重慶
核心觀點：戰(zhàn)爭進(jìn)入智能時代，AI驅(qū)動軍工全產(chǎn)業(yè)鏈變革
- 智能化戰(zhàn)爭趨勢
- 戰(zhàn)爭形態(tài)從“制信息權(quán)”向“制智權(quán)”演進(jìn)，AI成為軍事變革核心驅(qū)動力。
- 殺傷鏈→殺傷網(wǎng)：AI加速傳統(tǒng)線性殺傷鏈閉合，推動分布式、非線性“殺傷網(wǎng)”作戰(zhàn)模式（如美軍“馬賽克戰(zhàn)”）。
- 全球市場規(guī)模：2024年全球軍事AI市場規(guī)模達(dá)1040億美元，預(yù)計2025-2034年CAGR為13.4%。
2.中美政策推動
- 美國：國防部與硅谷科技公司深度合作（如Palantir、OpenAI），AI躋身國家戰(zhàn)略。
- 中國：軍隊“三化融合”（機(jī)械化+信息化+智能化）戰(zhàn)略明確，政策鼓勵軍民融合與“AI+”行動。
軍工AI體系三層架構(gòu)
1. 基礎(chǔ)層：算力網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)資源
- 核心：構(gòu)建“云-邊-端”協(xié)同算力體系，支撐模型訓(xùn)練與戰(zhàn)場實時決策。
- 關(guān)鍵領(lǐng)域
- 芯片國產(chǎn)化：軍用GPU/FPGA（景嘉微、紫光國微）、高速連接器（中航光電、陜西華達(dá)）、電源模塊（新雷能）。
- 數(shù)據(jù)資源：作戰(zhàn)數(shù)據(jù)體系建設(shè)，衛(wèi)星數(shù)據(jù)（中科星圖）、軍用大數(shù)據(jù)（拓爾思）。
- 催化劑：國務(wù)院“AI+”行動強(qiáng)化算力統(tǒng)籌與數(shù)據(jù)供給。
2. 技術(shù)層：AI模型與軟件革新
- 軍用垂類模型
- 大語言模型（LLM）與多模態(tài)模型應(yīng)用于情報分析、決策輔助（如美軍Maven計劃）。
- 低成本開源模型（如DeepSeek）加速軍工場景落地。
- 物理AI與仿真
- 具身智能推動無人集群作戰(zhàn)（索辰科技、能科科技）。
- 數(shù)字孿生優(yōu)化裝備制造與后勤管理（華如科技）。
- 軟件價值重估：軟件在裝備中權(quán)重顯著提升（如F35代碼量達(dá)2950萬行），民企有望切入軍工軟件市場（參考美股Palantir）。
3. 應(yīng)用層：AI賦能軍事場景
- 態(tài)勢感知
- 雷達(dá)系統(tǒng)（航天南湖）、水下聲吶（中國海防）、紅外探測（睿創(chuàng)微納）。
- 指揮決策
- AI輔助情報處理與作戰(zhàn)規(guī)劃（興圖新科、格靈深瞳）。
- 裝備智能化
- 無人平臺：無人機(jī)蜂群（軍工主機(jī)廠）、地面機(jī)器狗（晶品特裝）。
- 電子對抗：認(rèn)知電子戰(zhàn)升級需求（盟升電子、佳緣科技）。
AI驅(qū)動裝備無人化變革
1. 航空裝備：無人機(jī)為核心載體
- 需求變化
- 無人僚機(jī)/蜂群推動航發(fā)小型化（宗申動力）、復(fù)材輕量化（碳纖維占比60%~80%，中復(fù)神鷹、光威復(fù)材）。
- 紅外/光電載荷需求增長（高德紅外、國科天成）。
- 標(biāo)的
- 無人機(jī)總裝（航天彩虹、中無人機(jī)）、航電系統(tǒng)（中航機(jī)載）、隱身材料（華秦科技）。
2. 地面裝備：機(jī)器人集群化
- 機(jī)器狼分隊（偵察/保障/打擊三型）滲透率提升，關(guān)注內(nèi)蒙一機(jī)、建設(shè)工業(yè)。
- 傳感器與智能控制系統(tǒng)（中光學(xué)、科思科技）。
3. 海洋裝備：水下攻防體系
- 電子水聲：水下監(jiān)聽/通信網(wǎng)絡(luò)核心（中國海防、長盈通）。
- 無人艇/潛航器：智能導(dǎo)航與集群作戰(zhàn)（中國船舶、湘電股份）。
結(jié)語：
軍工AI是未來10年國防建設(shè)的核心主線，建議沿“算力→軟件→應(yīng)用→裝備”四層布局，重點關(guān)注軍民融合背景下民企的技術(shù)突破機(jī)會（如半導(dǎo)體、材料、軟件），同時警惕地緣政治與國際技術(shù)管制帶來的擾動。
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