又到了周末及一周復(fù)盤時間，首先說個結(jié)論：我覺得現(xiàn)在的牛市才是健康的牛市，不是全部的股票在漲，非常考驗眼光跟技術(shù)水平。也不是全部的行業(yè)在漲，不炒股的人關(guān)注度也不高，數(shù)據(jù)統(tǒng)計，這個月的開戶數(shù)量僅為100余萬，相比去年同期900余萬，不可同日而語，這樣的慢牛，才是健康的牛市，也才能持久。

經(jīng)常給我點贊的關(guān)注者可以發(fā)現(xiàn)，其實我每天推薦的股票也就三大類，（1.從推薦的依米康/強(qiáng)瑞技術(shù)/領(lǐng)益/川潤為代表的液冷概念股，所有AI都需要用到液冷技術(shù)，可以說，液冷的發(fā)展，才能帶動AI的發(fā)展，也才是AI發(fā)展的基礎(chǔ)跟底層邏輯，整個市場可以說非常龐大，但是炒作時間也不短了，這幾天已經(jīng)有了明顯資金退潮趨勢，目前，我除了拿著依米康之外，其他液冷股票已經(jīng)全部清倉，就還是那個邏輯，擊鼓傳花游戲中，不要去吃那個最后一口，哪怕有10%或者20%利潤沒吃到，也沒有什么值得遺憾的，股市機(jī)會常有，不要去干一個明顯加速離場的行業(yè)。

（2.從推薦的光弘科技/福利旺/工業(yè)婦聯(lián)/歌爾股份大家能看出來，這是主打的消費電子，該類型股票我喜歡推薦主要有兩點，一個是大部分處于低位，估值水平那放在科技股里來看，那是真的不高，另外一方面，你會發(fā)現(xiàn)，消費電子是國家政策大力強(qiáng)調(diào)的方向，至少跟著政策走，不會有什么大坑，但是消費電子也有自己固有的弊端，我個人覺得就是科技含量不高，有賣耳機(jī)為主業(yè)的，有賣音響的，有做手機(jī)面板顯示屏的，相對來說你跟CPO、液冷、AI軟硬件研發(fā)相比，護(hù)城河有點低，所以也導(dǎo)致消費電子類，雖然估值低，但是總是炒不熱，或者說只有頭部企業(yè)能關(guān)注度高一些，相對來說，沒什么意思，跟著市場漲跌幅，配置一點消費電子類股票我覺得是可以的，但是你要是重倉，我覺得你可能跑不過這一輪的牛市；

（3.從推薦的杰華特/天岳先進(jìn)/新節(jié)能/盈方微大家可以看到，這三類里面我其實是比較偏好半導(dǎo)體的，而且半導(dǎo)體基本也是重倉，最近研究了很多專家的新聞或者音頻，都在說半導(dǎo)體因為太過成熟而進(jìn)入內(nèi)卷時期，是有道理的，最早的國產(chǎn)替代化說的就是半導(dǎo)體，大家也都知道，但是從另外一個方面考慮，你AI、機(jī)器人、軟件、工業(yè)上的智能制造是不是底層邏輯都是半導(dǎo)體，你半導(dǎo)體如果做的好，應(yīng)用場景廣，出口場景多，頭部企業(yè)做的好，護(hù)城河就出來了，而且半導(dǎo)體在這一波牛市里，其實一直是沒怎么漲過的，你踏空的機(jī)構(gòu)資金想要建倉，大概率是要從低位有前景，認(rèn)同度高的行業(yè)來拉，配合半導(dǎo)體周五大資金流入之情況，我覺得啊，半導(dǎo)體炒作時間可能要來了，液冷市場還是規(guī)模偏小了，但是半導(dǎo)體二級市場行業(yè)那是真的大，北有寒王寒武紀(jì)，南有成王成都華微，熱點給的夠夠的，下周可以關(guān)注一下漲幅不是很大的半導(dǎo)體，比如天岳先進(jìn)、盈方微，尤其是天岳先進(jìn)，作為科創(chuàng)板權(quán)重股，基本在本輪行情里沒怎么拉升過，而且還有H股的利好，可以說，主力資金洗盤洗的是真夠徹底的。當(dāng)然，還是那句話，不代表任何投資建議，僅供大家參考。

最后說點自己感悟，每天上下班的地鐵上，隨處可見很多人在復(fù)盤股市，這一輪的牛市最大特點，是輪動，是理智，不管你買的是哪個行業(yè)的哪個個股，都要沉住氣，不要因為眼熱，就去瘋狂換股，很有可能新?lián)Q的股大跌，而以前持有的票漲了20CM，這不就是典型的兩頭吃面，好好沉住氣，守好自己的股票，靜下心來做交易，才能賺到自己該賺的錢，說給大家，也說給我自己。

最后，祝大家股市長虹，公眾號：干貨收并購永遠(yuǎn)在大家身邊。