今天，哨兵想講兩個(gè)字：重估！

最近一周，“美國(guó)缺電”的話題，引發(fā)了資本市場(chǎng)的大肆炒作，從電網(wǎng)設(shè)備、儲(chǔ)能，到燃?xì)廨啓C(jī)、SOFC、核電，再到周五發(fā)酵的太空算力，都是這一邏輯的延伸！

從市場(chǎng)炒作的角度，哨兵前幾天在《梳理一個(gè)重要的方向！》之中，已經(jīng)做過分析了。

今天，哨兵想從更高層次的維度，來講一講自己的看法。

過去兩年，因?yàn)锳I芯片“卡脖子”的問題，咱們被各種打壓，然后想盡辦法的國(guó)產(chǎn)替代、去追趕美國(guó)在AI領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

而站在市場(chǎng)的角度，多次因?yàn)槊绹?guó)的打壓而出現(xiàn)大跌，本質(zhì)上，這就是對(duì)于自身前景的悲觀、對(duì)于中國(guó)資產(chǎn)的低估。

而自從4月份以來，大A一路超預(yù)期的“過關(guān)斬將”突破4000點(diǎn)，原因有很多，其中有一點(diǎn)，哨兵認(rèn)為也很重要：對(duì)于中國(guó)資產(chǎn)的重估！

本質(zhì)上講，就是一句話：你美國(guó)離開了中國(guó)，也一樣玩不轉(zhuǎn)！

既然誰也離不開誰，那憑啥你估值那么高、我的估值那么低？

我們可以接受估值比你低，但憑啥差距這么大？

所以就有了中國(guó)資產(chǎn)的價(jià)值重估的過程，有了估值的修復(fù)！

典型的就是稀土的例子。

為什么近期中美能達(dá)成新一輪的協(xié)議？

直接的導(dǎo)火索就是稀土的出口管制！

離開了中國(guó)的稀土，你的各種高科技產(chǎn)品，也一樣得廢！

再比如，最近的“美國(guó)缺電”的話題。

你的AI芯片再先進(jìn)，也一樣需要電，而美國(guó)的電網(wǎng)太老舊了，根本支撐不起這樣的天量新增電力需求。

而中國(guó)的整個(gè)電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，則是真正的全球領(lǐng)先。

接下來美國(guó)的電網(wǎng)升級(jí)，也一樣離不開中國(guó)。

再延伸一下，從周五到本周末，太空算力的話題，瘋狂發(fā)酵。

這也是美國(guó)人提出來的，最近，谷歌、SpaceX等越來越多硅谷科技公司正在布局。

這幾天發(fā)酵的直接導(dǎo)火索，也是因?yàn)椤懊绹?guó)缺電”的邏輯：太空中光伏發(fā)電的效率可以達(dá)到地球表面的5倍，并且不用擔(dān)心散熱的問題，所以在這個(gè)時(shí)候，成為了所謂的解決美國(guó)電力短缺的方案。

不得不承認(rèn)，美國(guó)人在“畫餅”這方面，確實(shí)非常強(qiáng)。

馬斯克計(jì)劃每年計(jì)劃部署100GW的數(shù)據(jù)中心。

根據(jù)Starcloud計(jì)劃，其5GW太空數(shù)據(jù)中心需要4km*4km=16km^2的太陽翼供能。

那100GW，就需要16*20=320平方公里的太陽翼。

技術(shù)層面的問題，咱們不好說，但要說大規(guī)模的量產(chǎn)、大規(guī)模的部署應(yīng)用，那肯定離不開中國(guó)。

總的來說，美國(guó)的高科技產(chǎn)品再先進(jìn)、美國(guó)人畫的餅再漂亮，想要大規(guī)模的應(yīng)用，都離不開中國(guó)，更不要說，中國(guó)在前沿科技領(lǐng)域的進(jìn)步飛速……

所以說，真的別看不起自己，中國(guó)資產(chǎn)值得重估，4000點(diǎn)也不是終點(diǎn)，慢牛還會(huì)繼續(xù)、科技牛也還會(huì)繼續(xù)！