「架構(gòu)更趨完善，視野全面升級」

作者|甄 瑤

編輯|李國政

出品|幫寧工作室（gbngzs）

15年后，中國汽車工業(yè)將是怎樣的面貌？

先來看預(yù)測結(jié)果：到2040年，含內(nèi)燃機(jī)乘用車（HEV、PHEV、REEV）銷量在乘用車新車銷量中的比例，仍將有三分之一左右；新能源乘用車滲透率達(dá)到85%以上，其中 BEV 占80%；L4 級在智能網(wǎng)聯(lián)新車中全面普及，L5 級智能網(wǎng)聯(lián)汽車開始進(jìn)入市場……

10月22日下午，第三十二屆中國汽車工程學(xué)會年會暨展覽會在重慶開幕。會上，中國汽車工程學(xué)會理事長張進(jìn)華發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖3.0》（簡稱技術(shù)路線圖3.0），指明中國汽車產(chǎn)業(yè)未來15年發(fā)展路徑。

從編制背景來看，權(quán)威性與專業(yè)性貫穿歷版技術(shù)路線圖始終?！笆車也课?、2000余位專家聯(lián)合編制，歷時(shí)18個(gè)月研究的頂層設(shè)計(jì)文件。”張進(jìn)華介紹，技術(shù)路線圖以《中國制造2025》為綱領(lǐng)，從2016年1.0版到2020年2.0版，再到2025年3.0版，每一版迭代都匹配產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段。

其中，1.0版奠定電動(dòng)化基礎(chǔ)；2.0版推進(jìn)技術(shù)深化；3.0版則著眼全球競爭，補(bǔ)上2040年長期目標(biāo)。

從核心內(nèi)容來看，技術(shù)路線圖3.0版主要有3項(xiàng)突破：

一是時(shí)間維度延伸，在2025-2035年目標(biāo)基礎(chǔ)上，新增2040年目標(biāo)，形成短期-中期-長期的完整目標(biāo)鏈。

二是架構(gòu)更趨完善，“1+5+26”的3層體系，讓技術(shù)路徑從宏觀到微觀層層落地，覆蓋節(jié)能、新能源、智能網(wǎng)聯(lián)這3個(gè)核心領(lǐng)域?！?”即一個(gè)總體報(bào)告，“5”指5個(gè)技術(shù)群，“26”是26個(gè)專題首次把產(chǎn)品技術(shù)和制造技術(shù)體系同構(gòu)獨(dú)立成冊。

三是視野全面升級，首次將產(chǎn)業(yè)發(fā)展與全球變革深度綁定，意味著中國汽車產(chǎn)業(yè)將從本土創(chuàng)新轉(zhuǎn)向全球協(xié)同創(chuàng)新，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)鏈布局等方面更主動(dòng)參與全球競爭。

▍01

內(nèi)燃機(jī)不會消失

當(dāng)前，中國新能源汽車滲透率已突破40%，混動(dòng)、增程、純電等三大技術(shù)陣營的路線之爭愈發(fā)激烈。需明確的是，這場爭論并非技術(shù)層面的高低對決，而是不同使用場景下最優(yōu)解的選擇博弈。

未來15年，內(nèi)燃機(jī)仍將是汽車重要?jiǎng)恿碓?，預(yù)計(jì)到2040年，仍有三分之一的汽車需以內(nèi)燃機(jī)為動(dòng)力源或協(xié)同動(dòng)力源。同時(shí)，2030年內(nèi)燃機(jī)將普遍實(shí)現(xiàn)混動(dòng)化，傳統(tǒng)純內(nèi)燃機(jī)汽車的占比在2030年后將大幅縮減。張進(jìn)華的發(fā)言對此作出了關(guān)鍵論斷。

技術(shù)路線圖3.0進(jìn)一步細(xì)化了這個(gè)趨勢，從銷量、能耗、技術(shù)等3個(gè)維度，給出明確指標(biāo)：

其一，銷量占比。到2040年，含內(nèi)燃機(jī)乘用車（HEV、PHEV、REEV）占乘用車新車銷量三分之一左右；2035年，傳統(tǒng)能源乘用車全面混動(dòng)化；2040年，混合動(dòng)力商用車占傳統(tǒng)能源商用車新車銷量超65%，低碳零碳商用車滲透率超15%。

其二，能耗標(biāo)準(zhǔn)。乘用車混合動(dòng)力車型平均燃料消耗量逐步下降，2030年達(dá)4.5L/100km，2035年降至4.0L，2040年進(jìn)一步低至3.5L。

其三，技術(shù)方向。汽車節(jié)能技術(shù)聚焦3個(gè)核心——?jiǎng)恿碓炊嘣⒛茉葱首畲蠡?、控制模式智能化。其中，混?dòng)專用發(fā)動(dòng)機(jī)最高效率將突破48%，零碳燃料與傳統(tǒng)能源互補(bǔ)支撐多元?jiǎng)恿w系，輕量化技術(shù)以多材料混合結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為核心方向，智能技術(shù)則賦能能源管理全局動(dòng)態(tài)優(yōu)化。

▍02

新能源將占八成

2024年，中國汽車產(chǎn)業(yè)再攀高峰，產(chǎn)銷量雙雙突破3100萬輛，創(chuàng)下歷史新高，連續(xù)16年穩(wěn)居世界第一。

其中，新能源汽車增長尤為迅猛，銷量從2020年不足140萬輛，飆升至2024年近1300萬輛，市場占比由5.4%躍升至40%以上。

2025年前三季度，這一勢頭持續(xù)強(qiáng)勁，新能源占比已突破46%，增速高達(dá)35%左右。

從曾經(jīng)不被看到到如今幾成半壁江山，未來新能源汽車是否會成為市場絕對主力？答案已明確。

“新能源汽車將成為市場主流產(chǎn)品，到2040年平均滲透率將超過80%，其中乘用車超85%，商用車也將突破75%?！睆堖M(jìn)華預(yù)判。

在這個(gè)格局中，電動(dòng)車將占據(jù)主流地位，而燃料電池汽車將在重型商用車低碳化進(jìn)程中承擔(dān)關(guān)鍵角色，預(yù)計(jì)2040年實(shí)現(xiàn)百萬量級產(chǎn)量、400萬輛左右保有量。

市場爆發(fā)式增長，背后是技術(shù)路線精準(zhǔn)布局與持續(xù)迭代。

在動(dòng)力電池領(lǐng)域，行業(yè)形成高比能與性價(jià)比兩條路線并行的發(fā)展模式，根據(jù)不同場景與產(chǎn)品定位靈活選擇。

對其核心技術(shù)指標(biāo)，技術(shù)路線圖3.0明確：技術(shù)領(lǐng)先的典型A級新能源乘用車，2030年每百公里電耗將小于10kWh，2035年降至9.5kWh，2040年進(jìn)一步優(yōu)化至9.2kWh，能耗效率持續(xù)升級。

電池技術(shù)進(jìn)階更值得期待。當(dāng)前主流的液態(tài)電池，正逐步向固液混合與全固態(tài)方向升級，全球都在關(guān)注全固態(tài)電池的量產(chǎn)進(jìn)程。

據(jù)判斷，2030年，全固態(tài)電池有望進(jìn)入小批量產(chǎn)業(yè)化階段，但能否達(dá)到500瓦時(shí)/公斤的期待性能，仍需持續(xù)觀察；到2035年，全固態(tài)電池有望大規(guī)模全球推廣，綜合性能、成本與環(huán)境適應(yīng)性將更貼合市場需求。

驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)領(lǐng)域同樣亮點(diǎn)紛呈。驅(qū)動(dòng)電機(jī)及其控制系統(tǒng)性能將持續(xù)提升：集中式電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)將實(shí)現(xiàn)機(jī)電深度集成以優(yōu)化品質(zhì)，分布式電機(jī)系統(tǒng)則將與智能底盤深度耦合，通過機(jī)電耦合總成的構(gòu)型創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)性能突破。

業(yè)內(nèi)期待，2035年前后，分布式驅(qū)動(dòng)將成為電動(dòng)化的重要驅(qū)動(dòng)模式，為車輛帶來更優(yōu)的操控性與能效。

從市場數(shù)據(jù)到技術(shù)藍(lán)圖，中國新能源汽車的發(fā)展路徑清晰可見：2030年新能源乘用車銷量占比將達(dá)70%左右，2035年突破80%，2040年實(shí)現(xiàn)85%以上。

▍03

2040年開車“不用管”

如今，智能網(wǎng)聯(lián)汽車越來越火，未來開車不用自己動(dòng)手的日子越來越近。到底什么時(shí)候能實(shí)現(xiàn)？不同階段的“智能開車”又是什么樣？

從發(fā)展階段來看，2030年將成為關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)——中國汽車工程學(xué)會相關(guān)判斷顯示，到那一年乘用車 L2 級組合輔助駕駛將基本普及，商用車 L2 級滲透率也將達(dá)到50%左右。

更值得關(guān)注的是，盡管行業(yè)對2030年高級別自動(dòng)駕駛滲透率的共識度尚不高，但那一年有望成為高級別自動(dòng)駕駛規(guī)模化產(chǎn)業(yè)化的“DeepSeek時(shí)刻”，為后續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

具體到技術(shù)落地場景，2030年將實(shí)現(xiàn)顯著突破：城市道路將支持 L3 級有條件自動(dòng)駕駛，高速公路、城市快速路及泊車等高頻場景則落地L4級高度自動(dòng)駕駛，且智能網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全性能將達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平——高速公路事故間隔里程為100萬公里/起，城市工況為50萬公里/起。

到2035年，70%以上的乘用車都能實(shí)現(xiàn) L3 或 L4 級自動(dòng)駕駛。前者為特定條件下（比如城市道路），汽車能自己處理大部分情況，只有遇到復(fù)雜問題才需要人接手；后者則是在更多場景下，汽車都能自主應(yīng)對。

商用車進(jìn)步也很快，85%以上能達(dá)到 L2 級及以上水平，超過35%的商用車能實(shí)現(xiàn) L4 級功能。像公交車、物流車這類營運(yùn)車輛，會率先實(shí)現(xiàn)無人化，屆時(shí)每年賣出的 L4 級自動(dòng)駕駛營運(yùn)車能達(dá)到百萬輛級。

2040年，開車完全不用管，幾乎所有新出的智能網(wǎng)聯(lián)汽車都能實(shí)現(xiàn) L4 級自動(dòng)駕駛。不管是城市道路還是高速，汽車都能自己安全行駛，甚至比專業(yè)司機(jī)還靠譜——安全性、適應(yīng)能力、效率都超過職業(yè)駕駛員。

更驚喜的是，L5 級自動(dòng)駕駛汽車也會開始上市，這意味著在任何路況下，汽車都能完全自主駕駛，人只需要當(dāng)個(gè)乘客就行。

背后的技術(shù)也在升級，以后汽車會靠 AI 系統(tǒng)自主學(xué)習(xí)優(yōu)化，還能和道路、云端系統(tǒng)互相配合，不管是感知路況還是做決策，都會更智能、更安全。

▍04

技術(shù)體系大爆發(fā)

當(dāng)前，汽車產(chǎn)業(yè)正處于向移動(dòng)智能體深度轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。

在“第十二屆國際智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)年會全體會議暨智能網(wǎng)聯(lián)主論壇”上，東風(fēng)汽車原董事長竺延風(fēng)認(rèn)為，在 AI、大模型等新技術(shù)及科技工作者推動(dòng)下，汽車與科技深度交融，功能加速落地，其定義從個(gè)性化交通工具，拓展為第三生活空間，并升級為有溫度的情感伙伴與移動(dòng)智能體，內(nèi)涵持續(xù)豐富。

根據(jù)技術(shù)路線圖3.0，未來15年，汽車共性支撐技術(shù)將借智能化、集成化，實(shí)現(xiàn)跨域融合轉(zhuǎn)型，核心聚焦4個(gè)領(lǐng)域，推動(dòng)汽車從交通工具向移動(dòng)智能體升級。

這4個(gè)核心領(lǐng)域技術(shù)演進(jìn)方向?yàn)椋?/p>

一是智能底盤，具備可重構(gòu)、模塊化、自進(jìn)化能力，與自動(dòng)駕駛深度融合，實(shí)現(xiàn)功能單元的服務(wù)化。

二是電子電氣信息架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)車-云集中式架構(gòu)，大規(guī)模運(yùn)算在云端完成，全面支持彈性算力分配。

三是汽車芯片支持從通用人工智能到超級人工智能跨越，主要芯片的集成度、能效與智能化水平進(jìn)一步提高。

四是車用操作系統(tǒng)具備原生 AI 能力，實(shí)現(xiàn)車路云協(xié)同融合智能自適應(yīng)，滿足整車15級智能駕駛、L4 級智能座艙技術(shù)要求，與智能交通、智慧家庭、智慧城市等無縫互聯(lián)。

值得關(guān)注的是，智能制造技術(shù)群首次與產(chǎn)品技術(shù)體系重構(gòu)，并首創(chuàng)了汽車智能制造發(fā)展水平分級方法。該分級方法從要素、環(huán)節(jié)、分級等3個(gè)維度搭建框架，為行業(yè)智能制造發(fā)展提供了清晰的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

基于此，技術(shù)路線圖3.0提出明確發(fā)展目標(biāo)：到2030年，有少數(shù)企業(yè)能達(dá)到智能化工廠水平；到2035年，少數(shù)企業(yè)可進(jìn)一步邁向更高階的智能階段；到2040年，有40%的企業(yè)達(dá)到智能制造最高水平，真正實(shí)現(xiàn)人、產(chǎn)、供、銷、服一體化的智能制造模式。

作為凝聚行業(yè)集體智慧的成果，路線圖3.0及時(shí)回應(yīng)了當(dāng)下行業(yè)關(guān)切的重點(diǎn)問題，同時(shí)，在技術(shù)變革風(fēng)起云涌、充滿不確定性的背景下，以行業(yè)共識明確了未來15年技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展的方向。

從1.0到2.0再到3.0，由技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的汽車產(chǎn)業(yè)變革中國方案，不僅改寫中國汽車市場格局，也推動(dòng)中國向世界汽車強(qiáng)國前列邁進(jìn)。