編輯導(dǎo)語：未來動力電池競爭格局將呈現(xiàn)“短期分散、長期再整合”的趨勢。

今年前三季度，我國動力電池行業(yè)整體向好，產(chǎn)量、銷量、裝車量均實現(xiàn)同比大幅提升。但已處于“領(lǐng)先“地位的寧德時代和比亞迪卻出現(xiàn)了不同程度的下滑態(tài)勢，結(jié)合其今年整體表現(xiàn)來看，兩家的增長趨勢均有疲態(tài)。

據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，1-9月我國動力和其他電池累計產(chǎn)量達(dá)1121.9GWh，累計同比增長51.4%；累計銷量1067.2GWh，累計同比增長55.8%；動力電池累計裝車量493.9GWh，累計同比增長42.5%。

但寧德時代和比亞迪在前三季度市占率分別下滑了3.1%和2.1%。而前十中的二線動力電池企業(yè)則呈現(xiàn)不斷向上態(tài)勢。

“寧王”“迪王”微疲，二線企業(yè)直追

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)來看，當(dāng)前寧德時代和比亞迪還是當(dāng)之無愧的行業(yè)第一、第二，其地位仍不可動搖，但在市占率和增速來看，出現(xiàn)降幅已經(jīng)是不爭的事實。

根據(jù)數(shù)據(jù)來看，今年1-9月寧德時代依舊以絕對優(yōu)勢穩(wěn)居行業(yè)榜首，累計裝車量達(dá)210.67GWh，占據(jù)42.75%的市場份額；比亞迪緊隨其后，累計裝車量111.21GWh，市場占比22.57%。但其市場份額均出現(xiàn)了3.1%和2.1%的下降，兩者合計市場份額為65.32%，較此前行業(yè)高位進(jìn)一步收窄。

從單月表現(xiàn)看，9月寧德時代裝車量32.51GWh，占比42.81%，環(huán)比提升0.47個百分點；比亞迪裝車量16.00GWh，占比21.07%，環(huán)比提升0.22個百分點，盡管單月份額略有回升，但全年累計份額下滑的整體趨勢未改，反映出市場競爭的加劇。

從份額來看，雖然寧德時代和比亞迪仍然占據(jù)著強(qiáng)勢地位，但后來者對其的追趕也不能忽視。

值得關(guān)注的是，第二梯隊企業(yè)市場份額穩(wěn)步提升。國軒高科表現(xiàn)尤為亮眼，1-9月累計裝車量26.27GWh，市場占比5.33%，同比大幅提升1.2個百分點。此外，中創(chuàng)新航、億緯鋰能、欣旺達(dá)等企業(yè)也均呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢，盡管漲幅相對溫和，但憑借在特定領(lǐng)域的優(yōu)勢，逐步在市場中站穩(wěn)腳跟。

針對行業(yè)集中度下降，業(yè)內(nèi)人士表示，這主要是由于近年來國軒高科、億緯鋰能等電池企業(yè)在快充等技術(shù)上不斷追趕頭部企業(yè)，縮小差距。與此同時，不少車企為平衡供應(yīng)鏈風(fēng)險，穩(wěn)定電池供應(yīng)量和價格，紛紛引入二供。如理想汽車電池供應(yīng)商不僅有寧德時代，還引入了欣旺達(dá)、蜂巢能源?！岸€電池廠商的價格更具優(yōu)勢，終端車企也愿意給優(yōu)質(zhì)的第二梯隊企業(yè)提供更多訂單?！鄙鲜鋈耸勘硎?。

從事電池行業(yè)的專家認(rèn)為，未來動力電池競爭格局將呈現(xiàn)“短期分散、長期再整合”的趨勢。短期來看，由于車企反向整合供應(yīng)鏈，為第二梯隊企業(yè)帶來更多機(jī)會，行業(yè)集中度將進(jìn)一步下降。不過，長期來看，高鎳三元和固態(tài)電池是未來的技術(shù)方向，疊加頭部企業(yè)海外產(chǎn)能釋放，隨著技術(shù)加速突破，寧德時代等頭部企業(yè)或?qū)⒅匦抡鲜袌觥?/p>

固態(tài)電池成為決戰(zhàn)關(guān)鍵點

除了磷酸鐵鋰和三元的競爭越發(fā)激烈外，固態(tài)電池也成為今年動力電池領(lǐng)域的一大熱點。今年以來，不少電池企業(yè)及整車企業(yè)相繼公布固態(tài)電池量產(chǎn)時間表，行業(yè)期待已久的固態(tài)電池似乎已近在眼前。

中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會主席萬鋼曾公開表示，經(jīng)過多年努力，固液混合電池率先開展研發(fā)應(yīng)用，目前已開展小規(guī)模裝車配套，裝車數(shù)量由百輛級邁向千輛級。全固態(tài)電池全球范圍整體還處于研發(fā)和中試階段。

中國電動汽車百人會副理事長、中國科學(xué)院院士歐陽明高指出，目前國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)開始聚焦以硫化物為主體電解質(zhì)的固態(tài)電池技術(shù)，產(chǎn)業(yè)化開始的時間預(yù)計在2027-2028年，2030年左右完全可以量產(chǎn)。對于500Wh/kg的車用全固態(tài)電池，預(yù)計產(chǎn)業(yè)化的時間在2030-2035年。

如今，不少電池企業(yè)提出固態(tài)電池量產(chǎn)時間線，力圖搶占先機(jī)。5月，在國軒高科2025全球科技大會上，國軒高科宣布首條全固態(tài)實驗線正式貫通，設(shè)計產(chǎn)能達(dá)0.2GWh，良品率高達(dá)90％。同時，國軒高科還發(fā)布G垣準(zhǔn)固態(tài)電池，電芯能量密度超300Wh/kg，系統(tǒng)能量密度達(dá)235Wh/kg以上，在CLTC工況下可實現(xiàn)1000公里超長續(xù)駛里程。寧德時代則于2023年推出凝聚態(tài)電池，采用半固態(tài)過渡方案，使用聚合物凝膠電解質(zhì)，單體能量密度達(dá)500Wh/kg，已在電動飛機(jī)等項目上實現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn)，并計劃加速車規(guī)級應(yīng)用。

除了動力電池企業(yè)，上汽集團(tuán)、中國長安、廣汽集團(tuán)等車企也紛紛宣布固態(tài)電池導(dǎo)入計劃，其中上汽和廣汽已有半固態(tài)電池搭載方案上車，但從市場反饋來看，并不算理想。

對此，業(yè)內(nèi)人士表示，未來3年內(nèi)固態(tài)電池或可量產(chǎn)，但不會實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。“固態(tài)電池目前還面臨著界面阻抗問題、電解層技術(shù)路線問題、正負(fù)極材料體系配套問題，相關(guān)生產(chǎn)、工藝、質(zhì)量、成本等方面也存在難點，把所有問題‘走過一遍’的時間周期大約在3～10年，這期間會給其他技術(shù)路線留有發(fā)展窗口?！?/p>

但也意味著，誰先攻克這一領(lǐng)域率先上車，或?qū)⒂瓉砀蟮陌l(fā)展窗口期。

“走出去”成為動力電池企業(yè)共識

鑒于固態(tài)電池的落地時間點不穩(wěn)定因素，激烈的競爭和不穩(wěn)定的份額比也促使了國內(nèi)動力電池向外走出去的決心。

先來看一組數(shù)據(jù)，今年前三季度，我國動力和其他電池累計產(chǎn)量為1121.9GWh，累計同比增長51.4%。按照長安汽車董事長朱華榮在 2023 年重慶汽車論壇透露的信息「我們預(yù)計到 2025 年，中國需求的動力電池產(chǎn)能預(yù)計 1000GWh，目前行業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到 4800GWh，產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重的過?！梗a(chǎn)能難以得到充分利用。

這一進(jìn)促使了動力電池廠商加快了出海的步伐。

電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，1-9月我國動力和其他電池累計出口達(dá)199.9GWh，累計同比增長45.5%，占前9月累計銷量的18.7%，出口已成為行業(yè)增長的關(guān)鍵支柱。其中，動力電池累計出口129.1GWh，占總出口量64.6%，累計同比增長32.7%。

從單月出口情況來看，9月動力和其他電池合計出口26.7GWh，環(huán)比增長18.2%，同比增長28.3%，保持強(qiáng)勁增長態(tài)勢。其中，動力電池出口量為17.6GWh，占總出口量66%，環(huán)比增長17.1%，同比增長50.9%。

企業(yè)出口表現(xiàn)呈現(xiàn)“多點開花”態(tài)勢，寧德時代憑借全球化的產(chǎn)能布局和與國際主流車企的深度合作，依舊保持出口規(guī)模領(lǐng)先，1-9月動力電池累計出口占比穩(wěn)居前列。但比亞迪、蜂巢能源等企業(yè)的出口增速更為迅猛，尤其是蜂巢能源，1-9月動力電池累計出口量同比大漲了171.7%。

這意味著中國動力電池出口已從單一巨頭主導(dǎo)轉(zhuǎn)向多元化競爭格局，更多的企業(yè)也將國際市場競爭力轉(zhuǎn)化為自身競爭力向上不斷攀升。