏈。2024年全國鋰電池總產(chǎn)量達(dá)1170GWh，行業(yè)總產(chǎn)值突破1.2萬億元。在產(chǎn)能規(guī)模穩(wěn)固后，如何將技術(shù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為戰(zhàn)略籌碼成為新課題。當(dāng)前國內(nèi)市場(chǎng)已具備消化創(chuàng)新能力，9月新能源車國內(nèi)零售滲透率升至57.8%，意味著每銷售兩輛乘用車中就有一輛是新能源車，為技術(shù)升級(jí)提供充足市場(chǎng)空間。

近年來，全球貿(mào)易環(huán)境變化促使中國加強(qiáng)關(guān)鍵資源掌控。美國《通脹削減法案》要求電池關(guān)鍵礦物本土化，歐盟《新電池法規(guī)》設(shè)置碳足跡門檻，這些政策客觀上對(duì)中國產(chǎn)業(yè)鏈形成壓力。2024年中國鋰電企業(yè)海外投資審查頻次增加，進(jìn)一步凸顯了外部環(huán)境復(fù)雜性。出口管制可作為應(yīng)對(duì)工具，幫助維護(hù)產(chǎn)業(yè)利益，促使相關(guān)國家在貿(mào)易對(duì)話中作出讓步。

國內(nèi)資源管理同步強(qiáng)化，以降低對(duì)外依存度。以宜春鋰礦為例，當(dāng)?shù)負(fù)碛腥?2%的鋰云母儲(chǔ)量，是重要鋰資源基地。此前寧德時(shí)代旗下礦場(chǎng)因采礦證問題停產(chǎn)，引發(fā)供應(yīng)擔(dān)憂；但隨著審批落地，國軒高科和寧德時(shí)代產(chǎn)能逐步恢復(fù)，兩家企業(yè)合計(jì)可滿足國內(nèi)15%左右的鋰云母需求。新修訂的《礦產(chǎn)資源法》將鋰列為獨(dú)立礦種，提高開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)行業(yè)向規(guī)范集約發(fā)展。

中國企業(yè)正通過多元化布局增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈韌性。寧德時(shí)代在阿根廷、智利擁有鋰礦權(quán)益，同時(shí)加大國內(nèi)鋰云母開發(fā)，計(jì)劃將自給率從15%提至25%。國軒高科則通過一體化基地建設(shè)保障資源供應(yīng)。這種“全球資源+國內(nèi)補(bǔ)充”的模式，既規(guī)避了單一來源風(fēng)險(xiǎn)，又為技術(shù)升級(jí)提供物質(zhì)基礎(chǔ)。隨著鈉離子電池、固態(tài)電池等替代技術(shù)成熟，中國新能源產(chǎn)業(yè)的自主性有望進(jìn)一步提升。

車叔總結(jié)

展望未來，中國鋰電池出口新規(guī)不僅是貿(mào)易政策調(diào)整，更是全球新能源競(jìng)爭(zhēng)格局演進(jìn)的信號(hào)。9月新能源車出口21.1萬輛，同比增長96.5%，且占乘用車出口總量40.1%，顯示中國在全球供應(yīng)鏈中的地位仍在強(qiáng)化。在高端技術(shù)領(lǐng)域設(shè)立出口門檻，有助于保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，為下一代電池研發(fā)爭(zhēng)取時(shí)間。隨著中國在世界新能源車份額保持68%的較高水平，這些舉措正在影響全球產(chǎn)業(yè)格局。國內(nèi)資源管理的精細(xì)化，將提升產(chǎn)業(yè)鏈整體效率。隨著全球電動(dòng)化進(jìn)程深入，中國在電池技術(shù)、制造工藝和資源掌控上的綜合優(yōu)勢(shì)，或?qū)⒊蔀橛绊憞H能源版圖的關(guān)鍵變量。這一系列舉措，正悄然改變著世界新能源產(chǎn)業(yè)的權(quán)力平衡。