文 | 點點數(shù)據(jù)

2025年初，DeepSeek系列開源大模型的發(fā)布，引發(fā)了人工智能領(lǐng)域的發(fā)展熱潮。短短半年多時間，中國AI應(yīng)用端產(chǎn)品已然從“概念驗證”快速步入“大規(guī)模商用”的圈地運動階段。

這期間，伴隨情緒流量熱度的退卻，包括《Kimi》、《可靈AI》、《納米AI》在內(nèi)的多款A(yù)I應(yīng)用產(chǎn)品下載量及月活數(shù)據(jù)皆是出現(xiàn)了明顯的下滑。年初掀起國產(chǎn)AI熱潮的主角DeepSeek，其用戶使用率亦是從巔峰時期的7.5%下滑至了3%。從數(shù)據(jù)上看，僅少數(shù)幾款頭部產(chǎn)品仍能維持較為穩(wěn)定的用戶趨勢。

豆包、騰訊元寶等國產(chǎn)AI應(yīng)用近半年月下載量趨勢.點點數(shù)據(jù)

豆包、騰訊元寶等國產(chǎn)AI應(yīng)用近半年月活用戶趨勢.點點數(shù)據(jù)

“人工智能應(yīng)用元年”行將過半，從實驗室快速走向產(chǎn)業(yè)化的AI技術(shù)，在應(yīng)用側(cè)似乎又快速遭遇了“增長瓶頸”。本文將結(jié)合應(yīng)用端產(chǎn)品數(shù)據(jù)回顧當前頭部三款國產(chǎn)AI應(yīng)用產(chǎn)品的發(fā)展歷程，分析其現(xiàn)狀及前景。

DeepSeek——國產(chǎn)AI行業(yè)的“黑神話：悟空”

從年初的橫空出世，以創(chuàng)新算法模式突破技術(shù)壁壘，為全球人工智能領(lǐng)域帶來巨大沖擊力。DeepSeek所掀起的AI熱度并不亞于去年8月份國產(chǎn)3A的“村里第一個大學(xué)生”《黑神話：悟空》。甚至其在知名度上還要尤甚于后者，巨大的輿論熱度也為其同名應(yīng)用產(chǎn)品《DeepSeek》帶來了相應(yīng)的流量，其巔峰時期的日下載量一度突破388萬。

DeepSeek2025年至今下載量趨勢.點點數(shù)據(jù)

巨大的輿論熱度輻射和發(fā)酵之下，DeepSeek逐漸演化成為了一個符號，一個象征和代表了國產(chǎn)科技創(chuàng)新實力和前沿水平的符號。恰如《黑神話：悟空》之于國產(chǎn)3A游戲的意義，只是前者面向的用戶人群更廣闊、更寬泛。

而在輿論將DeepSeek“象征化”的過程中，“標簽”的增加也在某種程度上模糊大多數(shù)由輿論流量引導(dǎo)而來的普通用戶對于其產(chǎn)品的認知。海量涌入AI產(chǎn)品的用戶中，除了一小部分相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的從業(yè)者明白DeepSeek是如何通過算法創(chuàng)新把推理成本降到GPT-4o的1/18。或有很大一部分占比的用戶僅僅只是知道DeepSeek“很厲害”、“世界頂尖”、“國產(chǎn)之光”等象征標簽，在“好奇、隨大流”等心態(tài)驅(qū)使下下載產(chǎn)品。

當熱度退去，這部分用戶大多將快速流失。這或許能夠解釋《DeepSeek》今年的下載數(shù)據(jù)在經(jīng)歷了2月的高峰期后迅速下滑，至今仍維持緩慢下滑趨勢，而月活數(shù)據(jù)卻是逆勢增長后保持穩(wěn)定趨勢的原因。

DeepSeek2025年至今月活用戶趨勢.點點數(shù)據(jù)

對于DeepSeek而言，“村里第一個大學(xué)生”的頭銜賦予其巨大流量號召力的同時，更賦予其相對“超脫”的市場待遇，一方面是對其產(chǎn)品口碑的隱形加持，即用戶、行業(yè)乃至于公眾對其天然的認可度，這一點天然的好感度將直接影響新用戶對于產(chǎn)品的選擇。

另一方面，則在于為產(chǎn)品提高了潛在的容錯率，這也體現(xiàn)在用戶對于產(chǎn)品的容忍度上。即便是產(chǎn)品久未有突破，用戶對其觀感也很難受到影響。近日，在推出V3.1版本后，雖然在技術(shù)層面未有翻天覆地的突破，但DeepSeek仍得到了輿論和用戶的普遍認可。下載數(shù)據(jù)同樣有小幅提升。

與之相應(yīng)的是，市場對其產(chǎn)品迭代速度與性能標準提出了更高要求。模型穩(wěn)定性Bug、算力依賴、市場競爭壓力以及開發(fā)者生態(tài)維護等困局也清晰可見。

圖片來源：網(wǎng)絡(luò)

值得注意的是，英偉達H20芯片的禁售對DeepSeek的研發(fā)進度產(chǎn)生了顯著影響，其原計劃于2025年5月推出的、擁有1.2萬億參數(shù)的混合MoE架構(gòu)模型R2，因算力不足被迫推遲發(fā)布。然而以此為契機，尋求國產(chǎn)替代方案，推動芯片與模型的協(xié)同優(yōu)化、逐步實現(xiàn)算力自主可控，正成為其當前乃至未來的核心發(fā)展目標。

騰訊元寶——從順勢而為到“全村的希望”

年初DeepSeek掀起的AI熱潮中，騰訊元寶憑借率先接入DeepSeek-R1模型實現(xiàn)了快速增長。通過激進的投放策略，廣告覆蓋從微信朋友圈到各大平臺，《騰訊元寶》在2月22日首次超越《豆包》，躍升至中國區(qū)App Store免費榜第二的位置。

騰訊元寶2月-3月免費榜排名趨勢.點點數(shù)據(jù)

到3月3日，元寶更是登頂免費榜。騰訊總裁劉熾平透露，從2月到3月，元寶的日活躍用戶（DAU）增長了20倍，成為中國DAU排名第三的AI原生移動應(yīng)用。其間《騰訊元寶》幾乎是三天迭代一個版本，深度思考模型“混元T1”、圖片分享、對話導(dǎo)出長圖等功能也紛紛上線以應(yīng)對當下激烈的市場競爭環(huán)境。

然而這種靠投放驅(qū)動的增長難以持續(xù)。到3月底，其在免費榜的排名便開始出現(xiàn)下滑，直至4月底跌出了榜單前十。騰訊年報溝通會上總裁劉熾平也坦言：“當前騰訊元寶的廣告投放確實帶來了一定的用戶流入，但接下來更關(guān)注的將是留存率和活躍度”。

在隨后的三個月時間里，騰訊開始依托自身龐大的社交生態(tài)體系，為《騰訊元寶》造勢。除了接入《微信》外，《騰訊元寶》還相繼打通了《騰訊文檔》、《騰訊新聞》、《騰訊讀書》等騰訊系應(yīng)用。同時也圍繞熱點事件推出了一系列特色功能及活動。以上舉措雖未對下載數(shù)據(jù)起到幫助，卻一定程度上穩(wěn)住了產(chǎn)品的用戶活躍度。

圖片來源：應(yīng)用商城活動頁

而隨著二季度業(yè)績的出爐，騰訊營銷服務(wù)業(yè)務(wù)營收同比增長20%，達到了358億人民幣。則進一步堅定了騰訊對AI的押注。于是，投流戰(zhàn)術(shù)卷土重來并“超級加倍”，根據(jù)AppGrowing統(tǒng)計，6、7月《騰訊元寶》的投放金額均超10億元。而投流的效果也直觀地體現(xiàn)在了數(shù)據(jù)之上，除了在免費榜的排名日漸回升外，6、7月下載量更是逆轉(zhuǎn)了此前的頹勢，月活數(shù)據(jù)更是逐步向此前的峰值回暖，7月月活重返5000萬。

騰訊元寶2025年至今月活用戶趨勢.點點數(shù)據(jù)

與此同時，從數(shù)據(jù)上也可見的是，大力投流所帶來的回報比相對初次借勢處在流量紅利期的DeepSeek效果下滑明顯。然而伴隨DeepSeek于近日推出V3.1最新版本，騰訊仍然選擇在第一時間接入。一方面從側(cè)面驗證了DeepSeek在用戶端的隱形優(yōu)勢外，更暴露了處在后發(fā)劣勢下，技術(shù)層面的不足。

從行業(yè)發(fā)展的迅猛態(tài)勢來看，對于《騰訊元寶》這個新晉的“全村的希望”而言，留給其“慢工出細活”的時間或許并不寬裕。單純依賴流量投放的增長模式已不可持續(xù)，精準優(yōu)化模型錯誤、提升推理與應(yīng)答準確性，深化與微信等騰訊生態(tài)的整合，實現(xiàn)從“接入”到“深度融合”，從利用開源大模型彌補技術(shù)水平的后發(fā)劣勢的“借勢追趕”到充分利用自身生態(tài)優(yōu)勢采取差異化競爭的“乘勢而為”便是其最清晰的解題思路。

豆包——一步快，步步快

與前文中兩款產(chǎn)品所不同的是，字節(jié)《豆包》并非是伴隨年初這波AI熱潮而興起的產(chǎn)品。其前身是字節(jié)在23年因ChatGPT的火爆內(nèi)部孵化的一個AI產(chǎn)品項目，名稱叫Grace。直至同年8月，《豆包》開始在國內(nèi)國內(nèi)應(yīng)用市場灰度上線，后又經(jīng)過三個月的優(yōu)化測試后，隨著投放力度的加持走上了一路增長的快車道。

而與《騰訊元寶》相同的是，《豆包》的崛起同樣依托于字節(jié)社交生態(tài)的加持。由此對比，或可將《豆包》視作加強版的《騰訊元寶》，相比后者，《豆包》擁有國內(nèi)AI領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢，背靠時下最流行的短視頻投放平臺，同時也擁有充足的資金實力。

2024年5月15日，字節(jié)跳動豆包大模型在火山引擎原動力大會上正式發(fā)布。隨后通過降低成本幫助其大模型在模型性能和整體能力上快速發(fā)展，從而立竿見影地幫助其應(yīng)用實現(xiàn)了下載數(shù)據(jù)的快速增長。

豆包2024年至今月下載量趨勢.點點數(shù)據(jù)

而在用戶量實現(xiàn)快速累積的同時，《豆包》也率先在國內(nèi)市場通過業(yè)務(wù)功能創(chuàng)新發(fā)掘新的用戶增長點。24年9月，正處開學(xué)季，其便有針對性地推出了“拍照答題”的功能，成功獲得大批用戶；25年農(nóng)歷新年期間，其新春版本中新增的各項節(jié)日指令及功能便捷入口也成為一眾競品模仿的對象。

此外，投放端字節(jié)也不吝投入，據(jù)浙商證券報告，2024年字節(jié)跳動在AI上的資本開支高達800億元。而此前也有傳出其2025年將撥出超過1500億元人民幣的資本支出，且其中大部分將集中在AI上的消息。雖然最終被字節(jié)官方認定為消息不實，但仍可窺見其對AI的野心。

而也正是在產(chǎn)品業(yè)務(wù)及投放雙端的持續(xù)投入，才奠定了《豆包》國內(nèi)長期領(lǐng)先的地位。即便是在年初DeepSeek橫空出世沖擊行業(yè)的階段下，其月活數(shù)據(jù)也未受到較大影響，依然保持著繼24年5月以來的持續(xù)增長之勢。甚至更是在趨勢之中，憑借其產(chǎn)品功能性方面的優(yōu)勢，承接住了前文中所提及的隨大流涌入AI應(yīng)用領(lǐng)域的用戶，實現(xiàn)了月活數(shù)據(jù)在1-3月內(nèi)的加速增長。

豆包2024年5月至今月活用戶趨勢.點點數(shù)據(jù)

以當前的趨勢來看，對于坐享先發(fā)優(yōu)勢的《豆包》而言，保持當前的發(fā)展策略，其在國內(nèi)AI應(yīng)用市場的地位便無法被輕易撼動。但若是想要放眼全球，持續(xù)降本增效、生態(tài)體系構(gòu)建以及商業(yè)化深度探索將是發(fā)展的關(guān)鍵方向。

參考資料：

1、H20解禁，市場熱度暴跌至3%的DeepSeek，能否絕地反擊？

2、騰訊元寶的增長之路：從投流到留存率的轉(zhuǎn)變