紫金礦業(yè)集團(tuán)旗下的紫金黃金國際公司在香港交易所上市首日表現(xiàn)亮眼,股價(jià)一度飆升66%,成為今年全球第二大IPO。
據(jù)彭博社報(bào)道,該公司于周二掛牌,股價(jià)最高達(dá)119港元,市值突破3000億港元(約合386億美元),超越智利銅礦巨頭安托法加斯塔。公司此次IPO籌資32億美元,是自5月以來全球規(guī)模最大的公開募股,僅次于寧德時(shí)代在港的53億美元融資。
上市熱潮背后,是市場對(duì)金價(jià)延續(xù)三年牛市的樂觀預(yù)期。這一背景推高了全球金礦企業(yè)的估值,也推動(dòng)香港IPO市場快速回暖。今年香港已吸引全球規(guī)模最大的兩宗IPO,全年募資額有望創(chuàng)四年來新高。
紫金黃金此次發(fā)行定價(jià)較同行折讓26%,吸引了GIC、高瓴、貝萊德、富達(dá)國際和千禧管理等重量級(jí)基石投資者,合計(jì)認(rèn)購約一半股份,并承諾鎖定六個(gè)月。公司計(jì)劃將部分資金用于收購哈薩克斯坦礦山,并在未來五年內(nèi)推進(jìn)礦山建設(shè)和升級(jí)。
紫金黃金負(fù)責(zé)紫金礦業(yè)的海外黃金資產(chǎn)運(yùn)營,業(yè)務(wù)遍布中亞、澳洲、非洲和南美。此次上市原定于周一進(jìn)行,但因超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“樺加沙”登陸推遲,由摩根士丹利和中信證券聯(lián)合保薦。(國際財(cái)聞匯)
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