2023年，美國(guó)商務(wù)部那波針對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的出口管制，就直接砸在了全球供應(yīng)鏈上，尤其是像ASML這樣的荷蘭光刻機(jī)大廠。中國(guó)市場(chǎng)對(duì)他們來(lái)說(shuō)，本來(lái)就是塊大蛋糕，銷(xiāo)售額占比一度沖到近三成，可管制一出，訂單處理流程立馬變嚴(yán)，每份許可都得層層過(guò)關(guān)。

想想看，ASML的設(shè)備不是隨便賣(mài)的貨，每臺(tái)光刻機(jī)售價(jià)上億歐元，里面精密部件堆得像座小山，運(yùn)到中國(guó)還得專用船只從鹿特丹港啟航。

趙希源大使那番話，說(shuō)得接地氣又扎心。2025年8月18日，他在愛(ài)爾蘭電臺(tái)節(jié)目里直言，由于美國(guó)這些管制，愛(ài)爾蘭對(duì)華貿(mào)易下滑得厲害。以ASML為例，向中國(guó)賣(mài)一臺(tái)光刻機(jī)，賺的利潤(rùn)就頂?shù)蒙蠍?ài)爾蘭出口20萬(wàn)噸豬肉。

愛(ài)爾蘭豬肉對(duì)華出口一年也就幾億歐元規(guī)模，20萬(wàn)噸算下來(lái)利潤(rùn)部分正好對(duì)得上光刻機(jī)那高毛利率，超過(guò)50%。中國(guó)需求旺盛，芯片產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張快，ASML自然樂(lè)得賣(mài)，可華盛頓那邊總以國(guó)家安全名義卡脖子，搞得歐洲企業(yè)左右為難。

回溯2023年9月，華為Mate 60系列手機(jī)一亮相，搭載的麒麟9000S芯片亮眼，7納米工藝超出預(yù)期。這下子，美國(guó)智庫(kù)報(bào)告就急了，點(diǎn)名中國(guó)在封裝環(huán)節(jié)超日本，但核心光刻技術(shù)還落后。

ASML的DUV浸沒(méi)式設(shè)備成了中國(guó)企業(yè)的過(guò)渡選擇，那段時(shí)間采購(gòu)潮洶涌，第三季度末到第四季度初，訂單總額超百億歐元。荷蘭政府還特意調(diào)整披露規(guī)則，把DUV從敏感清單剔除，理由是保護(hù)商業(yè)機(jī)密，避免泄露買(mǎi)家信息。結(jié)果呢，美國(guó)商務(wù)部2024年1月察覺(jué)，立馬外交施壓，荷蘭撤銷(xiāo)許可，ASML出貨被迫停擺。

愛(ài)爾蘭這邊也跟著遭殃。作為歐盟半導(dǎo)體鏈條一環(huán)，本來(lái)能從中國(guó)市場(chǎng)分杯羹，現(xiàn)在出口額降幅明顯，豬肉這類農(nóng)產(chǎn)品首當(dāng)其沖。趙希源大使的話點(diǎn)明了這痛點(diǎn)：西方國(guó)家習(xí)慣弱勢(shì)中國(guó)，不愿見(jiàn)技術(shù)強(qiáng)國(guó)崛起，于是媒體炒作，制造猜忌。

彭博社數(shù)據(jù)擺在那，中國(guó)本土供應(yīng)商如上海微電子，只在老舊光刻機(jī)占4%份額，先進(jìn)領(lǐng)域還得靠進(jìn)口。ASML壟斷話語(yǔ)權(quán)，尼康也分羹，但中國(guó)市場(chǎng)潛力最大，需求年年漲。

采購(gòu)高峰來(lái)得猛，去得也快。2023年下半年，中國(guó)企業(yè)從ASML手里拿下大量DUV設(shè)備，總額幾十億歐元。這些機(jī)器雖沒(méi)EUV先進(jìn)，但夠7納米以上用，囤貨行為在全球芯片低迷時(shí)特別顯眼。馬克·海金克的報(bào)告記錄了細(xì)節(jié)，第三四季度批量進(jìn)貨，沒(méi)碰紅線。ASML工廠加班，零部件倉(cāng)庫(kù)爆滿，港口卡車(chē)日夜運(yùn)。

美國(guó)情報(bào)一抓，2024年初施壓荷蘭，許可緊急撤銷(xiāo)。中國(guó)企業(yè)談判桌前翻合同，律師記要點(diǎn)，囤積行動(dòng)中斷。ASML北京辦事處維修服務(wù)也限，技師視頻指導(dǎo)本地團(tuán)隊(duì)。這波操作，讓中國(guó)貿(mào)易額下滑，愛(ài)爾蘭半導(dǎo)體出口跟著跌。趙希源大使在訪談中提這事，點(diǎn)出中斷合作的代價(jià)：ASML營(yíng)收曲線掉頭，研發(fā)資金緊巴巴。

中國(guó)企業(yè)沒(méi)閑著，轉(zhuǎn)向國(guó)產(chǎn)化。2024年全年，光刻機(jī)進(jìn)口量高，但來(lái)源多樣。上海微電子浦東園區(qū)，28納米機(jī)型測(cè)試通過(guò)，小批量生產(chǎn)上馬。長(zhǎng)江存儲(chǔ)武漢廠，3D NAND產(chǎn)能翻番，切割機(jī)高速轉(zhuǎn)。政府基金注資，投資會(huì)蓋章批。華為海思深圳實(shí)驗(yàn)室，集成自主芯片，算法迭代快。

2025年，進(jìn)展更實(shí)。IC China展會(huì)響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略，展出設(shè)備材料全鏈條，光刻環(huán)節(jié)重點(diǎn)展示。新凱來(lái)等企業(yè)新品齊發(fā)，灣芯展深圳開(kāi)幕，攤位圍觀多。半導(dǎo)體設(shè)備自給率預(yù)計(jì)達(dá)50%，從進(jìn)口替代到自主崛起，國(guó)家意志推一把。功率半導(dǎo)體政策匯總，碳化硅氮化鎵標(biāo)準(zhǔn)加速，5G物聯(lián)網(wǎng)AI需求拉動(dòng)。

高盛報(bào)告雖說(shuō)中國(guó)光刻落后20年，但中芯國(guó)際華為等突圍明顯。封裝設(shè)備銷(xiāo)售額2024年282億，2025一季度74億，增長(zhǎng)18%。灣區(qū)生態(tài)博覽，新品火爆，觀眾手機(jī)錄視頻。ASML三季報(bào)凈銷(xiāo)75億歐元，凈利潤(rùn)21億，中國(guó)買(mǎi)走42%光刻機(jī)，仍是第一大客戶。

管制升級(jí)，荷蘭2025年4月1日再限先進(jìn)設(shè)備，ALD光刻等上榜。這是2023年9月后第二次改，ASML出貨延。中國(guó)稀土管制10月9日出，商務(wù)部公告加強(qiáng)，美媒說(shuō)ASML延數(shù)周。礦山工人挖礦石，加工廠卡車(chē)運(yùn)。ASML激光器磁鐵部件受影響，維修中心用替代材料測(cè)試。

英偉達(dá)H20對(duì)華超40億，詹森·黃股東會(huì)秀樣品。中國(guó)買(mǎi)家檢驗(yàn)，基準(zhǔn)分過(guò)關(guān)。ASML預(yù)警2026年中國(guó)訂單正?；?，積壓消化完，銷(xiāo)售下滑。趙大使比喻后，荷蘭商會(huì)致信政府，求平衡安全經(jīng)濟(jì)。歐洲企業(yè)反思依賴，中國(guó)需求支撐就業(yè)。

國(guó)產(chǎn)鏈條貫通，長(zhǎng)江存儲(chǔ)等量產(chǎn)商用。深圳供應(yīng)鏈博覽，樣機(jī)陳列，買(mǎi)家觸摸。進(jìn)口設(shè)備替代，倉(cāng)庫(kù)清舊機(jī)回收。ASML損失30億歐元，但中國(guó)仍是引擎。耶倫新加坡論壇說(shuō)性能接近就放開(kāi)，美方微調(diào)軟件許可。

這轉(zhuǎn)彎雖急，但中國(guó)步伐穩(wěn)。2025全球半導(dǎo)體規(guī)模破萬(wàn)億，中國(guó)企業(yè)初步參與，差距雖在，但突圍勢(shì)頭足。政策綱要行動(dòng)計(jì)劃，支持功率發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)化提速。IC China強(qiáng)筋壯骨，全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)覆蓋。

長(zhǎng)遠(yuǎn)看，合作斷裂是雙輸。ASML高管行業(yè)展演示虛擬設(shè)備，觀眾掃碼下資料。中國(guó)代表駐足換聯(lián)系。自主浪潮下，鏈條閉環(huán)，量產(chǎn)提速。趙希源話后，ASML聲明重申對(duì)華承諾，遵守管制。北京維修中心朝陽(yáng)區(qū)開(kāi)，技師培訓(xùn)本地，手把手清潔鏡頭。

當(dāng)前，ASML三季度訂單54億，EUV36億。預(yù)計(jì)2025凈銷(xiāo)增長(zhǎng)15%，但中國(guó)銷(xiāo)售顯著降。荷蘭對(duì)華出口3月下滑，南華早報(bào)報(bào)道，積壓訂單消化。歐盟憂中國(guó)進(jìn)口激增，ASML逐步限。

中國(guó)半導(dǎo)體觀察，銷(xiāo)售集中化加劇，企業(yè)突圍。AI內(nèi)存先進(jìn)封裝功率管理，增長(zhǎng)點(diǎn)。貿(mào)易政策地緣施壓，市場(chǎng)節(jié)奏變。2025一季度環(huán)比降2%，二季度謹(jǐn)慎。灣芯展新品，走向多點(diǎn)突破。

2023年前三季度，中國(guó)采購(gòu)52.8億歐元設(shè)備。ASML對(duì)中國(guó)銷(xiāo)售2022年14%，2023年29%。2024年90億，2023年65億。光刻系統(tǒng)EUV ArFi91%，EUV25億，ArFi23億。

中國(guó)自給率2020年16%，2025年70%目標(biāo)，2030年更高。良率低成本高人才缺，但進(jìn)展實(shí)。2025半導(dǎo)體封裝設(shè)備政策，產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀，發(fā)展快。

全球格局，中國(guó)貫通鏈條，推動(dòng)量產(chǎn)。進(jìn)口依賴降20%，本土填空白。ASML游說(shuō)華盛頓，經(jīng)濟(jì)影響報(bào)告。耶倫訪談后，政策微調(diào)。

這事說(shuō)到底，市場(chǎng)規(guī)律擺在那。管制擋一時(shí)，擋不住長(zhǎng)遠(yuǎn)。中國(guó)需求漲，西方企業(yè)離不開(kāi)。趙希源比喻，提醒大家：一臺(tái)光刻機(jī)利潤(rùn)，遠(yuǎn)超豬肉，合作才是王道。未來(lái)，平衡鏈條，發(fā)展共贏，就看怎么走。