3月29日舉行的2025中國電動汽車百人會論壇上，國家發(fā)展改革委相關(guān)負(fù)責(zé)人對新能源車的“市場亂象”重磅發(fā)聲。

我在這里給劃一下重點(diǎn)：

當(dāng)前我國汽車行業(yè)無序競爭的問題比較突出，有的企業(yè)不惜犧牲利潤搶占市場，虛假宣傳惡意抹黑等現(xiàn)象也時(shí)有發(fā)生。不僅短期內(nèi)造成行業(yè)利潤下降，長期下去，還將影響技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品的質(zhì)量安全，削弱產(chǎn)業(yè)的競爭力。 將著力整治市場亂象，規(guī)范競爭秩序，維護(hù)公平的競爭。加強(qiáng)汽車市場的價(jià)格監(jiān)測、行業(yè)自律、輿論引導(dǎo)，嚴(yán)格市場監(jiān)管，嚴(yán)格查處技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不達(dá)標(biāo)、質(zhì)量安全不過關(guān)的產(chǎn)品，守牢質(zhì)量安全底線，規(guī)范招商引資。按照加快構(gòu)建全國統(tǒng)一大市場的要求，打破地方保護(hù)和市場分割。

是怎樣的“市場亂象”引爆了發(fā)改委的沖天怒氣？“市場亂象”的根源又在哪里？

01

輿論集中關(guān)注發(fā)改委對“市場亂象”的怒火中燒，卻忽視了國資委的言簡意賅。國資委相關(guān)負(fù)責(zé)人在“百人會論壇”上表示：下一步將對整車央企進(jìn)行戰(zhàn)略性重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。

兩大主管部門發(fā)聲，意在言外，可以細(xì)品。

新能源車市場狠狠“卷”了三年，殃及池魚。三大汽車央企（一汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車、長安汽車）被卷得欲仙欲死，終于繃不住了。

“老大哥”中國一汽2024年整車銷量320萬輛，同比下滑約5%，還在可接受的“有序下降”范圍內(nèi)。但是，營收同比下滑11.2%，足足少了699.3億元，相當(dāng)“無序”。

全年賣了268萬輛的長安汽車尚未公布全年業(yè)績，截至第三年季度，營收同比增長2.54%，但歸母凈利潤為35.8億元，同比大幅下滑63.78%。利潤跌到了膝蓋。

東風(fēng)集團(tuán)的痛點(diǎn)和大哥、二哥正好相反。189.59萬輛的銷量，同比下降9.2%。但營收和利潤表現(xiàn)還可以。營收同比增長6.93%，錄得利潤0.58億元，賬面上實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。5000多億的總資產(chǎn)，賺了點(diǎn)零頭。

汽車央企三巨頭的銷量、營收、利潤成了“不可能三角”。天殘地缺，同病相憐。

圖/圖蟲創(chuàng)意

央企的日子不好過，地方國企更是朝不保夕的風(fēng)中凌亂。2024年，上汽、廣汽“雙雄”成“雙熊”，都是利潤同比下降80%以上的“腳背斬”。北汽也沒好到哪兒去，歸母凈利潤為9.56億元，同比下降68.5%。

這群資產(chǎn)上千億的龐然巨物，被新能源車企的“新貴”逼到了墻角。主管部門豈能坐視不理？國資委搬出了“戰(zhàn)略性重組”，真動手，那就是大洗牌。輕則資產(chǎn)搬家傷筋動骨，重則招牌不保灰飛煙滅。

主管宏觀產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)改委也算“半個(gè)婆婆”，也得痛定思痛有所表示。大力扶持新能源車產(chǎn)業(yè)政策啟動十余年，怎么就出現(xiàn)了“市場亂象”的棘手局面。

02

“市場亂象”先得看看這是怎樣的市場。2014年，是真正意義的“中國新能源車產(chǎn)業(yè)”元年。政策發(fā)力，新能源汽車補(bǔ)貼擴(kuò)大到私人購車市場。一副政策猛藥，藥效立竿見影。當(dāng)年新能源車銷量同比增長300%。

最最最高的補(bǔ)貼，催生出全球增速最最最快的市場。從此新能源車高歌猛進(jìn)，成為令人矚目的“新增長點(diǎn)”。

其實(shí)，這個(gè)“新增長點(diǎn)”的提法就值得推敲了。汽車消費(fèi)增長當(dāng)然是經(jīng)濟(jì)的新增長點(diǎn)，卻和新能源車無關(guān)。中國汽車消費(fèi)最旺盛的時(shí)期，恰恰是2003—2013年“前新能源車時(shí)代”。這期間，中國汽車年銷量從439萬輛增加到2198萬輛，足足翻了4倍。

大力發(fā)展新能源車的政策發(fā)力后，汽車消費(fèi)不增反降。2014年到2024年，中國汽車銷量從2349萬輛增至3143萬輛，攏共增長了800萬輛，年均增長5.6%。新能源車崛起十年的汽車消費(fèi)增長僅為“前新能源車時(shí)代”的一半。顯然，汽車消費(fèi)并沒有因新能源車的橫空出世提速，談何“新增長點(diǎn)”？

圖/圖蟲創(chuàng)意

新能源車的快速增長，沒有帶動汽車消費(fèi)的真實(shí)增長，而是吃了增量吃存量，擠掉了油車的市場份額。

新能源車的年銷量從2014年的7萬輛出頭，增長到2024年的1286萬輛，年均增長120萬輛。這意味著新能源車的增量，不僅吃掉了汽車消費(fèi)增長總盤子的80萬輛，還要擠兌將近40萬輛的存量。饒是汽車國企家大業(yè)大，也經(jīng)不起如此兇猛的競爭。

而且，這場汽車“新舊勢力”之間的競爭，并不是市場競爭，而是政策競爭。新能源車既沒有制造成本的優(yōu)勢，也沒有顯著的體驗(yàn)提高。政策傾斜的上下其手，才是新能源車的占領(lǐng)市場的制勝之道。

“造一輛貼兩輛”的大額補(bǔ)貼為新能源車的送溫暖還不夠，還要政策歧視“拉偏架”。對油車市場沖擊最大的，莫過于一二線城市對油車限牌的歧視政策。油車的牌照比車貴，電車的牌照免費(fèi)拿。油車的牌照要排隊(duì)搖號“拼人品”，電車牌照立等可取。一二線城市是汽車消費(fèi)的主力市場，如此明顯的政策歧視，汽車消費(fèi)的市場天平能不被帶歪嗎？

亂象出現(xiàn)在市場，根源卻是政策用力過猛。直接沖擊了油車的市場份額，也造成了新能源車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能堆積過快過多的“內(nèi)傷”?！安幌奚麧檽屨际袌觥薄暗胤奖Ｗo(hù)和市場分割”“安全質(zhì)量”等等“亂象”，皆由此而來的。

03

高額補(bǔ)貼的政策紅利，對新能源車產(chǎn)能迅速堆積的“長尾效應(yīng)”，被大大低估了。早期的高額補(bǔ)貼導(dǎo)致新能源車產(chǎn)能快速堆積，并沒有因?yàn)檠a(bǔ)貼退坡消退。2017年補(bǔ)貼退坡后，新能源車的產(chǎn)能擴(kuò)張不退反進(jìn)。

2017年，新能源汽車領(lǐng)域共有70多個(gè)項(xiàng)目，投資金額超4000多億元，規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)到1200多萬臺。

2018年新能源汽車領(lǐng)域，共有近40個(gè)項(xiàng)目，投資近4000億元，規(guī)劃年產(chǎn)能近700多萬臺。

僅僅兩年，規(guī)劃年產(chǎn)能近2000萬臺，投資金額8000億元以上。

吃補(bǔ)貼上產(chǎn)能好理解。補(bǔ)貼退坡，怎么還是大上快上呢？因?yàn)椴簧喜恍小?/strong>失去了補(bǔ)貼輸血，新能源車企的盈利能力瘸腿。身子板弱的車企或主動或被動退出了一部分。但是，剩下的“強(qiáng)者”要活下去，只能指望產(chǎn)能擴(kuò)大的規(guī)模效應(yīng)。攤薄成本、增加現(xiàn)金流，只能走上擴(kuò)產(chǎn)能的不歸路。

新能源車企有擴(kuò)產(chǎn)能的動力，地方政府有幫助車企擴(kuò)產(chǎn)能的能力，雙方一拍即合。地方政府青睞新能源車產(chǎn)業(yè)，也是政策導(dǎo)向的結(jié)果。一方面是“騰籠換鳥”限制許多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，另一方面“產(chǎn)業(yè)升級”需要刷政績。

因此，地方政府產(chǎn)業(yè)扶持的方向選擇有限，新能源車產(chǎn)業(yè)就是數(shù)不多的香餑餑。地方政府有錢的出錢，產(chǎn)業(yè)基金、廠房投資不遺余力地“筑巢引鳳”。沒錢的出力，政府出面打開地方金融機(jī)構(gòu)的水管，不就有錢了嗎？地方政府一通操作猛如虎。兩年8000億、2000萬臺車的產(chǎn)能，就這么硬生生被拔出來了。

圖/圖蟲創(chuàng)意

既然出錢出力了，少不了扶上馬再送一程。“地方保護(hù)和市場分割”應(yīng)運(yùn)而生。“地方保護(hù)和市場分割”的主要受益者是地方國企或地方國資背景的車企。

比如廣汽旗下的埃安，靠廣東省出租車市場的半壁江山，過上幾年好日子，成為近年來唯一在新能源車銷售榜單排名靠前的正統(tǒng)國企?？墒牵胤秸诸^的公共資源也是有限的，用完了也就沒了。2024年，廣汽埃安的銷售增長戛然而止，進(jìn)入了“陣痛期”。即便現(xiàn)在新能源車卷價(jià)格，拼的是“下沉市場”，“出租車車型”也是排不上號的。

這就是產(chǎn)能迅速擴(kuò)張的另一個(gè)后遺癥——催肥催出來的產(chǎn)能質(zhì)量低下。疊加“地方保護(hù)”的遮遮掩掩，產(chǎn)品質(zhì)量、安全隱患的“亂象”難以避免。

中國新能源車產(chǎn)業(yè)的快速崛起，從來就不是市場的自然發(fā)育，而是大劑量、連續(xù)使用政策猛藥的結(jié)果。因此，“亂象”這個(gè)鍋不能讓市場背。所謂“市場亂象”，其實(shí)是市場在為高額補(bǔ)貼埋單。

04

發(fā)改委此次發(fā)聲的政策宣示，能“用魔法打敗魔法”嗎？讓我們拭目以待。

至于三大央企的脫困之策，頗可玩味。有政府官員稱：在投資布局方面，2024年三大汽車央企新能源汽車直接投資同比增長35%，在投資總額中占比超70%”。

“打不過就加入”可以理解，但是央企在新能源車產(chǎn)業(yè)的大舉反攻，會是又一輪產(chǎn)能擴(kuò)張的高潮？新能源車產(chǎn)業(yè)對創(chuàng)新能力、精細(xì)化管理的高要求，是這些老大國企所長嗎？過了好幾年緊日子的三大央企，龐大的投資從何而來，投資收益有保障嗎？

總之，要治理亂象，還是得從根子上治。