昨天，良醫(yī)財(cái)經(jīng)在社群發(fā)起一個(gè)議題，關(guān)于醫(yī)藥O2O，沒(méi)想到幾十位群友上深度，好幾個(gè)群還吵起來(lái)了，也聊聊自己的看法。

01.

怎么回事呢，三句話總結(jié)就是。

① 電商增量在大健康，大健康主力盤在醫(yī)藥，醫(yī)藥增量在O2O，連續(xù)多年增速夸張；

② 幾十萬(wàn)家線下藥店飽和，家家都在搶生意；幾千家藥企銷售通道也在通縮，紛紛開(kāi)辟線上通道；

③ 疊加醫(yī)保支持在線支付等政策紅利。

整個(gè)行業(yè)[chēng]地就火起來(lái)了。

02.

醫(yī)藥O2O是老百姓的自然選擇。

看得見(jiàn)的是，在線購(gòu)藥的便利性，加上急用藥、夜用藥場(chǎng)景，非常吻合「以老百姓為中心的可及性服務(wù)」，所以相關(guān)政策也是支持的。

所以，O2O連續(xù)多年，保持2位數(shù)以上的增長(zhǎng)率，領(lǐng)先于其它賣藥通道，也是合情合理的，算是互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的一種服務(wù)升級(jí)。

03.

幾大平臺(tái)很不消停！?。?/p>

● 美團(tuán)買藥是當(dāng)前醫(yī)藥O2O的老大，不過(guò)10月突發(fā)人事震動(dòng)，原負(fù)責(zé)人李錦飛調(diào)任酒旅，原醫(yī)美負(fù)責(zé)人李曉輝接任；

● 京東健康剛剛推出一家新型藥房，號(hào)稱店員不推銷、價(jià)格無(wú)“套路”、專注做服務(wù)，大有重塑線下零售業(yè)態(tài)的氣勢(shì)；旗下O2O業(yè)務(wù)京東買藥，也開(kāi)始搞事情了，推出【慢必賠、貴必退、醫(yī)保付、0元包郵】，價(jià)格戰(zhàn)一觸即發(fā)；

● 全國(guó)各地?cái)?shù)十個(gè)城市開(kāi)通“外賣買藥”醫(yī)保支付，餓了么、叮當(dāng)快藥等也開(kāi)始搶業(yè)務(wù)，尤其7月北京醫(yī)保支持個(gè)賬支付，京東買藥和美團(tuán)買藥，為了比拼上線速度，暗暗較勁了一波；

以美團(tuán)買藥換帥為節(jié)點(diǎn)，可以宣布，醫(yī)藥O2O行業(yè)正式進(jìn)入多國(guó)殺?。?！

04.

睡不著覺(jué)的老大：美團(tuán)買藥

為什么這個(gè)信號(hào)這么關(guān)鍵，因?yàn)槊缊F(tuán)可是當(dāng)前毫無(wú)疑問(wèn)的霸主，據(jù)說(shuō)內(nèi)部增速一直可觀，在這個(gè)節(jié)骨點(diǎn)上換帥，事出反常必有*。

圈內(nèi)有兩種看法：一種是偏內(nèi)部的，醫(yī)藥O2O業(yè)務(wù)已經(jīng)飽和，需要一個(gè)更懂健康類的業(yè)務(wù)掌舵，繼續(xù)擴(kuò)大增量；另一種是偏外部的，各家開(kāi)始挑戰(zhàn)美團(tuán)霸主地位，各個(gè)業(yè)務(wù)線和城市區(qū)域腹背受敵，有很強(qiáng)的焦慮感，希望換帥抵御。

美團(tuán)買藥的優(yōu)勢(shì)還是非常明顯的，O2O用戶心智成熟，騎手配送有壁壘。只是各個(gè)進(jìn)攻者，都不是善茬。

05.

來(lái)勢(shì)洶洶的挑戰(zhàn)者：京東買藥

最大的刺兒頭肯定是京東買藥，最近公開(kāi)動(dòng)作很密集。平臺(tái)層面加強(qiáng)O2O布局；線下搞新物種大藥房，號(hào)稱3公里最便宜；低價(jià)是一把手工程，在C端瘋狂補(bǔ)貼。

不負(fù)責(zé)任的小道消息是：據(jù)說(shuō)接下來(lái)，要搞十億級(jí)的價(jià)格戰(zhàn)，挑釁感十足。

特別引用群友Michael-liu的反饋：

“家里4位老人，多多少少都有點(diǎn)慢性病，經(jīng)常用美團(tuán)和京東買藥。先說(shuō)速度，兩家都挺快的，家在五環(huán)邊上，基本都是半小時(shí)內(nèi)達(dá)，沒(méi)有明顯差別；再說(shuō)價(jià)格，很明顯感受到，今年京東買藥的價(jià)格大幅下降；服務(wù)之前很少關(guān)注，因?yàn)榧胰祟^皮癢得難受，專門問(wèn)了京東的藥劑師，拍了視頻，對(duì)癥選了哈西奈德溶液，果然好多了?！?/p>

野心勃勃，又有后程優(yōu)勢(shì)，堪稱最大的勁敵，大多數(shù)圈內(nèi)人都認(rèn)為，二者必有一戰(zhàn)。

06.

堅(jiān)定跟隨戰(zhàn)略的：餓了么買藥

社群調(diào)研，用餓了么的還挺多的，比個(gè)人預(yù)想的多。

要說(shuō)業(yè)務(wù)重合度，餓了么和美團(tuán)才是直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，老二的策略很清晰，就是追著美團(tuán)打，業(yè)務(wù)咬得一直很緊。

07.

雖小但情緒穩(wěn)定的：叮當(dāng)快藥

正統(tǒng)上市的醫(yī)藥O2O玩家，局部市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，品牌心智優(yōu)勢(shì)，是一個(gè)「情緒相對(duì)穩(wěn)定」的公司。能在夾縫里生存多年，足以證明叮當(dāng)有自己的內(nèi)核。假如，平臺(tái)大戰(zhàn)進(jìn)入更焦灼期，叮當(dāng)?shù)牟①?gòu)價(jià)值會(huì)被直線拉升。

總結(jié)一下：

從更大競(jìng)爭(zhēng)視角，攻防都還在轉(zhuǎn)換中，O2O頭部，開(kāi)始自建B2C能力；B2C巨頭，也同樣伸出觸角強(qiáng)攻O2O。

對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，平臺(tái)習(xí)慣是個(gè)很重要因子，藥品也是商品的一種，大概率會(huì)延續(xù)對(duì)母平臺(tái)的消費(fèi)習(xí)慣。

08.

兩個(gè)關(guān)鍵主體：藥企和藥房。

對(duì)于藥企來(lái)說(shuō)，即時(shí)零售對(duì)嚴(yán)肅的處方藥，影響暫時(shí)不會(huì)太大；但是OTC普藥、藥食同源、中成藥等，特別適合O2O場(chǎng)景。是和連鎖藥店合作，還是和平臺(tái)直接合作，取決于銷量、利潤(rùn)、運(yùn)營(yíng)難度等；

對(duì)于藥房來(lái)說(shuō)，是一輛不得不上的車，無(wú)論線上線下都是零和博弈，平臺(tái)和藥店，既是互補(bǔ)又是競(jìng)爭(zhēng)的復(fù)雜關(guān)系，前兩年更求銷量，今年一個(gè)非常重要的變化，就是開(kāi)始求利潤(rùn)。這也是京東買藥準(zhǔn)備搞價(jià)格戰(zhàn)，一個(gè)很重要的Timing，誰(shuí)讓利多就選誰(shuí)。

09.

倒逼平臺(tái)用藥服務(wù)能力升級(jí)。

當(dāng)前，所謂的卷，還是在傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)維度上，超級(jí)價(jià)格引流、配送速度承諾、藥品品類豐富等等，確實(shí)給消費(fèi)者帶來(lái)一定實(shí)惠和便利。

但是醫(yī)藥產(chǎn)品的特殊性在于，是為「治病」和「治未病」服務(wù)的，更科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)、品控的用藥服務(wù)能力，才是打持久戰(zhàn)勝出的因子。

蘇木老師總結(jié)了美國(guó)的PBM模式：1. 從價(jià)值鏈重新構(gòu)建了新的藥品服務(wù)體系；2. 慢病餐包包裝，減少漏服，提高依從性；3. 長(zhǎng)處方；4. 智能化的患者慢病管理；5. 藥品議價(jià)、目錄管理……

10.

最后，借用格路人的一句：要用人民史觀看醫(yī)藥行業(yè)。

——讓老百姓放心買藥、放心用藥；爭(zhēng)取少買藥，最好不用藥。

P.s 感恩@賣藥的顧先生、@Michael-liu、@蘇木、@老匡、@銳凱、@顯偉Hawke、@池風(fēng)、@李偉、@老薛、@眾托幫龍格、@Terry、@邵總、@方亮、@易總、@康乾盛世、@Mr Chen 等對(duì)本話題的深度參與。

良醫(yī)財(cái)經(jīng) · 碎碎碎念

2024.10.25