文、子木

答案出來了！美聯(lián)儲正式宣布，降息50基點！大超市場預(yù)期。

在9月18日之前，54%的投資者認為，只會降息25基點，也有21%認為不會降息…… 那么為什么會一次性大降50基點？

答案到現(xiàn)在已經(jīng)很清晰了——

美國高血壓病情，比想象中要嚴(yán)重很多。

其實今年年初美國經(jīng)濟就出現(xiàn)了疲態(tài)，全球各大經(jīng)濟學(xué)派都推出了美國經(jīng)濟衰退論，但在“數(shù)據(jù)”上，美國卻依然強勁，甚至是一路高歌，所有人都懵了，跟《三體》中的物理學(xué)家一樣，信仰被毀，眼神呆滯。

直到7月份開始，美國數(shù)據(jù)部門開始“下修”，才露出了真實面目。

什么叫下修呢？就是對之前的數(shù)據(jù)進行修正，然后證明當(dāng)下數(shù)據(jù)有多么好……這就是典型的數(shù)據(jù)造假啊，但美國定義這就是常規(guī)操作，還忽悠了很多信徒繼續(xù)為美國信仰充值。

直到8月12日，美國勞工統(tǒng)計局對12月內(nèi)非農(nóng)就業(yè)人數(shù)一次性減少了81.8萬人， 這下很多人都傻眼了。

原來美國藏著這么大的坑，甚至是15年以來最離譜的高估（造假）。 從那個時候，其實市場已經(jīng)在進行降息交易了，美元近一個月都在貶值，而人民幣卻在反向升值。

向后復(fù)盤這一切，是在說明，天下烏鴉一般黑，美國很強，但也沒有想象中那么強，數(shù)據(jù)造假，服務(wù)于政治，服務(wù)于預(yù)期博弈。

而近半年的一系列非常規(guī)操作，和首次大降50基點，也會讓市場很長一段時間內(nèi)很難再相信美聯(lián)儲甚至這個國家。

很多人問，為什么美國3月就出現(xiàn)疲態(tài)了，卻一再謊稱沒事，非要堅持到9月再降息？

想想今年國內(nèi)多少富豪轉(zhuǎn)移資金到外面，就明白這個邏輯了， 這并不是陰謀，而是陽謀，其實就是想把世界其他經(jīng)濟體拖垮，發(fā)揮美元潮汐的作用，能割一點是一點，毀滅他國信仰，虹吸全球資金。

但事實上距離9月越近，這些人未來可能遭受的損失更多。還是那個道理，當(dāng)所有人認為是正確的時候，那么這件事就是錯誤的。

那么我們繼續(xù)“向前復(fù)盤”。

首先美聯(lián)儲降息50基點，只是開始。

今年可能降息100點，明年到200點，這意味著已經(jīng)啟動了全球降息潮，幾乎所有國家都要緊跟大降息，美元開始進入貶值通道，美國銀行的存款利率也在持續(xù)下降，導(dǎo)致全球資本從美國向外涌動。

美元貶值，人民幣升值。 很多人說，會不會進入6字頭？

當(dāng)然會，但沒必要。

人民幣升值，是抑制出口的，會導(dǎo)致其他國家去東南亞和印度采購商品，削弱了我們出口的競爭力。

所以美國降息，中國更要大降息，把產(chǎn)能都推出去，搶他國企業(yè)的訂單。

其次全球大降息，各國開動印鈔機，一起救市，國外會直接采用直升機撒錢的方法，往居民兜里扔錢，同時也會導(dǎo)致全球貨幣無一例外的貶值。

你想想，突然政府給你發(fā)了一筆錢，但這筆錢每天都在貶值，你會怎么辦？存起來嗎？利息越來越低，沒有意義。所以只能換資產(chǎn)或換商品。

所以全球降息潮，有利于制造業(yè)國家出口，尤其是中國這個全球最大的世界加工廠。 接下來， 出口會爆 。

2024只是出海元年，而2025年，才是真正的出海大年。對于普通人來說，真正能夠得著的財富機遇，就是跨境電商?，F(xiàn)在入局還不算晚，找時間我會單獨寫一篇，講講怎么做。

其次全球利率都會下降，中美之間利差會越來越小，中國企業(yè)在海外的萬億資金，都要結(jié)匯回國，因為已經(jīng)沒有了繼續(xù)呆下去的必要，資金回國必會尋找出路。所以利好國內(nèi)的一切優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，一二線的優(yōu)質(zhì)房屋資產(chǎn)和商業(yè)資產(chǎn)，會迎來抄底潮。

結(jié)合出口產(chǎn)業(yè)的繁榮，這輪房地產(chǎn)的火很可能會從東南沿海制造業(yè)城市開始燃燒，海上絲綢之路的大灣區(qū)和長三角要重點關(guān)注，而路上絲綢之路，成都、重慶、武漢、西安、合肥等可以重點關(guān)注。

對于A股不太好說，畢竟融資市的屬性還沒有改變，該抓的該判的還沒結(jié)束，所以只有發(fā)展主軸上的大票可以看，比如中國接下來要重點進行新基建布局建設(shè)，那么新能源會是一個長期的賽道。

不過這方面更多的機會會在港股市場中出現(xiàn)。 無論是交易體系還是金融服務(wù)，香港要比內(nèi)地強很多，這點要敢于承認。

對于國內(nèi)經(jīng)濟的刺激思路，更多傾向于國債發(fā)行，直接將水源對接到居民端，這段時間的“以舊換新”只是大型測試，接下來會對重點消費區(qū)域進行集中刺激，所以我們接下來會看到不計其數(shù)的大額消費券出現(xiàn)。

以進出口為主，國家投資為輔，然后傳導(dǎo)至消費，修復(fù)三駕馬車，這是此輪救市的主要思路。

但指望經(jīng)濟一下子全面反彈是不現(xiàn)實的，傷筋動骨還需百日天，更何況這幾年對預(yù)期的打擊是沉痛的，刺入骨髓的。

只是想說，最難熬最黑暗的日子已經(jīng)過去了，我們抗住了美元潮汐，接下來會出現(xiàn)大量的財富機遇，而且這輪財富周期，注定是分化割裂的狀態(tài)，少數(shù)人、少數(shù)城市才會出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，依然服從二八原則。

大家一定要振作起來把握好，??九紫離火運，適合從事需要頭腦清晰、敢于拼搏的行業(yè)，同時適合從事需要創(chuàng)新和決策能力的行業(yè)。

進出口背后的新跨境電商、人工智能革命的場景落地、大健康大醫(yī)療新養(yǎng)生賽道的崛起等等，這些都是普通人能把握到的財富機會。

人生康波不是靠等，而是靠學(xué)、靠看、靠積極主動，任何時候都要在船上，而不是岸邊觀望的人。

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