作為我國出口“新三樣”之一的新能源汽車，近年來在全球市場的表現(xiàn)格外亮眼，推動(dòng)國內(nèi)險(xiǎn)企爭相搶灘海外市場，新能源車險(xiǎn)“走出去”日漸成為新的增長點(diǎn)。

在近日舉行的2025金融街論壇年會(huì)中歐保險(xiǎn)創(chuàng)新論壇上，相關(guān)人士普遍認(rèn)為，智能化趨勢正深刻重塑保險(xiǎn)業(yè)格局。而隨著全球新能源汽車滲透率的攀升，催生出海量新型風(fēng)險(xiǎn)保障需求。而作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)先行者的中國，可以向新能源后發(fā)國家輸入“中國經(jīng)驗(yàn)”。

日前，中國太保旗下太保產(chǎn)險(xiǎn)攜手三井住友海上火災(zāi)保險(xiǎn)（MSIG）及中怡保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)，與國內(nèi)多家頭部新能源車企達(dá)成戰(zhàn)略合作，成功實(shí)現(xiàn)泰國市場多批次保單落地。緊隨其后，眾安保險(xiǎn)首筆海外新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)也于近日成功落地，成為中國首家開展海外新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司。除此之外，平安產(chǎn)險(xiǎn)還聯(lián)合吉利國際、吉利保險(xiǎn)事業(yè)部共同探索構(gòu)建汽車出海金融保障新模式。這些都為我國新能源車險(xiǎn)出海寫下新的注腳。

“車險(xiǎn)保障是中國新能源汽車出海的重要支撐?！敝袊嚵魍▍f(xié)會(huì)副秘書長郎學(xué)紅在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，新能源車險(xiǎn)出海不僅是隨車出海服務(wù)的延伸，更是我國保險(xiǎn)服務(wù)能力和數(shù)字化軟實(shí)力實(shí)現(xiàn)全球化輸出的標(biāo)志。

車險(xiǎn)配套服務(wù)不足

近兩年，我國新能源汽車出口勢如破竹，2023年和2024年新能源汽車出口量分別為120.3萬輛、128.4萬輛，同比分別增長77.6％、6.7％。伴隨而來的，是海外市場的售后維保、配件供應(yīng)、充電設(shè)施、金融租賃等配套服務(wù)不足的問題愈發(fā)顯現(xiàn)，而作為買車剛需的車險(xiǎn)問題則尤為突出。

備受國內(nèi)消費(fèi)者詬病的“新能源車險(xiǎn)刺客”問題，同樣也出現(xiàn)在海外市場。有機(jī)構(gòu)披露，由于海外市場一些當(dāng)?shù)仉U(xiǎn)企缺乏定價(jià)經(jīng)驗(yàn)，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)居高不下。在英國，消費(fèi)者反映當(dāng)?shù)刂袊履茉雌嚨谋ＹM(fèi)比同級(jí)燃油車保費(fèi)還高；在澳大利亞，中國純電動(dòng)汽車的年均保費(fèi)比同級(jí)混動(dòng)車型高出30％。

不僅如此，太保產(chǎn)險(xiǎn)在泰國的調(diào)研顯示，當(dāng)?shù)匾恍╇U(xiǎn)企甚至不愿承保新能源汽車，影響了消費(fèi)者的購車熱情。有數(shù)據(jù)顯示，中國品牌在泰國電動(dòng)汽車市場的占比已高達(dá)75％。顯然，車險(xiǎn)產(chǎn)品供給未能跟上新能源汽車銷量增長的步伐。

北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心主任紀(jì)雪洪向《中國汽車報(bào)》記者談到，在海外市場，我國新能源汽車普遍存在維修能力弱、車險(xiǎn)供給不足的問題，進(jìn)而推高了理賠成本，與此同時(shí)，當(dāng)?shù)仉U(xiǎn)企又缺乏定價(jià)經(jīng)驗(yàn)，考慮到保費(fèi)偏高甚至不愿承保，給新能源汽車出海之路蒙上一層陰影。

調(diào)研發(fā)現(xiàn)，車險(xiǎn)等金融配套產(chǎn)品不足是影響新能源汽車海外銷售的關(guān)鍵因素之一。在泰國市場，首年保險(xiǎn)由車企贈(zèng)送，且汽車消費(fèi)對(duì)貸款依賴度較高，亟需具有吸引力的金融及保險(xiǎn)產(chǎn)品助力銷售。而且，中國新能源汽車在海外市場份額不高、話語權(quán)較弱，亟需國內(nèi)險(xiǎn)企在數(shù)據(jù)支持、理賠定損、風(fēng)險(xiǎn)減量、維修及配件供應(yīng)等方面幫助車企完善服務(wù)體系，提升生態(tài)話語權(quán)。

中國人民大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師劉瑞認(rèn)為，在海外市場，新能源車險(xiǎn)可以分散風(fēng)險(xiǎn)，其他險(xiǎn)種難以替代。同時(shí)，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)更依賴本地化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和團(tuán)隊(duì)，更強(qiáng)調(diào)服務(wù)的及時(shí)性，這些都亟需中國險(xiǎn)企加快“走出去”，在海外市場建立本土運(yùn)營能力。

針對(duì)新能源車險(xiǎn)出海的實(shí)際需求，國內(nèi)頭部險(xiǎn)企也正致力于打造“技術(shù)輸出＋本土服務(wù)”的新能源車險(xiǎn)全鏈條解決方案。其中，在本地服務(wù)方面，險(xiǎn)企與車企合作“綁定”，重點(diǎn)提供海外本土化解決方案，成為行之有效的做法。

據(jù)了解，太保于今年年初正式啟動(dòng)國際化戰(zhàn)略，并優(yōu)先聚焦東南亞、中東等中國車企重點(diǎn)布局的海外市場，核心是要構(gòu)建跨境協(xié)同網(wǎng)絡(luò)，整合國際保險(xiǎn)伙伴、經(jīng)紀(jì)公司及再保險(xiǎn)等資源，同時(shí)輸出國內(nèi)新能源車險(xiǎn)的精算模型、數(shù)字化理賠平臺(tái)等核心技術(shù)，做好本地化適配，逐步彌補(bǔ)海外市場新能源車險(xiǎn)的空白。

布局海外優(yōu)勢何在

盡管一些海外險(xiǎn)企巨頭擁有百年歷史，但在新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域，顯然國內(nèi)險(xiǎn)企更具優(yōu)勢。

“憑借在新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域積累的先發(fā)優(yōu)勢，國內(nèi)險(xiǎn)企在海外市場有了大展拳腳的空間。”紀(jì)雪洪談到，相比較而言，國內(nèi)險(xiǎn)企積累了新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域較為豐富的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)優(yōu)勢，以及對(duì)中國新能源車企有較為深入的合作基礎(chǔ)，從而可以更好地為海外新能源車險(xiǎn)市場提供更具針對(duì)性、更優(yōu)質(zhì)的車險(xiǎn)服務(wù)。

借助這一優(yōu)勢，布局海外新能源車險(xiǎn)市場成為近段時(shí)間國內(nèi)頭部險(xiǎn)企的重要戰(zhàn)略方向。今年6月，人保財(cái)險(xiǎn)與AXA安盛泰國及安盛天平簽署新能源車險(xiǎn)海外保險(xiǎn)三方合作備忘錄，宣布在以泰國為核心的東南亞市場建立多層次保險(xiǎn)合作體系，重點(diǎn)布局新能源車險(xiǎn)市場。中國人保副總裁、人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤對(duì)此表示，公司看好新能源車險(xiǎn)，將以泰國等地項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)為支點(diǎn)深化全球合作，預(yù)計(jì)海外業(yè)務(wù)將成為公司新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。

同樣看好新能源車險(xiǎn)出海的太保產(chǎn)險(xiǎn)，其項(xiàng)目涉及出口至泰國的近千輛新能源汽車。其項(xiàng)目重點(diǎn)聚焦當(dāng)?shù)匦履茉窜囍鞯娘L(fēng)險(xiǎn)保障，主要涵蓋車輛損失險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)及當(dāng)?shù)亟煌◤?qiáng)制險(xiǎn)。其主要考慮了新能源汽車出海保障鏈路較長，涉及航運(yùn)物流、本土工廠相關(guān)的航運(yùn)險(xiǎn)和企財(cái)險(xiǎn)，車輛銷售中的產(chǎn)品質(zhì)量與保修保障，以及保障車主用車風(fēng)險(xiǎn)等因素。

平安產(chǎn)險(xiǎn)在聯(lián)合吉利國際、吉利保險(xiǎn)事業(yè)部探索海外業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮“保險(xiǎn)＋服務(wù)”的專業(yè)優(yōu)勢，為吉利汽車智能化產(chǎn)品的海外市場拓展構(gòu)建了全方位風(fēng)險(xiǎn)保障體系。

“伴隨著新能源汽車出口提速，新能源車險(xiǎn)出海也在發(fā)生新的轉(zhuǎn)變?！敝袊嚵魍▍f(xié)會(huì)乘用車市場信息聯(lián)席分會(huì)秘書長崔東樹認(rèn)為，從現(xiàn)狀看，國內(nèi)險(xiǎn)企的新能源車險(xiǎn)正從“產(chǎn)品出海”轉(zhuǎn)向“多模式出?！?，車險(xiǎn)出海也從單點(diǎn)突破升級(jí)為體系化輸出。

在技術(shù)輸出方面，太保產(chǎn)險(xiǎn)將定價(jià)模型、風(fēng)控技術(shù)、數(shù)字化保險(xiǎn)運(yùn)營服務(wù)能力等核心技術(shù)，以軟件服務(wù)或深度合作形式，向目標(biāo)市場的大型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)輸出，助其提升業(yè)務(wù)能力。

平安產(chǎn)險(xiǎn)的“服務(wù)出?！表?xiàng)目則圍繞車企及上下游產(chǎn)業(yè)鏈客戶在海外市場的運(yùn)營需求，量身定制全生命周期保障方案，覆蓋新能源車企出海生產(chǎn)制造、國際運(yùn)輸、法律法規(guī)等各類風(fēng)險(xiǎn)，比如財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、車延保、車質(zhì)保、商業(yè)綜合責(zé)任險(xiǎn)、代步車費(fèi)用補(bǔ)償保險(xiǎn)等保險(xiǎn)服務(wù)。

同時(shí)，與海外險(xiǎn)企相比，國內(nèi)險(xiǎn)企的新能源車險(xiǎn)更具數(shù)字化領(lǐng)先優(yōu)勢。車車科技創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官張磊認(rèn)為，雖然國內(nèi)新能源車險(xiǎn)仍處于探索階段，但在平臺(tái)化承保、智能定損、車企聯(lián)動(dòng)、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)風(fēng)控等數(shù)字化方面，正逐步走向成熟。據(jù)其介紹，車車科技是數(shù)字化保險(xiǎn)解決方案合作伙伴，一方面承接隨車而來的保單需求，另一方面以技術(shù)和數(shù)據(jù)沉淀構(gòu)建海外護(hù)城河。車車科技計(jì)劃2026年海外業(yè)務(wù)以市場開拓和平臺(tái)落地為主，2027年海外業(yè)務(wù)有望為企業(yè)貢獻(xiàn)10％以上的收入，成為企業(yè)的主要增長引擎。

國內(nèi)業(yè)務(wù)反哺海外

近段時(shí)間，國內(nèi)頭部險(xiǎn)企積極布局海外新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，與自身國內(nèi)業(yè)務(wù)的盈利狀況好轉(zhuǎn)不無關(guān)系。從新能源車險(xiǎn)國內(nèi)業(yè)務(wù)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，到頭部險(xiǎn)企近期迎來承保盈利曙光，以及險(xiǎn)企相關(guān)業(yè)務(wù)范圍逐漸擴(kuò)大、經(jīng)驗(yàn)日益豐富等，都為新能源車險(xiǎn)出海奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

紀(jì)雪洪分析，今年以來，多項(xiàng)政策為新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)提供了支持，包括優(yōu)化定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制、險(xiǎn)企與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同降本，以及保費(fèi)規(guī)模擴(kuò)大攤薄成本等因素，都為險(xiǎn)企的盈利帶來利好。同時(shí)，隨著新能源維修技術(shù)的成熟和配件供應(yīng)的優(yōu)化，此前維修成本高的瓶頸也逐步有所緩解。而且，在險(xiǎn)企與車企合作，共同壓減出險(xiǎn)率的情況下，險(xiǎn)企的新能源車險(xiǎn)賠付成本正在逐步降低。

為破解新能源汽車保修保險(xiǎn)的瓶頸，平安產(chǎn)險(xiǎn)攜手Allianz Partners，推出創(chuàng)新產(chǎn)品“安行?！保允袌龌ｋU(xiǎn)手段為中國車企、出口商提供全面的保修風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)工具。目前，平安產(chǎn)險(xiǎn)已經(jīng)與多個(gè)汽車出口商達(dá)成汽車延長保修合作協(xié)議，構(gòu)建覆蓋全球的海外保障體系。針對(duì)歐洲、中東、東南亞、南美等主要市場的成本差異，制定差異化保險(xiǎn)方案，把車企支出“不可控”變?yōu)椤翱深A(yù)測”。

今年1月，金融監(jiān)管總局等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。其中提出，從數(shù)據(jù)共享、維修標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)率厘定、產(chǎn)業(yè)協(xié)同等多方面推動(dòng)行業(yè)提質(zhì)增效；推動(dòng)實(shí)現(xiàn)新能源汽車數(shù)據(jù)跨行業(yè)合規(guī)共享、建立保險(xiǎn)車型風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)制度等舉措。

“在政策、行業(yè)、市場等多方面因素助力下，頭部險(xiǎn)企出現(xiàn)盈利信號(hào)，為新能源車險(xiǎn)行業(yè)注入了‘推進(jìn)劑’?！崩蓪W(xué)紅認(rèn)為，但要實(shí)現(xiàn)全行業(yè)盈利，不僅需要政策持續(xù)推動(dòng)，也需要險(xiǎn)企在服務(wù)、數(shù)據(jù)、技術(shù)等方面持續(xù)改善和優(yōu)化。而且，伴隨著中國新能源汽車出口量的持續(xù)增長，對(duì)新能源車險(xiǎn)的需求也在與日俱增，這不僅是險(xiǎn)企難得的機(jī)遇，也將是險(xiǎn)企未來發(fā)展的重要增長點(diǎn)。

車險(xiǎn)出海面臨諸多挑戰(zhàn)

與中國新能源汽車出口面臨重重挑戰(zhàn)一樣，新能源車險(xiǎn)的出海之路也并非坦途（參數(shù)丨圖片）。

事實(shí)上，新能源車險(xiǎn)出海除了要適應(yīng)當(dāng)?shù)氐恼吆褪袌?，也需要直面海外的環(huán)境差異、車險(xiǎn)保費(fèi)過高、售后網(wǎng)絡(luò)不健全等現(xiàn)實(shí)問題。同時(shí)，海外市場在用車習(xí)慣、維修網(wǎng)絡(luò)、零配件價(jià)格、人傷賠償標(biāo)準(zhǔn)等方面與國內(nèi)存在差異，這些都導(dǎo)致國內(nèi)險(xiǎn)企積累的數(shù)據(jù)模型和產(chǎn)品設(shè)計(jì)難以直接適用。

“結(jié)合不同地區(qū)特點(diǎn)，針對(duì)現(xiàn)實(shí)堵點(diǎn)，優(yōu)化或開發(fā)相適應(yīng)的新能源車險(xiǎn)，是險(xiǎn)企出海的必由之路?！痹诩o(jì)雪洪看來，可以針對(duì)海外市場的不同情況，開發(fā)有針對(duì)性的新能源車險(xiǎn)創(chuàng)新產(chǎn)品。同時(shí)，也可以與金融機(jī)構(gòu)合作推出“信貸＋保險(xiǎn)”一站式服務(wù)，從而幫助新能源車企降低海外融資成本與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)此，太保產(chǎn)險(xiǎn)的思路是，縱向深化數(shù)據(jù)價(jià)值開發(fā)，在獲得車主授權(quán)前提下，推動(dòng)駕駛行為、維修記錄等跨境數(shù)據(jù)反哺車企進(jìn)行車型改進(jìn)與風(fēng)險(xiǎn)減量管理。同時(shí)，積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，借助國內(nèi)的再保險(xiǎn)平臺(tái)推動(dòng)新能源車險(xiǎn)合約范本及理賠標(biāo)準(zhǔn)的全球適配，并協(xié)助車企在海外生產(chǎn)基地建設(shè)本土化維修技術(shù)中心與備件供應(yīng)鏈，提升車險(xiǎn)服務(wù)響應(yīng)效率，降低理賠成本。

在海外市場的新能源車險(xiǎn)定價(jià)方面，以往都是外方主導(dǎo)。歐洲市場的車型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定由德國保險(xiǎn)協(xié)會(huì)主導(dǎo)，評(píng)級(jí)結(jié)果可直接影響保費(fèi)定價(jià)。其中，車型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)越低，該車型對(duì)應(yīng)的車險(xiǎn)保費(fèi)越低。車型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)每相差一級(jí)，其對(duì)應(yīng)的車險(xiǎn)保費(fèi)之間的差距可達(dá)8％～10％。之前，中國車企基本都面臨測評(píng)周期長、成本高、結(jié)果不確定的困境，常因評(píng)級(jí)偏高而導(dǎo)致產(chǎn)品競爭力被不合理的保費(fèi)削弱。對(duì)此，在平安產(chǎn)險(xiǎn)與相關(guān)機(jī)構(gòu)共同推出“國內(nèi)測試-國際認(rèn)證-技術(shù)賦能-風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化”全流程解決方案的幫助下，中國車企在國內(nèi)的相關(guān)測試逐步得到海外市場認(rèn)可，節(jié)約了時(shí)間、降低了成本。

此外，在再保險(xiǎn)領(lǐng)域，前海再保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡稱“前海再保險(xiǎn)”）新能源車險(xiǎn)，是首家為泰國客戶提供綜合電動(dòng)汽車再保險(xiǎn)解決方案的再保險(xiǎn)公司，且已與泰國當(dāng)?shù)囟嗉抑饕ｋU(xiǎn)公司達(dá)成業(yè)務(wù)合作，并幫助中國新能源汽車的技術(shù)服務(wù)公司向海外市場推廣業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)中國新能源汽車技術(shù)服務(wù)出口。

通過車險(xiǎn)分級(jí)提升車險(xiǎn)在國際市場競爭力，是行業(yè)發(fā)展前沿之一。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國精算科技實(shí)驗(yàn)室主任陳輝向《中國汽車報(bào)》記者表示，當(dāng)前，汽車產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生顛覆性變革，電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化成為不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢，與之俱來的是汽車保險(xiǎn)也在發(fā)生變化，因此車險(xiǎn)特別是新能源車險(xiǎn)也要與時(shí)俱進(jìn)，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)或許是一個(gè)突破口。從歐美發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)看，車險(xiǎn)正在經(jīng)歷重大變革，一些險(xiǎn)企正在通過不同方式參與UBI（基于車輛駕駛行為或使用數(shù)據(jù)的保險(xiǎn)）車險(xiǎn)市場，長期以來用于新車的“車型聚類定價(jià)”（VGR）方法正被新的“車輛風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)”（VRR）框架所取代。VRR代表了一種車險(xiǎn)根本性的轉(zhuǎn)變，同樣，我國保險(xiǎn)業(yè)也要參考借鑒國際經(jīng)驗(yàn)，使用新型的數(shù)據(jù)分析方法提供更精確、更深入的車輛風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)（VRR）模型。

10月14日，商務(wù)部、外交部、發(fā)改委、工信部、國務(wù)院國資委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善海外綜合服務(wù)體系的指導(dǎo)意見》，提出要構(gòu)建多領(lǐng)域、多層面、立體化的綜合服務(wù)體系。

“《指導(dǎo)意見》為新能源車險(xiǎn)出海指明了方向?！崩蓪W(xué)紅認(rèn)為，面對(duì)行業(yè)一系列新特征、新變化、新趨勢，新能源車險(xiǎn)出海競爭的核心將不再局限于傳統(tǒng)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，而應(yīng)聚焦于險(xiǎn)企能否實(shí)現(xiàn)從單一車險(xiǎn)供應(yīng)商向新能源出行生態(tài)服務(wù)商的角色轉(zhuǎn)變，并以市場需求為導(dǎo)向，利用新理念、新科技持續(xù)創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)，構(gòu)建具有全球影響力的新能源車險(xiǎn)“中國方案”，打造新能源車險(xiǎn)的“中國品牌”。

文：趙建國 編輯：焦玥 版式：劉曉燁