都知道,中國制造的智能手機,暢銷全球。尤其中國是蘋果iPhone全球最大的代工市場,再加上華米OV等國產(chǎn)手機,中國制造在全球手機供應(yīng)鏈中,占據(jù)著不可動搖地位。
但Canalys發(fā)布了一組數(shù)據(jù),全球手機供應(yīng)鏈迎來了大洗牌,印度取代中國,超越了越南,成美國智能手機最大供應(yīng)國,究竟發(fā)生了什么?
2025年Q2季度,全球智能手機供應(yīng)鏈格局迎來歷史性轉(zhuǎn)折,都變了。根據(jù)Canalys數(shù)據(jù),印度首次超越中國和越南,躍居第一,而中國呢?其市場份額從去年同期的的61%,一下子驟降至25%,只排在了第三名,越南爬到了第二名。這一數(shù)據(jù)背說明了什么?釋放了什么信號?
首先,此次印度份額的躍升,主要得益于蘋果的激進產(chǎn)能轉(zhuǎn)移計劃。為了可以完成“去中化”,蘋果就加速了供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)移。自2022年起,蘋果便要求富士康、和碩等代工廠加速印度產(chǎn)能建設(shè)。
而截至2025年,蘋果在印度組裝的iPhone占比已從2020年的不足5%提升至近40%,其中iPhone 16系列,有超過50%產(chǎn)自印度富士康工廠。
其次,美國對華關(guān)稅政策的不確定性,也是這一“洗牌”的核心驅(qū)動力,智能手機廠商擔(dān)心“關(guān)稅影響”而提前囤貨,尤其是蘋果iPhone,這也推動了印度、越南份額的提升。
2024年,美國政府將智能手機進口關(guān)稅從10%上調(diào)至15%,并明確表示“非中國產(chǎn)地可豁免”,直接促使蘋果將訂單轉(zhuǎn)向印度和越南。再加上2025年特朗普的“對等關(guān)稅”影響,也讓蘋果iPhone再次加快了囤貨速度?;谝陨显蚩芍?,蘋果就是這場大洗牌的幕后推手。
但中國制造真的就這樣被取代了嗎?沒那么容易,蘋果供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移并非一帆風(fēng)順。相較于中國和越南,印度工廠的良品率低了至少10%,以屏幕貼合工藝的不良品率來說,印度制造大約控制在8%左右,但中國制造可以控制在2%以內(nèi),這個差距就很大了,所以印度制造也給蘋果帶來了更大的成本壓力。而且關(guān)鍵零部件仍需從中國進口),再加上基礎(chǔ)設(shè)施滯后,印度制造也存在很多的問題。
當(dāng)然了,中國制造也遇到了困境,中國份額的斷崖式下跌,暴露出兩個深層危機:
第一個危機:成本優(yōu)勢逐漸被瓦解
很多人對于中國制造都還存在刻板印象,人工成本低。但事實上,現(xiàn)在中國的人工成本并不低,甚至可以說比印度和越南都高不少,大約是3-4倍了。再加上印度還提供了PLI激勵計劃,簡單來說就是,在印度生產(chǎn)一部iPhone,就可以補貼售價的6%,就算印度制造的良品率低了,但可以在其他方面補貼多出的成本,蘋果也是討好的一方。
第二個危機就是:產(chǎn)業(yè)鏈控制力變?nèi)趿?/strong>
雖然中國在智能手機關(guān)鍵零部件方面的供應(yīng)還占有60%的份額,但組裝緩解的呼吁權(quán)卻弱化了,有數(shù)據(jù)顯示,鄭州富士康工廠,其iPhone產(chǎn)線工人數(shù)量已從2022年的30萬縮減至2025年的12萬。
更嚴峻的是,蘋果的示范效應(yīng)正在擴散。三星早在2019年就關(guān)閉了最后一家中國手機工廠,如今戴爾、惠普等PC廠商也計劃將50%產(chǎn)能遷出中國。這種“鏈?zhǔn)椒磻?yīng)”可能導(dǎo)致中國電子制造業(yè)陷入困境。
那么問題來了,中國制造還能破局嗎?答案是肯定的。每一次的行業(yè)洗牌,都需要隨機應(yīng)變,除了要加速智能制造的升級外,還得向上游突圍,比如加大CMOS傳感器、射頻芯片等核心元器件研發(fā),長江存儲已成功打入蘋果NAND閃備供應(yīng)鏈,其他企業(yè)也要加油。
印度供應(yīng)鏈的崛起,對于中國而言,或許并非災(zāi)難,但能否在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)升級中構(gòu)建新優(yōu)勢,將決定其在全球價值鏈中的最終位置。蘋果的轉(zhuǎn)身,敲響的不僅是一家企業(yè)的警鐘,更是整個中國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型號角,留給我們的時間不多了,未來3-5年是關(guān)鍵!
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