C114訊 11月13日專稿（艾斯）6G正在進入大國科技競賽的視野。

根據市場研究公司Omdia的預測，6G網絡預計于2030年投入商用，并于2037年成為主流的移動通信技術。今年以來，隨著3GPP 6G標準制定工作的展開，決定6G長期發(fā)展方向的系統(tǒng)架構決策將在相對較短的時間內做出。

然而，圍繞全球電信市場的低增長周期可能導致的6G投資動力不足，以及不少國家提出“技術主權”戰(zhàn)略，再疊加AI對各行各業(yè)帶來的深刻沖擊，使得6G的演進似乎充滿了不確定性。

“目前普遍的預期還是在2030年前后會出現首批6G商用網絡。不過，缺乏有效商業(yè)模式確實可能會影響6G的部署規(guī)模和速度，所以我們預計6G用戶的發(fā)展速度會慢于5G。”O(jiān)mdia電信行業(yè)高級首席分析師楊光在近日的2025 Omdia ICT產業(yè)研討會期間接受C114專訪表示。

電信業(yè)低增長周期下的謹慎投資

最新財報數據顯示，2025年前三季度，中國三大電信運營商的營收增較上年同期并未出現大幅增長（小于1%），從2025年第三季度單個季度數據來看，三大運營商中僅中國移動實現了營收同比增長。而且，這種收入增長乏力的現象不只是局限于國內市場，觀察全球運營商的財報不難發(fā)現，這一問題具有普遍性，各大洲的運營商均未能幸免。

Omdia的報告亦指出了這一點：全球電信業(yè)務收入在連續(xù)幾年陷入增長停滯后，現在已恢復低個位數增長。值得注意的是，在2021年中至2023年中的通脹時期，大多數大國市場的電信運營商已成功實施價格上調。伴隨收入趨于穩(wěn)定的同時，電信業(yè)的資本支出正在逐漸減少。

圖：2021-2030年期間電信業(yè)收入、資本開支和資本密集度預測。資料來源：Omdia。

在楊光看來，這種整體疲軟態(tài)勢之下，電信業(yè)的核心挑戰(zhàn)仍在于維持增長?！半娦判袠I(yè)是個‘馬太效應’非常明顯的行業(yè)，所以電信運營商首先還是要維持增長，持續(xù)擴大規(guī)模，從而才能保持市場競爭力以及對產業(yè)鏈的影響力?！蓖瑫r，他指出，盡管電信運營商的投資強度有所下降，但總體規(guī)模尚可。

目前來看，在發(fā)達市場，與AI有關的基礎設施是絕對高優(yōu)先級，而在發(fā)展中市場，運營商普遍還是更側重于持續(xù)擴大網絡覆蓋和提升能力。當前，印度、東南亞等發(fā)展中市場正經歷第二波5G發(fā)展，只是相對發(fā)達市場其投資總額仍然比較低。

C114注意到，截至目前，5G SA模式部署仍然相對緩慢，全球運營商過半還在采用NSA架構。商用已過六載，普適性的5G Killer APP仍未清晰浮出水面——僅有部分市場在5G FWA用例上取得了一定成功。在看不到5G成熟商業(yè)模式的前提下，運營商向6G進行升級的投資動力似乎非常不足。

對此，楊光認為，移動通信業(yè)務收入長期處于低位增長，使得運營商普遍對于網絡投資保持謹慎態(tài)度?？梢哉f，技術發(fā)展的瓶頸與業(yè)務發(fā)展的不確定性共同塑造了目前多數運營商對6G的態(tài)度。

“推動6G部署的因素很多。盈利能力肯定是企業(yè)考量的最終目標，但運營商之間的市場競爭、新的頻譜拍賣及其覆蓋要求、或技術主權相關的產業(yè)政策等都可能促使運營商開始部署6G。”不過，他亦坦言，缺乏有效商業(yè)模式確實可能會影響6G的部署規(guī)模和速度。

根據Omdia預測，2025-2030年間，全球電信總資本支出將穩(wěn)步增長，復合年增長率為 3.6%。 由于電信運營商將開始為2030年的6G服務做準備，預計移動資本支出將在2028年再次加快步伐。

圍繞6G的不確定性：“技術主權”下的博弈

吸取5G發(fā)展教訓，6G將從初始階段就采用SA模式，并基于單一架構，這是移動網絡生態(tài)系統(tǒng)在3GPP Release 20中啟動6G研究時所傳遞的明確信息。業(yè)界幾乎普遍認同，6G需要一個比5G更簡化、選項更少的架構，以及更快實現大規(guī)模商用的路徑。

并且，從3GPP研討會的披露情況來看，不少運營商希望6G核心網是基于5G核心網的演進，而非革命。對于從5G到6G的漸進式演進，有批評聲音指出這種做法未能充分挖掘AI原生網絡可能帶來的革命性機遇。這其中的挑戰(zhàn)在于，AI原生無線網絡是一項新興技術，如何將其應用于未來網絡設計尚未被充分理解。

楊光分析道：“從技術角度看，過去每一代新無線通信技術都會有標志性技術突破，并帶來頻譜效率的顯著提升，但目前移動通信系統(tǒng)的性能已經相當接近理論邊界，進一步提升的空間有限。唯一可能有助于顯著提升頻譜效率的技術就是AI，但具體能帶來多大程度的提升仍存在一定爭議。”

圖：全球6G用戶總數預測。資料來源：Omdia。

Omdia的報告特別提到，從“主權AI”到“主權LEO”，未來不同國家可能會進一步提出“主權6G”戰(zhàn)略。這無疑將增加6G標準制定與技術發(fā)展的不確定性。那么，在地緣政治與大國角力交織的復雜背景之下，中國企業(yè)應如何把握其中機遇并參與全球競爭呢？

對于最終達成“全球統(tǒng)一的6G標準”，楊光持樂觀態(tài)度。同時，他也直言不諱這其中存在著一定程度的碎片化風險。“具體的技術細節(jié)選項以及供應鏈，確實可能會由于技術主權的問題而產生某種程度的碎片化，進而影響到全球的經濟規(guī)模。”例如，針對6G前傳接口是否要開放和標準化，截至目前仍未達成一致意見。

這位行業(yè)資深分析師認為，這種情況下，中國企業(yè)需要首先明確自身的戰(zhàn)略目標，即是否需要在各個主要市場均保持市場存在及競爭力。如是，則需要根據不同市場的具體情況，確定自身的研發(fā)和投資策略。這在移動通信歷史上也早有先例，3G時代中國主要設備廠商就都開發(fā)了所有三種3G技術標準的產品方案。簡言之，企業(yè)需要根據自身的發(fā)展戰(zhàn)略和市場定位，確定合適的市場和技術策略，進而確定投資優(yōu)先級以及研發(fā)和供應鏈布局。

圖：英偉達Aerial RAN Computer Pro (ARC-Pro)解決方案示意圖。資料來源：英偉達。

另一個不容忽視的不確定因素則來自于英偉達。自成立AI-RAN聯(lián)盟以來，英偉達一直在積極向電信市場推銷其AI-RAN解決方案，包括近期宣布10億美元投資諾基亞等。顯然，在數據中心市場之外，黃仁勛正試圖通過GPU來顛覆移動網絡的構建。這一舉動在迎來6G標準制定的關鍵窗口期尤其值得關注。

當問及AI-RAN愿景的可行性時，楊光表示，“AI-RAN愿景如能實現，確實會顯著改變移動通信產業(yè)的發(fā)展范式，但目前仍面臨諸多挑戰(zhàn)和不確定性。首當其沖的是成本、功耗以及相應的投資回收的挑戰(zhàn)。無論如何，英偉達攜強大的產業(yè)影響力躬身入局，應該會對移動產業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展起到一定的激勵和引領作用，我們非常期待能看到一個百花齊放的競爭格局。”