特斯拉突然拋出一顆“重磅炸彈”，向美國(guó)本土供應(yīng)商下達(dá)死命令，未來(lái)兩年內(nèi)，必須把所有中國(guó)制造的零部件全部換掉，改用非中國(guó)來(lái)源的產(chǎn)品。

要知道，特斯拉能有今天的全球霸主地位，全靠中國(guó)供應(yīng)鏈撐著，上海工廠的“中國(guó)速度”、成本優(yōu)勢(shì)、高效配套，哪一樣不是中國(guó)零件給的底氣？

現(xiàn)在馬斯克突然要“一刀切”去中國(guó)化，這到底是腦子發(fā)熱，還是被政治壓力逼得沒(méi)轍，更關(guān)鍵的是，這刀看似砍向中國(guó)供應(yīng)商，可最后買(mǎi)單到底的是誰(shuí)？

特斯拉“去中國(guó)化”

11月15日，一則來(lái)自特斯拉內(nèi)部的通知被曝光，瞬間在行業(yè)里掀起軒然大波。

特斯拉要求美國(guó)本土所有供應(yīng)商，在未來(lái)24個(gè)月內(nèi)，完成供應(yīng)鏈“去中國(guó)化” 改造，所有原本來(lái)自中國(guó)的零部件，必須100%替換成非中國(guó)生產(chǎn)的產(chǎn)品。

這可不是小打小鬧的調(diào)整，而是徹底的“切割”，要知道，過(guò)去幾年特斯拉能在全球瘋狂擴(kuò)張，中國(guó)供應(yīng)鏈就是它的“王牌”。

上海超級(jí)工廠從奠基到投產(chǎn)只用了10個(gè)月，創(chuàng)造了汽車(chē)行業(yè)的奇跡，而這背后，是中國(guó)供應(yīng)商的快速響應(yīng)、高效配合。

特斯拉Model 3、Model Y能把價(jià)格壓到普通消費(fèi)者買(mǎi)得起，靠的是中國(guó)零件的高性?xún)r(jià)比 —— 同樣的質(zhì)量，中國(guó)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)比歐美廠商低20%-30%。

但特斯拉現(xiàn)在突然翻臉不認(rèn)人，要把中國(guó)零件一腳踢開(kāi)，這操作直接讓網(wǎng)友看懵了，不少網(wǎng)友猜測(cè)馬斯克是不是忘本了，剛吃完中國(guó)的紅利，轉(zhuǎn)頭就掀桌子，再說(shuō)了沒(méi)有中國(guó)零件，特斯拉還能保持現(xiàn)在的價(jià)格和質(zhì)量？

更讓人費(fèi)解的是，特斯拉的公告里只提“美國(guó)本土供應(yīng)商”，沒(méi)提上海工廠，這意味著，未來(lái)可能出現(xiàn)“美國(guó)產(chǎn)的特斯拉不用中國(guó)零件，中國(guó)產(chǎn)的特斯拉繼續(xù)用”的分裂局面。

但全球供應(yīng)鏈?zhǔn)窍嗤ǖ?，美?guó)工廠換零件，必然會(huì)影響到全球配套體系，最后會(huì)不會(huì)波及中國(guó)市場(chǎng)，還是個(gè)未知數(shù)。

被逼的？馬斯克的“政治妥協(xié)”

這個(gè)消息一出來(lái)，很多人罵馬斯克瘋了，放著好好的中國(guó)供應(yīng)鏈不用，非要去搞什么“去中國(guó)化”。

但其實(shí)仔細(xì)想想，馬斯克也有自己的難處，這根本不是商業(yè)選擇，而是被美國(guó)政府逼出來(lái)的 “政治表態(tài)”。

這些年，美國(guó)政府一直在給科技企業(yè)“劃紅線”，頻頻出臺(tái)各種限制措施，核心就是“減少對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈的依賴(lài)”。

從芯片禁令到制造業(yè)回流政策，白宮一遍又一遍強(qiáng)調(diào)“供應(yīng)鏈安全”，說(shuō)白了就是怕中國(guó)在關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)上卡美國(guó)的脖子。

而特斯拉作為美國(guó)本土成長(zhǎng)起來(lái)的科技巨頭，還拿了不少美國(guó)政府的補(bǔ)貼，自然成了重點(diǎn) “關(guān)照”對(duì)象。

之前就有美國(guó)議員公開(kāi)指責(zé)特斯拉“過(guò)度依賴(lài)中國(guó)零件，威脅國(guó)家安全”，甚至揚(yáng)言要取消對(duì)特斯拉的補(bǔ)貼。

馬斯克心里跟明鏡似的，特斯拉雖然是全球化企業(yè)，但根還在美國(guó)，根本沒(méi)法完全置身事外。

如果執(zhí)意不配合，未來(lái)可能面臨更多麻煩，補(bǔ)貼被砍、市場(chǎng)準(zhǔn)入受限、甚至被安“通中”的帽子。

所以這次的“去中國(guó)化”命令，更像是一次提前服軟的 “政治表態(tài)”，告訴美國(guó)政府“我聽(tīng)話”，以此換取未來(lái)的發(fā)展空間。

但這事兒也暴露了馬斯克的無(wú)奈，以前他還能在中美之間游走平衡，一邊享受中國(guó)市場(chǎng)的紅利，一邊應(yīng)對(duì)美國(guó)政府的壓力。

可現(xiàn)在，政治壓力越來(lái)越大，他不得不做出選擇，不過(guò)也有人覺(jué)得特斯拉自己也知道完全剔除中國(guó)零件不現(xiàn)實(shí)，只是先放出消息，給美國(guó)政府一個(gè)交代。

不過(guò)話又說(shuō)回來(lái)，馬斯克的妥協(xié)，真的能換來(lái)想要的結(jié)果嗎，答案恐怕未必。

中國(guó)供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)，不是說(shuō)換就能換的，這背后是十幾年積累的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，不是靠政治命令就能替代的。

可能有人會(huì)問(wèn)，不就是換個(gè)供應(yīng)商嗎？墨西哥、印度、越南不能生產(chǎn)零件？

還真別說(shuō)，還真就沒(méi)那么簡(jiǎn)單，中國(guó)供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)，是“系統(tǒng)性碾壓”，不是單一環(huán)節(jié)的領(lǐng)先。

中國(guó)的汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈集群，比如電池領(lǐng)域，寧德時(shí)代、比亞迪的產(chǎn)能占全球一半以上，電機(jī)、模具、內(nèi)飾等零部件，國(guó)內(nèi)有上千家供應(yīng)商能快速響應(yīng)。

特斯拉上海工廠之所以能實(shí)現(xiàn)“當(dāng)天生產(chǎn)、當(dāng)天交付”，就是因?yàn)橹苓?00公里內(nèi)就能找到所有配套零件，物流成本低、響應(yīng)速度快。

而墨西哥、印度這些國(guó)家，供應(yīng)鏈根本不成氣候，比如墨西哥，雖然有一些汽車(chē)工廠，但關(guān)鍵零部件還是要從中國(guó)進(jìn)口，印度的工廠產(chǎn)能低、良品率差，生產(chǎn)節(jié)奏慢得讓人著急。

其次是成本優(yōu)勢(shì)，中國(guó)零部件的價(jià)格，在全球都是“地板價(jià)”，這不是因?yàn)橘|(zhì)量差，而是因?yàn)橐?guī)模化生產(chǎn)和成熟的配套體系，特斯拉如果真的全部換成非中國(guó)零件，成本至少要上漲 15%-20%。

更重要的是技術(shù)積累，在新能源汽車(chē)的關(guān)鍵零部件領(lǐng)域，中國(guó)供應(yīng)商的技術(shù)已經(jīng)達(dá)到全球頂尖水平。

其實(shí)特斯拉也不是沒(méi)試過(guò)換供應(yīng)商，之前它曾想把美國(guó)工廠的部分零件換成本土生產(chǎn)，結(jié)果成本一下漲了25%，而且因?yàn)榱悴考|(zhì)量不穩(wěn)定，導(dǎo)致車(chē)型召回了好幾次。

因此，就有一些網(wǎng)友認(rèn)為特斯拉的“去中國(guó)化”，就是一場(chǎng)自欺欺人的游戲。

現(xiàn)在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，中國(guó)已經(jīng)是核心樞紐，很多零件看似是“非中國(guó)產(chǎn)的”，其實(shí)原材料、加工設(shè)備還是來(lái)自中國(guó)，只是貼了個(gè)外國(guó)標(biāo)簽。

所以真要完全剔除中國(guó)零件，特斯拉要么漲價(jià)，要么降低質(zhì)量，沒(méi)有第三條路。

馬斯克這刀砍向誰(shuí)？

馬斯克這一刀下去，看似砍向中國(guó)供應(yīng)商，可最后承受代價(jià)的，卻是特斯拉自己、消費(fèi)者和投資人。

供應(yīng)鏈重組不是一朝一夕的事，兩年時(shí)間根本不夠，特斯拉要在2年內(nèi)完成所有中國(guó)零件的替換，幾乎是不可能完成的任務(wù)。

到時(shí)候很可能出現(xiàn)“舊供應(yīng)商已經(jīng)停供，新供應(yīng)商還沒(méi)跟上”的尷尬局面，導(dǎo)致生產(chǎn)中斷、交付延遲。

馬斯克一向擅長(zhǎng)用話題吸引注意力，但資本市場(chǎng)最終看的是基本面，如果特斯拉因?yàn)椤叭ブ袊?guó)化”導(dǎo)致利潤(rùn)下滑、銷(xiāo)量受挫，就算馬斯克再能說(shuō)，投資人也不會(huì)買(mǎi)賬。

面對(duì)特斯拉的“切割”，中國(guó)供應(yīng)商反而顯得很淡定，因?yàn)樗麄冃睦锴宄禾厮估皇俏ㄒ坏目蛻?hù)，甚至不是最重要的客戶(hù)。

比如寧德時(shí)代，已經(jīng)在德國(guó)、匈牙利建了超級(jí)工廠，給寶馬、大眾供應(yīng)電池，比亞迪的零部件業(yè)務(wù)，已經(jīng)進(jìn)入了豐田、本田的供應(yīng)鏈，匯川技術(shù)的電機(jī)，也被奔馳、奧迪采用。

這些中國(guó)供應(yīng)商早就實(shí)現(xiàn)了“多條腿走路”，特斯拉就算不買(mǎi)，也不會(huì)影響他們的發(fā)展。

特斯拉這次的操作，其實(shí)是一個(gè)危險(xiǎn)的信號(hào)：未來(lái)會(huì)不會(huì)有更多企業(yè)被迫走上“去中國(guó)化” 的道路？全球產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)不會(huì)分裂成兩個(gè)陣營(yíng)？如果真的走到那一步，最后受損的，是所有國(guó)家、企業(yè)和消費(fèi)者。