10月13日～10月17日，A股主要指數(shù)震蕩調(diào)整，滬深300指數(shù)周跌2.22%，創(chuàng)業(yè)板指和科創(chuàng)50指數(shù)分別跌5.71%和6.16%；港股科技股再現(xiàn)調(diào)整，恒生科技指數(shù)周跌7.98%。

本周，ETF市場上演極致分化：一邊是商品型ETF在避險情緒助推下 "高歌猛進"，單周規(guī)模暴增410.51億元，年內(nèi)增幅已飆至196.05%；另一邊卻是股票型ETF大面積縮水，5只頭部寬基產(chǎn)品"失血" 超百億元。

截至10月18日，全市場ETF總規(guī)模降至5.53萬億元，但黃金類ETF卻逆勢崛起——SGE黃金9999指數(shù)掛鉤ETF規(guī)模一舉突破2000億元。

管理人方面，本周最明顯的特征也是“得黃金ETF者得天下”。頭部前六家基金公司規(guī)模全線縮水，易方達、華夏基金ETF規(guī)模單周分別下滑223億元、190億元；而第七名后的多家公募卻逆勢崛起，原因在于旗下的黃金ETF規(guī)模較大，華安基金靠黃金ETF單周規(guī)?？裨鼋?20億元，國泰基金也憑借黃金ETF以及證券ETF延續(xù)增長勢頭，排名躍升至第七。

商品型ETF一周增長超410億元

年內(nèi)增幅高達196.05%

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月18日，上市ETF總數(shù)量為1328只，總規(guī)模為5.53萬億元。從數(shù)量來看，本周新增7只ETF，其中5只為股票型ETF，剩余2只為跨境ETF。

從規(guī)模來看，本周全市場ETF總規(guī)模減少885.73億元。其中，股票型ETF規(guī)模一周銳減990.5億元，主要源于寬基指數(shù)ETF高達962.34億元的縮水，行業(yè)ETF本周逆勢增加109.35億元；債券型ETF本周減少138.41億元，調(diào)整深度加大；商品型ETF持續(xù)強勢，本周規(guī)模增長高達410.51億元，得益于全球避險情緒升溫下的黃金類ETF大漲行情。此外，跨境ETF本周規(guī)?？s水214.16億元，貨幣型ETF規(guī)模增長46.82億元。

截至10月18日，上市ETF數(shù)量年內(nèi)增加289只，年內(nèi)規(guī)模增長額回落至1.79萬億元。其中，股票型ETF年內(nèi)規(guī)模增長額縮減至7171.55億元；債券型ETF今年以來規(guī)模增長4978.46億元，跨境ETF規(guī)模增長4328.07億元。

值得注意的是，商品型ETF今年以來規(guī)模新增1483.53億元，年內(nèi)增幅高達196.05%。此外，貨幣型ETF年內(nèi)的規(guī)?？s水顯著改善，目前僅減少15.28億元。

5只寬基指數(shù)掛鉤ETF規(guī)模本周縮水超100億元

ETF掛鉤指數(shù)方面，截至10月18日，掛鉤ETF規(guī)模TOP20的指數(shù)中，本周僅4只指數(shù)實現(xiàn)規(guī)模增長。其中，SGE黃金9999指數(shù)掛鉤ETF規(guī)模本周大增371.31億元，一舉突破2000億元。此外，證券公司指數(shù)、納斯達克100指數(shù)和中證銀行指數(shù)分別增長22.97億元、25.76億元和95.37億元。

可以看到，掛鉤ETF規(guī)模排名靠前的寬基指數(shù)本周規(guī)模全線下滑。其中，滬深300指數(shù)掛鉤ETF規(guī)?？s水266.12億元至11695.7億元，中證A500掛鉤ETF規(guī)模本周減少152.13億元。此外，中證500、科創(chuàng)50和創(chuàng)業(yè)板指掛鉤ETF規(guī)模本周也縮水超100億元以上，主要源于相關指數(shù)本周的深度調(diào)整行情。

值得注意的是，在部分行業(yè)指數(shù)（證券、銀行）逆勢吸金之時，主題指數(shù)和跨境指數(shù)掛鉤ETF規(guī)模本周普遍縮水，港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)大減74.79億元，科創(chuàng)芯片指數(shù)、機器人指數(shù)分別縮水26.76億元和19.65億元。

經(jīng)過本周的調(diào)整行情之后，滬深300指數(shù)掛鉤ETF規(guī)模年內(nèi)增長額回落至2000億元下方，至1842.95億元；恒生科技指數(shù)和港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)掛鉤ETF規(guī)模年內(nèi)增長額分別回落至861.13億元和770.56億元。另一方面，SGE黃金9999指數(shù)掛鉤ETF規(guī)模年內(nèi)增長額大幅躍升至1335.11億元，成為近期行情的最大受益者。

此外，中證A500指數(shù)掛鉤ETF規(guī)模年內(nèi)減少額擴大至626.82億元，科創(chuàng)50指數(shù)掛鉤ETF規(guī)模年內(nèi)“由增轉(zhuǎn)減”，下滑98.55億元。

華安基金ETF規(guī)模本周增長近120億元

管理機構(gòu)方面，雖然本周ETF管理規(guī)模TOP20排名座次變化不大，但規(guī)模變動卻出現(xiàn)明顯分化：前6名規(guī)模全線縮水，而第7-12名普遍逆勢增長（除富國基金外）。

先來看一下逆勢增長的，本周ETF規(guī)模增長額排名前三的是華安基金、華寶基金和國泰基金，當周分別增長119.32億元、49.7億元和36.34億元。

在寬基指數(shù)全線調(diào)整的背景下，這三家基金公司ETF規(guī)模能顯著增長，主要源于旗下的黃金類ETF和證券、銀行類ETF規(guī)模相對較大，充分享受到商品和金融行業(yè)本周的行情“紅利”。

最明顯的例子是華安基金旗下的黃金ETF，本周新增144.18億元，最新規(guī)模達到852.35億元，完全憑“一己之力”把華安基金送上單周新增榜首位置。

排名方面，國泰基金憑借本周的逆勢增長躍升至第7位，富國基金本周規(guī)?？s水108.98億元，排名落至第8位，這也是前20名本周唯一的變化。

包括富國基金，本周共有5家基金公司ETF管理規(guī)模下滑超100億元，易方達、華夏、南方和華泰柏瑞基金ETF規(guī)模當周分別縮水223.31億元、190.77億元、154.46億元和117.46億元。

盡管本周頭部公募ETF管理規(guī)模普遍縮水，但“強者恒強”的行業(yè)格局仍舊未變。今年以來，截至10月18日，ETF管理規(guī)模TOP8年內(nèi)增長額仍然全部超過1000億元。

兩只頭部黃金ETF本周規(guī)模合計增超210億元

從單只產(chǎn)品來看，本周的TOP20榜單規(guī)模變動情況基本與上述管理人規(guī)模變動互相呼應。除華安基金、博時基金旗下黃金類ETF以及國泰基金、華寶基金旗下證券類ETF外，其余16只頭部ETF規(guī)模本周全線縮水。

其中，華泰柏瑞基金旗下滬深300ETF本周縮水達117.19億元，最新規(guī)模回落至4143.92億元。南方基金旗下中證500ETF和易方達旗下創(chuàng)業(yè)板ETF本周規(guī)模下滑超90億元，富國基金旗下港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF繼續(xù)縮水66.16億元，近期明顯受港股科技股持續(xù)調(diào)整影響。

頭部ETF中，本周表現(xiàn)最搶眼的是前述華安基金旗下黃金ETF，單周規(guī)模新增144億元，其中凈值增長貢獻約80億元，申贖凈流入超60億元，“吸金”勢頭強勁。此外，博時基金旗下黃金ETF基金也表現(xiàn)不錯，單周規(guī)模增長超70億元，最新規(guī)模逼近400億元。

年內(nèi)規(guī)模變動方面，經(jīng)過本周的回調(diào)，年內(nèi)規(guī)模增長超600億元的產(chǎn)品僅剩富國基金旗下港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF一只。華泰柏瑞、易方達和華夏基金旗下的滬深300相關產(chǎn)品今年以來規(guī)模增長均超500億元，華安基金旗下黃金ETF年內(nèi)新增規(guī)模也向這些“巨無霸”產(chǎn)品看齊，達到565.6億元，年內(nèi)增幅高達197.24%。此外，華夏基金旗下科創(chuàng)50ETF年內(nèi)規(guī)模減少額擴大至218.45億元。

一周ETF大事

華夏基金和易方達基金雙雙申報巴西ETF

10月13日，證監(jiān)會官網(wǎng)顯示，華夏基金申報了“華夏布拉德斯科巴西伊博維斯帕股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）”，易方達基金申報了“易方達伊塔烏巴西IBOVESPA交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）”（以下均簡稱巴西ETF），助力投資者一鍵投資巴西資本市場。多位公募人士表示，這是落實中國與巴西資本市場互聯(lián)互通的又一成果。

黃金ETF規(guī)模突破2000億元

伴隨近期金價持續(xù)上漲，截至10月14日，黃金主題ETF規(guī)模一舉突破2000億元大關。具體來看，有5只黃金主題ETF規(guī)模超百億元。其中，華安黃金ETF目前規(guī)模遙遙領先，其他表現(xiàn)突出的ETF還包括博時黃金ETF、國泰黃金基金ETF、永贏黃金股ETF及易方達黃金ETF等。

恒生生物科技ETF易方達提前結(jié)募

10月16日，易方達基金公告，旗下恒生生物科技ETF易方達自9月22日開始募集，原定募集截止日為10月31日，現(xiàn)決定將該基金募集截止日期提前至10月15日。

投資有風險，獨立判斷很重要

本文僅供參考，不構(gòu)成買賣依據(jù)，入市風險自擔。

封面圖片來源：視覺中國-VCG111362775847

每經(jīng)記者 彭水萍 每經(jīng)編輯 肖芮冬

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