以下數(shù)據(jù)及分析來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院通信芯片研究小組發(fā)布的《中國(guó)通信芯片行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

行業(yè)主要上市公司：力合微(688589)、樂(lè)鑫科技(688018)、博通集成(603068)、全志科技(300458)等。

本文核心內(nèi)容：全球通信芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模;全球通信芯片行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)布局;全球通信芯片行業(yè)應(yīng)用分布

射頻芯片的定義及分類(lèi)

射頻芯片是無(wú)線(xiàn)通信設(shè)備的關(guān)鍵元器件，負(fù)責(zé)處理射頻(RF)信號(hào)，核心實(shí)現(xiàn)“電信號(hào)與射頻信號(hào)的轉(zhuǎn)換及優(yōu)化”——發(fā)射端將基帶芯片輸出的電信號(hào)放大、調(diào)制為可無(wú)線(xiàn)傳輸?shù)纳漕l信號(hào)，接收端則對(duì)天線(xiàn)捕獲的微弱射頻信號(hào)進(jìn)行濾波、低噪聲放大、解調(diào)，轉(zhuǎn)化為基帶芯片可處理的電信號(hào)，直接決定設(shè)備的通信距離、信號(hào)穩(wěn)定性與功耗表現(xiàn)。射頻芯片按功能模塊區(qū)分結(jié)構(gòu)，可以分為射頻功率放大器(PA)、低噪聲放大器(LNA)、射頻濾波器(Filter)、射頻開(kāi)關(guān)(Switch)、射頻調(diào)制解調(diào)器(Modem)。

射頻芯片價(jià)值占比：濾波器成為整個(gè)射頻前端模塊市場(chǎng)中最重要的組成部分

濾波器是射頻前端各領(lǐng)域產(chǎn)值占比最高的產(chǎn)品,從射頻前端使用濾波器的價(jià)值量來(lái)看，伴隨著頻段的增多，濾波器在射頻前端價(jià)值量占比在擴(kuò)大。根據(jù)Qorvo的披露的數(shù)據(jù)，濾波器在射頻器件中的重要性越來(lái)越明顯，濾波器的價(jià)值占比也從3G終端的33%提升到全網(wǎng)通LTE終端的57%。到5G時(shí)代，濾波器的應(yīng)用量將進(jìn)一步增加(特別是體聲波濾波器)，單臺(tái)手機(jī)的濾波器價(jià)值將達(dá)到10美元以上。濾波器已經(jīng)超越PA成為整個(gè)射頻前端模塊市場(chǎng)中最重要的組成部分。2024年濾波器的產(chǎn)品價(jià)值占比達(dá)到66%。

全球射頻芯片競(jìng)爭(zhēng)格局

全球射頻芯片行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者可以分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)主要是壟斷高端市場(chǎng)的超級(jí)巨頭，包括Skyworks+Qorvo、博通、高通、村田，這些企業(yè)憑借核心技術(shù)專(zhuān)利壁壘、全產(chǎn)業(yè)鏈能力和頂級(jí)客戶(hù)資源，主導(dǎo)高端射頻芯片市場(chǎng)，掌控行業(yè)規(guī)則與發(fā)展方向;第二梯隊(duì)有恩智浦、英飛凌、安森美、TDK、太陽(yáng)誘電等，該梯隊(duì)的企業(yè)不追求全品類(lèi)覆蓋，而是在汽車(chē)、工業(yè)、國(guó)防等細(xì)分射頻賽道深耕，憑借適配場(chǎng)景的專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)和穩(wěn)定供應(yīng)鏈，占據(jù)特定市場(chǎng)份額，是全球射頻芯片市場(chǎng)的重要補(bǔ)充，同時(shí)具備一定的區(qū)域影響力。第三梯隊(duì)主要是中國(guó)本土企業(yè)，還包含少數(shù)新興海外中小廠(chǎng)商，正處于技術(shù)積累和國(guó)產(chǎn)替代的關(guān)鍵階段。

2024年全球射頻芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為237億美元

全球射頻芯片行業(yè)正處于技術(shù)迭代與格局重構(gòu)的關(guān)鍵階段，高集成化、多頻段兼容成為核心發(fā)展方向，模組化產(chǎn)品已成為主流應(yīng)用方案。市場(chǎng)呈現(xiàn)頭部集中特征，國(guó)際巨頭憑借技術(shù)積累和專(zhuān)利壁壘占據(jù)主導(dǎo)地位，而中國(guó)本土企業(yè)在部分細(xì)分領(lǐng)域加速突破，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)多元化，除智能手機(jī)外，汽車(chē)電子、物聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星通信等新興領(lǐng)域成為增長(zhǎng)新動(dòng)力。受地緣政治影響，供應(yīng)鏈呈現(xiàn)區(qū)域化布局趨勢(shì)，企業(yè)紛紛通過(guò)技術(shù)研發(fā)、并購(gòu)整合或本土化產(chǎn)能建設(shè)強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，新材料與先進(jìn)封裝技術(shù)的應(yīng)用，以及 6G 預(yù)研帶來(lái)的技術(shù)儲(chǔ)備需求，正持續(xù)推動(dòng)行業(yè)向更高性能、更低功耗方向演進(jìn)。根據(jù)FORTUNE BUSINESS INSIGHTS披露的信息，2024年全球通信芯片市場(chǎng)規(guī)模約為237億美元。

預(yù)計(jì)2030年全球通信芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)360億美元

射頻芯片的發(fā)展前景受技術(shù)迭代與多元應(yīng)用場(chǎng)景的雙重驅(qū)動(dòng)而極具潛力，同時(shí)也面臨著技術(shù)突破與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的雙重考驗(yàn)。在需求端，5G-A的商用推進(jìn)、6G的提前研發(fā)以及Wi-Fi7的普及，再加上智能汽車(chē)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，都在持續(xù)催生對(duì)射頻芯片的差異化需求，而智能家居、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療健康等領(lǐng)域的擴(kuò)張，也讓適配低功耗、小尺寸等特點(diǎn)的射頻芯片擁有了更廣闊的應(yīng)用空間。在市場(chǎng)格局上，國(guó)際巨頭的行業(yè)整合雖強(qiáng)化了高端領(lǐng)域的技術(shù)與專(zhuān)利壁壘，但各國(guó)對(duì)供應(yīng)鏈自主可控的重視和相關(guān)政策扶持，為本土廠(chǎng)商提供了國(guó)產(chǎn)替代的契機(jī)，不過(guò)本土廠(chǎng)商仍需攻克高端核心器件的技術(shù)瓶頸，同時(shí)應(yīng)對(duì)低端市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的挑戰(zhàn)，未來(lái)能夠?qū)崿F(xiàn)材料、工藝與場(chǎng)景深度適配的企業(yè)，將在行業(yè)中占據(jù)更有利的地位。初步估計(jì)，2025-2030年全球射頻芯片市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，2023年超過(guò)360億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為7.0%。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)通信芯片行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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