四川
近日電網(wǎng)設(shè)備板塊表現(xiàn)活躍，相關(guān)ETF持續(xù)獲資金關(guān)注。截至11月10日，全市場唯一的電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）已連續(xù)11個交易日獲資金凈流入，合計“吸金”超13億元，最新規(guī)模達17.72億元，創(chuàng)成立以來新高。
這波電網(wǎng)設(shè)備板塊的上漲，核心邏輯不是短期政策刺激，而是一場由AI技術(shù)革命引發(fā)的“全球電力供給危機”，讓電網(wǎng)設(shè)備從“傳統(tǒng)基建”變成了“數(shù)字經(jīng)濟核心資產(chǎn)”。
華源證券認(rèn)為，AI或大幅拉動美電力需求。OpenAI計劃到2033年部署超過250GW的算力中心，這或?qū)γ绹娏π枨笮纬蓜×依瓌?。但是美國電力建設(shè)卻嚴(yán)重滯后，后續(xù)或必須大幅提升電源建設(shè)強度。而電網(wǎng)側(cè)也面臨同樣問題，美國電網(wǎng)老舊問題也較為嚴(yán)重，當(dāng)前電網(wǎng)投資主要用于替換和可靠性加強上。一旦電源超預(yù)期建設(shè)，電網(wǎng)建設(shè)強度也將大幅增加，相關(guān)電力設(shè)備出口機會即將到來。
電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）是全市場唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，從申萬三級行業(yè)分類上看，指數(shù)成分股的行業(yè)分布以輸變電設(shè)備、電網(wǎng)自動化設(shè)備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設(shè)備為主，擁有較強的代表性。特高壓權(quán)重占比高達64%，全市場最高。
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