文：談擎說(shuō)AI

在智能駕駛與Robotaxi發(fā)展得如火如荼的當(dāng)下，讓人沒(méi)想到的是，無(wú)人配送車反而最有可能成為首個(gè)L4自動(dòng)駕駛和具身智能領(lǐng)域大規(guī)模商用并盈利的賽道。

就在國(guó)慶前幾天，無(wú)人配送企業(yè)新石器無(wú)人車第10000臺(tái)整車正式下線交付。

此外，另一家無(wú)人配送龍頭——九識(shí)智能在今年上半年也曾表示，將在今年內(nèi)實(shí)現(xiàn)累計(jì)量產(chǎn)交付 1 萬(wàn)臺(tái)無(wú)人配送車。

1萬(wàn)臺(tái)，被外界普遍認(rèn)為是規(guī)模化的拐點(diǎn)，對(duì)于行業(yè)有著里程碑意義。

也正在如此風(fēng)口下，僅上個(gè)月，德賽西威、佑駕創(chuàng)新兩家上市公司便先后發(fā)布新品，正式進(jìn)軍無(wú)人配送車市場(chǎng)。

也有消息稱，Momenta等多家企業(yè)也在摩拳擦掌，計(jì)劃進(jìn)入行業(yè)分一杯羹。

在此背景下，行業(yè)迎來(lái)了火熱期，也為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上了強(qiáng)度。

//多方博弈：各梯隊(duì)企業(yè)的優(yōu)與劣

如今，行業(yè)主要由三梯隊(duì)企業(yè)參與：

1. 大廠系

   ——菜鳥(niǎo)、京東、美團(tuán)。其中京東、美團(tuán)把無(wú)人配送當(dāng)“內(nèi)部水電”，先自給自足，待技術(shù)盈余后才考慮外供；菜鳥(niǎo)與其不同，一上來(lái)就把市場(chǎng)化刀口向外。

2. 先發(fā)雙雄——新石器、九識(shí)智能。借早跑半步的卡位優(yōu)勢(shì)，已把主流訂單和落地場(chǎng)景攥在手中，成為現(xiàn)階段臺(tái)面上的“出貨量天花板”。

3. 資本新貴——德賽西威（川行致遠(yuǎn)）、佑駕創(chuàng)新（小竹無(wú)人車）。二者都是上市公司，都把無(wú)人配送車當(dāng)作新增長(zhǎng)曲線，攜整車級(jí)供應(yīng)鏈與自動(dòng)駕駛技術(shù)空降，試圖用“錢+技術(shù)”撕開(kāi)舊格局。

不難看出，如今的無(wú)人配送行業(yè)，儼然正在上演“群雄逐鹿”，最終誰(shuí)能笑到最后？

先看大廠系，相比著初創(chuàng)企業(yè)迅速實(shí)現(xiàn)大規(guī)模擴(kuò)張，它們更注重穩(wěn)健。

像菜鳥(niǎo)首席技術(shù)官李強(qiáng)近期表示，“我們并不擔(dān)心規(guī)?；?jié)奏跟不上”。

其實(shí)對(duì)于菜鳥(niǎo)這樣的大廠而言，名聲比跑得快更重要。

其本身有著強(qiáng)大的生態(tài)資源加持，就像菜鳥(niǎo)背靠阿里生態(tài)資源，不缺訂單，不缺技術(shù)積累，更不缺資金。

腰桿子足夠硬，只要把產(chǎn)品做好，服務(wù)做好，成本價(jià)降下去就能在競(jìng)爭(zhēng)中維持優(yōu)勢(shì)。

更重要的是菜鳥(niǎo)們有著信任降維打擊能力。

無(wú)人車不是一次性交貨的硬件，而是一場(chǎng)長(zhǎng)期綁定：買車只是開(kāi)始，后續(xù)自動(dòng)駕駛訂閱、系統(tǒng)升級(jí)、傳感器標(biāo)定、云端調(diào)度運(yùn)維都得依賴服務(wù)商，可以說(shuō)，客戶的每一公里運(yùn)轉(zhuǎn)都離不開(kāi)服務(wù)商的“終身陪伴”。

就像新能源汽車車主最怕得就是車還在，廠商及售后沒(méi)了。

大廠系服務(wù)商都有著強(qiáng)大的信任背書(shū)，從客戶角度講，用著更有安全感。

憑借這一獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，菜鳥(niǎo)面對(duì)新石器的大舉擴(kuò)張仍能泰然處之。

反而如果在技術(shù)還沒(méi)真正成熟時(shí)就急于大規(guī)模投放，一旦出事，不僅用戶體驗(yàn)會(huì)受損，還可能對(duì)城市運(yùn)作帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。

而且像菜鳥(niǎo)這些品牌，天然處于輿論聚光燈下，如果遭受輿論風(fēng)險(xiǎn)也有可能波及背后整個(gè)生態(tài)，所以菜鳥(niǎo)們?cè)谕茝V無(wú)人配送車上更加穩(wěn)健。

但對(duì)于以新石器、九識(shí)智能為首的初創(chuàng)企業(yè)而言，想穩(wěn)健是不可能的。

一方面它要營(yíng)收，不斷造血來(lái)維持企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)；一方面要給背后投資人一個(gè)交代，要證明商業(yè)模式的可行性。

根據(jù)天眼查APP顯示，從年初開(kāi)始，新石器與九識(shí)智駕就不斷拿到融資，其中新石器就拿了超10億人民幣，九識(shí)智能拿了近3億美元。

因此二者更像是行業(yè)先鋒，敢打敢拼，需要更大的規(guī)模擴(kuò)張，也需要拿到更多的訂單證明自己。

如今二者已打通“供應(yīng)鏈–運(yùn)營(yíng)–數(shù)據(jù)”全鏈路，像新石器，硬件嵌入順豐等快遞的末端網(wǎng)絡(luò)，與200多座城市的政府及物流企業(yè)沉淀下2–3年互信，萬(wàn)臺(tái)L4級(jí)無(wú)人車跑出數(shù)千萬(wàn)公里，數(shù)據(jù)反哺閉環(huán)，構(gòu)成短期內(nèi)無(wú)法復(fù)制的場(chǎng)景護(hù)城河。

同時(shí)二者掌握著更多的路權(quán)，在價(jià)格和服務(wù)上也更先進(jìn)。

對(duì)于目前的無(wú)人配送車行業(yè)而言，路權(quán)決定門檻，價(jià)格和服務(wù)決定天花板。

沒(méi)有路權(quán)，連上路運(yùn)營(yíng)的資格都沒(méi)有。

截至目前，新石器已經(jīng)在全國(guó)280多個(gè)地市取得公開(kāi)道路路權(quán)；

到今年4月，九識(shí)智能已經(jīng)在全國(guó)29個(gè)省、直轄市和自治區(qū)的200余個(gè)城市常態(tài)化運(yùn)營(yíng)。

在價(jià)格和服務(wù)維度上，二者為了競(jìng)爭(zhēng)，呈現(xiàn)了“貼身肉搏”態(tài)勢(shì)。

比如九識(shí)推出的E6直接把單車裸價(jià)壓到兩萬(wàn)元以內(nèi)，同時(shí)提供訂閱靈活的FSD，此外九識(shí)智能還在過(guò)去兩年建立了一套服務(wù)體系，要求有車的地方必有網(wǎng)點(diǎn)，客戶有問(wèn)題，要求1分鐘內(nèi)隨時(shí)應(yīng)答。

新石器則不遑多讓，主打金融降本，繼6月打出“888元首付提車”限時(shí)牌后，9月再升級(jí)——主力車型直接“0首付、0利率、48期貸”，并且FSD終身免費(fèi)。

二者在價(jià)格與服務(wù)上不斷內(nèi)卷，正在加劇行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)也再不斷提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力。

不過(guò)二者雖然有著領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但領(lǐng)跑者往往率先觸及行業(yè)天花板。

那就是進(jìn)一步規(guī)模化擴(kuò)張依然受阻。

就像余恩源在上個(gè)月表達(dá)了自身對(duì)新石器發(fā)展的擔(dān)憂，一個(gè)是社會(huì)輿論，一個(gè)是安全問(wèn)題。

居民對(duì)于城市突然出現(xiàn)各種無(wú)人車需要一個(gè)接受時(shí)間，另外安全是無(wú)人車不能繞過(guò)的紅線，如今各地已經(jīng)出現(xiàn)無(wú)人車交通事故的新聞。

兩者目前像懸在行業(yè)上面的達(dá)摩克里斯之劍，阻礙著行業(yè)規(guī)模短期內(nèi)難以迅速擴(kuò)張。

不過(guò)正因?yàn)樾袠I(yè)處于發(fā)展初期，也正因?yàn)橐?guī)?；瘮U(kuò)張受限，后來(lái)者才有趕超的機(jī)會(huì)。

對(duì)于德賽西威、佑駕創(chuàng)新而言，二者具備著差異化武器。

德賽西威深主打“車規(guī)級(jí)可靠性+低成本”路線，其深耕汽車產(chǎn)業(yè)四十載，已將規(guī)?；慨a(chǎn)與供應(yīng)鏈整合鍛造成“肌肉記憶”，并率先喊出打造“車規(guī)級(jí)”無(wú)人車，產(chǎn)品有著可靠性優(yōu)勢(shì)。

佑駕創(chuàng)新主打“智駕技術(shù)領(lǐng)先+場(chǎng)景適配快”路線，其本身聚焦自動(dòng)駕駛技術(shù)，于感知算法、決策系統(tǒng)上積淀深厚，能夠?qū)⒊擞密嚫唠A智駕的完整技術(shù)快速遷移至無(wú)人配送場(chǎng)景。

而且佑駕創(chuàng)新戰(zhàn)略目并不小，提出2026年實(shí)現(xiàn)一萬(wàn)臺(tái)交付，上來(lái)劍指新石器、九識(shí)智能兩大先發(fā)者。

不過(guò)正如前文所說(shuō)，老牌勢(shì)力在市場(chǎng)信任、路權(quán)獲取等方面已經(jīng)取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，后來(lái)者恐怕短期內(nèi)無(wú)法彎道超車。

就拿市場(chǎng)信任與合作壁壘來(lái)講，早期玩家已通過(guò)長(zhǎng)期交付將客戶關(guān)系固化：新石器現(xiàn)為順豐最大無(wú)人車供應(yīng)商，九識(shí)與中國(guó)郵政等頭部企業(yè)簽有多年框架協(xié)議。

接觸B端業(yè)務(wù)的人都清楚，此類合作對(duì)穩(wěn)定性、可靠性要求極高，一旦形成，替換門檻隨之抬高。

德賽西威與佑駕創(chuàng)新若要切入，必須在產(chǎn)品可靠性、性價(jià)比及場(chǎng)景適配度上呈現(xiàn)顯著優(yōu)于現(xiàn)方案的量化指標(biāo)，方可觸發(fā)客戶重新評(píng)估。

即便如此，從POC到批量采購(gòu)，物流巨頭通常需要兩到三年的驗(yàn)證周期，同時(shí)需重建調(diào)度系統(tǒng)、更新高精地圖并重塑運(yùn)維體系，配套投入大、時(shí)間成本高。

信任與生態(tài)的重建周期，決定了新進(jìn)入者的市場(chǎng)拓展難度高于早期階段。

//新玩家越來(lái)越多，行業(yè)進(jìn)入精耕細(xì)作階段

除德賽西威與佑駕創(chuàng)新兩位新晉玩家外，賽道仍潛藏顛覆級(jí) X 因子。

Momenta 以 60.1% 的 NOA 市占率穩(wěn)坐算法王座；華為實(shí)力更不用多說(shuō)，正在顛覆著新能源汽車和無(wú)人礦卡賽道；

而比亞迪最擅長(zhǎng)得就是降低成本，其手握電池與整車制造的核心能力，加之曾以 Tier 0 身份為 Nuro 量產(chǎn) L4 無(wú)人配送車的 ghost 經(jīng)驗(yàn)，一旦跨界進(jìn)入，說(shuō)不定直接擠壓目前玩家的生存空間。

不過(guò)不確定因素存在與新玩家持續(xù)涌入，也讓“鯰魚(yú)效應(yīng)”愈發(fā)明顯，行業(yè)被迫駛?cè)搿疤豳|(zhì)增效”的快車道：

一來(lái)競(jìng)爭(zhēng)壓力迫使企業(yè)加速技術(shù)迭代、打磨產(chǎn)品服務(wù)；二是華為、比亞迪等巨頭潛在跨界入局，借其影響力有望統(tǒng)一各地割裂的技術(shù)備案與安全監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，把跨區(qū)域運(yùn)營(yíng)的制度成本降下來(lái)。

競(jìng)爭(zhēng)讓行業(yè)被迫向前，讓行業(yè)從重視產(chǎn)品到重視整體服務(wù)，從區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)各自為王到標(biāo)準(zhǔn)將統(tǒng)一。

隨著行業(yè)規(guī)?；磥?lái)會(huì)有更多的企業(yè)進(jìn)入，到時(shí)不止打價(jià)格戰(zhàn)，而是全方位的競(jìng)爭(zhēng)。

這也意味著規(guī)?；l(fā)展到來(lái)，要求行業(yè)從跑馬圈地粗放期進(jìn)入到精耕細(xì)作階段。

從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，行業(yè)也確實(shí)在不斷深化發(fā)展。

一是產(chǎn)品多元化，面向不同場(chǎng)景，冷鏈版、格口柜車等專用車型出現(xiàn)。

以新石器為例，其無(wú)人車已迭代出 X3、X6、X12 三大產(chǎn)品，覆蓋三輪、面包到輕卡全段位，并且一車多用，可滿足電商快遞、生鮮冷鏈、商超快消、批發(fā)市場(chǎng)等多元物流需求，面向場(chǎng)景更廣、更多。

余恩源曾表示，明年新石器的快遞行業(yè)收入仍高速增長(zhǎng)，但城市配送、即時(shí)物流等非快遞領(lǐng)域的銷量可能會(huì)近半。

這也意味著，相比過(guò)去，無(wú)人配送的場(chǎng)景化服務(wù)將要進(jìn)一步深化。

二是運(yùn)維管理由“單車智能”升級(jí)到“群體協(xié)同”，要求更細(xì)化。

目前無(wú)人配送車大規(guī)模商用已經(jīng)成為可能，新石器、九識(shí)智能等頭部企業(yè)已管理千級(jí)車隊(duì)實(shí)時(shí)調(diào)度，平臺(tái)算法需要完成毫秒級(jí)路徑重算、動(dòng)態(tài)訂單分配與空駛抑制，系統(tǒng)復(fù)雜度隨規(guī)模指數(shù)級(jí)放大。

這就對(duì)運(yùn)維管理提出了新要求，所謂的無(wú)人車其實(shí)背后離不開(kāi)人——后臺(tái)要建立遠(yuǎn)程控制中心，前端要布線下救援網(wǎng)絡(luò)；車子一旦出現(xiàn)問(wèn)題，就要安全員遠(yuǎn)程接管或工程師現(xiàn)場(chǎng)搶修。

也就是說(shuō)未來(lái)不再僅拼價(jià)格，更拼運(yùn)維服務(wù)。

想玩轉(zhuǎn)這門生意，運(yùn)維人員要懂駕駛，懂技術(shù)，還要懂客戶，這就要求企業(yè)打造三棲運(yùn)維軍團(tuán)，人才要求更加細(xì)化。

三是生態(tài)協(xié)同增強(qiáng)。無(wú)人配送將與自動(dòng)分揀、無(wú)人驛站等環(huán)節(jié)深度整合，未來(lái)有可能形成“倉(cāng)—運(yùn)—站”全鏈路無(wú)人化解決方案。

比如菜鳥(niǎo)智能物流控股有限公司：其“AI+物流”體系針對(duì)縣域道路復(fù)雜、共配需求大的場(chǎng)景，在縣域共配中心上線“自動(dòng)化分揀+無(wú)人車直送”模式，把分揀、干線、末端一次性打通，既提升鄉(xiāng)村快遞的分揀與配送效率，也顯著降低運(yùn)營(yíng)成本。

目前的無(wú)人配送只是運(yùn)力孤島，未來(lái)將嵌入整個(gè)物流和城市操作系統(tǒng)。

這些趨勢(shì)都預(yù)示著無(wú)人配送行業(yè)逐步進(jìn)入深水期。

不過(guò)未來(lái)趨勢(shì)很美好，但面臨的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題依然骨感。

面臨各種技術(shù)瓶頸，像紅綠燈信息交互、專用車道等基礎(chǔ)設(shè)施缺位，無(wú)人車只能“單打獨(dú)斗；還有城市場(chǎng)景車流密集、路況瞬息萬(wàn)變，對(duì)實(shí)時(shí)感知和決策的算力、算法提出更高要求，現(xiàn)有技術(shù)水平仍須升級(jí)……

只有把這些“骨感”問(wèn)題逐一解決，無(wú)人配送行業(yè)才能越來(lái)越成熟，市場(chǎng)空間越來(lái)越大。

可以說(shuō)規(guī)?；皇菬o(wú)人配送行業(yè)的開(kāi)始，正如新石器CEO余恩源所說(shuō)，萬(wàn)臺(tái)交付只是行業(yè)新起點(diǎn)，未來(lái)無(wú)人車將像快遞柜、貨運(yùn)站一樣，成為全球物流基礎(chǔ)設(shè)施的核心組成部分，重構(gòu)人、貨、場(chǎng)的連接方式。