近日，美媒《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱，盡管面臨高額關(guān)稅，但美國(guó)最大汽車制造商通用汽車仍然決定從中國(guó)向動(dòng)力電池供應(yīng)商寧德時(shí)代采購(gòu)電池，直至兩年后其與韓國(guó)合作伙伴L(zhǎng)G新能源在美國(guó)建設(shè)的磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線投產(chǎn)。與此同時(shí)，寶馬也計(jì)劃在美國(guó)進(jìn)口中國(guó)動(dòng)力電池，為當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的車型配套。

另外，同為“底特律三大”之一的福特日前官宣了雄心勃勃的“電動(dòng)汽車T型車”計(jì)劃，旨在推出一系列經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車型，而支撐這一計(jì)劃的重要支柱，正是該公司在美國(guó)密歇根州新建的電池工廠，該工廠將生產(chǎn)福特從寧德時(shí)代取得技術(shù)授權(quán)的磷酸鐵鋰電池。此外，特斯拉官方近日宣布，其位于美國(guó)內(nèi)華達(dá)州的首家磷酸鐵鋰電池工廠即將竣工投產(chǎn)，工廠的生產(chǎn)設(shè)備將由寧德時(shí)代提供，由特斯拉全權(quán)控制運(yùn)營(yíng)。

01

高關(guān)稅之下依然進(jìn)口中國(guó)電池

美國(guó)總統(tǒng)特朗普近期主導(dǎo)通過的“大而美”稅改法案，對(duì)前任拜登政府《通脹削減法案》下幾乎所有清潔能源項(xiàng)目的稅收抵免進(jìn)行了全面調(diào)整，提前終止了部分關(guān)鍵清潔能源領(lǐng)域的補(bǔ)貼，并大幅收緊對(duì)“受關(guān)注外國(guó)實(shí)體”（FEOC）的限制，相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè)受到沉重打擊。

值得一提的是，按照“大而美”法案的規(guī)定，已經(jīng)實(shí)施了17年之久的美國(guó)聯(lián)邦電動(dòng)汽車稅收抵免政策將于今年9月30日終止。這7500美元稅收抵免，曾推動(dòng)美國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)，因?yàn)檫@筆補(bǔ)貼不僅降低了美國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買電動(dòng)汽車的門檻，也推動(dòng)在美國(guó)的車企將生產(chǎn)與供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移至美國(guó)本土。由于《通脹削減法案》對(duì)享受稅收優(yōu)惠的電動(dòng)汽車及零部件產(chǎn)地和原材料來源設(shè)限，在此背景下，韓國(guó)電池廠商紛紛加碼美國(guó)投資，與美國(guó)車企在本土建廠。此外，寶馬也與中國(guó)電池企業(yè)遠(yuǎn)景（參數(shù)丨圖片）動(dòng)力在美國(guó)南卡羅來納州建設(shè)電池超級(jí)工廠。而今，隨著特朗普政府取消對(duì)清潔能源產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼，這些工廠的建設(shè)和投產(chǎn)進(jìn)程均受到一定程度的影響。

據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》援引知情人士的話稱，盡管受到高額關(guān)稅的影響，通用汽車仍計(jì)劃從中國(guó)進(jìn)口寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰電池，用于配裝新一代雪佛蘭Bolt電動(dòng)車型。據(jù)悉，這款全新電動(dòng)汽車將于今年年底前在通用汽車位于美國(guó)堪薩斯州的費(fèi)爾法克斯裝配廠下線，來年作為通用汽車旗下“最經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的電動(dòng)汽車”進(jìn)入經(jīng)銷商渠道。通用汽車對(duì)此回應(yīng)稱，從中國(guó)進(jìn)口電池是“過渡性”安排，其最終目的仍是自主在本土生產(chǎn)采用磷酸鐵鋰技術(shù)的低成本電池。該公司前不久曾表示，其與LG新能源在美國(guó)田納西州合資建設(shè)的電池工廠正進(jìn)行改造，計(jì)劃于2027年開始投產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。

美國(guó)貨運(yùn)公司CargoTrans聯(lián)席首席執(zhí)行官德·菲利皮斯對(duì)此分析指出，受特朗普關(guān)稅政策的影響，通用汽車不得不承擔(dān)高額的關(guān)稅成本。加上此前特朗普政府對(duì)外國(guó)汽車零部件加征的25%關(guān)稅，美國(guó)對(duì)來自中國(guó)的動(dòng)力電池征收的綜合關(guān)稅達(dá)到80%。

寶馬在美國(guó)市場(chǎng)也面臨著同樣的處境。2022年10月，寶馬集團(tuán)宣布遠(yuǎn)景動(dòng)力將為其“新世代”電動(dòng)車型提供高性能、高安全性和低碳排放的46系大圓柱電池。該平臺(tái)的車型包括面向全球市場(chǎng)的X3和X7，以及針對(duì)北美和拉美市場(chǎng)的X5和X6電動(dòng)版。2023年，寶馬與遠(yuǎn)景動(dòng)力達(dá)成配套協(xié)議，后者斥資16億美元在美國(guó)南卡羅來納州弗洛倫斯市建設(shè)電池超級(jí)工廠。就在今年6月，遠(yuǎn)景動(dòng)力美國(guó)高管告訴該工廠的員工，由于“當(dāng)前聯(lián)邦政策和稅收問題帶來的經(jīng)濟(jì)不確定性”，工廠暫停建設(shè)。

據(jù)悉，這座規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)30GWh的超級(jí)電池工廠是遠(yuǎn)景動(dòng)力在北美布局的第三座電池基地。遠(yuǎn)景動(dòng)力美國(guó)和歐洲地區(qū)首席執(zhí)行官方諾德（Knudt Flor）近期回應(yīng)稱，遠(yuǎn)景動(dòng)力計(jì)劃在市場(chǎng)恢復(fù)穩(wěn)定和可預(yù)測(cè)性后完成該工廠的建設(shè)；其在美國(guó)田納西州的儲(chǔ)能電芯工廠已在4月順利投產(chǎn)，正加快產(chǎn)能爬坡。

至于眼下，寶馬也和通用汽車一樣，需要頂著高關(guān)稅從中國(guó)進(jìn)口電池。近日，遠(yuǎn)景動(dòng)力46系大圓柱電池產(chǎn)品在無錫江陰超級(jí)工廠下線，首批已運(yùn)至美國(guó)，供貨寶馬全球電動(dòng)平臺(tái)車型。得益于遠(yuǎn)景動(dòng)力最新一代電池技術(shù)，寶馬“新世代”車型的整體性能將大幅提升——電池能量密度提高20%、整車?yán)m(xù)駛里程增加30%、充電速度顯著加快。

02

或技術(shù)授權(quán)，或采用設(shè)備

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月11日，福特宣布在電動(dòng)汽車領(lǐng)域加碼50億美元投資，計(jì)劃推出一系列經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車型。其中，20億美元將用于升級(jí)改造美國(guó)路易維爾整車裝配廠，以生產(chǎn)全新電動(dòng)汽車產(chǎn)品線。這些全新電動(dòng)車型將配裝低成本的磷酸鐵鋰電池，由福特明年在位于美國(guó)密歇根州馬歇爾市的新電池工廠投產(chǎn)。該工廠總投資達(dá)30億美元，預(yù)計(jì)將創(chuàng)造1700個(gè)就業(yè)崗位。

值得注意的是，該工廠生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池將采用福特從寧德時(shí)代取得授權(quán)的電池及制造技術(shù)。早在2023年2月，福特就宣布與寧德時(shí)代達(dá)成合作，在美國(guó)密歇根州新建一家磷酸鐵鋰動(dòng)力電池工廠，寧德時(shí)代將提供技術(shù)與服務(wù)支持，而福特工程師負(fù)責(zé)電芯與整車集成工作，福特通過一家全資子公司擁有新工廠。當(dāng)時(shí)，該公司希望通過這種非合資的合作模式避免一些政治爭(zhēng)議，并獲得《通脹削減法案》提供的稅收抵免。據(jù)外媒報(bào)道，福特在新工廠生產(chǎn)的新型磷酸鐵鋰電池包采用該公司特定的設(shè)計(jì)，而電池的化學(xué)成分、生產(chǎn)工藝以及整體設(shè)計(jì)均由寧德時(shí)代授權(quán)。寧德時(shí)代屆時(shí)將派遣員工赴新工廠，指導(dǎo)當(dāng)?shù)毓と巳绾问褂迷O(shè)備，掌握相關(guān)生產(chǎn)工藝。

不過，盡管福特采用了非合資的技術(shù)授權(quán)方式，但這一合作模式仍然在美國(guó)政壇引發(fā)了一些爭(zhēng)議。尤其是特朗普“二進(jìn)宮”后，其主導(dǎo)通過的“大而美”法案進(jìn)一步強(qiáng)化了對(duì)“受關(guān)注外國(guó)實(shí)體”（FEOC）的限制：如果某家公司屬于“被禁止的外國(guó)實(shí)體”（PFE），那么該公司將被限制申領(lǐng)《通脹削減法案》中的大部分能源稅收抵免。其中，“特定外國(guó)實(shí)體”和“受外國(guó)影響的實(shí)體”都被視為PFE。如果其他企業(yè)在美國(guó)建廠或投資，但存在以下任何行為，包括與PFE展開技術(shù)許可合作、向PFE采購(gòu)產(chǎn)品或原材料、向PFE支付大額款項(xiàng)，則可能失去稅收抵免資格。

盡管美國(guó)政府通過限制知識(shí)產(chǎn)權(quán)合作來排擠中國(guó)企業(yè)，但福特仍然決定推進(jìn)獲得了寧德時(shí)代技術(shù)授權(quán)的新電池工廠建設(shè)。今年6月底，福特方面明確表示，該公司不會(huì)停止新電池工廠的建設(shè)及投產(chǎn)，即使美國(guó)國(guó)會(huì)和特朗普會(huì)使得該項(xiàng)目無法獲得稅收優(yōu)惠。福特技術(shù)平臺(tái)項(xiàng)目與電動(dòng)汽車系統(tǒng)副總裁麗莎·德雷克對(duì)此回應(yīng)道：“我們不打算在新電池工廠項(xiàng)目上退縮。一旦投資，我們就會(huì)堅(jiān)持到底?！?/p>

同樣在6月底，特斯拉在社交媒體上宣布，其位于美國(guó)內(nèi)華達(dá)州的首家磷酸鐵鋰電池工廠即將竣工投產(chǎn)。該工廠初期設(shè)計(jì)產(chǎn)能10GWh，主要用于儲(chǔ)能業(yè)務(wù)和旗下部分車型，設(shè)備由寧德時(shí)代提供，特斯拉全權(quán)控制運(yùn)營(yíng)。寧德時(shí)代是特斯拉的電池供應(yīng)商，自2020年7月開始向特斯拉供貨。

03

為電動(dòng)汽車“平價(jià)風(fēng)”筑基

即使是在高關(guān)稅的大背景下，以通用汽車、福特為代表的美國(guó)車企依然采購(gòu)或生產(chǎn)基于中國(guó)技術(shù)的動(dòng)力電池，最重要的原因是中國(guó)電池“物美價(jià)優(yōu)”，而當(dāng)前美國(guó)市場(chǎng)也在刮起一陣電動(dòng)汽車“平價(jià)風(fēng)”，車企迫切需要降低電池及整車成本。

隨著特朗普政府取消對(duì)電動(dòng)汽車稅收抵免優(yōu)惠，美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)將遭到沉重打擊。據(jù)美國(guó)考克斯汽車咨詢公司的數(shù)據(jù)，今年7月，美國(guó)全新燃油車平均成交價(jià)為48078美元，全新電動(dòng)汽車平均成交價(jià)為55689美元。如果加上7500美元的聯(lián)邦稅收抵免，那么電動(dòng)汽車新車價(jià)格基本與燃油車持平。

通用汽車、福特等跨國(guó)車企深知，在稅收抵免政策取消后，只有顯著降低電動(dòng)汽車的成本，讓其售價(jià)與燃油車相媲美甚至更低，才能讓消費(fèi)者埋單。因此，它們都在調(diào)整電動(dòng)化策略，紛紛推出平價(jià)電動(dòng)車型。而成本競(jìng)爭(zhēng)力突出的中國(guó)動(dòng)力電池及其技術(shù)，成為支撐其新一輪電動(dòng)汽車攻勢(shì)的重要支柱。

以通用汽車為例，其新一代雪佛蘭Bolt電動(dòng)車型定價(jià)約為3萬美元，將成為該公司“價(jià)格最親民的電動(dòng)汽車”。第一代雪佛蘭Bolt于2016年推出，并在2023年停產(chǎn)。通用汽車董事會(huì)成員麥克尼爾去年曾表示，在7500美元稅收抵免下，新一代雪佛蘭的售價(jià)將降至2萬美元出頭。但隨著這一優(yōu)惠政策正式取消，不知通用汽車是否還會(huì)調(diào)整新車的售價(jià)。目前，通用汽車在美銷售的12款電動(dòng)車型均配裝的是本土生產(chǎn)的電池，車型售價(jià)從3.5萬美元到34萬美元不等。

盡管通用汽車從中國(guó)進(jìn)口電池要承擔(dān)高昂的關(guān)稅成本，但美國(guó)Telemetry汽車咨詢公司分析師阿布薩米德認(rèn)為，磷酸鐵鋰電池的生產(chǎn)成本比鎳鈷基電池低約35%，再加上通用汽車在成本控制方面做出的其他改進(jìn)，這款配裝中國(guó)電池的新一代雪佛蘭Bolt或許仍能實(shí)現(xiàn)盈利，或者“接近盈利”。

福特則在日前舉行的電動(dòng)汽車發(fā)布會(huì)上稱，“再次在汽車工程與制造領(lǐng)域取得革命性突破，即將面向全球數(shù)百萬消費(fèi)者，推出經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、品質(zhì)卓越的全新系列電動(dòng)汽車?！崩^一個(gè)多世紀(jì)前通過推出T型車開啟汽車大眾化時(shí)代、首創(chuàng)汽車流水線生產(chǎn)之后，福特此次推出全新Universal EV通用型電動(dòng)汽車平臺(tái)，旨在大幅優(yōu)化車輛裝配流程，提升生產(chǎn)效率。福特汽車首席執(zhí)行官吉姆·法利對(duì)此表示：“這對(duì)于福特來說是電動(dòng)汽車的T型車時(shí)刻，我們將推出一系列具備卓越技術(shù)、效率和功能的全新電動(dòng)汽車?！?/p>

據(jù)悉，基于該全新電動(dòng)汽車平臺(tái)打造的全新車型將是一款中型電動(dòng)皮卡。這款車型將在福特美國(guó)路易維爾工廠生產(chǎn)，并計(jì)劃于2027年上市銷往美國(guó)及全球市場(chǎng)，售價(jià)預(yù)計(jì)為3萬美元，以滿足美國(guó)消費(fèi)者對(duì)平價(jià)電動(dòng)車型的需求。未來，福特還將基于該平臺(tái)推出多款經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車型，包括跨界SUV等，售價(jià)均低于4萬美元。

除了重構(gòu)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)流程，福特全新電動(dòng)汽車系列實(shí)現(xiàn)大幅降本的秘訣，還在于計(jì)劃采用其位于美國(guó)密歇根州電池工廠生產(chǎn)的新一代方形磷酸鐵鋰電池。“我們相信，惟一能有效與中國(guó)車企在全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)的方式，就是重新設(shè)計(jì)和改造供應(yīng)鏈和制造過程?！奔贰しɡ缡钦f。

04

磷酸鐵鋰成“規(guī)則改變者”

由于補(bǔ)貼逐漸退坡甚至取消，不僅在美國(guó)，在歐洲市場(chǎng)也興起了平價(jià)電動(dòng)汽車熱潮。正是在這一潮流推動(dòng)下，跨國(guó)車企近年來紛紛開始轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池技術(shù)路線，這一趨勢(shì)主要是受中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的技術(shù)突破和成本優(yōu)勢(shì)的驅(qū)動(dòng)，同時(shí)也反映了全球新能源汽車市場(chǎng)對(duì)高性價(jià)比、長(zhǎng)續(xù)駛及快充能力的綜合需求。

在美國(guó)，電動(dòng)汽車稅收抵免的提前終止，使得車企的降本壓力加大，而磷酸鐵鋰電池的成本遠(yuǎn)低于跨國(guó)車企此前采用的三元鋰電池，可以有效幫助車企降低單車生產(chǎn)成本，從而提升價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。不僅成本要比三元鋰電池低30%左右，且磷酸鐵鋰電池不含鎳、鈷，熱穩(wěn)定性更高，循環(huán)壽命通常情況下可達(dá)3000~5000次，更適合儲(chǔ)能和入門級(jí)電動(dòng)車型。

這也是通用汽車在高關(guān)稅背景下依然堅(jiān)持從中國(guó)進(jìn)口磷酸鐵鋰電池的主要原因。近日，通用汽車一位發(fā)言人對(duì)此回應(yīng)道：“近年來，多家美國(guó)車企都在依賴海外廠商提供磷酸鐵鋰電池及相關(guān)技術(shù)授權(quán)。為了保持競(jìng)爭(zhēng)力，通用汽車也將在短期內(nèi)從類似供應(yīng)商采購(gòu)磷酸鐵鋰電池，為我們價(jià)格實(shí)惠的電動(dòng)車型配套?！?/p>

在接受外媒采訪談及技術(shù)授權(quán)模式時(shí)，福特技術(shù)平臺(tái)項(xiàng)目與電動(dòng)汽車系統(tǒng)副總裁麗莎·德雷克表示，在法律層面，福特可以說別無選擇，只能從中國(guó)企業(yè)獲取磷酸鐵鋰電池技術(shù)授權(quán)?！案Ｌ夭粫?huì)侵犯任何知識(shí)產(chǎn)權(quán)，沒有授權(quán)就無法使用，否則就會(huì)違反全球通行的法律文件。技術(shù)授權(quán)僅僅是將其合法帶回并使用的一種方式。”德雷克說，盡管這一項(xiàng)目“卷入政治風(fēng)波”，但這對(duì)于福特未來的電動(dòng)化發(fā)展戰(zhàn)略以及在美國(guó)創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)而言，是“正確的事情”。

從通用汽車、福特等跨國(guó)車企的做法也可以看到，中國(guó)在全球磷酸鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上的主導(dǎo)地位，其優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在成本控制、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈整合、市場(chǎng)規(guī)模及國(guó)際化布局等多個(gè)維度上。

當(dāng)前，中國(guó)企業(yè)在磷酸鐵鋰電池的能量密度和快充能力上實(shí)現(xiàn)重大突破。例如，寧德時(shí)代推出的神行PLUS電池是全球首款兼顧1000公里續(xù)駛能力和4C超充的磷酸鐵鋰電池，顯著提升了該技術(shù)的性能上限。比亞迪的刀片電池技術(shù)通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化，顯著提升了系統(tǒng)能量密度，進(jìn)一步鞏固了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外，中國(guó)企業(yè)還在不斷升級(jí)拓展相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用。例如，磷酸錳鐵鋰（LMFP）等新型材料技術(shù)已實(shí)現(xiàn)商用，能量密度較傳統(tǒng)磷酸鐵鋰提升15%~20%，進(jìn)一步擴(kuò)展了技術(shù)邊界。

值得注意的是，今年7月15日，中國(guó)商務(wù)部會(huì)同科技部調(diào)整發(fā)布《中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄》（以下簡(jiǎn)稱《目錄》），新增電池正極材料制備技術(shù)為限制出口條目，其中包括電池用磷酸鐵鋰制備技術(shù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，限制出口的技術(shù)實(shí)行許可證管理，未經(jīng)許可不得出口。在電池用磷酸鐵鋰制備技術(shù)方面，在300MPa下粉體壓實(shí)密度≥2.58g/cc，0.1C可逆容量≥160mAh/g，首次庫(kù)倫效率≥97%的材料將被出口管制。據(jù)悉，行業(yè)一般標(biāo)準(zhǔn)則是在300MPa下粉體壓實(shí)密度約為2.2g/cc至2.4g/cc，0.1C可逆容量約為150mAh/g至155mAh/g。

中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)原秘書長(zhǎng)劉彥龍指出，《目錄》主要限制的是下一代更高規(guī)格的磷酸鐵鋰制備技術(shù)的出口，對(duì)于當(dāng)前大批量生產(chǎn)的磷酸鐵鋰產(chǎn)品所使用的技術(shù)并沒有限制。針對(duì)此次調(diào)整，商務(wù)部新聞發(fā)言人指出，電池正極材料制備技術(shù)在敏感領(lǐng)域正越來越多地得到應(yīng)用，將相關(guān)技術(shù)納入《目錄》限制類，有利于更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，促進(jìn)相關(guān)技術(shù)的安全、可持續(xù)的應(yīng)用和發(fā)展。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，此舉不會(huì)妨礙正常國(guó)際合作，且有助于防止關(guān)鍵技術(shù)流出海外，鞏固中國(guó)企業(yè)在新能源價(jià)值鏈中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，更好地維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全與產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)。

中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長(zhǎng)董揚(yáng)認(rèn)為，從國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的角度看，中國(guó)新能源汽車與動(dòng)力電池具有最強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)際市場(chǎng)正成為中外新能源汽車及動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)?！霸谧叱鋈サ倪^程中，要防止技術(shù)過分外溢、傷害自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，無疑是正確的。但在國(guó)際市場(chǎng)正成為競(jìng)爭(zhēng)主戰(zhàn)場(chǎng)的現(xiàn)在，要更多放眼國(guó)際，指導(dǎo)和支持中國(guó)動(dòng)力電池頭部企業(yè)走出去。”

從昔日被跨國(guó)車企視為“廉價(jià)貨”到今天成為其眼中的“香餑餑”，磷酸鐵鋰電池變成了全球新能源汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域的主流選擇。磷酸鐵鋰電池技術(shù)從邊緣走向主流的過程，也是中國(guó)企業(yè)主導(dǎo)全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈的縮影，其“規(guī)則改變者”的角色體現(xiàn)在技術(shù)顛覆與市場(chǎng)重構(gòu)上，這也再次證明了供應(yīng)鏈全球化趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，“脫鉤斷鏈”不切實(shí)際。

文：萬瑩 版式：王琨