此前，臺(tái)稱“大陸加強(qiáng)稀土管制對(duì)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基本無影響，因?yàn)槲覀兪褂玫南⊥链蟛糠謥碜詺W洲、美國(guó)和日本?！钡芸毂痪W(wǎng)友扒出來，臺(tái)積電在先進(jìn)制程芯片工藝?yán)?，大量的使用了稀土元素La(鑭)。這種稀土元素主要由大陸提供，這部分占臺(tái)積電5納米芯片工藝的0.5%，遠(yuǎn)超大陸規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

2024 年數(shù)據(jù)擺著呢，大陸給臺(tái)灣發(fā)了 6096.7 噸稀土，占咱們總出口的 11%，可臺(tái)灣半導(dǎo)體一年消耗 1500 噸稀土，幾乎全是從大陸拿的，臺(tái)積電作為龍頭，更是拿走了大頭，說不靠大陸純屬自欺欺人。

關(guān)鍵就出在那不起眼的稀土元素鑭（La）上，別小看這東西，在 5 納米芯片里就是 “定海神針”。

它摻在氧化鉿里做柵極材料，能讓芯片里的電流穩(wěn)如泰山，精度直接提一個(gè)檔次，沒有它，5 納米工藝的良率得掉一半以上。

臺(tái)積電 5 納米芯片里這東西占了 0.5%，看著不多吧？可大陸新規(guī)寫得明明白白，只要產(chǎn)品里中國(guó)稀土成分占比≥0.1%，出口就得申請(qǐng)?jiān)S可，這 0.5% 正好踩在 “紅線” 上，想繞都繞不過去。

有人可能問，換別家的鑭不行嗎？還真不行。2024 年全球稀土產(chǎn)量 39.4 萬噸，大陸占了 27 萬噸，接近 7 成，光鑭的產(chǎn)量就占全球 80% 以上。

美國(guó)、澳大利亞是有稀土礦，可他們挖出來的原礦得運(yùn)到大陸加工，不然純度根本達(dá)不到芯片要求。就像日本 Molycorp 的稀土礦，拉到大陸精煉完再運(yùn)回去，這不還是沾著大陸的邊？就算臺(tái)積電想去買，最后發(fā)現(xiàn)繞來繞去還得碰大陸的規(guī)則，根本躲不開。

再說那所謂的 “替代方案”，簡(jiǎn)直是畫餅充饑。澳大利亞有個(gè)萊納斯公司，在馬來西亞建了個(gè)重稀土分離廠，吹得挺厲害，說年產(chǎn) 1500 噸氧化鏑，可這才占全球需求的 12%，而且鏑還不是臺(tái)積電急需的鑭。

更別說建廠、投產(chǎn)、達(dá)標(biāo)最少得三年，臺(tái)積電的 5 納米生產(chǎn)線能等三年嗎？現(xiàn)在他們的訂單排到明年，要是許可批不下來，只能眼睜睜看著訂單跑掉，這不就是坐以待斃？

之前荷蘭那邊配合美國(guó)搞事，強(qiáng)行接管中資的安世半導(dǎo)體，以為能拿捏咱們，結(jié)果轉(zhuǎn)頭大陸就收緊稀土許可，直接卡了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的脖子。

這招早有預(yù)謀，新規(guī)不光管鑭，連釹、鈰這些稀土都管，只要是 14 納米以下的芯片，都得走審批流程。ASML 的光刻機(jī)里都用著大陸的稀土永磁材料，荷蘭人現(xiàn)在都慌了，更別說臺(tái)積電了。

臺(tái)積電現(xiàn)在是真難，一邊是美國(guó)市場(chǎng)占了它近一半的營(yíng)收，得靠給蘋果、高通造芯片吃飯；另一邊關(guān)鍵材料 90% 依賴大陸，3 納米用的釹、鏑全是大陸的，5 納米的鑭更是沒替代品。

之前它跑去美國(guó)建廠，以為搬個(gè)家就能躲開，結(jié)果發(fā)現(xiàn)稀土還得從大陸買，就算廠子建在美國(guó)，該申請(qǐng)的許可一樣都少不了。

最諷刺的是，臺(tái)積電之前還想藏著掖著，不承認(rèn)依賴大陸稀土，結(jié)果網(wǎng)友一扒全露餡了?，F(xiàn)在它跑去申請(qǐng)?jiān)S可，可審批流程沒個(gè)準(zhǔn)信，商務(wù)部得逐案審核，能不能過、啥時(shí)候過都是未知數(shù)。

要是批不下來，5 納米芯片沒法出口，美國(guó)客戶得跳腳，自己的營(yíng)收也得暴跌；要是得罪了大陸，斷了稀土供應(yīng)，別說 5 納米，3 納米、7 納米的生產(chǎn)線都得停擺，這不是左右為難啥是？

有人說 “不就一點(diǎn)稀土嗎，至于這么嚴(yán)重？” 那是沒搞懂這里面的門道。稀土就像 “工業(yè)維生素”，芯片、光刻機(jī)、電動(dòng)汽車都離不了，而且咱們大陸不光產(chǎn)量高，提純技術(shù)更是獨(dú)一份。

韓國(guó)企業(yè)早前試過找替代，最后坦言 “根本規(guī)避不了”，現(xiàn)代檢測(cè)技術(shù)一查就能知道稀土來源，想 “洗白” 都沒門。

這事兒說到底，就是臺(tái)灣方面太糊涂，以為抱上歐美大腿就能高枕無憂，忘了供應(yīng)鏈?zhǔn)黔h(huán)環(huán)相扣的。你敢說不靠大陸稀土，大陸就敢亮出規(guī)則，0.1% 的閾值看似不起眼，實(shí)則掐住了高端芯片的命門。臺(tái)積電現(xiàn)在是徹底傻眼了，之前的囂張氣焰全沒了，忙著到處找關(guān)系申請(qǐng)?jiān)S可，可早干嘛去了？

別以為這只是臺(tái)積電一家的事，美國(guó)蘋果、高通現(xiàn)在都急得跳腳，他們的高端手機(jī)、處理器全靠臺(tái)積電代工。要是臺(tái)積電供不上貨，這些美國(guó)企業(yè)要么漲價(jià)，要么斷貨，最后還是消費(fèi)者買單。

可就算他們著急也沒用，短期內(nèi)誰也替代不了大陸的稀土供應(yīng)鏈，開發(fā)新礦要錢要時(shí)間，加工技術(shù)更是壁壘，這 “卡脖子” 的滋味，現(xiàn)在輪到他們嘗了。

所以說，臺(tái)積電這回是真栽了，栽就栽在沒看清現(xiàn)實(shí)，以為能在供應(yīng)鏈里耍小聰明。大陸手里的稀土牌可不是擺設(shè)，你敬我一尺，我敬你一丈，要是非要嘴硬逞強(qiáng)，那不好意思，規(guī)則就得按咱們的來。

現(xiàn)在 5 納米芯片能不能出口，全看大陸的許可，這不就是 “傻眼” 了嗎？之前的大話現(xiàn)在全成了笑話，這波教訓(xùn)算是夠深刻了。