文︱陸棄

六年、129億新元，一筆簽下。谷歌和Meta的云計算大單，讓整個科技圈炸開了鍋。兩個表面上競爭到死的巨頭，一個是“搜索廣告霸主”，一個是“社交帝國”，結果在AI的賽道上，居然握了手。這不是兒戲，這是赤裸裸的現(xiàn)實：AI燒錢速度太快，哪怕是Meta這種體量的公司，也得低頭找“對手”借力。

先把事實擺清楚。根據(jù)路透社報道，Meta已經(jīng)和谷歌簽下協(xié)議，未來六年要用谷歌云的服務器、存儲、網(wǎng)絡等等，金額超過100億美元（約129億新元）。扎克伯格自己一個月前還在高喊“斥資數(shù)千億美元，建AI數(shù)據(jù)中心”，轉頭卻跑來和谷歌合作。與此同時，Meta的資本支出上調(diào)到720億美元，還計劃賣20億美元的數(shù)據(jù)中心資產(chǎn)換現(xiàn)金。換句話說，Meta要么燒錢速度快到離譜，要么它內(nèi)部現(xiàn)金流已經(jīng)吃緊。扎克伯格嘴上是豪賭，手上卻在瘋狂找子彈。

沖突點在這兒。Meta不是沒有云，它有自家數(shù)據(jù)中心，也在狂建AI基礎設施。可為什么要用谷歌的云？簡單，因為撐不住。AI的算力需求是黑洞，光靠自己搭數(shù)據(jù)中心不夠快，也不夠靈活。問題來了，Meta和谷歌可是死對頭。谷歌手里有YouTube、廣告，Meta靠Facebook和Instagram搶廣告預算。過去幾年，兩家明里暗里搶用戶、搶廣告商，殺得刺刀見紅。結果現(xiàn)在Meta把核心數(shù)據(jù)業(yè)務的一部分托付給谷歌云。商業(yè)競爭一回事，算力現(xiàn)實另一回事。扎克伯格知道，他沒法在AI時代掉隊，哪怕意味著給對手送錢。

再看看谷歌這邊的算盤。它的云業(yè)務今年二季度營收136億美元，同比飆升32%，已經(jīng)成了Alphabet最亮眼的增長點。拿下Meta這單，對谷歌云來說，不只是錢的問題，更是品牌背書。想象一下，當Meta這種巨頭都愿意用谷歌云，那其他企業(yè)還怕什么？谷歌直接在AI基礎設施這場戰(zhàn)爭里刷了一波“權威值”。云計算本來就是規(guī)模經(jīng)濟，越多客戶，成本越低，護城河越深。谷歌借著Meta的單子，進一步拉開和亞馬遜AWS、微軟Azure的差距。

影響在哪？第一，AI賽道的“燒錢本質(zhì)”被徹底揭開。扎克伯格喊得震天響，說要建AI帝國，實際上他也沒錢任性。資本支出不斷上調(diào)，還要賣數(shù)據(jù)中心資產(chǎn)，已經(jīng)說明AI的投入遠超預期。Meta不是唯一的，這其實是整個行業(yè)的縮影。AI不是互聯(lián)網(wǎng)的輕資產(chǎn)模式，而是重資產(chǎn)怪獸。搞AI，不只是算法和模型，而是成百上千億的硬件投入。誰能扛住現(xiàn)金流壓力，誰才有資格談未來。

第二，科技巨頭的“合作與競爭”變得越來越詭異。表面上你死我活，背地里握手合作，這種戲碼會越來越多。Meta用谷歌云，就是典型案例。微軟投資OpenAI，但同時自己也是AI基礎設施提供商；亞馬遜AWS賣云服務，但也在布局大模型。大家都一邊造槍，一邊賣子彈?；ハ喽⒎?，互相合作，最后看誰熬得住。

第三，風險在于數(shù)據(jù)和戰(zhàn)略依賴。Meta把部分基礎設施放到谷歌云上，等于把命門交到別人手里。這會不會影響未來的競爭？谷歌要不要有朝一日卡脖子？當然現(xiàn)在沒人敢這么干，但這種“對手變供應商”的關系，本身就是戰(zhàn)略風險。Meta可能覺得沒得選，算力需求太急，自己蓋樓不夠快?？蛇@種依賴，可能會讓它在未來談判桌上少幾分底氣。

關鍵變量有三個。第一是資金。Meta能不能持續(xù)融到錢？資本市場買不買賬？扎克伯格再怎么吹牛，投資人可不是傻子。燒錢沒產(chǎn)出，股價早晚反噬。第二是AI應用落地。AI現(xiàn)在還停留在生成式的炫技階段，真正的殺手級應用沒出來。Meta能不能在AI上找到像當年的Facebook或Instagram那樣的爆款，這決定它燒的錢是不是有回報。第三是政策和監(jiān)管。AI耗能巨大，動輒幾千兆瓦的算力中心，環(huán)保和監(jiān)管壓力不小。如果政府收緊，或者能源供給吃緊，Meta和谷歌都可能面臨突發(fā)打擊。

說到底，這場谷歌和Meta的大單，不是“和氣生財”的故事，而是AI軍備賽下的不得不然。Meta想繼續(xù)站在牌桌上，必須花錢買算力；谷歌想在云市場笑到最后，必須接下這種大客戶。AI是金礦，但也是無底洞。巨頭們表面上在領跑，其實一個個都在刀尖上跳舞。

129億不是終點，而是序幕。Meta的焦慮藏不住，谷歌的野心寫在臉上。未來幾年，我們會看到更多“敵對合作”的荒誕場景。AI不是某家公司的戰(zhàn)場，而是整個行業(yè)的豪賭。燒錢，拼命，求生。最后的贏家，未必是砸錢最多的，而是能活得最長的。