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小馬在積秋膘 平姐姐攝于云南

今日上證指數(shù)繼續(xù)上漲，我之前預(yù)測(cè)過(guò)了，這一波降息降準(zhǔn)的行情，或許能助上證指數(shù)再上一個(gè)臺(tái)階，也即達(dá)到3440點(diǎn)的位置。前提是不要出大利空。可能的大利空主要有兩個(gè)，一個(gè)是關(guān)稅談判結(jié)果不理想，另一個(gè)則是大量上市新股（含中概股回歸）、以及狂發(fā)債券。

不知道別人有沒(méi)有感覺(jué)，反正我看財(cái)聯(lián)社消息，感覺(jué)有關(guān)戰(zhàn)爭(zhēng)的消息真是越來(lái)越多了。加沙這么小的一個(gè)地方，打了這么久也沒(méi)見(jiàn)消停，還把周邊給打興奮了；俄烏更不用說(shuō)了，地盤大，雙方回旋的余地都很大，誰(shuí)也不想讓步；現(xiàn)在又來(lái)了一個(gè)印巴。

一個(gè)很明顯的事實(shí)就是，戰(zhàn)爭(zhēng)與文明程度成反比，越文明的社會(huì)，越喜歡吵架，而不是打架，而越不文明的地方，似乎更喜歡通過(guò)打架來(lái)解決分岐。而文明，似乎也與富裕程度成正比。

今日隨著巴以沖突升級(jí)，雙方進(jìn)入了熱戰(zhàn)狀態(tài)。出乎意料的是，相對(duì)較弱的國(guó)家巴基斯坦，傳出了擊落6架印度戰(zhàn)機(jī)的消息。印度的戰(zhàn)機(jī)可是不弱，除了有最早的蘇-30MKI，還有米格-29及以色列的“蒼鷺”，還有3架是法國(guó)達(dá)索航空研制的。居然都被巴基斯坦給打下來(lái)！有消息稱，這是因?yàn)橹袊?guó)提供給巴空軍的殲-10戰(zhàn)斗機(jī)、超遠(yuǎn)程空對(duì)空導(dǎo)彈以及紅旗-9BE防空系統(tǒng)立下了功勞。當(dāng)然，也有消息稱，印度的軍事裝備因?yàn)閬?lái)源太雜，互不兼容，所以導(dǎo)致實(shí)戰(zhàn)過(guò)程中錯(cuò)誤不斷。不過(guò)這個(gè)說(shuō)法有點(diǎn)牽強(qiáng)，難道這些設(shè)備買回來(lái)之后就沒(méi)有操練過(guò)？這么一個(gè)顯然會(huì)存在的問(wèn)題，平時(shí)訓(xùn)練的時(shí)候都沒(méi)人想要要去解決？

所以，法國(guó)的這家達(dá)索航空公司，今日在證券股市上迎來(lái)了大跌的命運(yùn)，在歐洲股市上，每股下跌了7歐元，總市值說(shuō)是損失了30億美元。在美國(guó)市場(chǎng)的盤前交易中，其子公司達(dá)索系統(tǒng)公司也受到了連累，下跌幅度超過(guò)了6%。

而反觀中國(guó)證券市場(chǎng)上，軍工股則大幅走強(qiáng)，其中大飛機(jī)概念股平均上漲幅度近3%，軍工信息化板塊的平均上漲幅度為2.9%，軍民融合概念也上漲了2.5%，就連包含有400只個(gè)股的國(guó)防軍工概念板塊，也平均上漲了2.2%，帶領(lǐng)大盤站穩(wěn)了3300點(diǎn)的高地，并守住了昨日拿下的30日與120日均線。

當(dāng)前世界上戰(zhàn)火不斷，軍事裝備做為一種消耗品，在世界范圍內(nèi)有可能成為一種暢銷品，而中國(guó)的軍工產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)說(shuō)在國(guó)際市場(chǎng)上，性價(jià)比是相當(dāng)高的，尤其是在現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)中大顯身手的無(wú)人機(jī)，中國(guó)制造更是極具競(jìng)爭(zhēng)力。以今年一季度的財(cái)報(bào)來(lái)看，國(guó)防軍工板塊的整體利潤(rùn)的平均增長(zhǎng)幅度達(dá)到了65%，只不過(guò)凈資產(chǎn)收益率偏低，僅為負(fù)的0.03%，而且當(dāng)下的估值也相對(duì)偏高，平均市盈率為104倍。不過(guò)市盈率這個(gè)數(shù)據(jù)，會(huì)隨著業(yè)績(jī)的增高大幅下降，如果第二季度軍工板塊確實(shí)有好的銷售的話，那么估值有可能會(huì)大幅下降。當(dāng)然，前提是股價(jià)表現(xiàn)穩(wěn)定的情況下。

投資者需要警惕的是，雖然巴在軍事上似乎取得了一定的勝利，但是由于戰(zhàn)火燒到了巴最大的交易所所在地卡拉奇，今日該交易所出現(xiàn)了暴跌的走勢(shì)，重要指數(shù)的跌幅超過(guò)6%，從而引發(fā)了熔斷。

從今日?qǐng)鰞?nèi)基金的表現(xiàn)來(lái)看，表現(xiàn)較好的基金為通信類、軍工類以及創(chuàng)業(yè)板人工智能概念。通信類基金，其中所包括的很多細(xì)分板塊為光模塊、服務(wù)器以及算力板塊。這一板塊今日表現(xiàn)相當(dāng)亮眼，估計(jì)與相關(guān)上市公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)突出相關(guān)。

目前通信類基金前三大重倉(cāng)股分別為中興通訊、中際旭創(chuàng)與新易盛，其中中興通訊一季度的營(yíng)收同比上漲了約8%，中際旭創(chuàng)營(yíng)收同比增長(zhǎng)了38%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)了57%，新易盛更猛，營(yíng)收與凈利潤(rùn)同比均增長(zhǎng)超過(guò)3位數(shù)，達(dá)到了264%與385%，導(dǎo)致上后兩只股票今日分別上漲超過(guò)11%。

事實(shí)上，每年5月份，都是投資者重新選擇績(jī)優(yōu)股的好時(shí)候，畢竟年報(bào)與一季度財(cái)報(bào)都出來(lái)了，投資者可以將年報(bào)與財(cái)報(bào)一起分析，看清上市公司業(yè)績(jī)的穩(wěn)定性如何。有意思的，上面提到的后兩家公司，一季度還遭遇機(jī)構(gòu)的減持，股價(jià)可是一路向下，估計(jì)這回看到業(yè)績(jī)這么好，又進(jìn)來(lái)?yè)尰I碼了。

關(guān)注平點(diǎn)金基，做聰明的投資者~