編前：Clean Technica網(wǎng)站日前發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年3月，全球電動(dòng)汽車（乘用車）銷量超過160萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25％。其中，純電動(dòng)汽車銷量同比增長(zhǎng)32％，達(dá)到110萬(wàn)輛；包括增程式在內(nèi)的插電式混合動(dòng)力車增速為14％。從市場(chǎng)占有率來(lái)看，3月電動(dòng)汽車占全球新車總銷量的比例達(dá)到25％，第一季度為21％?？梢钥吹?，全球汽車市場(chǎng)依然堅(jiān)定地走在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的道路上，電動(dòng)汽車市占率正穩(wěn)步提升。

中國(guó)依然是推動(dòng)全球新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的主力，根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席分會(huì)的數(shù)據(jù)，今年1～3月，中國(guó)新能源汽車全球份額增至67.7％，增量貢獻(xiàn)度高達(dá)84％。值得一提的是，中國(guó)自主品牌新能源車在海外市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，2025年3月海外市場(chǎng)銷量份額達(dá)到11.7％，較2021年增長(zhǎng)9.9個(gè)百分點(diǎn)。

當(dāng)前，中國(guó)汽車品牌正以勢(shì)不可擋之勢(shì)席卷全球市場(chǎng)。其中，比亞迪憑借龐大的產(chǎn)品矩陣與海外市場(chǎng)的深度開拓，成為當(dāng)之無(wú)愧的“領(lǐng)頭羊”，且與第二名特斯拉的差距在逐步拉大；吉利、上汽通用五菱等傳統(tǒng)車企依托創(chuàng)新產(chǎn)品持續(xù)鞏固市場(chǎng)地位；小米、小鵬等新勢(shì)力品牌也憑借差異化布局搶占市場(chǎng)份額。廣汽埃安、問界等品牌則略微遜色，可見新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益白熱化，遠(yuǎn)未到格局定型之時(shí)。

01

市場(chǎng)篇

中國(guó)

利好政策助推銷量躍升

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，隨著一系列提振汽車消費(fèi)政策措施得以延續(xù)并加速落地，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成756.1萬(wàn)輛和747萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)14.5％和11.2％，汽車行業(yè)開局運(yùn)行良好。 其中，在政策和市場(chǎng)的雙重作用下，新能源汽車產(chǎn)銷量分別為318.2萬(wàn)輛和307.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)50.4％和47.1％。

這一方面來(lái)自于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的旺盛需求，另一方面也得益于出口的增長(zhǎng)。具體來(lái)看，該季度新能源汽車國(guó)內(nèi)銷量263.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47.6％，新能源汽車國(guó)內(nèi)銷量占汽車國(guó)內(nèi)銷量比例為43.5％，較去年同期有明顯提升。其中，新能源乘用車國(guó)內(nèi)銷量248.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47.6％；新能源商用車國(guó)內(nèi)銷量14.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)48.6％。

出口方面，該季度新能源汽車出口44.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)43.9％。其中，新能源乘用車出口41.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39.6％；新能源商用車出口2.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.3倍。如果從動(dòng)力類別來(lái)看，純電動(dòng)汽車出口29萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.7％；插電式混合動(dòng)力汽車出口15.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍?？梢钥闯?，與純電動(dòng)汽車相比，插混車出口增速更猛，這一方面與歐盟反補(bǔ)貼稅有關(guān)，另一方面可能是因?yàn)楹芏鄧?guó)家和地區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施并不完善。

另外，受電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌、規(guī)模化生產(chǎn)攤薄成本、政策補(bǔ)貼加碼等影響，新能源汽車在銷量快速增長(zhǎng)的同時(shí)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)依然十分激烈，諸多品牌紛紛下場(chǎng)，開啟降價(jià)模式，試圖在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中搶占更多份額。這一方面刺激了市場(chǎng)需求，并倒逼企業(yè)進(jìn)步，但另一方面也壓縮了利潤(rùn)空間，部分中小車企面臨盈利壓力，甚至可能出現(xiàn)虧損，影響企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

當(dāng)然，除了“卷”價(jià)格，各大車企還在積極“卷”技術(shù)。在前不久舉行的2025上海車展上，傳統(tǒng)車企的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型成果與戰(zhàn)略清晰展現(xiàn)，造車新勢(shì)力也持續(xù)拓展電動(dòng)化發(fā)展邊界。雙方都以技術(shù)創(chuàng)新為核心驅(qū)動(dòng)力，加大了在動(dòng)力電池、輔助駕駛等領(lǐng)域的研發(fā)投入，同時(shí)積極與供應(yīng)商、科技企業(yè)合作，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈，提升電動(dòng)化轉(zhuǎn)型效率與質(zhì)量。

歐洲

純電動(dòng)汽車大幅回暖

根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)（ACEA）公布的數(shù)據(jù)，2025年第一季度，歐洲乘用車銷量合計(jì)為338.2萬(wàn)輛，同比微降0.4％。 其中，純電動(dòng)車銷量為57.35萬(wàn)輛，同比大漲28％，增幅高于其他動(dòng)力類別車型。 插電式混合動(dòng)力車銷量為26.75萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.6％。 這樣一來(lái)，電動(dòng)汽車銷量合計(jì)達(dá)到84.1萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率為24.87％，創(chuàng)下新高。

另外，油電混合動(dòng)力車成為歐洲最受歡迎的車輛類別，第一季度銷量同比增長(zhǎng)20.5％，達(dá)到121.5萬(wàn)輛。相比之下，汽油車銷量同比下滑21.2％，為95.6萬(wàn)輛；柴油車銷量同比下滑26.3％，為27.8萬(wàn)輛?？梢钥闯?，歐洲汽車市場(chǎng)格局正在發(fā)生深刻變革。

值得注意的是，歐洲純電動(dòng)汽車銷量在2024年小幅下滑、進(jìn)入2025年大幅回暖的背后，推動(dòng)因素之一可能是歐盟排放法規(guī)。按計(jì)劃，歐7排放法規(guī)將于2025年7月1日生效，車企面臨較大的達(dá)標(biāo)壓力，這迫使眾多車企紛紛加快了向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型的步伐。再加上部分國(guó)家延續(xù)了電動(dòng)汽車補(bǔ)貼，或者是要求車企必須銷售一定比例的電動(dòng)汽車，諸多因素推動(dòng)下，德國(guó)、丹麥、意大利、西班牙、比利時(shí)、瑞典、挪威、英國(guó)等國(guó)家的純電動(dòng)汽車銷量在第一季度實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的大幅增長(zhǎng)。

不過，法國(guó)是個(gè)例外，該國(guó)一季度純電動(dòng)車銷量同比下滑6.6％，至74519輛。主要原因之一可能是法國(guó)此前修改了補(bǔ)貼規(guī)則，將多款亞洲生產(chǎn)的暢銷純電動(dòng)車變相排除在補(bǔ)貼范圍之外，尤其是特斯拉在法國(guó)銷量大跌。

從車企情況來(lái)看，今年1～3月，大眾集團(tuán)、Stellantis和雷諾集團(tuán)仍然是歐洲車市銷量排名前三的車企。作為電動(dòng)汽車制造商的特斯拉則掉至第12位，銷量為5.4萬(wàn)輛，同比下滑37.2％。之所以如此，除了特斯拉車型更新?lián)Q代緩慢、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素外，還有一個(gè)重要原因是該公司首席執(zhí)行官馬斯克涉政后的部分言論引發(fā)歐洲消費(fèi)者反感，甚至導(dǎo)致特斯拉門店、汽車和充電樁等設(shè)施遭到破壞。相比之下，憑借名爵品牌的暢銷，上汽集團(tuán)以7.85萬(wàn)輛的成績(jī)排在第11位，同比大漲33.5％，增幅遠(yuǎn)高于其他車企。

美國(guó)

開局強(qiáng)勁 前景晦暗

美國(guó)考克斯汽車咨詢公司的數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，美國(guó)純電動(dòng)汽車銷量同比增長(zhǎng)11.4％，達(dá)到29.4萬(wàn)輛，在新車總銷量中占比7.5％。 這一比例高于去年同期的7％，但低于去年第四季度的8.7％。

這與今年年初特朗普重返白宮后實(shí)施的政策不無(wú)關(guān)系。美國(guó)前任總統(tǒng)拜登在位期間，大力扶持電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使得美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)出現(xiàn)了顯著的增長(zhǎng)。2020～2024年，純電動(dòng)車在美國(guó)的市占率逐步攀升，分別為1.7％、3％、5.5％、7.2％、8.1％。但進(jìn)入2025年以來(lái)，重新上臺(tái)的特朗普開始陸續(xù)叫停各項(xiàng)電動(dòng)汽車扶持政策，包括暫停電動(dòng)汽車充電樁建設(shè)計(jì)劃，撤銷前任總統(tǒng)拜登于2021年發(fā)布的電動(dòng)汽車“強(qiáng)制令”等。另外，前不久，美國(guó)眾議院通過一項(xiàng)決議，撤銷美國(guó)環(huán)保署此前授予加州的排放標(biāo)準(zhǔn)豁免。這意味著，加州試圖2035年“禁燃”的計(jì)劃遭到重大挫折。這些都在一定程度上影響到了美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的發(fā)展。

從品牌表現(xiàn)來(lái)看，今年第一季度，美國(guó)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)上，排名前五的品牌分別是特斯拉、福特、雪佛蘭、寶馬、現(xiàn)代，市占率分別為43.5％、7.7％、6.5％、4.6％、4.4％。之后是大眾、本田、起亞、Rivian、凱迪拉克、奧迪、豐田等品牌。特斯拉的市場(chǎng)份額從2023年的55％降至2024年的49％，再到如今的43.5％，足見美國(guó)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之激烈。

企業(yè)方面，得益于新品的陸續(xù)發(fā)布，通用汽車旗下各品牌純電動(dòng)汽車銷量合計(jì)超過3萬(wàn)輛，幾乎是去年同期的2倍，超過了福特和現(xiàn)代汽車集團(tuán)。另外，得益于與通用汽車的合作，本田與謳歌品牌第一季度合計(jì)在美售出約1.4萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車。

考克斯汽車咨詢公司認(rèn)為，盡管一季度迎來(lái)“開門紅”，2025年美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)依然充滿變數(shù)，如果汽車關(guān)稅政策持續(xù)，將給很多車企帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)，再加上外界普遍猜測(cè)特朗普政府將取消電動(dòng)汽車銷售激勵(lì)措施，第二季度及以后電動(dòng)汽車銷售前景并不明朗?！敖衲觊_局強(qiáng)勁，但前路絕非坦途（參數(shù)丨圖片）?！痹摴痉治鰩熕沟俜夷荨に固乩锾乇硎?。

02

車型篇

20強(qiáng)榜單中國(guó)占17席

今年第一季度，全球電動(dòng)車型銷量20強(qiáng)中，中國(guó)品牌車型占了17席。 外資品牌車型只有3款上榜，分別是特斯拉Model Y、特斯拉Model 3、大眾ID.4。 其中，特斯拉Model Y依然是全球最暢銷的電動(dòng)汽車，特斯拉Model 3則排在第三位。 這兩款車也是特斯拉旗下的主力車型，貢獻(xiàn)了總銷量的95％以上。 大眾ID.4成績(jī)也不錯(cuò)，同比增長(zhǎng)近4成，排名也上升了1個(gè)位次。

中國(guó)品牌中，比亞迪自不必說，旗下車型占據(jù)20強(qiáng)榜單中的9席。這在一定程度上得益于比亞迪正加速在海外市場(chǎng)擴(kuò)張。例如，比亞迪元Plus的海外名為Atto 3，在歐洲、東南亞等多個(gè)市場(chǎng)較為暢銷。比亞迪元UP則以Atto 2之名在海外亮相，今年2月正式登陸歐洲市場(chǎng)，成為繼Atto 3后又一戰(zhàn)略車型。比亞迪海鷗在部分海外市場(chǎng)被稱為海豚Mini，是比亞迪產(chǎn)品線中價(jià)格較為親民的電動(dòng)車型，即將在歐洲上市，售價(jià)可能低于2萬(wàn)歐元。

除了比亞迪外，另一個(gè)表現(xiàn)亮眼的品牌當(dāng)屬吉利，旗下有3款車型上榜。尤其是純電小車吉利星愿，自去年10月上市以來(lái)銷售勢(shì)頭火爆，超過比亞迪海鷗、五菱繽果等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，一舉躍升至榜單第四位。就在今年3月初，吉利星愿第10萬(wàn)輛車交付。吉利另一款純電小車熊貓Mini同樣躋身榜單。

五菱宏光MINIEV排在第六位，是銷量榜上的“常青樹”。截至今年2月，五菱宏光MINIEV家族累計(jì)銷量突破150萬(wàn)輛大關(guān)。小米SU7同樣備受關(guān)注，在小米第二款車型YU7上市前，它可以說是獨(dú)挑大梁。據(jù)小米官方確認(rèn)，YU7將于今年6月至7月間正式發(fā)布，屆時(shí)將與特斯拉Model Y、小鵬G7等車型展開正面交鋒。另外，小鵬MONA系列首款車型M03銷售也頗為火爆，去年8月上市以來(lái)累計(jì)銷量已突破10萬(wàn)輛。理想L6的表現(xiàn)同樣較為堅(jiān)挺。

相比之下，去年同期出現(xiàn)在20強(qiáng)榜單中的廣汽埃安Aion S和Aion Y，以及問界M7都已不見了蹤影。

03

品牌篇

比亞迪“三倍殺”特斯拉

2025年第一季度，比亞迪集團(tuán)總銷量100.08萬(wàn)輛、品牌銷量93萬(wàn)輛的成績(jī)，幾乎是第二名特斯拉的3倍。 憑借海洋網(wǎng)和王朝網(wǎng)系列車型的熱銷，比亞迪品牌銷量遙遙領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)外同行。 降價(jià)是其重要促銷手段之一，再加上積極推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，不斷擴(kuò)大出口規(guī)模，比亞迪鞏固了其市場(chǎng)領(lǐng)先地位。 值得一提的是，該季度比亞迪純電動(dòng)汽車銷量突破40萬(wàn)輛，超越特斯拉，成為純電動(dòng)汽車細(xì)分領(lǐng)域銷冠。 2025年，比亞迪取代特斯拉成為全球純電動(dòng)汽車銷冠是大概率的事情。

特斯拉一季度交付量約為33.67萬(wàn)輛，較去年同期下降13％，創(chuàng)下自2022年第二季度以來(lái)的最低季度交付量。由于馬斯克涉政帶來(lái)的負(fù)面沖擊，特斯拉在歐美市場(chǎng)均遭遇“滑鐵盧”，雖在中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但增速不及其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

吉利的表現(xiàn)頗為亮眼，取代去年同期的季軍寶馬，躍升至第三位，銷量也從去年同期的不足9萬(wàn)輛，提升至約26萬(wàn)輛。排在第四位的上汽通用五菱，增長(zhǎng)勢(shì)頭較為強(qiáng)勁。在微型車領(lǐng)域，五菱的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一直頗為明顯。

還有一家值得關(guān)注的企業(yè)是小米汽車。在有“車圈頂流”之稱的董事長(zhǎng)雷軍領(lǐng)導(dǎo)下，小米在汽車圈一直備受關(guān)注。僅靠SU7一款車型，小米汽車就躋身品牌銷量榜20強(qiáng)。同為造車新勢(shì)力的小鵬和零跑，也實(shí)現(xiàn)了2～3倍的大幅增長(zhǎng)。理想汽車雖然實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但面對(duì)新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的沖擊，其增長(zhǎng)速度有所放緩。至于頭頂華為光環(huán)的問界，銷量則出現(xiàn)下滑，在榜單中的名次也從去年同期的第7位跌至最后一位。

整體來(lái)看，20強(qiáng)榜單中，中國(guó)品牌占到了一半，共有10家。外資品牌方面，除了特斯拉，傳統(tǒng)跨國(guó)車企也在大力推進(jìn)轉(zhuǎn)型，尤其是寶馬、大眾、梅賽德斯-奔馳、沃爾沃、奧迪等歐系品牌表現(xiàn)不錯(cuò)。韓國(guó)的現(xiàn)代和起亞雖然在華低迷，但其電動(dòng)汽車在韓國(guó)本土及歐美市場(chǎng)表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)。豐田也在逐步提升電動(dòng)汽車銷量，雖然缺乏亮眼的暢銷車型，但也在不斷擴(kuò)充bZ純電動(dòng)產(chǎn)品線，并推出了普銳斯、RAV4、C-HR等車型的插混版。

值得注意的是，由于美國(guó)政府自4月3日起開始對(duì)進(jìn)口車加征25％的關(guān)稅，這可能會(huì)影響到部分品牌今后在美國(guó)的電動(dòng)汽車銷量。

文：張冬梅 編輯：萬(wàn)瑩 版式：王琨