特朗普關(guān)稅戰(zhàn)接近尾聲，居然得到了華爾街大佬摩根大通CEO Jamie Dimon的贊賞。他之前是批評的，現(xiàn)在說關(guān)稅溫和、周到，也更加謹(jǐn)慎，能幫助一些公司出口，也會(huì)有些人會(huì)把制造業(yè)遷回美國。

戴蒙說通脹可能會(huì)有點(diǎn)影響，但相比較而言增長更重要。另外大而美法案他也高度評價(jià)，認(rèn)為稅改能為美國創(chuàng)造一個(gè)非常穩(wěn)定，有國際競爭力的稅收環(huán)境，對美國人民，特別是低收入人群有利。

靈哥這兩個(gè)月一直在寫特朗普和華爾街已合流，事實(shí)也的確如此。即當(dāng)拜登的拉幫結(jié)派遏制中國努力失敗后，華爾街認(rèn)可了特朗普的打劫盟友壯大美國的戰(zhàn)略。

首當(dāng)其沖的是歐洲，德國的去工業(yè)化還在如火如荼的展開。過去十年，德國發(fā)電量下降了22%，此外綠黨最近以環(huán)保為名義炸毀德國煤電廠莫爾堡發(fā)電廠。

美國那邊在推動(dòng)減稅，而德國財(cái)長表示可能會(huì)對內(nèi)加稅，這么一搞，一些傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)如化工，機(jī)械，汽車更是要往美國走了。

還是很唏噓感嘆的，老美在控制德國自毀，而我們差一點(diǎn)也被帶到溝里去。只不過美國現(xiàn)在也已經(jīng)是頭痛醫(yī)頭腳痛醫(yī)腳，要知道美國的金融機(jī)構(gòu)在歐洲的業(yè)務(wù)也很大，歐洲如果真倒下，美國金融業(yè)必然大幅虧損，新的海嘯又將襲來。

德國不可逆去工業(yè)化，我們在反內(nèi)卷。

我們搞反內(nèi)卷是認(rèn)真的，而且是全面的反內(nèi)卷，不僅是鋼鐵，化工，新能源，光伏這些，還包括醫(yī)療，民航，電商等全面都反內(nèi)卷。

拿醫(yī)療舉例，現(xiàn)在醫(yī)藥集采已經(jīng)明確表示不追求投標(biāo)最低價(jià)格了。這代表當(dāng)前的施政思路已經(jīng)發(fā)生變化，過去的最低價(jià)集采政策，目的是把舊利益集團(tuán)搞殘，讓他們無利可圖。

這樣吸血在民生產(chǎn)業(yè)的很多資本就熬不下去，于是就會(huì)退出，去回報(bào)更高的地方，比如去境外買比特幣。

壟斷暴利不再，大量資產(chǎn)換手后，能堅(jiān)持下來的，新入場的都是想好好做實(shí)業(yè)的。

現(xiàn)在的主線政治任務(wù)就變了，現(xiàn)在要從通縮到通脹，要讓大家重新能賺到錢，反正現(xiàn)在各類外匯監(jiān)管，CRS全球交換等稅務(wù)制度都建立了，很強(qiáng)大，不怕你賺錢，只要肉爛在鍋里就行。

電商現(xiàn)在也反內(nèi)卷，7月有個(gè)重磅廣告相關(guān)的法律修訂，商家投放流量算廣告行為，這樣只能最高不超過收入的15%（化妝品等可30%），超過部分要按25%繳納所得稅。

眾所周知，流量經(jīng)濟(jì)已經(jīng)幾乎毀了中國的實(shí)體產(chǎn)業(yè)。中間商和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)聯(lián)合抬高流量價(jià)格，甚至通過虛假刷單，制造虛假繁榮，劣幣驅(qū)逐良幣。

現(xiàn)在天亮了，沒有貨源的無良中間商都會(huì)完蛋，以后只有兩種模式，一種是平臺(tái)托管，也就是工廠直供直接面對消費(fèi)者，還有就是品牌直銷，平臺(tái)為品牌賦能。

大家還記得靈哥前段時(shí)間一直在稱贊的京東入局外賣嗎？為堂食商家賦能，就是品牌直銷。自己入場做七鮮小廚，就是外賣的工廠直供。

當(dāng)然不僅如此，10月1日將實(shí)行互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)涉稅法，即平臺(tái)需要把商家的每月流水發(fā)給稅務(wù)局，這樣一些無良商家或者地下室外賣就無法逃避納稅義務(wù)，這將抬高運(yùn)營成本。

電商和外賣必然漲價(jià)，一方面是要扶持實(shí)體，另外一方面反內(nèi)卷，反無序競爭，反平臺(tái)等用流量優(yōu)勢收購普通人。

短視頻網(wǎng)紅行業(yè)也在反內(nèi)卷，7月24日網(wǎng)信辦在全國范圍內(nèi)啟動(dòng)為期兩個(gè)月的“清朗·整治自媒體發(fā)布不實(shí)信息”的專項(xiàng)行動(dòng)。

虛假劇情，造謠言，低俗人設(shè)，多賬號(hào)聯(lián)動(dòng)炒作社會(huì)熱點(diǎn)事件的，平臺(tái)不僅是要禁言，而且要把違規(guī)行為的粉絲進(jìn)行抹除，要把相關(guān)的營利權(quán)限暫停，再也沒有一邊違規(guī)，一邊帶貨了。而且停止?fàn)I利權(quán)限的時(shí)間需要是禁言時(shí)間的2到3倍。

嚴(yán)重的違法違規(guī)，造成重大社會(huì)影響的，還會(huì)移交公安機(jī)關(guān)。

這些政策都將利好真正做產(chǎn)品的人和企業(yè)，反內(nèi)卷不僅是指去產(chǎn)能，而是扭轉(zhuǎn)乾坤，把社會(huì)經(jīng)濟(jì)模式轉(zhuǎn)變?yōu)榱紟膨?qū)逐劣幣。

我們很快會(huì)看到中國商品將全面升級(jí)，最終卷向亞洲，卷向世界。而伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的重新通脹和擴(kuò)張，A股五年內(nèi)將有機(jī)會(huì)上一萬點(diǎn)。

（全文完）

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