長(zhǎng)江商報(bào)消息●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

失去城商行一哥寶座，北京銀行（601169.SH）步履蹣跚。

三季報(bào)顯示，2025年前三季度，北京銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入515.88億元，同比減少1.08%；歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)（以下簡(jiǎn)稱“歸母凈利潤(rùn)”）210.64億元，同比僅增長(zhǎng)0.26%。

這一成績(jī)?cè)谏鲜谐巧绦兄胁⒉煌怀觥Ｌ貏e是被江蘇銀行趕超之后，市場(chǎng)討論更多的是，北京銀行前三季度的營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)已落后江蘇銀行155.95億元、95.19億元。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，盡管資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，但投資業(yè)務(wù)波動(dòng)成為拖累北京銀行三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)的主要原因。

2025年前三季度，北京銀行公允價(jià)值變動(dòng)收益為-11.89億元，同比減少14.06億元。截至2025年9月末，北京銀行金融投資資產(chǎn)規(guī)模為1.77萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)23.1%。

而在資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2025年9月末，北京銀行不良貸款率1.29%，較年初下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。但同時(shí)，該行撥備覆蓋率195.79%，較年初下降12.96個(gè)百分點(diǎn)，仍低于200%。

此外，截至2025年9月末，北京銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為12.82%、11.87%、8.44%，較上年末均有不同程度下降。

盈利能力已被江蘇銀行寧波銀行趕超

三季報(bào)顯示，北京銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入515.88億元，同比減少1.08%；歸母凈利潤(rùn)210.64億元，同比增長(zhǎng)0.26%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)206.83億元，同比減少0.03%。

分季度來(lái)看，2025年前三個(gè)季度中，北京銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入171.27億元、190.91億元、153.7億元，同比增長(zhǎng)-3.18%、5.12%、-5.71%；歸母凈利潤(rùn)76.72億元、73.81億元、60.11億元，同比增長(zhǎng)-2.44%、5.11%、-1.85%。

在第二季度業(yè)績(jī)?cè)鏊僦沟厣那闆r下，第三季度北京銀行盈利能力再次下滑。

與其他同行相比，北京銀行這份財(cái)報(bào)更顯得乏善可陳。2025年前三季度，A股17家上市城商行中，14家實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)雙增，僅北京銀行、貴陽(yáng)銀行、蘭州銀行三家營(yíng)業(yè)收入負(fù)增長(zhǎng)，北京銀行的凈利潤(rùn)增速也僅高于貴陽(yáng)銀行和廈門銀行。

市場(chǎng)討論更多的是昔日城商行“舊王”與“新王”之間的對(duì)比。截至2025年9月末，江蘇銀行資產(chǎn)總額4.93萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)24.68%。同期，北京銀行資產(chǎn)總額4.89萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)15.95%。

總資產(chǎn)規(guī)模僅領(lǐng)先0.8%，但江蘇銀行的盈利能力已大幅超過(guò)北京銀行。2025年前三季度，江蘇銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入671.83億元，同比增長(zhǎng)7.83%；歸母凈利潤(rùn)305.83億元，同比增長(zhǎng)8.32%。

在營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)上，江蘇銀行已分別超過(guò)北京銀行155.95億元、95.19億元。

不僅如此，同屬于江浙地區(qū)的寧波銀行在前三季度的營(yíng)業(yè)收入為549.76億元、歸母凈利潤(rùn)為224.45億元，同比增長(zhǎng)8.32%、8.39%，亦趕超北京銀行。截至2025年9月末，寧波銀行的資產(chǎn)總額為3.58萬(wàn)億元。

此外，數(shù)據(jù)顯示，2025年前三季度，江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（年化）分別為15.87%、9.86%、13.81%。

不僅僅是業(yè)績(jī)，北京銀行在合規(guī)方面也面臨考驗(yàn)。2025年9月末，北京銀行因貸款分類不準(zhǔn)確、金融投資業(yè)務(wù)減值準(zhǔn)備計(jì)提不充足等七項(xiàng)違法違規(guī)行為，被北京金融監(jiān)管局罰款530萬(wàn)元，兩名相關(guān)責(zé)任人分別被警告并罰款5萬(wàn)元。

更早之前，2025年5月，北京銀行南昌分行因貸款管理不到位、違規(guī)調(diào)整還款計(jì)劃、貸后管理不到位等問(wèn)題被罰款170萬(wàn)元，南昌高新支行因貸后管理不到位被罰款30萬(wàn)元，南昌紅谷灘支行因貸后管理不到位被罰款40萬(wàn)元。

公允價(jià)值變動(dòng)損失11.89億拖累業(yè)績(jī)

資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，投資業(yè)務(wù)波動(dòng)則成為拖累北京銀行三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)的主要原因。

三季報(bào)顯示，2025年前三季度，北京銀行的投資收益為99.03億元，同比減少3.6%；公允價(jià)值變動(dòng)收益為-11.89億元，較上年同期的2.17億元減少14.06億元。

而2025年上半年，由于公允價(jià)值計(jì)量的金融投資估值同比減少，北京銀行公允價(jià)值變動(dòng)損益為0.9億元，同比減少89.32%。

截至2025年9月末，北京銀行金融投資資產(chǎn)規(guī)模為1.77萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)23.1%，占總資產(chǎn)的比例為36.2%。其中，交易性金融資產(chǎn)3735.6億元，較上年末小幅下降0.5%；債權(quán)投資7604.78億元，較上年末增長(zhǎng)10.56%；其他債權(quán)投資6357.3億元，較上年末增長(zhǎng)69.75%。

相較于投資業(yè)務(wù)而言，北京銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)較為穩(wěn)定。長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，隨著生息資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張以及息差收窄壓力的減輕，2025年前三季度，北京銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入392.46億元，同比增長(zhǎng)1.8%。

多家機(jī)構(gòu)測(cè)算，2025年前三季度，北京銀行的凈息差為1.26%，較上半年收窄2個(gè)基點(diǎn)。

截至2025年9月末，北京銀行貸款總額2.37萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)7.38%。其中公司貸款（不含貼現(xiàn)）規(guī)模1.43萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)1534億元，同比多增354億元，增幅11.98%，特別是科技金融、綠色金融、普惠型小微企業(yè)貸款余額分別較年初增長(zhǎng)20.16%、26.20%、16.91%。

負(fù)債端，截至2025年9月末，北京銀行存款總額2.64萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)7.6%。其中，公司存款規(guī)模1.83萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)1214億元，增幅7.12%。

非息收入中，2025年前三季度，北京銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入32.69億元，同比增長(zhǎng)16.9%。

據(jù)三季報(bào)披露，2025年前三季度，北京銀行代銷個(gè)人理財(cái)規(guī)模增量超去年全年增量，手續(xù)費(fèi)收入同比增長(zhǎng)超10%。截至報(bào)告期末，該行合作代銷機(jī)構(gòu)近百家，累計(jì)代銷財(cái)富產(chǎn)品超3200支。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2025年9月末，北京銀行不良貸款率1.29%，較年初下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。

但需注意的是，截至2025年9月末，北京銀行撥備覆蓋率195.79%，較年初下降12.96個(gè)百分點(diǎn)；撥貸比2.53%，較年初下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力有所削弱。

此外，截至2025年9月末，北京銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別由上年末的13.06%、11.97%、8.95%下降至12.82%、11.87%、8.44%。