財(cái)聯(lián)社10月12日訊(記者 張良德 實(shí)習(xí)記者 李婧)近兩年,國(guó)內(nèi)建筑用鋼需求減弱,帶動(dòng)鐵礦石原料需求下滑,但全球鐵礦產(chǎn)能仍在持續(xù)擴(kuò)張,供給呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),這一系列變化推動(dòng)鐵礦石市場(chǎng)加速擺脫長(zhǎng)期以來(lái)的 “賣(mài)方市場(chǎng)” 格局。供需格局深度調(diào)整之下,10月初,圍繞必和必拓鐵礦石談判、西芒杜鐵礦合作等關(guān)鍵事件,全球鐵礦石市場(chǎng)迎來(lái)新一輪風(fēng)云變幻,中國(guó)鋼鐵企業(yè)也借此契機(jī)逐步提升在全球鐵礦石貿(mào)易中的話(huà)語(yǔ)權(quán)。
國(guó)內(nèi)某大型鋼企工作人員向財(cái)聯(lián)社記者坦言,“從過(guò)往經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,鋼廠與礦企的博弈中,礦企往往占據(jù)更強(qiáng)勢(shì)的地位。但當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)已明顯轉(zhuǎn)變,僅從必和必拓談判這一事件就能看出,中國(guó)鋼鐵企業(yè)在全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的利益分配中,話(huà)語(yǔ)權(quán)正逐步提升。不過(guò)鋼企和礦企的話(huà)語(yǔ)權(quán)爭(zhēng)奪未來(lái)可能仍是長(zhǎng)期博弈的過(guò)程?!?/p>
暫停接收必和必拓鐵礦石
據(jù)媒體報(bào)道,9月30日,中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)向國(guó)內(nèi)鋼廠及貿(mào)易商發(fā)出通知,暫停接收澳大利亞必和必拓所有以美元計(jì)價(jià)的鐵礦石,已裝船的12艘貨輪也包含在內(nèi)。財(cái)聯(lián)社記者昨日從一家鐵礦石進(jìn)口清關(guān)公司獲悉,“必和必拓的鐵礦石因?yàn)槎▋r(jià)問(wèn)題,目前是暫停進(jìn)口的,不過(guò)澳大利亞其他企業(yè)的鐵礦石仍可正常進(jìn)口,現(xiàn)在沒(méi)有進(jìn)一步的消息,這要以商務(wù)部的消息為準(zhǔn)?!?/p>
據(jù)江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)消息,此次暫停采購(gòu)的導(dǎo)火索,是8月下旬啟動(dòng)的中澳鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議談判,雙方在結(jié)算貨幣與定價(jià)機(jī)制兩大核心問(wèn)題上始終無(wú)法達(dá)成一致。中方提出兩項(xiàng)核心訴求,一是用人民幣進(jìn)行結(jié)算;二是以當(dāng)前約80美元/噸的現(xiàn)貨價(jià)為基準(zhǔn),鎖定季度長(zhǎng)協(xié)價(jià),通過(guò)“現(xiàn)貨掛鉤+季度定價(jià)”模式降低長(zhǎng)期價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。但必和必拓堅(jiān)持以美元結(jié)算,并要求將2025年報(bào)價(jià)較2024年上漲15%至109.5美元/噸,理由是“當(dāng)前低價(jià)是經(jīng)濟(jì)低迷與美元高利率導(dǎo)致的臨時(shí)現(xiàn)象,未來(lái)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇后價(jià)格必然上漲”。經(jīng)過(guò)數(shù)周談判,必和必拓態(tài)度強(qiáng)硬拒絕讓步,中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)最終啟動(dòng)了反制措施。
上述必和必拓報(bào)價(jià)高于近期鐵礦石價(jià)格。蘭格鋼鐵研究中心主任王國(guó)清對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示,“普氏價(jià)格指數(shù)最近幾日?qǐng)?bào)價(jià)在104美元左右,處于相對(duì)堅(jiān)挺的位置,但后續(xù)由于中國(guó)下半年的鋼鐵產(chǎn)量一般來(lái)說(shuō)比上半年低,原料需求會(huì)有所抑制。而從鋼材的需求端來(lái)看,今年金九銀十弱于往年,市場(chǎng)需求不及預(yù)期,對(duì)鐵礦石的整體需求應(yīng)相對(duì)較弱?!?/p>
作為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó),中國(guó)每年大約消費(fèi)全球海運(yùn)鐵礦石的75%。其中,從澳大利亞進(jìn)口量占比較高,但近年來(lái)國(guó)內(nèi)鐵礦石進(jìn)口逐漸多元化。王國(guó)清介紹,2024年國(guó)內(nèi)進(jìn)口鐵礦石12.37億噸,其中自澳大利亞進(jìn)口7.4億噸,占進(jìn)口總量的60.07%,較2023年的62.5%下降2.44個(gè)百分點(diǎn),巴西鐵礦石進(jìn)口量同比增長(zhǎng)9.9%,南非鐵礦石進(jìn)口量同比增長(zhǎng)6.8%。
此次中國(guó)暫停采購(gòu)以美元計(jì)價(jià)的必和必拓鐵礦石,恰逢國(guó)內(nèi)鐵礦石庫(kù)存處于較高水平,蘭格鋼鐵數(shù)據(jù)顯示,9月30日蘭格鋼鐵監(jiān)測(cè)的34個(gè)港口庫(kù)存約1.34億噸。王國(guó)清介紹,當(dāng)前港口庫(kù)存屬于年內(nèi)相對(duì)較高階段,國(guó)內(nèi)6到8月生鐵平均產(chǎn)量約7000萬(wàn)噸,以此計(jì)算,現(xiàn)在港口庫(kù)存約是國(guó)內(nèi)全部鋼廠一個(gè)多月的用量。
財(cái)聯(lián)社記者以投資者身份從首鋼股份(000959.SZ)獲悉,當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋼產(chǎn)量正平穩(wěn)下降,對(duì)上游鐵礦石需求逐漸減少。同時(shí),海外礦產(chǎn)量逐漸增加,尤其是西芒杜鐵礦投產(chǎn)在即,總體供應(yīng)量增加,鐵礦石價(jià)格預(yù)計(jì)將平穩(wěn)下降。
據(jù)江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)消息,10月6日,巴西淡水河谷、澳大利亞力拓及FMG(澳大利亞第三大鐵礦企業(yè))先后宣布接受人民幣結(jié)算,必和必拓陷入孤立。
西芒杜鐵路通車(chē) 首船鐵礦年內(nèi)起運(yùn)
9月底,幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦配套鐵路正式通車(chē)。財(cái)聯(lián)社記者從項(xiàng)目人員處獲悉,目前鐵路已貫通,但鐵礦石尚未發(fā)至馬瑞巴亞港口,現(xiàn)場(chǎng)正處于通車(chē)后的檢測(cè)調(diào)試階段;當(dāng)前動(dòng)態(tài)磅已調(diào)試完畢,預(yù)計(jì)4天后將發(fā)出首列鐵礦石運(yùn)輸列車(chē)。
財(cái)聯(lián)社記者從韋立國(guó)際工作人員處獲悉,預(yù)計(jì)西芒杜鐵礦石將于11月11日啟動(dòng)裝船作業(yè),12月10日完成全部裝貨,經(jīng)約50天海上運(yùn)輸,首船鐵礦石將于明年1月底抵達(dá)國(guó)內(nèi)碼頭。
值得注意的是,幾內(nèi)亞馬瑞巴亞港暫非深水港,不具備遠(yuǎn)洋貨輪直接靠港裝貨條件 —— 鐵礦石經(jīng)鐵路運(yùn)抵港口后,需先由駁船轉(zhuǎn)運(yùn)至錨地遠(yuǎn)洋貨輪,這一流程導(dǎo)致當(dāng)前裝船速度較慢,但預(yù)計(jì)后期效率將大幅提升。
作為西非幾內(nèi)亞?wèn)|南部的世界級(jí)鐵礦,西芒杜鐵礦以出產(chǎn)高品質(zhì)赤鐵礦聞名,整體礦石品位約66%-67%,礦山品質(zhì)居世界前列。按澳大利亞礦業(yè)聯(lián)合會(huì)JORC標(biāo)準(zhǔn),其已探明的控制及推斷鐵礦石儲(chǔ)量達(dá)24億噸,項(xiàng)目總資源量更有望高達(dá)50億噸。其中,南段3、4號(hào)礦區(qū)資源量約28億噸,北段1、2號(hào)礦區(qū)約20億噸。
開(kāi)發(fā)主體方面,西芒杜鐵礦北段1、2號(hào)區(qū)塊由贏聯(lián)盟負(fù)責(zé)整合統(tǒng)籌;南段3、4號(hào)區(qū)塊則由Simfer集團(tuán)(力拓集團(tuán)與中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)合資公司)主導(dǎo)開(kāi)發(fā)。根據(jù)規(guī)劃,該鐵礦遠(yuǎn)期年產(chǎn)目標(biāo)達(dá)1.2億噸。業(yè)內(nèi)測(cè)算,這將推動(dòng)中國(guó)對(duì)澳大利亞、巴西的鐵礦進(jìn)口依賴(lài)度從當(dāng)前的80%降至約65%。
“西芒杜鐵礦的順利出礦,將有效提升我國(guó)鐵礦石資源保障能力,顯著增強(qiáng)我國(guó)在國(guó)際鐵礦市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權(quán)?!蓖鯂?guó)清對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示。
事實(shí)上,除西芒杜鐵礦外,近兩年中國(guó)參與的海外鐵礦資源已進(jìn)入產(chǎn)能集中釋放期。其中,國(guó)內(nèi)企業(yè)參與的秘魯、喀麥隆等地的新建鐵礦項(xiàng)目,預(yù)計(jì)于2025年為中國(guó)市場(chǎng)帶來(lái)超千萬(wàn)噸的增量供應(yīng)。此外,力拓與寶武在西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)合資開(kāi)發(fā)的西坡鐵礦項(xiàng)目已于今年6月正式投產(chǎn),年設(shè)計(jì)產(chǎn)能2500萬(wàn)噸。
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