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為什么京東淘寶爭完外賣,又爭酒旅

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除了爭奪大消費入口,酒旅行業(yè)的內(nèi)部變動也提供了機會。

作者 | 龐夢圓(上海)

監(jiān)制 | 邵樂樂(上海)

京東官宣入局酒旅不到一周,阿里也將飛豬并入電商事業(yè)群,本就處在供需結(jié)構(gòu)調(diào)整周期的酒旅市場,正在加速迎接新玩法。新玩法繼而又可能帶來行業(yè)格局新變化。

酒旅行業(yè)格局常年穩(wěn)定,攜程穩(wěn)居第一,能力綜合、供給強大,尤其手握高毛利的高星酒店,去年市占比56%。美團基于高頻帶低頻邏輯,在下沉市場滿足本地人住本地的需求上也有穩(wěn)定心智。同程、途牛、飛豬等分享剩下的份額。外部力量很難真正進入,比如抖音。

但在人口結(jié)構(gòu)、房地產(chǎn)政策、產(chǎn)業(yè)周期的共同變動下,酒旅行業(yè)內(nèi)部正處在供需都在結(jié)構(gòu)性調(diào)整的周期:供給端,整體供給過剩、尤其高星空房率提升;需求端,年輕人群和銀發(fā)人群增加,并連帶著對酒店消費產(chǎn)生住宿之外的吃喝玩樂、社交聚會等需求。

行業(yè)內(nèi)部變動,為外部力量進入提供了入口。

與此同時,京東、淘寶等電商平臺正將能力從商品消費拓展到服務(wù)消費,展開一輪大消費入口爭奪戰(zhàn),作為服務(wù)消費領(lǐng)域關(guān)鍵力量、且發(fā)展成熟、毛利高的酒旅,由此成為外賣之后的第二個競爭焦點。



內(nèi)外部變量共同作用下,互聯(lián)網(wǎng)平臺做酒旅的玩法可能會加速改變。隨著行業(yè)本身從供給驅(qū)動走向消費需求驅(qū)動,會更需要平臺對精準、細分的人群的獲取和綜合服務(wù)能力,也即更考驗會員運營,考驗業(yè)務(wù)協(xié)同能力。

這為淘寶、京東,乃至未來的抖音,以不同的方式進一步深入酒旅市場提供了機會。但短期內(nèi),攜程的地位將依然穩(wěn)固,攜程已經(jīng)基于行業(yè)變動做出了改變,包括服務(wù)年輕人、銀發(fā),以及拓展海外業(yè)務(wù)。

1.淘寶、京東以差異化入局

同樣做酒旅,京東和淘寶有不同的思路,且不同于攜程的規(guī)?;少徍兔缊F的高頻帶低頻。

京東很明確,要通過供應(yīng)鏈搭建行業(yè)新通路、降成本,具體來講,大概率會是:

一方面依托京東工業(yè)(京東五金城)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢,給酒店提供布草、電器等供給——6月13號,京東工業(yè)宣布將加大自營供應(yīng)鏈建設(shè),開啟「百億入倉」采購計劃。

一方面以3年0傭金、無捆綁機票的利好,以及人群和客戶優(yōu)勢(如官方提到的:超8億高消費力用戶,超30000家大型企業(yè)和超800萬中小企業(yè)客戶,京東用戶及合作伙伴與四星以上酒店主力客群高度重合,京東Plus將與酒店會員打通等),與部分酒店品牌建立直接合作,通過減少采購環(huán)節(jié)降成本。

最終實現(xiàn)「不一定靠前端銷售賺錢,靠后端供應(yīng)鏈賺錢」。

具體執(zhí)行上:3年0傭金政策發(fā)布首日,已有5萬商家報名;京東旅行給新客發(fā)放的總額從140元提高為320元;「京東旅行」和「機票」在首頁的位置提前到「秒殺」后的第二三位;外賣開始給酒旅引流,酒旅頁面出現(xiàn)了「訂酒店,每滿100元返10元外賣券」的折扣券。

不過目前,京東的酒店、機票供給相比攜程、美團明顯偏少。若非新客,在未使用補貼的情況下,價格也普遍多出100-300塊。

淘寶的大戰(zhàn)略是建立大消費入口,那么拉著飛豬做酒旅,核心邏輯可能就不只是類似美團的高頻帶低頻、從而獲得毛利提升,也不是京東的供應(yīng)鏈思路,而是給消費者更多消費選擇、更多會員權(quán)益補充。

如我們在《爭奪大消費入口:阿里、京東、美團越來越像》所說,飛豬目前在整個OTA市場占比不高(約7%-8%),但飛豬一直與阿里生態(tài)有協(xié)同。

比如88VIP可領(lǐng)「飛豬省錢卡」。未來高德、餓了么、支付寶的許多權(quán)益,也可與飛豬進一步協(xié)同。如目前,支付寶芝麻信用分滿一定數(shù)值,已經(jīng)有境外退稅、簽證簡化辦理等酒旅相關(guān)權(quán)益。



芝麻信用滿780的用戶可獲韓國簽證報告,

作為財務(wù)和履約能力證明

另外值得注意的是,飛豬在逐漸復蘇的出境游市場有領(lǐng)先優(yōu)勢,甚至領(lǐng)先攜程,是未來淘寶做大消費可進一步放大的優(yōu)勢。

調(diào)研機構(gòu)Fastdata極數(shù)報告2024年7月數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)旅游平臺出境自由行市場份額,飛豬排名第一,占比44.3%;攜程、同程、美團分別以31.2%、9.5%和5.9%的份額,排在第二、三、四位。

2.酒旅行業(yè)本身在變動周期

京東和淘寶都不是第一天做酒旅,但此前京東扮演的是更多是流量聚合角色,阿里盡管有飛豬,但飛豬一直在各個業(yè)務(wù)板塊流轉(zhuǎn),一度成為邊緣部門。

之所以二者在今天更深度參與酒旅,除了我們之前分析的平臺能力范圍越來越同質(zhì)化,以及酒旅本身是一個成熟的行業(yè),還因為,酒旅行業(yè)本身處在一個供給過剩、增長疲軟、供需都在結(jié)構(gòu)性變化的變動期,給了新玩家進一步進入的窗口。

根據(jù)CBN Data數(shù)據(jù),截至2024年9月,中國內(nèi)地酒店年累計RevPAR(每間可售房收入)/ADR(平均房價)/OCC(客房出租率)分別同比-6%/-4%/-2%。其中,平均房價連續(xù)三個季度出現(xiàn)同比下滑。

有酒旅從業(yè)者預(yù)估,「2015年酒店行業(yè)將同比下滑5-7個點?!?/p>

拆開來看,供給端:房地產(chǎn)政策調(diào)整、疫情后文旅爆發(fā)、產(chǎn)業(yè)周期自然調(diào)整等因素導致供給過剩,尤其高星酒店過剩,空房率提升,價格下降。如2025年第一季度,萬豪大中華區(qū)的RevPAR同比下降2%,營收同比下降8%。

與此同時,為穩(wěn)固自身份額,更多中高端酒店選擇連鎖化發(fā)展,并帶動行業(yè)連鎖化率提升。

需求端:新人群和新的消費習慣在出現(xiàn)。年輕人群和銀發(fā)人群增多,連帶對酒店產(chǎn)生更多住宿之外的吃喝玩樂需求。同時,商旅需求下降,度假旅游提升。

因此,2024年,酒旅行業(yè)的驅(qū)動力從提高ADR(平均房價)向提高OCC(客房出租率)轉(zhuǎn)型。

這給行業(yè)帶來的直接影響是:酒店對流量平臺的流量需求提升。

更深層的影響是:對酒店本身、以及與酒店合作的平臺的流量運營、人群精細化運營、長尾運營能力提出更高要求。也即,不論酒店還是平臺,都更在乎垂直人群獲取、多業(yè)態(tài)綜合服務(wù)能力、會員運營。

3.格局長期穩(wěn)定,只有變動期才有新機會

而之所以酒旅要如此強調(diào)行業(yè)本身變動帶來的機會點,是因為,酒旅格局長期穩(wěn)定,有穩(wěn)定的老大、老二,老大有超高盈利能力,沒有內(nèi)部變化做呼應(yīng),外部力量很難迅速進入。

據(jù)頭豹研究院,2025年中國在線旅游市場規(guī)模預(yù)計突破1.5萬億元。而交銀國際2024年預(yù)測,攜程市場份額為56%。美團和同程各自在16%左右,剩下為飛豬、途牛、抖音等其他。

攜程也是毛利最高的一家,長期穩(wěn)定在80%上下,2025年Q1毛利率高達80.44%,凈利率34%,2024年毛利率81.2%,2023年81.25%。

真正的超LVMH(2024年毛利68.8%),趕茅臺(2024年毛利89.4%)。也不怪創(chuàng)始人梁建章早在多年前就說過,「攜程的血液里流淌著盈利的基因」。對比同程核心OTA業(yè)務(wù)利潤率為29.2%。

支撐攜程穩(wěn)固地位和高毛利的關(guān)鍵之一,是它通過自身積累和投資并購,搭建了一套幾乎全覆蓋的酒旅供給系統(tǒng)。

2014年入股同程,2015年換股并購去哪兒,戰(zhàn)略投資藝龍。其中同程和藝龍做下沉、去哪兒做出行,與攜程自身擅長的高端市場形成互補。市面上目前活躍的OTA平臺,除了美團,背后幾乎都有攜程的影子。

關(guān)鍵之二,是通過為企業(yè)提供集中采購(核心是服務(wù)高凈值的商務(wù)人士),撬動并牢牢掌握了毛利最高的高星酒店供給。

攜程營收由住宿、交通、旅游、商旅四大塊組成,住宿和交通占比最高,但交通受限于鐵路局和航司的定價權(quán),溢價空間有限。但住宿業(yè)務(wù)上,攜程可基于供給和流量優(yōu)勢,為酒店劃分特牌、金牌、銀牌等不同等級,等級越高,流量越多,傭金也越高。

據(jù)了解,金牌商家傭金比例為13%,特牌獨家商家傭金為15%。

在酒旅供給上的豐富度和穩(wěn)定性,反過來會不斷強化攜程的行業(yè)地位、之于供給的議價權(quán),以及在酒旅人群上的消費心智。

據(jù)數(shù)據(jù)公司QuestMobile,2025年5月,攜程旅行(不含去哪兒)的月活躍用戶有1.05億人,遠超第二名去哪兒旅行的4602萬人,三四五名的飛豬、同程、馬蜂窩分別為2606萬、1658萬、406萬。

所以,面對如此穩(wěn)固的市場格局,新玩家通常只能在行業(yè)本身出現(xiàn)變量時,通過差異化的方式找到入局機會。

就像兩年前,抖音生活服務(wù)抓住疫情后文旅復興的機會入局,通過高效的興趣推薦能力,在民宿和一些景區(qū)門票業(yè)務(wù)上實現(xiàn)增長。

更早之前的美團酒旅,抓的是更大的移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)革命機會,當時O2O正在改造一切,美團依托高頻外賣流量,通過提供攜程系沒有觸及到的,本地人住本地酒店的服務(wù)進入市場。

當然入局和扎根不是一回事。

抖音酒旅至今仍更多在民宿、景區(qū)門票拿到份額。

2024年底,抖音生活服務(wù)曾向酒旅發(fā)起新一輪沖擊,一面邀請華住等酒店入駐,一面讓各地服務(wù)商猛攻,但最終因沒有強大的地推團隊+興趣消費引流模式很難解決核銷率低等問題,「不了了之」。

浙江桔佩、四川琥珀、杭州豆莢等抖音頭部酒旅服務(wù)商的業(yè)務(wù)也以景區(qū)門票為主,且有強地方供給優(yōu)勢。

4.玩法改變:從拼流量、拼供給到拼生態(tài)

這次不一樣的是,參與的平臺在變多、且平臺自身的重視程度非常高,甚至1號位直接站臺。

因此大平臺之間的相互較量,已經(jīng)不是純粹的流量比拼、補貼大戰(zhàn),而是生態(tài)之爭、模式之爭。

這看上去是對綜合能力更強的新平臺的利好。但攜程和美團也沒有閑著,一直在進行適應(yīng)性調(diào)整。何況對淘寶和京東來說,酒旅可能只是他們實現(xiàn)更大目標競爭的一個武器而已。

攜程的策略是,繼續(xù)依托規(guī)?;少弮?yōu)勢為新人群疊加對應(yīng)服務(wù)。比如為年輕人疊加娛樂演出;推出「攜程老友會」,為50歲以上消費者提供高星自由行與專列觀光旅居,還要通過定制短劇的新方式針對性地吸引銀發(fā)消費者。

與此同時,積極拓展國際業(yè)務(wù)。財報中提到,攜程國際業(yè)務(wù)收入占比從2024年同期的10%提升至2025年Q1的14%,正成為新的增長引擎。未來在國際業(yè)務(wù)上,攜程或?qū)⑴c飛豬有更多較量。

接下來各家可能都會圍繞出境游展開更多競爭。這兩天,有消費者反饋開始接到美團客服電話,為其介紹美團境外酒店優(yōu)惠券。

美團的核心優(yōu)勢,依然是有最全的吃喝玩樂生態(tài),且有廣泛年輕用戶,因此會強調(diào)為年輕人群提供住宿+餐飲、住宿+娛樂、住宿+閃購的能力;同時通過會員權(quán)益協(xié)同等方式,積極為自己補充高星酒店資源,比如與萬豪做會員權(quán)益打通。

大平臺的競爭之外,一些專注垂直賽道的平臺,也抓住差異化機會獲得增長。

比如專注銀發(fā)賽道的共比鄰洞察到,「銀發(fā)群體對社交體驗的渴求遠高于單純住宿」,「老年人出游是為了社交,社交是為了出游」。

因此與江浙滬1000余家酒店形成合作,通過疊加棋牌、旅拍、康養(yǎng)等活動,為銀發(fā)提供同城聚餐、周邊住宿、游輪出行等以「聚會」為核心的解決方案,滿足銀發(fā)一族的住宿、餐飲與垂直社交需求。

如為無錫弘陽洛克菲花園酒店,疊加太湖景觀與棋牌社交;放大平湖圣雷克酒店的五星自助餐價值,該酒店「3天2晚雙自助晚餐」套餐上線后,預(yù)訂量每周持續(xù)增長。

這樣的跨界解決方案,不僅將共比鄰的酒店打包采購成本壓縮30%以上,也提高了酒店非節(jié)假日閑置資源(客房、餐飲、娛樂設(shè)施)的利用率。

如今,共比鄰已累計服務(wù)超300萬退休人群,80%新客來自老客推薦。



這些大大小小的變化,將與淘寶、京東一起,續(xù)寫酒旅新故事,他們將以不同的方式、不同的力度在新故事里留下自己的名字。

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