事件：

1、博通第三季度報(bào)業(yè)績超預(yù)期，AI業(yè)務(wù)成核心引擎。股價(jià)一度暴漲漲超16%。

2、博通與OpenAI達(dá)成了價(jià)值高達(dá)100億美元的合作協(xié)議，共同設(shè)計(jì)自主人工智能芯片，并計(jì)劃于2026年正式投入量產(chǎn)。

3、另外，博通是2024年進(jìn)入萬億市值的企業(yè)，當(dāng)時(shí)的英偉達(dá)也是1萬億+。目前英偉達(dá)已經(jīng)4萬億+，博通還是1萬億+，這次有望向2-3萬億進(jìn)軍??！

博通的業(yè)績超預(yù)期和股價(jià)暴漲，A股與博通有合作的公司有望受到資金的炒作，特別是在博通與OpenAI簽訂100億美元合同后，作為博通的供應(yīng)商將是最大的受益者。

博通十大核心合作商梳理

1）光庫科技

光庫科技在保偏光纖陣列領(lǐng)域全球領(lǐng)先，是博通保偏FAU的獨(dú)家供應(yīng)商。博通的技術(shù)需要用到16個(gè)保偏FAU，光庫科技的保偏技術(shù)全球斷檔領(lǐng)先，單臺(tái)交換機(jī)的保偏FAU價(jià)值1600美金以上。此外，光庫科技的800G/1.6T光模塊用調(diào)制器芯片，也已進(jìn)入博通等頭部供應(yīng)鏈。

2）銳捷網(wǎng)絡(luò)

銳捷網(wǎng)絡(luò)與博通在多個(gè)方面有著深入合作。雙方聯(lián)合推出了AI Fabric智算中心網(wǎng)絡(luò)解決方案，采用博通Tomahawk 4交換芯片，支持25.6Tbps CPO交換系統(tǒng)。銳捷網(wǎng)絡(luò)還為騰訊、字節(jié)跳動(dòng)等客戶提供基于博通芯片的高端交換機(jī)產(chǎn)品，覆蓋超算中心和AI集群網(wǎng)絡(luò)。此外，銳捷網(wǎng)絡(luò)采用博通集成BK7235芯片開發(fā)Wi-Fi 6模組，支持Matter協(xié)議，應(yīng)用于智能家居設(shè)備。在CPO技術(shù)方面，2022年銳捷網(wǎng)絡(luò)與騰訊、博通合作，共同參與了CPO技術(shù)在交換網(wǎng)絡(luò)中的創(chuàng)新和落地應(yīng)用 。

3）勝宏科技

勝宏科技是博通高階HDI（高密度互連）PCB的核心供應(yīng)商，為博通供應(yīng)的高階HDI線路板用于服務(wù)器CPU和AI芯片封裝基板。勝宏科技還開發(fā)了適配博通芯片的56層高多層PCB，應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心交換機(jī)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。此外，勝宏科技還為博通提供5G射頻芯片、AI芯片相關(guān)的先進(jìn)封裝測試服務(wù)，2024年來自博通業(yè)務(wù)收入在勝宏科技總營收中占比超過15%，年度合作金額超10億元。

4）新易盛

新易盛與博通在光通信領(lǐng)域有深度合作，雙方聯(lián)合開發(fā)了低功耗光模塊，共同推出了LPO800G光模塊解決方案，新易盛還基于博通的芯片技術(shù)，開發(fā)出了業(yè)界領(lǐng)先的低功耗400G DR4/FR4光收發(fā)器等產(chǎn)品。新易盛也是博通51.2T CPO交換機(jī)的光引擎與FAU（光纖陣列單元）供應(yīng)商，其高速光模塊產(chǎn)品適配博通的Tomahawk系列交換芯片。此外，新易盛為博通數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)提供MPO連接器，產(chǎn)品占博通同類采購量的30%以上。

5）天孚通信

天孚通信是CPO技術(shù)的核心供應(yīng)商，已為博通25.6T CPO交換機(jī)供貨，其1.6T光引擎良率超過90%。天孚通信還是博通51.2T CPO交換機(jī)的獨(dú)家光引擎與FAU（光纖陣列單元）供應(yīng)商，深度參與博通在數(shù)據(jù)中心高速光互聯(lián)領(lǐng)域的技術(shù)布局，其高速光模塊產(chǎn)品適配博通的Tomahawk系列交換芯片，支持AI算力集群的低延遲數(shù)據(jù)傳輸需求。此外，天孚通信也是博通光通信領(lǐng)域的深度合作伙伴，與博通聯(lián)合開發(fā)低功耗光模塊，產(chǎn)品應(yīng)用于谷歌、字節(jié)跳動(dòng)等超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心。

6）生益電子

生益電子是博通高階HDI（高密度互連）PCB的核心供應(yīng)商，開發(fā)了適配博通芯片的56層高多層PCB，用于數(shù)據(jù)中心交換機(jī)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，還長期為博通服務(wù)器配套板供貨。其產(chǎn)線可適配102.4Tbps帶寬下的信號(hào)傳輸需求，且已通過博通嚴(yán)格的供應(yīng)鏈認(rèn)證體系。此外，生益電子為博通提供5G射頻芯片、AI芯片相關(guān)的先進(jìn)封裝測試服務(wù)，涉及SiP（系統(tǒng)級(jí)封裝）工藝，合作金額超10億元/年。

7）羅博特科

羅博特科的子公司ficonTEC為博通獨(dú)家提供硅光耦合封裝設(shè)備，用于CPO芯片的高精度光學(xué)集成，壟斷博通該環(huán)節(jié)產(chǎn)能。雙方還聯(lián)合開發(fā)CPO技術(shù)，計(jì)劃2025年完成認(rèn)證并量產(chǎn)。此外，羅博特科也為博通供應(yīng)高階HDI PCB，用于服務(wù)器CPU和AI芯片的封裝基板，2024年相關(guān)業(yè)務(wù)營收占比超15%。

8）長電科技

長電科技是全球領(lǐng)先的集成電路封裝測試服務(wù)提供商icon，與博通存在長期業(yè)務(wù)合作關(guān)系。為博通提供芯片成品制造的一站式服務(wù)，包括晶圓級(jí)封裝（WLP）、系統(tǒng)級(jí)封裝（SiP）、倒裝芯片（Flip - Chip）等先進(jìn)封裝技術(shù)，覆蓋博通在通信芯片、數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)芯片、無線連接等領(lǐng)域的半導(dǎo)體產(chǎn)品。

雙方在高性能計(jì)算、5G通信、人工智能芯片等高附加值領(lǐng)域有深度合作。長電科技在中國、韓國、新加坡的八大生產(chǎn)基地為博通提供產(chǎn)能支持，確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。據(jù)公開信息，長電科技為博通提供5G射頻芯片、AI芯片相關(guān)的先進(jìn)封裝測試服務(wù)，合作金額超10億元/年。

9）太辰光

太辰光與博通在光通信領(lǐng)域有緊密合作，為博通供應(yīng)高密度MPO光纖連接器，用于數(shù)據(jù)中心高速背板連接，產(chǎn)品占博通同類采購量的30%以上。雙方還聯(lián)合開發(fā)CPO技術(shù)，計(jì)劃2025年完成認(rèn)證并量產(chǎn)。此外，太辰光的子公司ficonTECH為博通獨(dú)家提供硅光耦合封裝設(shè)備。根據(jù)太辰光2024年前三季度的業(yè)績顯示，其營收9.16億元，同比增長47%，博通訂單貢獻(xiàn)顯著。

10）一博科技

一博科技與博通保持著十余年的長期合作關(guān)系。一博科技為博通提供PCB定制服務(wù)，包括PCB設(shè)計(jì)、制板、元器件供應(yīng)、PCBA焊接組裝、性能測試等一站式硬件創(chuàng)新服務(wù)。

此外，一博科技還承擔(dān)了博通Tomahawk 4超大高速交換芯片的PCB設(shè)計(jì)研發(fā)工作，進(jìn)一步體現(xiàn)了雙方合作的深度和廣度。

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