近幾年廣州銀行的日子不好過(guò)，從2021年開(kāi)始，不僅利潤(rùn)逐年下滑，2024年利潤(rùn)總額更是驟降96%。即使加上所得稅沖抵，廣州銀行2024年凈利潤(rùn)增加到10.12億，也同比減少66%。

今年1月份，籌備了15年之久的上市計(jì)劃也夭折了。

2024年末，廣州銀行資產(chǎn)總額8548.05億，是廣東地區(qū)規(guī)模最大的法人城商行。

一線城市“北上廣深”，北京銀行與上海銀行總資產(chǎn)規(guī)模分別為4.2萬(wàn)億和3.2萬(wàn)億，曾經(jīng)的深圳商業(yè)銀行已經(jīng)與平安銀行、深圳發(fā)展銀行合并為現(xiàn)在的平安銀行。

占據(jù)天時(shí)地利的廣州銀行，不僅總資產(chǎn)規(guī)模趕不上上述三家銀行，而且這幾年凈利潤(rùn)連續(xù)下降，IPO計(jì)劃終止，究竟因何流年不利？

利潤(rùn)總額驟降超過(guò)9成

去年，廣州銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收137.85億，同比減少22.18億，降幅13.86%，凈利潤(rùn)10.12億，同比減少20.05億，降幅66.46%。

利潤(rùn)總額更是只有1.12億，比2023年減少28.06億，下降了96.01%。

廣州銀行解釋是因?yàn)閮粝⒉钍照?、貸款結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入下降所致。

廣州銀行去年利息凈收入96.67億，同比減少21.26億，降幅18.03%。

廣州銀行凈息差1.35%，同比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，降幅22.86%，而貸款總額4621.14億，較2023年末減少29.45億，降幅0.63%。

凈息差收窄疊加業(yè)務(wù)規(guī)模下降，導(dǎo)致利息凈收入大幅減少，占營(yíng)收降幅的95.85%。

非息收入方面，投資收益25.58億，同比減少2.43億，降幅8.68%；公允價(jià)值變動(dòng)收益4.83億，而2023年同期損失9.29萬(wàn)，同比增長(zhǎng)520414.15%。

手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入10.04億，同比減少2.28億，降幅18.52%。主要受經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇影響，信用卡手續(xù)費(fèi)收入回落，銀行卡手續(xù)費(fèi)收入9.86億，同比減少2.46億，降幅19.97%。

廣州銀行利潤(rùn)主要受個(gè)人銀行業(yè)務(wù)拖累。去年個(gè)人銀行業(yè)務(wù)營(yíng)收90.55億，同比減少8.74億，降幅8.8%；營(yíng)業(yè)虧損26.53億，而2023年同期盈利12.12億，同比下滑318.89%。

個(gè)人銀行業(yè)務(wù)資產(chǎn)總額1708.1億，下降了14.03%。

零售貸款1571.2億，下降了14.9%。其中，信用卡貸款704.42億，下降了18.11%；其他零售貸款532.89億，下降了19.54%；只有住房貸款小幅增長(zhǎng)3.07%，達(dá)到333.89億。

降本猶如杯水車(chē)薪

在收入下降的同時(shí)，廣州銀行也開(kāi)始“降本增效”，減少員工薪酬開(kāi)支。

2024年，廣州銀行員工6796人，比2023年減少173人，降幅2.48%。員工人數(shù)為近五年來(lái)首次下降。

人員減少直接降低了職工薪酬及福利，從2023年的25.44億減少到2024年的23.42億，降幅7.94%。

從員工的平均薪酬看，2024年也有了較大幅度下滑。2024年，廣州銀行平均年薪為34.46萬(wàn)，而2023年，這一數(shù)據(jù)為37.58萬(wàn)，下降了8.3%。

但是在職工薪酬及福利下降的同時(shí)，董監(jiān)高人員工資有不降反增之勢(shì)。

2024年，廣州銀行董監(jiān)高薪酬合計(jì)1893.16萬(wàn)，比2023年的1670.71萬(wàn)增長(zhǎng)了222.45萬(wàn)，增幅13.31%。原因是較2023年增加3人，董監(jiān)高薪酬增加211.18萬(wàn)，如果剔除這一因素影響，董監(jiān)高薪酬微增0.67%。

降低員工成本雖然能夠在一定程度上對(duì)凈利潤(rùn)有所補(bǔ)充，但與收入的大幅下滑相比,顯得杯水車(chē)薪。

雖然2024年?duì)I收減少了22.18億，但是營(yíng)業(yè)支出增加了4.88億，利潤(rùn)總額下降也是難免了。

加速清理不良資產(chǎn)

2024年末，廣州銀行不良貸款金額85.25億，同比減少9.86億，降幅10.36%；不良貸款率1.84%，同比下降0.21個(gè)百分點(diǎn)，降幅10.24%。2020年至2023年，不良貸款金額分別為36.69億、60.84億、97.1億、95.11億，不良貸款率分別為1.1%、1.57%、2.16%、2.05%。

從貸款結(jié)構(gòu)看，廣州銀行之前受房地產(chǎn)和信用卡的影響，不良貸款增長(zhǎng)較快。

2021年以來(lái)，多家大型房地產(chǎn)集團(tuán)相繼出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，2022年上半年，對(duì)公房地產(chǎn)行業(yè)貸款和墊款404.23億，占公司貸款和墊款總額的22.4%，不良貸款率達(dá)到5.38%。而2019年、2020年和2021年，其房地產(chǎn)不良貸款率僅為0.9%、1.14%、2.23%。

近年來(lái)，廣州銀行針對(duì)房地產(chǎn)對(duì)公不良貸款進(jìn)行了重點(diǎn)處置，將部分房地產(chǎn)業(yè)不良貸款進(jìn)行了重組或轉(zhuǎn)讓，2023年末，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率下降至0.5%。

此外，廣州銀行還為自身在信用卡業(yè)務(wù)上的激進(jìn)付出了代價(jià)。2018年至2022年，在全行業(yè)擴(kuò)張放緩之際，廣州銀行的信用卡貸款從429.16億增長(zhǎng)到1015.08億。雖然廣州銀行在2023年主動(dòng)踩下了剎車(chē)，但為時(shí)已晚，信用卡不良率飆升至4.88%，信用卡不良貸款金額42億。

籌備15年之久的上市工程夭折了

廣州銀行成立于1996年，由46家城市信用合作社合并而成，前身為廣州城市合作銀行，2009年更名為廣州銀行。2024年末，已開(kāi)業(yè)機(jī)構(gòu)189家，包括總行1家、分行級(jí)機(jī)構(gòu)17家（含信用卡中心1家）、支行164家、信用卡分中心7家。

更名當(dāng)年，廣州銀行時(shí)任董事長(zhǎng)姚建軍曾公開(kāi)表示，力爭(zhēng)在三年內(nèi)完成上市，但直至2016年姚建軍離任，上市進(jìn)程長(zhǎng)期停滯不前。

在2019年財(cái)報(bào)中，廣州銀行將上市“1號(hào)工程”放在全行戰(zhàn)略的突出位置，2020年，正式向證監(jiān)會(huì)遞交上市申請(qǐng)，加入A股排隊(duì)上市序列。

不過(guò)此后廣州銀行凈利潤(rùn)就開(kāi)始一路下滑，2024年凈利潤(rùn)與2020年的44.55億相比，下降了77.28%。

今年1月17日，廣州銀行主動(dòng)撤回了發(fā)行上市申請(qǐng)，“1號(hào)工程”也徹底夭折了。

如今，同年成立的北京銀行與上海銀行穩(wěn)居城商行頭部，廣州銀行卻在泥濘中苦苦掙扎已久。

在頭部城商行跨越3萬(wàn)億乃至4萬(wàn)億大關(guān)的時(shí)候，廣州銀行資產(chǎn)規(guī)模還不到萬(wàn)億，不僅被頭部機(jī)構(gòu)遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后，在城商行第二梯隊(duì)中都難以找到位置了。

去年11月，廣州銀行迎來(lái)新董事長(zhǎng)，農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行副行長(zhǎng)李大龍接替丘斌出任董事長(zhǎng)。

對(duì)于新上任的董事長(zhǎng)李大龍來(lái)說(shuō)，當(dāng)務(wù)之急或許并不是急于求成的上市，而是改善廣州銀行的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀。