今年9月底，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省更新了他們的“最終用戶清單”，又增加了一批中國(guó)實(shí)體。

這個(gè)事情說起來已經(jīng)持續(xù)兩年多了，從2023年日本就開始收緊對(duì)高端半導(dǎo)體制造設(shè)備的出口管制，2025年更是把“最終用戶清單”當(dāng)作限制手段。

然而就在日本不斷加強(qiáng)管制的同時(shí)，日本半導(dǎo)體行業(yè)專家清水洋治在電視節(jié)目上，卻對(duì)中國(guó)芯片制造業(yè)的發(fā)展表示驚訝。

他坦言，中國(guó)手機(jī)芯片自給率已經(jīng)很高，如果讓日本只用自主研發(fā)的芯片做手機(jī)，至少三年內(nèi)都做不到。

當(dāng)初日本跟著美國(guó)的節(jié)奏，一門心思要限制半導(dǎo)體設(shè)備出口，現(xiàn)在日媒驚訝地發(fā)現(xiàn)：自己的根都被挖斷了！

時(shí)間回到2023年3月，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省突然宣布要修改外貿(mào)相關(guān)法規(guī)，把23類半導(dǎo)體核心設(shè)備納入出口許可管理。

這些設(shè)備從清洗、光刻到蝕刻，全是芯片制造過程中離不開的關(guān)鍵設(shè)備，管制范圍很廣，不光是先進(jìn)制程，連45納米這樣的成熟工藝都沒放過。

當(dāng)時(shí)日本方面說得冠冕堂皇，說是為了防止尖端技術(shù)外流，維護(hù)國(guó)際安全秩序，明眼人都看得出來，這就是跟著美國(guó)2022年的芯片限制政策跟風(fēng)炒作。

美日荷三國(guó)早就在背后商量好了，日本為了表忠心，管制力度甚至比美國(guó)還狠。

可他們忘了，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)日本半導(dǎo)體企業(yè)來說有多重要。

那些年?yáng)|京電子對(duì)華銷售額占比快三成，尼康的光刻設(shè)備有近三成依賴中國(guó)市場(chǎng)，愛德萬(wàn)的測(cè)試設(shè)備更是差不多四分之一的生意都來自中國(guó)，這么深的綁定關(guān)系，說斷就斷哪有那么容易。

此事沒過兩個(gè)月，日本內(nèi)閣就火速通過了修正案，7月1日正式生效。

生效前那段時(shí)間，日本企業(yè)急得像熱鍋上的螞蟻，忙著跟中國(guó)客戶協(xié)商，把不少合同改成分批交付，就想趁著管制落地前多送點(diǎn)貨。

但該來的還是來了，禁令一實(shí)施，日本對(duì)華半導(dǎo)體設(shè)備出口就立馬掉了鏈子，2023年下半年比上半年直接下滑了15%。

東京電子的沉積設(shè)備訂單少了兩成，尼康在上海的聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室不得不關(guān)停，之前談好的技術(shù)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目全泡湯了，那些原本指望靠中國(guó)市場(chǎng)賺得盆滿缽滿的日本企業(yè)，一下子陷入了訂單荒。

這兩年下來，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步可以說是肉眼可見。

以前被日本壟斷的蝕刻機(jī)，中微半導(dǎo)體的等離子蝕刻機(jī)經(jīng)過大批量測(cè)試，性能已經(jīng)能跟上日本同類產(chǎn)品，現(xiàn)在不少國(guó)內(nèi)晶圓廠都在用國(guó)產(chǎn)設(shè)備。

北方華創(chuàng)的熱處理設(shè)備、電容式蝕刻機(jī)也實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)，直接取代了愛德萬(wàn)等日本企業(yè)的市場(chǎng)份額。

光刻膠這個(gè)曾經(jīng)的卡脖子難題，上海新陽(yáng)的KrF級(jí)光刻膠已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，彤程新材的產(chǎn)品還進(jìn)入了長(zhǎng)江存儲(chǔ)的供應(yīng)鏈，以前全靠日本進(jìn)口的局面早就被打破了。

還有半導(dǎo)體特氣這種芯片生產(chǎn)的剛需耗材，華特氣體已經(jīng)能供應(yīng)全品類，不僅通過了臺(tái)積電的嚴(yán)格驗(yàn)證，給中芯國(guó)際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)的供貨占比還在不斷提升，訂單都排到后年了。

再看日本那邊，日子可就沒那么好過了。

禁令實(shí)施兩年多，日本半導(dǎo)體設(shè)備出口總額從2023年的305億美元，跌到了2025年預(yù)計(jì)的250億美元以下，對(duì)華出口占比也大幅下降。

曾經(jīng)被寄予厚望的日本半導(dǎo)體“國(guó)家隊(duì)”JS Foundry，成立才兩年半就宣告破產(chǎn)，首席執(zhí)行官都坦言，沒料到中國(guó)技術(shù)進(jìn)步這么快。

羅姆公司遭遇了12年來的首次全年虧損，不得不削減工廠、裁員減支。

信越化學(xué)原本靠向中國(guó)出口硅材料賺得不少，現(xiàn)在轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，卻因?yàn)樾枨蟛蛔銓?dǎo)致產(chǎn)能閑置。

東京電子的股價(jià)一度暴跌18%，還下調(diào)了年度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)預(yù)測(cè)，那些曾經(jīng)依賴中國(guó)市場(chǎng)的日本企業(yè)，要么訂單流失，要么利潤(rùn)下滑，整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都陷入了低迷。

更讓日本頭疼的是，他們的技術(shù)優(yōu)勢(shì)正在慢慢消失。

上世紀(jì)80年代，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可是全球頂尖水平，全球前十強(qiáng)企業(yè)里占了六席，尼康和佳能的光刻機(jī)全球份額一度高達(dá)90%。

可后來在美國(guó)的施壓下，簽署了美日半導(dǎo)體協(xié)定，被迫分享核心專利、放棄定價(jià)權(quán)，技術(shù)外流加上市場(chǎng)受限，慢慢就被三星、臺(tái)積電趕超，只能在設(shè)備和材料領(lǐng)域勉強(qiáng)維持優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)市場(chǎng)崛起后，日本企業(yè)本來還能通過合作改良技術(shù)，尋找突破的機(jī)會(huì)，尤其是在ASML拒絕向中國(guó)出售EUV光刻機(jī)的背景下，尼康等企業(yè)和中國(guó)合作的空間很大，可這次的禁令直接斷了這條路，相當(dāng)于自廢武功。

現(xiàn)在中國(guó)企業(yè)自己搞出了替代產(chǎn)品，性能不差還性價(jià)比更高，日本企業(yè)再想回頭搶市場(chǎng)，已經(jīng)沒那么容易了。

日媒之所以哀嘆“根被挖斷了”，其實(shí)是看明白了一個(gè)道理，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的根基，早就和中國(guó)市場(chǎng)、中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈深度綁定了。

他們以為靠出口管制能遏制中國(guó)，卻忘了全球化時(shí)代，產(chǎn)業(yè)鏈的形成是市場(chǎng)選擇的結(jié)果，不是靠行政命令就能輕易打斷的。

中國(guó)企業(yè)被倒逼出來的自主創(chuàng)新，不僅填補(bǔ)了日本留下的市場(chǎng)空白，還在全球范圍內(nèi)形成了競(jìng)爭(zhēng)力。

2024年全球碳化硅供應(yīng)商前十強(qiáng)里，中國(guó)企業(yè)占了三席，功率半導(dǎo)體領(lǐng)域的格局正在被重塑，以前日本企業(yè)壟斷的市場(chǎng)，現(xiàn)在正在被中國(guó)企業(yè)一點(diǎn)點(diǎn)突破。