“世界開始變天了！”曾經(jīng)拼命搞出口、建工廠的中國，如今在高喊“擴(kuò)大內(nèi)需、激活消費(fèi)”；但曾經(jīng)將制造業(yè)作為“夕陽產(chǎn)業(yè)”的美國，開始對造芯片、修鐵路、建廠房瘋狂上頭，中美這兩個(gè)大國，怎么看都是在“互換角色”，可千萬別被表象迷惑，因?yàn)檫@場博弈不是合作，是新的“戰(zhàn)略碰撞”。

一、中國為什么想拼命成為消費(fèi)大國？

用一句話概括：出口紅利見頂，制造升級倒逼，內(nèi)需是未來經(jīng)濟(jì)安全的壓艙石。在過去40年經(jīng)濟(jì)體系里，我們主要是“出口驅(qū)動(dòng)+投資拉動(dòng)”，2001年加入WTO后，外貿(mào)高速增長，成為“世界工廠”，出口占GDP比重曾超過36%（2006年），吸納了大量就業(yè)、資本和技術(shù)，是典型的低人力成本+外資訂單+國際市場。

但這種模式有一個(gè)天然的天花板，那就是受制于外部需求（美國、歐盟）變化，“三駕馬車”中消費(fèi)長期偏弱（不到40%），遠(yuǎn)低于美國70%、印度60%，所以每次全球金融動(dòng)蕩，就容易“出口下滑—就業(yè)緊張—增長受挫”。也就是從2010年開始，我們就把目標(biāo)調(diào)整為：“擴(kuò)大內(nèi)需”→“消費(fèi)主導(dǎo)型增長”。

在第一次美國關(guān)稅戰(zhàn)開啟后，我們深刻感受到“被卡脖子的風(fēng)險(xiǎn)”，所以目標(biāo)是建立“自己造血、自己轉(zhuǎn)化”的內(nèi)需大循環(huán)體系，因?yàn)橄M(fèi)越強(qiáng)→對外部依賴越少→制裁越無效，跟美國“高負(fù)債+信用透支”的消費(fèi)主義路徑不同，我們連續(xù)13年全球制造業(yè)第一，2023年制造業(yè)總產(chǎn)值突破約4.6萬億美元，約占全球制造業(yè)產(chǎn)值的30%以上，而美國制造業(yè)總產(chǎn)值為2.9萬億美元左右，相差已超50%。

且我們是世界上唯一一個(gè)有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中，全部工業(yè)門類的國家，從最初級的原材料、零部件，到高端終端產(chǎn)品，全鏈條覆蓋，有41個(gè)大類工業(yè)、191個(gè)中類、525個(gè)小類，在全球500多種主要工業(yè)產(chǎn)品中，我們呢有220多種產(chǎn)量世界第一，特別是鋼鐵、水泥、家電、光伏、手機(jī)、造船、電動(dòng)汽車、電池等。

所以我們是全球唯一“雙引擎”國家，有超級制造能力（全球最大制造國，產(chǎn)業(yè)鏈最完整），潛力消費(fèi)市場（人口紅利、城市化紅利、數(shù)字消費(fèi)成熟），美國制造力不足，印度消費(fèi)力不夠，歐洲市場碎片化，唯有我們同時(shí)具備“兩頭強(qiáng)”，技術(shù)內(nèi)生+市場回流，才是未來在關(guān)鍵領(lǐng)域掌握戰(zhàn)略主動(dòng)的唯一方式。

正如哈佛經(jīng)濟(jì)學(xué)家丹尼·羅德里克所言：“一個(gè)擁有14億人口、科技逐漸自立的內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟(jì)體，將成為世界經(jīng)濟(jì)未來30年最關(guān)鍵的錨點(diǎn)。”

二、美國為什么突然要讓制造回美本土

特朗普打關(guān)稅戰(zhàn)，推動(dòng)制造業(yè)回流美國，最根本的原因之一就是——怕了，特別是在疫情、俄烏沖突后，美國精英意識到：“關(guān)鍵技術(shù)和制造能力都掌握在中國和亞太手中，美國的國家安全在別人手里?！北热纾?0%抗生素原料在中國；70%以上光伏組件從中國來；連美軍軍工芯片也靠臺(tái)積電供應(yīng)……這種情況，讓美國也深刻體會(huì)到“卡脖子焦慮”。

無論是拜登的《芯片法案》《通脹削減法案》，還是特朗普的“制造業(yè)回流”，本質(zhì)上是一個(gè)目標(biāo)：把產(chǎn)業(yè)鏈拉回自己能控制的范圍之內(nèi)，擺脫中國制造的系統(tǒng)性依賴。也就是之前美國“去工業(yè)化、金融化”往“高質(zhì)量轉(zhuǎn)型”，已經(jīng)被現(xiàn)實(shí)狠狠打臉：現(xiàn)在金融業(yè)脫實(shí)向虛，空心化嚴(yán)重；科技巨頭裁員潮，創(chuàng)新瓶頸見頂；我國產(chǎn)業(yè)體系升級快，出口競爭力越來越強(qiáng)……

所以美國才開始意識到：制造業(yè)才是國力之根、軍力之基、戰(zhàn)略之本，這種“戰(zhàn)略縱深工程”的目的：根本不是馬上要收益，但要為大國沖突做長期準(zhǔn)備。別忘了，美國是一個(gè)選票國家，特朗普、拜登、甚至任何一個(gè)2028年總統(tǒng)候選人，都不敢忽略一個(gè)關(guān)鍵群體：“美國鐵銹帶藍(lán)領(lǐng)中產(chǎn)”。

讓制造業(yè)回流成了他們最容易講的“競選神話”：給你就業(yè)；給你稅收；讓你重拾尊嚴(yán)，所以這不只是經(jīng)濟(jì)決策，更是選票動(dòng)員和“再工業(yè)化敘事”的包裝。但是，美國喊得震天響，但回流的企業(yè)真的“活得不好”，人工成本是中國的5倍，建廠周期長，審批慢，電力價(jià)格高，原材料靠進(jìn)口，供應(yīng)鏈配套嚴(yán)重不足。

比如臺(tái)積電在亞利桑那建廠，原計(jì)劃2024年量產(chǎn)，結(jié)果現(xiàn)在延遲到2025年甚至更晚，原因是“美國本土缺乏熟練工程師和工人，配套太差。”企業(yè)一看賬本：在中國建廠年賺幾千萬，在美國建廠連人都找不到，那還怎么干？

畢竟制造不是孤立工廠，是系統(tǒng)工程，哪怕是一個(gè)芯片封測廠，也需要：材料供應(yīng)（上游）、設(shè)備維修（中游）、配套物流與技術(shù)服務(wù)（下游）等等但美國把制造“趕出國門”幾十年，本土產(chǎn)業(yè)生態(tài)幾乎斷層，現(xiàn)在強(qiáng)行回流，只能是“孤島工廠”，很多項(xiàng)目變成了“政治擺拍”，無法形成真正的競爭力。

現(xiàn)在制造業(yè)需要的是大批工程師、技工、車間管理者，但美國年輕人根本不想干這行，老技工退休了，新人缺乏培訓(xùn)，優(yōu)秀畢業(yè)生都去投行、互聯(lián)網(wǎng)，美國職業(yè)教育體系早已崩潰，不再像70年代那樣源源不斷為工廠輸送人才，所以在美國，不缺博士，缺的是肯穿工裝的人。

也就是說：美國制造回流的“劇本”寫得很好看，但現(xiàn)實(shí)像一本爛賬本：人不夠、錢太多、地太貴、心太亂，不是“技術(shù)回國”，其實(shí)是“夢想回國”。

三、這場關(guān)稅戰(zhàn)，美國為什么必輸？

特朗普把關(guān)稅包裝成“對中國加稅”，但現(xiàn)實(shí)是，美國進(jìn)口商先交稅，再把成本轉(zhuǎn)嫁給美國老百姓，有研究數(shù)據(jù)：美中貿(mào)易全國委員會(huì)指出，2018-2022年間，美國對華關(guān)稅總額超1600億美元，其中超過90%由美企和美消費(fèi)者承擔(dān)。

也就是說，中國出口沒崩，美國通脹倒是飆了。加征125%？那意味著很多商品要直接漲價(jià)一倍以上，從沃爾瑪?shù)教O果，從家具到玩具，全線遭殃。因?yàn)橹袊圃斓捻g性，不止是成本，還有全產(chǎn)業(yè)鏈的整合效率、靈活度和超強(qiáng)交付能力。

比如：2024年蘋果最新一代AirPods Pro外殼，還是優(yōu)先選中國供應(yīng)商完成高精度注塑。你加125%關(guān)稅，我轉(zhuǎn)口、降價(jià)、換幣種，總有招，這不是簡單的“拉閘”可以解決的。要知道全球“去美元化”的背景下，加稅只會(huì)加劇去美化的趨勢，因?yàn)楝F(xiàn)在的我們不是單獨(dú)作戰(zhàn)，近幾年中俄伊之間的能源結(jié)算，越來越多用人民幣、盧布，甚至連非洲、拉美國家也在去美元。

但這場“對外經(jīng)濟(jì)冷戰(zhàn)”，美國已經(jīng)自身疲態(tài)盡顯，因?yàn)檫@一輪的高關(guān)稅，嚇不住中國，也拖不住中國的腳步。那為什么特朗普還要加125%關(guān)稅，這其實(shí)不是在“征稅”，是在“設(shè)局”，用高稅率逼迫企業(yè)“用腳投票”，搬出中國，鼓勵(lì)盟友企業(yè)去越南、墨西哥設(shè)廠，形成“去中國化制造圈”，本質(zhì)是重建一個(gè)“親美制造島鏈”，圍堵中國工業(yè)全球擴(kuò)張。

因?yàn)樘乩势丈瞄L講“工業(yè)復(fù)興”，但結(jié)果是投資補(bǔ)貼落入寡頭資本手中（如芯片法案90%落入英特爾、臺(tái)積電等少數(shù)企業(yè)），真正的美國工人沒等到高薪，等來了通脹和無貨上架，高關(guān)稅只能把美企逼得兩頭為難：不能漲價(jià)，也不能壓中間環(huán)節(jié)，只能砍工人。

所以這場關(guān)稅戰(zhàn)，是特朗普高估自己的一步錯(cuò)棋，中國早已不是“靠出口活著”的工廠，是正邁向世界技術(shù)樞紐、消費(fèi)重心、戰(zhàn)略策源地的超級經(jīng)濟(jì)體，現(xiàn)在跟巴西、阿根廷、伊朗、南非、印尼等國深化貿(mào)易協(xié)定，“全球南方+中國”已經(jīng)成型，特朗普在北方建壁壘，中國就在南方種糧食。