抓住風口

本期要點：中國硬件企業(yè)，在AI時代有什么獨特優(yōu)勢？

你好，我是王煜全，這里是王煜全要聞評論。

在這個新大航海時代，面對近乎無限的發(fā)展空間，探險者們究竟應該選擇合作以做大蛋糕，還是要占山為王，只管發(fā)展好自己的一畝三分地？

中國的企業(yè)給出了自己的答案，那就是要創(chuàng)新、也要開放。

最近，不少美國媒體測評了一款中國品牌的AI眼鏡——Rokid Glass。它的重量和一副普通墨鏡差不多，卻集成了光學模組、1200萬像素攝像頭和Hi-Fi耳機，搭載了高通驍龍AR1平臺，還擁有Micro-LED顯示屏，可以實時顯示內容。

而且，這個顯示屏可以提供89種語言的實時翻譯，在旅游、導航等場景下非常實用。這款AI眼鏡調用GPT-5和Gemini等模型，和Meta眼鏡只能調用Llama模型不同，從而提升了用戶的體驗感。

當然，Rokid Glass的性價比也很高。雖然功能上和Meta眼鏡差不多，正式售價卻比Meta眼鏡低了200美元，早鳥價更是低了300美元。

我們認為，Rokid無疑體現(xiàn)了中國給AI硬件的新解決方案。它延續(xù)了IT產業(yè)的分工協(xié)作傳統(tǒng)，保持應用層面的創(chuàng)新效率，同時通過開放的創(chuàng)新體系和中國極致的供應鏈來打破巨頭的封閉生態(tài)。

IT精神

首先，我覺得，目前科技巨頭大搞封閉生態(tài)，試圖壟斷未來的AI產業(yè)，已經影響了自己的創(chuàng)新效率。

假如Meta的AI眼鏡研發(fā)團隊要開發(fā)一個實時視覺識別與指導的功能，就需要能處理視頻流的多模態(tài)大模型。那現(xiàn)在市場上的最優(yōu)解是什么？反正肯定不是Meta公司自己的Llama模型。

但由于Meta必須調用自家模型，那么無論硬件工程師再怎么厲害，他們也要等待AI團隊將Llama模型迭代到足夠強大的水平。那么，這個可能可以引爆銷量的關鍵應用就將延遲很久推出，甚至會因為Meta的AI模型始終難以達到視頻分析的要求而夭折。

然而，中國的AI眼鏡工程師想實現(xiàn)同樣的功能，他們就不用考慮那么多內部因素，只需要評估是否能調用最先進的模型、硬件性能是否足夠、成本是否合理。中國廠商在應用和功能層面具有更高的創(chuàng)新效率，能夠站在全球能力的巔峰上進行開發(fā)。

我想提醒的是，當前中國廠商在客觀上展現(xiàn)出的更大開放性，正是一種合理的選擇。原因也很簡單，一個新興產業(yè)繁榮的真正基石，其實是生態(tài)化的分工合作，也就是所謂“IT 精神”。

在有“IT 精神”的產業(yè)中，做硬件的不必操心操作系統(tǒng)或所有軟件，大家各司其職，可以調用現(xiàn)成的優(yōu)秀資源進行創(chuàng)新。

這種協(xié)作不僅體現(xiàn)在可以自由調用大模型這種軟件層面，中國AI眼鏡在硬件層面的快速迭代也是這種“IT 精神”的體現(xiàn)。

例如，2024年，中國企業(yè)成功地將自由曲面光學方案的成本和重量推向了極限。中國AI眼鏡就抓住了這個技術紅利和成本優(yōu)勢，迅速推出了比Meta更具性價比的產品。

所以，在巨頭們追求封閉生態(tài)的這個窗口期，中國企業(yè)若能秉持開放合作的心態(tài)，做好硬件并積極整合全球最優(yōu)的軟件和AI能力，反而可能在 AI硬件領域形成一股新的競爭力。

夠快就是護城河

而這正是我所強調的，在AI這個大革命中，不要去占小山頭。

過去，科技巨頭確實嘗到了占山為王的甜頭。它們可以通過率先搶占入口而鎖定用戶，隔絕外部競爭者，并在這個山頭上獲得生態(tài)所產生的豐厚收益。

這方面，我們還曾引用了“技術封建主義”的相關理論進行了論述。但同時，我們也指出，AI會成為沖垮這些山頭的大浪潮。因為，真正能鎖定用戶的只有更好的產品和服務，而這些都離不開應用層的高效創(chuàng)新。

之前，Meta在社交媒體領域擁有再多用戶，在Tiktok的沖擊之下也惶惶不可終日。

這次，Meta希望讓AI眼鏡成為新入口，卻忘了，如果他們不能盡快推出顛覆性的應用，Meta眼鏡也終將被后來者超越。

不僅蘋果已經快刀斬亂麻，叫停了下一代頭顯的開發(fā)，轉而將資源投向了更有希望的AI眼鏡，有望實現(xiàn)后發(fā)制人，而且，很明顯中國廠商也將會給Meta帶來很大壓力。

只不過，社交媒體平臺是Meta的主陣地，是廣告收入的主要來源，他們必定要堅定反擊。相比之下，AI硬件的收入利潤對于Meta來說只是九牛一毛，他們未必會真正做出戰(zhàn)略轉型，變得更加開放。

而這恰恰是我們的窗口期。選擇更開放的策略，就能打開更大的發(fā)展空間，關鍵就在于動作是否足夠快。

例如，前段時間，OpenAI推出了可以在GPT-5中集成應用的Apps SDK，希望讓GPT變成用戶的AI仆人，為大家完成各種具體的任務。

這有可能成為中國廠商彎道超車的契機。

GPT已經擁有了廣泛用戶和眾多開發(fā)者，中國AI眼鏡如果能提供更好的使用體驗，比如能調用GPT-5快速完成訂票、訂餐、導航等服務，就能吸引來這些用戶和開發(fā)者，并基于此構建自身的應用生態(tài)。

特別是，我們曾說，未來是服務規(guī)模時代，誰能為用戶提供最貼心的服務，也就擁有了最強的用戶黏性。那些率先被用戶使用的AI硬件，更可能率先獲取用戶數(shù)據(jù)，并提供更個性化的服務。

這個先使用、先有數(shù)據(jù)，從而讓服務更好，并帶來更多用戶和更多數(shù)據(jù)、進而讓服務改進的正向循環(huán)，一旦開啟就將運轉下去，并成為真正的護城河。

但我想再次強調，這一切仍然離不開那個最關鍵的起點，也就是“IT 精神”，也是我建議中國廠商要堅持下去的正確方向。

當然最后，凡事都有好壞，你覺得，開放的策略有可能帶來什么風險和挑戰(zhàn)呢？歡迎在評論區(qū)留下你的看法。同時，我們明年一月初拉斯維加斯的CES展觀展團已經開始招募。屆時我將陪同你和各位優(yōu)秀的科技企業(yè)家，在現(xiàn)場浸潤式的觀察和思考AI硬件大趨勢，快點擊鏈接報名吧。

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