出品｜虎嗅科技組

作者｜陳伊凡

編輯｜苗正卿

頭圖｜視覺中國

最近，Open AI在Agent領(lǐng)域來勢洶洶、橫沖直撞。

10月25日，OpenAI被曝正在開發(fā)AI工具，以從文本和音頻提示生成音樂，包括為人聲軌道添加吉他伴奏等功能。

10月6日，OpenAI宣布Booking、Canva等應(yīng)用登陸ChatGPT，開啟了“AI應(yīng)用商店”的戰(zhàn)略。

更大的改變是，OpenAI 發(fā)布了內(nèi)置 ChatGPT 的 AI 瀏覽器 Atlas，首發(fā) macOS，Windows 與移動(dòng)端在路上；對話側(cè)欄與“Agent 模式”能在網(wǎng)頁原位完成搜索、總結(jié)、表單填寫、行程預(yù)訂等自動(dòng)化任務(wù)?；A(chǔ)功能免費(fèi)，部分自動(dòng)化能力向 Plus/Pro 訂閱開放。

每一次Open AI推出新的應(yīng)用，初創(chuàng)公司都要“虎軀一震”，創(chuàng)業(yè)者擔(dān)心，該怎么做？會不會被OpenAI“吃掉”？

這件事情可能要分兩種情況看，首先是做垂類AI應(yīng)用的公司如何面對Open AI這樣強(qiáng)大基礎(chǔ)模型的競爭；其次，通用AI公司對于Open AI推出瀏覽器這樣的應(yīng)用，該如何應(yīng)對。

這也是我們與許多初創(chuàng)公司創(chuàng)始人時(shí)常聊到、他們極為關(guān)切的問題，畢竟創(chuàng)業(yè)像開題，題開錯(cuò)了，再怎么努力都是錯(cuò)的?；⑿崤c多位行業(yè)從業(yè)者、投資人交流了這些問題，試圖給出一些參考路徑。

垂直AI應(yīng)用如何突破大模型延長線

我們先來分析第一件事，垂類AI應(yīng)用公司怎么辦。

虎嗅與許多做AI應(yīng)用的創(chuàng)始人聊過這個(gè)問題——如何判斷OpenAI的延長線？

就拿Open AI進(jìn)入音樂生成賽道來說，“從技術(shù)上，OpenAI完全有能力實(shí)現(xiàn)AI賽道的所有功能”，第三方數(shù)據(jù)公司Xsignal（奇異因子）創(chuàng)始人及CEO告訴虎嗅，他的判斷是，OpenAI的戰(zhàn)略，不是把每個(gè)賽道功能都集成在ChatGPT。這句話再往深了理解，是OpenAI正在執(zhí)行生態(tài)戰(zhàn)略，它的目的是成為下一代核心的流量入口，其他應(yīng)用會鏈接到OpenAI的生態(tài)中，在生態(tài)中使用GPT大模型，并獲得流量。

嘉和資本CEO袁子恒的觀點(diǎn)是，只要市場規(guī)模大的ToC應(yīng)用，大模型公司未來都會做。這件事事實(shí)上也在發(fā)生，他最近和一位在Google Gemini團(tuán)隊(duì)的朋友聊過這個(gè)話題，現(xiàn)在的大模型廠商，其實(shí)一直在持續(xù)關(guān)注新興的初創(chuàng)公司，一旦發(fā)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)公司成長迅速，to c的市場夠大，大模型廠商就會下場，實(shí)現(xiàn)后發(fā)制人。“所以在大模型的主賽道和主賽道的業(yè)務(wù)延長線上，創(chuàng)業(yè)失敗概率非常大。”他說。

這里所說的“主賽道”和“業(yè)務(wù)延長線”到底是什么？

還是要從OpenAI的生態(tài)戰(zhàn)略思考。從生態(tài)的角度來看，袁子恒說，對Open AI本身來說，大模型推出更多To C應(yīng)用，可以獲取更多用戶，獲取更多用戶數(shù)據(jù)，因?yàn)閷τ诖竽Ｐ停ヂ?lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)已經(jīng)用盡，并且更多產(chǎn)品可以提升用戶留存和粘性。

作為生態(tài)平臺和流量入口，什么場景會作為他們的首選？劉震說，要成為生態(tài)，一定是高頻，除了用戶數(shù)——ChatGPT的月活已經(jīng)超過11億，還有深度，例如日均使用時(shí)長以及使用頻次的高頻。在這樣的前提下，社交、娛樂、游戲、電商和炒股的場景，都最有可能成為OpenAI會切入的場景。一個(gè)典型例子是Open AI最近開放生成成人內(nèi)容。

最近的Apps in ChatGPT，打造了一個(gè)應(yīng)用生態(tài)，再加上OpenAI全球8億用戶，吸引了很多應(yīng)用合作，例如zillow、Coursera等。袁子恒表示，OpenAI還有一個(gè)優(yōu)勢在于，無論To C產(chǎn)品還是To B產(chǎn)品，從交互方式的趨勢來看，自然語言對話式交互已經(jīng)逐漸成為主流，這也是OpenAI的產(chǎn)品強(qiáng)項(xiàng)。

從變現(xiàn)的角度來看，這些規(guī)模大的C端市場意味著掌握足夠多的用戶錢包。最近OpenAI和Etsy、Shopify 、沃爾瑪這些電商平臺實(shí)現(xiàn)了合作，消費(fèi)者通過ChatGPT實(shí)現(xiàn)了一鍵購買，袁子恒說，這些動(dòng)作都說明了這一點(diǎn)。

當(dāng)然，如果你的產(chǎn)品做得足夠深入、品味足夠好，可能能夠突破這層封鎖。

很多人說Open AI要入局音樂生成賽道，Suno危險(xiǎn)了，這里當(dāng)然也包含國內(nèi)外一系列音樂生成公司。

真是這樣嗎？Suno前不久剛?cè)诹艘还P錢，估值將突破20億美元，是上一輪融資估值的四倍。

我曾經(jīng)聊過一位國內(nèi)做AI音樂生成的創(chuàng)業(yè)者，這里面包含大量專業(yè)作曲知識的了解和把握，可能還有復(fù)雜的提示詞工程，絕對不是一個(gè)單純的基礎(chǔ)大模型技術(shù)或者簡單的AI功能可以解決的。Suno還推出了自己的音樂生成模型，用戶輸入歌詞，就能生成完整的歌曲，還能指定AI歌手的音色，滿足個(gè)性化需求。

這種情況，很可能最后這些公司會成為OpenAI生態(tài)里的一部分，我的理解這件事就好比，蘋果自己也做APP，但仍不妨礙其他公司做出更好的應(yīng)用，在Apple Store上售賣。

另外，初創(chuàng)公司的優(yōu)勢就在于，對垂直行業(yè)有深度理解，對垂直賽道的數(shù)據(jù)深耕，這里包含了行業(yè)的Knowhow。

舉個(gè)例子，我們的“AI原生100”欄目中，寫到過一家公司——OpenEvidence，他們最近完成一筆新融資，估值達(dá)到60億美元，他們瞄準(zhǔn)的是一個(gè)極度垂直和專業(yè)的領(lǐng)域——醫(yī)療，傳統(tǒng)基礎(chǔ)模型大廠、互聯(lián)網(wǎng)公司做醫(yī)療AI相關(guān)產(chǎn)品幾乎都以失敗告終，因?yàn)锳I難以解決幻覺，并且醫(yī)療GPT高度依賴專業(yè)及高質(zhì)量的數(shù)據(jù)。

袁子恒接觸了數(shù)百個(gè)中美兩地的AI創(chuàng)業(yè)者，這些創(chuàng)業(yè)者普遍做海外to b方向。并且從YC孵化的創(chuàng)業(yè)公司概率分布也可以看得出來，超過80%都是to b方向。深耕行業(yè)和垂直場景，嵌入到企業(yè)客戶的工作流，持續(xù)獲取客戶數(shù)據(jù)（這些私有數(shù)據(jù)是大模型不具備的）進(jìn)行優(yōu)化，這些才是to b創(chuàng)業(yè)公司的壁壘——即，做得好可以獨(dú)立上市，遇到天花板也可以被并購，因?yàn)槊绹膖o b業(yè)態(tài)非常豐富，有大量的被巨頭并購的機(jī)會，對投資人來講也是多了一層保障。

當(dāng)然，這么說并不是說OpenAI就做不了，但Open AI如果要做這件事，需要花很大精力、投入人力、物力和財(cái)力。這一定不是基礎(chǔ)模型公司會做的事情——基礎(chǔ)模型公司會做泛，但初創(chuàng)公司可以深耕。

OpenAI出了瀏覽器，Manus們怎么辦？

接下來再討論瀏覽器這件事。

OpenAI這項(xiàng)功能一出，就有產(chǎn)品測評的朋友說，他把很多其他的Agent都卸載了，因?yàn)锳tlas太方便了。

袁子恒說，瀏覽器這件事，很明顯體現(xiàn)了OpenAI要做流量入口的戰(zhàn)略。他認(rèn)為，對于創(chuàng)業(yè)公司而言，AI瀏覽器不是一個(gè)好的賽道，頭部AI 瀏覽器 Dia在今年九月份已經(jīng)賣給了Atlassian。因此，這個(gè)賽道一定是屬于巨頭的，傳統(tǒng)大廠Google Chrome和新興巨頭OpenAI這樣的，這些屬于一眼能看得見的巨大機(jī)會，巨頭一旦全力押注，創(chuàng)業(yè)公司很難生存下來。

當(dāng)然，同樣也做瀏覽器的通用Agent——Genspark最近剛完成了一筆新的融資，這是否能說明一些初創(chuàng)公司的機(jī)會？

如果從行業(yè)本身來看，通用AI，缺少防御性，目前通用Agent的聲量和用戶更多是先發(fā)優(yōu)勢，但這個(gè)窗口期有多長，誰也說不準(zhǔn)。

這里還有一個(gè)巨大的認(rèn)知差，經(jīng)常給創(chuàng)業(yè)者提供產(chǎn)品和商業(yè)模式的建議以及增量信息和第三方視角的袁子恒就發(fā)現(xiàn)，To C的產(chǎn)品，國內(nèi)的產(chǎn)品通常是疊加很多功能，恨不得每個(gè)APP上都能交水電費(fèi)，國外的產(chǎn)品通常是單一功能，典型如Snapchat、Instagram，F(xiàn)acebook，所以Manus和Genspark這樣的通用agent反而對國外用戶是震撼的，Manus甚至在硅谷有很多粉絲。

不過，這也并不意味著AI初創(chuàng)者出海之后，就不卷了，海外照樣很卷。非常關(guān)鍵的就是營銷。因?yàn)楹Ｍ獾牧髁科綑?quán)，人人都有這樣的機(jī)會，競爭者就更多。

我們往往能在X、領(lǐng)英上看到許多KOL式的創(chuàng)始人，他們會在社交媒體上分享自己的創(chuàng)業(yè)想法和創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷，不斷占領(lǐng)用戶心智，這些公司除了主營業(yè)務(wù)，甚至成了個(gè)精簡的“媒體公司”。Swan的創(chuàng)始人，靠自己在領(lǐng)英上做KOL的經(jīng)歷，幫公司獲得了大量客戶。還有一家叫做Oleve的AI應(yīng)用工廠，每孵化一個(gè)應(yīng)用，他們就在各種社交媒體上制造噱頭、吸引流量，他們設(shè)計(jì)了一個(gè)在各大學(xué)做街頭采訪的營銷方式，一時(shí)間，TikTok上關(guān)于這些學(xué)校前幾名的視頻都來自O(shè)leve，他們迅速依靠社交網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)冷啟動(dòng)和增長。

我們總說AI時(shí)代，一切都值得被重做一遍，因此遍地是機(jī)會。但相應(yīng)的，在我看來，對AI創(chuàng)業(yè)者的要求就更高了，不僅要懂產(chǎn)品、還要懂用戶、懂增長。山姆·奧特曼沒有斷誰的“財(cái)路”，反而是創(chuàng)業(yè)者需要不斷迭代和反思，尋找新的出路。

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