11月17日，今天的市場(chǎng)大家也看到了，A股漲跌股個(gè)數(shù)幾乎持平，且有100只股票漲停，但是大家依然覺(jué)著賺錢效應(yīng)不強(qiáng)。那是因?yàn)椋芤籄股漲勢(shì)主要聚焦三大主線，且有一條主線奇葩且離譜。

1）第一條主線，也是近期一直的主線，儲(chǔ)能引發(fā)的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈漲停潮，中一科技、天華新能、容百科技等20cm漲停，雅化、永泰、盛新鋰能等漲停。

此前，金石雜談表示， 1）價(jià)格迎來(lái)拐點(diǎn)；2）供求緊張，需求反轉(zhuǎn)。中信建投電新首席一直看好儲(chǔ)能。儲(chǔ)能行業(yè)，正站在一場(chǎng)非線性爆發(fā)增長(zhǎng)的起跑線上！市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能增速的預(yù)期存在顯著“預(yù)期差”。我們預(yù)計(jì)明年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能增速有望達(dá)到75%至翻倍，而非市場(chǎng)保守預(yù)估的30%。這意味著，明年可能“幾乎沒(méi)有淡季”，產(chǎn)業(yè)鏈在旺季可能出現(xiàn)大范圍的供應(yīng)缺口。

瑞銀報(bào)告指出，電池儲(chǔ)能系統(tǒng)需求將成為鋰市場(chǎng)"第二增長(zhǎng)引擎"，預(yù)計(jì)2030年占電池總需求22%-26%，相當(dāng)于電動(dòng)車需求的一半。美國(guó)電力需求年增3%，但新建發(fā)電設(shè)施需7-10年，儲(chǔ)能成為彌補(bǔ)缺口的唯一現(xiàn)實(shí)選項(xiàng)。供需轉(zhuǎn)向緊張推動(dòng)鋰價(jià)觸底回升，告別熊市。

摩根大通扭轉(zhuǎn)對(duì)鋰業(yè)看空立場(chǎng)儲(chǔ)能，稱此前嚴(yán)重低估了儲(chǔ)能市場(chǎng)的爆發(fā)性需求。摩根大通在最新中國(guó)鋰行業(yè)報(bào)告中，罕見(jiàn)地承認(rèn)了此前的誤判，并宣布將天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)的評(píng)級(jí)從“減持”上調(diào)至“中性”。

摩根大通表示，核心在于此前嚴(yán)重低估了儲(chǔ)能（ESS）市場(chǎng)的爆發(fā)性需求。另一方面，供應(yīng)或持續(xù)吃緊，寧德時(shí)代礦山復(fù)產(chǎn)不足以扭轉(zhuǎn)乾坤。

摩根大通預(yù)計(jì)，全球鋰市場(chǎng)在2025和2026年仍將面臨供應(yīng)缺口。這一判斷迫使該行將2026年鋰價(jià)預(yù)測(cè)從人民幣7萬(wàn)元/噸大幅上調(diào)至9萬(wàn)元/噸，漲幅近30%。

近期，六氟磷酸鋰正以“一天一價(jià)”的態(tài)勢(shì)攪動(dòng)新能源 產(chǎn)業(yè)鏈 ，目前部分市場(chǎng)報(bào)價(jià)高達(dá)15萬(wàn)元/噸，主流成交價(jià)較10月中旬已翻倍。

東吳證券近期研報(bào)表示，Q4鋰電景氣度超預(yù)期，26年我們預(yù)計(jì)維持25-30%增長(zhǎng)，各環(huán)節(jié)具備漲價(jià)彈性。儲(chǔ)能加持，Q4行業(yè)排產(chǎn)環(huán)比進(jìn)一步提升10-20%，同比30%增長(zhǎng)，且26年行業(yè)需求25-30%增長(zhǎng)，其中儲(chǔ)能我們預(yù)計(jì)50%增長(zhǎng)。各環(huán)節(jié)具備漲價(jià)彈性，儲(chǔ)能電池漲價(jià)1-3分已落地，Q4定26年長(zhǎng)協(xié)價(jià)格不排產(chǎn)再小幅調(diào)漲；

材料端，6F和鐵鋰正極漲價(jià)預(yù)期最強(qiáng)，其中6F散單價(jià)格已破10萬(wàn)，11月長(zhǎng)協(xié)價(jià)格調(diào)漲至7-8萬(wàn)，后續(xù)有望進(jìn)一步上漲；鐵鋰正極龍頭已開(kāi)始全面議價(jià)，漲價(jià)幅度幾百至1-2千/噸，部分落地；此外，隔膜和負(fù)極價(jià)格也具備小幅調(diào)整可能，小客戶已落地。

第二條主線，中日關(guān)系緊張之下，軍工板塊漲停潮。截至收盤，紅相股份、中富通、江龍船艇、中孚信息、騰景科技、北方長(zhǎng)龍、晨曦航空、星環(huán)科技-U、天和防務(wù)、富士達(dá)、達(dá)華智能等20股漲停。

第三條主線，政策空窗+業(yè)績(jī)空窗+缺乏主線+跨年開(kāi)啟，圍繞在美好祝福、國(guó)贏/國(guó)勝、大一統(tǒng)、抗日、生肖、數(shù)字等玄學(xué)股掀起的漲停潮。

昨日玄學(xué)中提到的八強(qiáng)們很多都漲停了。舉例：安泰、孚日、華夏幸福、富祥藥業(yè)、平潭發(fā)展、海峽創(chuàng)新、石大勝華、華勝天成、北方長(zhǎng)龍、中一科技、人民同泰等批量漲停。

不過(guò)，大家悠著點(diǎn)，繼合富中國(guó)之后，海峽創(chuàng)新和平潭發(fā)展均停牌核查。就在近期，合富中國(guó)13天12個(gè)漲停；海峽創(chuàng)新近期連續(xù)漲10cm以上，今日更是20cm漲停；平潭發(fā)展同樣在10月底以來(lái)已經(jīng)10多個(gè)漲停。

大家看龍虎榜，孚日、安泰、中富通、華勝天成等等，游子們還是太全面，散戶們賭性更堅(jiān)強(qiáng)。