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AI發(fā)展加速,市場急尋“光模塊ETF”,光模塊含量超40%的通信ETF漲超3%

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AI發(fā)展加速演繹,通信ETF(515880)盤中漲超3%,光模塊含量超40%,資金搶籌,連續(xù)5日凈流入超4億元。


AI浪潮持續(xù)進化

供給端,伴隨英偉達GB200機架放量,產(chǎn)業(yè)鏈目前仍有望迎來基本面的顯著改善。由于新一代產(chǎn)品配套元器件規(guī)格及通信網(wǎng)絡(luò)升級,產(chǎn)業(yè)鏈或迎來量價齊升,其中PCB、光模塊、ODM等環(huán)節(jié)增益較為明顯。需求層面,目前算力需求迅速增長,一方面得益于推理端用戶數(shù)量增長及使用場景拓寬,推理算力需求進一步增長。另一方面,scaling laws仍在發(fā)力,訓練端Grok4等模型訓練算力依然在高速增長。此外,AI眼鏡等端側(cè)產(chǎn)品或加速放量,云端兩旺趨勢明確,AI浪潮仍在持續(xù)進化。

軟件端看,GPT等大模型紛紛落地,或進一步激化相關(guān)需求。目前AI大模型雖進化迅速,在編程、圖文生成等場景能力提升較快,但在產(chǎn)業(yè)側(cè)引起質(zhì)變?nèi)孕璩掷m(xù)提高智能水平。不過,在全球科技巨頭集體發(fā)力之下,AI的使用場景逐步打開,產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)已逐步清晰。

市場急尋“光模塊ETF”,關(guān)注光模塊含量超40%的通信ETF(515880)

從基本面看,AI發(fā)展仍處在極早期階段,在海內(nèi)外算力基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)投入的背景下,光模塊市場有望維持高景氣度??梢躁P(guān)注光模塊含量超40%的通信ETF(515880),三巨頭“易中天”占比超32%,有望充分受益于AI算力的需求爆發(fā)。

注:數(shù)據(jù)來源:中證指數(shù)公司,wind,截至2025/7/16。中證全指通信設(shè)備指數(shù)前十大成份股為新易盛(15.08%)、中際旭創(chuàng)(13.59%)、中興通訊(9.59%)、工業(yè)富聯(lián)(9.50%)、天孚通信(3.77%)、中天科技(3.42%)、傳音控股(3.02%)、亨通光電(2.71%)、聞泰科技(2.69%)、海格通信(2.22%)。標的指數(shù)成分股僅做列示,指數(shù)成分股可能隨指數(shù)編制規(guī)則發(fā)生變動,不構(gòu)成任何投資建議或個股推薦。其中,光模塊和銅連接占比選取與WIND光模塊指數(shù)、WIND高速銅連接指數(shù)成分重合個股計算,權(quán)重可能隨著市場交易變化。本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金,屬于較高風險、較高收益的基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復制策略,跟蹤中證全指通信設(shè)備指數(shù),其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品,請您關(guān)注投資者適當性管理相關(guān)規(guī)定、提前做好風險測評,并根據(jù)您自身的風險承受能力購買與之相匹配的風險等級的基金產(chǎn)品?;鹩酗L險,投資需謹慎。

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