這兩天，本地生活圈很熱鬧。

先是美團(tuán)10月14號(hào)在北京辦了場(chǎng)即時(shí)零售產(chǎn)業(yè)大會(huì)，宣稱到2027年，美團(tuán)的閃電倉數(shù)量將超過10萬個(gè)。

馬上10天后，餓了么在上海也組織了一場(chǎng)即時(shí)電商未來商業(yè)峰會(huì)。會(huì)上透露，餓了么計(jì)劃在未來3年內(nèi)開出10萬家近場(chǎng)品牌官方旗艦店。

看完兩邊的新聞稿，說實(shí)話，我更關(guān)注餓了么。

因?yàn)檫^去一年多阿里架構(gòu)的調(diào)整，俞永福和80后管理層的交接棒，包括各種餓了么在資本市場(chǎng)的傳聞，都讓當(dāng)下的餓了么更受外界關(guān)注。

這場(chǎng)峰會(huì)背后，餓了么內(nèi)部正在發(fā)生哪些變化？“1+2”戰(zhàn)略，包括最新戰(zhàn)略級(jí)項(xiàng)目——近場(chǎng)品牌官方旗艦店，該做何解讀？帶著這些問題 我們跟廠友聊了聊。

翻看韓鎏的演講稿，開頭便重申了今年3月份餓了么在“百人團(tuán)”會(huì)議上提出的“1+2”戰(zhàn)略規(guī)劃。

“1”其實(shí)就是給餓了么的未來三年的主業(yè)定了個(gè)調(diào)子，即要做健康增長、更懂消費(fèi)者的到家餐飲平臺(tái)。

“2”是跟新增長曲線強(qiáng)相關(guān)的，講的是未來要專注建設(shè)好“符合餓了么特色的即時(shí)零售”以及“面向市場(chǎng)價(jià)值延展的即時(shí)物流網(wǎng)絡(luò)”兩個(gè)新賽道。

“1”好理解，主要看“2”。關(guān)于“符合餓了么特色的即時(shí)零售”，廠哥的理解是，未來餓了么在即時(shí)零售生態(tài)中的角色會(huì)越來越凸顯。

“強(qiáng)調(diào)要做面向市場(chǎng)價(jià)值延展的即時(shí)物流網(wǎng)絡(luò)”則意味著蜂鳥將不止為餓了么服務(wù)。事實(shí)上，傳聞如今餓了么內(nèi)部業(yè)務(wù)和蜂鳥協(xié)同，也是走內(nèi)部供應(yīng)采購的模式。

對(duì)于以上這些，有餓了么廠友告訴廠哥，之所以要把即時(shí)零售拔到如此高的位置，一是受行業(yè)變化影響，二是跟平臺(tái)自身發(fā)展的現(xiàn)狀有關(guān)。

有這么一組數(shù)據(jù)，可能前幾年還不明顯，但今年很能說明問題。 尼爾森IQ零售的研究報(bào)告顯示，今年上半年全渠道整體快銷品銷售額同比去年增長1.9%，其中，線上零售同比增長9.6%，線下實(shí)體則下降了2.2%…

有一說一，廠哥自己對(duì)這個(gè)數(shù)據(jù)是有體感的，現(xiàn)在買個(gè)洗發(fā)水、牙膏牙刷，尤其遇到頭疼腦熱買個(gè)藥什么的，已經(jīng)習(xí)慣在外賣平臺(tái)下單了。

還有一組商務(wù)部研究院市場(chǎng)研究所的數(shù)據(jù)，截至2023年，國內(nèi)即時(shí)配送行業(yè)訂單規(guī)模約409億單，市場(chǎng)規(guī)模3410億元。當(dāng)下，即時(shí)電商行業(yè)年均增速超30%，預(yù)計(jì)到2027年，即時(shí)電商市場(chǎng)規(guī)模將突破5萬億元。

除了以上這些行業(yè)的變化，從外賣平臺(tái)角度，餐飲作為大頭當(dāng)然不會(huì)動(dòng)搖，但這塊業(yè)務(wù)已經(jīng)逐步看到天花板。最明顯的美團(tuán)這種，假如主線業(yè)務(wù)還有大把增量，誰還自砍一刀，去搞拼好飯這種防御性業(yè)務(wù)？

所以，未來的增長曲線在哪里？一定在即時(shí)零售。

據(jù)廠友的消息，目前餓了么帶隊(duì)即時(shí)零售業(yè)務(wù)的是胡秋根，花名根仙，在內(nèi)部大家比較喜歡叫他仙叔，胡秋根于2021年11月調(diào)任阿里本地生活，之前先后在天貓、盒馬任職，是新零售領(lǐng)域絕對(duì)的行業(yè)老兵。

這位廠友表示，內(nèi)部還是能明顯感受到公司對(duì)即時(shí)零售的戰(zhàn)略重視，無論是資源的分配上，還是人員的調(diào)派上，都是一個(gè)加碼傾斜的狀態(tài)。

「近場(chǎng)品牌旗艦店」是餓了么接下來的重頭戲

在這場(chǎng)峰會(huì)上，餓了么正式發(fā)布平臺(tái)最新戰(zhàn)略級(jí)項(xiàng)目——近場(chǎng)品牌官方旗艦店。這是個(gè)新項(xiàng)目，既面向餐飲商家，也面向零售商家。

按官方的介紹，過去很多沒有門店的品牌缺少直接與消費(fèi)者溝通的渠道，無法直鏈消費(fèi)者需要及精準(zhǔn)洞察消費(fèi)人群。官旗可以實(shí)現(xiàn)品牌對(duì)消費(fèi)者直接的服務(wù)和流轉(zhuǎn)渠道簡化，改善渠道盈利，并帶來增長的可持續(xù)性。

但廠哥的疑惑是，圈內(nèi)能上即時(shí)零售牌桌的玩家并不多，美團(tuán)走的是前置倉的模式，餓了么這個(gè)聽起來重點(diǎn)在品牌開店上，兩家好像不是一個(gè)路數(shù)。

有內(nèi)部廠友告訴廠哥，品牌官方旗艦店的名字內(nèi)部討論已久，這次開大會(huì)才正式對(duì)外提出。這也體現(xiàn)了和美團(tuán)在方向上的“南轅北轍”：一個(gè)以倉和效率為核心，另一個(gè)則立志以品牌運(yùn)營為核心。

何為不與商家在供應(yīng)鏈爭(zhēng)利？

胡秋根在介紹餓了么即時(shí)零售戰(zhàn)略的過程中表示 ，餓了么將繼續(xù)戰(zhàn)略投入即時(shí)零售、堅(jiān)定與生態(tài)共贏共進(jìn)，堅(jiān)決不與商家在供應(yīng)鏈上爭(zhēng)利。

不與商家在供應(yīng)鏈上爭(zhēng)利這個(gè)點(diǎn)，有廠友說可能是在暗指美團(tuán)。美團(tuán)這些年一直在建設(shè)自己的自營供應(yīng)鏈能力，比如小象超市、快驢這些自營業(yè)務(wù)。

要知道，餓了么想自建供應(yīng)鏈?zhǔn)遣浑y的，阿里有1688這樣現(xiàn)成的資源。 盡管減虧的硬指標(biāo)在前，但有廠友表示，面對(duì)即時(shí)零售市場(chǎng)，高管們的態(tài)度普遍很堅(jiān)決，砸鍋賣鐵也要投入，把錢投在商家身上。說到底，這波還是要在行業(yè)內(nèi)形成足夠大的“差異化”壓強(qiáng)。

比如餓了么商家生態(tài)總裁雷雁群在峰會(huì)上提到，面向未來三年，餓了么將通過數(shù)智化CRM 的數(shù)據(jù)沉淀，幫助商家加快會(huì)員體系建設(shè)，做好消費(fèi)者運(yùn)營和管理。

與此同時(shí)，餓了么已經(jīng)啟動(dòng)“澎湃計(jì)劃”，準(zhǔn)備投入15億專項(xiàng)資金，為餐飲商家提供全方位支持。幫助餐飲品牌商家提升數(shù)智化能力，從而帶來生意增長。

在廠哥看來，CRM客戶系統(tǒng)可以理解成內(nèi)部的一個(gè)BI模型，大廠基本都有這東西，可能餓了么的點(diǎn)在于，他愿意把這部分?jǐn)?shù)字能力向品牌開放。

把更多的權(quán)限交給品牌，品牌通過官旗賦予的社會(huì)化供應(yīng)鏈體現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)近場(chǎng)零售的自主分銷覆蓋。同時(shí)，品牌可以基于此搭建私域運(yùn)營陣地、真正獲得了用戶留存。作為店鋪運(yùn)營主體，品牌掌控了商品的定價(jià)權(quán)，價(jià)盤的長期穩(wěn)定也就實(shí)現(xiàn)了。

總之，伴隨著餓了么交易額的增長以及盈虧平衡的目標(biāo)，這很考驗(yàn)管理團(tuán)隊(duì)在平衡點(diǎn)上的拿捏。一方面要在第二增長曲線堅(jiān)定投入、更多讓利給商家，同時(shí)還要穩(wěn)住公司整體的毛利水平。

醫(yī)藥板塊是分會(huì)場(chǎng)里頗靚的仔

即時(shí)零售覆蓋的品類繁多，推進(jìn)起來自然有輕重緩急。餓了么廠友告訴廠哥，在這次即時(shí)零售的大會(huì)上，意外亮瞎眼的是醫(yī)藥健康板塊。

從餓了么被調(diào)到淘寶做平臺(tái)事業(yè)部總裁的處端，這次算是回娘家，還有淘寶小時(shí)達(dá)的一號(hào)位，包括來自高德、支付寶等版塊的重量級(jí)嘉賓，都出現(xiàn)在醫(yī)藥分會(huì)場(chǎng)。

為什么醫(yī)藥的重視程度如此之高？

有廠友表示，一是醫(yī)藥板塊自身造血能力強(qiáng)。二是這或者也和阿里的生態(tài)布局有關(guān)。

要知道，網(wǎng)上買藥目前的格局，各家大廠包括垂直領(lǐng)域的廠子都在牌桌上，在這種競(jìng)爭(zhēng)下仍然各自有增速空間，醫(yī)藥板塊的市場(chǎng)前景可見一斑。

再結(jié)合行業(yè)特性本身來說，醫(yī)藥背后延伸出來比如養(yǎng)老啊，康養(yǎng)啊，保險(xiǎn)啊，還有一些什么醫(yī)療器械呀，醫(yī)美呀，市場(chǎng)規(guī)模都非常大，未來都有機(jī)會(huì)做深布局。

所以區(qū)別于其它零售業(yè)態(tài)，醫(yī)藥板塊自身有造血能力，加上還有能不斷做大的可能，餓了么在這個(gè)板塊還是有希望跟頭部玩家掰一掰手腕的。

回看此前收購謠言已成浮云

過去一年多，阿里通過架構(gòu)拆分，明確了旗下各業(yè)務(wù)要獨(dú)立面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)于餓了么，阿里的態(tài)度是堅(jiān)定投資。為此，阿里去年底多次辟謠餓了么被收購的傳聞。

不過同時(shí)，阿里控股也對(duì)餓了么提出更高的要求，要在未來一到兩年內(nèi)持續(xù)提升效率和變現(xiàn)率，進(jìn)而大幅降低虧損，達(dá)到盈虧平衡。

從這次大會(huì)的各種細(xì)節(jié)來看，餓了么的一系列動(dòng)作是符合這個(gè)調(diào)性的。韓鎏延續(xù)和發(fā)展了俞永福時(shí)期定下來的目標(biāo)，管理層完成穩(wěn)健過渡，新氣象很不錯(cuò)。

另外在業(yè)務(wù)上，餓了么在即時(shí)零售這個(gè)賽場(chǎng)，也將與淘寶、支付寶、高德等多端共振聚力，共同突破即時(shí)零售時(shí)間和空間履約限制。

綜合高管的發(fā)言以及業(yè)務(wù)的變化，此刻回看之前餓了么被收購的傳聞，謠言已徹底成為浮云。

近場(chǎng)電商+本地生活將會(huì)是未來零售的主戰(zhàn)場(chǎng)，市場(chǎng)體量在持續(xù)擴(kuò)張，已經(jīng)成為城市生活的基建。

放眼整個(gè)賽道，能同時(shí)具備全國化同城商流+同城物流的平臺(tái)企業(yè)可以說少之又少，不少大廠都再三嘗試，但真正能坐上牌桌的沒有幾個(gè)。

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