9月15日，今天股表現(xiàn)平穩(wěn)，創(chuàng)業(yè)板和深成指再創(chuàng)新高，牛市繼續(xù)繼續(xù)向前推進(jìn)，盤中滬指小跳水不足懼，安心持股即可。場內(nèi)風(fēng)平浪靜，場外卻風(fēng)起云涌。多場博弈正在進(jìn)行。

第一場博弈是特朗普和美聯(lián)儲的博弈。

為讓美聯(lián)儲降息，特朗普手段頻出，甚至以鮑威爾房貸欺詐的理由要求解雇鮑威爾，鮑威爾反訴穩(wěn)住局面，特朗普還放言：“預(yù)期美聯(lián)儲會大幅降息”，言下之意，鮑威爾，愿意體面就讓你體面，不愿意體面就幫你體面。

但，盡管特朗普嘴炮天雷滾滾，然雷聲大雨點(diǎn)小，25個基點(diǎn)降息幅度基本鎖定，再降息要等到10月30日。

顯然，美聯(lián)儲是“加速降息”而不是“大幅降息”，區(qū)別在于，特朗普要搞經(jīng)濟(jì)，要借債，一天都等不了，立刻馬上降息才是其想要的。

第二場博弈是中美之間。雙方將討論美單邊關(guān)稅措施、濫用出口管制及TikTok等經(jīng)貿(mào)問題。不多說，提一嘴Tik Tok，17號本是美國要求Tik Tok出售的最后時間，由于談判，雖不會就Tik Tok股權(quán)出售達(dá)成協(xié)議，但大概率會繼續(xù)延后處置。

對于談判結(jié)果，走一步看一步，雙方都需要做出實(shí)質(zhì)性讓步才能最終相向而行，尤其是美方。不過反應(yīng)到市場上，談判應(yīng)該利好芯片、創(chuàng)新藥等牛市主線股。其中芯片還有利好，中國對模擬芯片反傾銷，對集成電路反歧視。

第三場博弈在地主和打工人之間。國家統(tǒng)計(jì)局公布8月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，一線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比下降0.1%，二線下降0.3%，三線下降0.4%，二手房，一線環(huán)比下降1%，二線下降0.6%，三線下降0.5%。

樓價下跌因?yàn)橹袊藳]錢？

當(dāng)然不是，因?yàn)槠囦N量很好，寧德時代股價歷史新高就能說明問題。不好的只是樓市，這是因?yàn)橹袊素?cái)富信仰變了。

未來，投資人以持有科技公司股權(quán)為榮，而不再以持有地皮為榮。新時代的投資人，想要投資活力，這方面要摸準(zhǔn)時代的脈搏，找對方向。

熱點(diǎn)板塊上，還是輪動。游戲板塊異軍突起，二季度末，公募基金對傳媒重倉股持股總市值363.41億元，環(huán)比一季度末增幅為35.97%。游戲股屬于傳媒股，且A股的傳媒股由游戲股“挑大梁”。

游戲股資產(chǎn)質(zhì)量好，游戲公司手上都有若干個“現(xiàn)金牛”游戲產(chǎn)品。和十年前游戲快速迭代不同，如今國內(nèi)游戲業(yè)“產(chǎn)品生命周期”在拉長，大多數(shù)中國人空閑時間碎片化，沒辦法玩大型主機(jī)游戲，只能用手機(jī)游戲打發(fā)時間，而手機(jī)游戲以社交為主題，一玩，就黏上了。

國內(nèi)用戶對游戲需求穩(wěn)定是其一，手游出海是其二，游戲產(chǎn)業(yè)在管理者心目中地位提高是其三，游戲是新經(jīng)濟(jì)。去年《黑神話·悟空》成功后，管理層對游戲產(chǎn)業(yè)的支持力度有顯著提高。

綜合看，游戲板塊很可能步芯片股、新醫(yī)藥、新消費(fèi)的“后塵”，成為本輪牛市的主線板塊之一。當(dāng)然，從板塊分類上，游戲股劃歸傳媒股，如騰訊和嗶哩嗶哩，就是傳媒公司。

然而，在構(gòu)成上，A股傳媒股大部分是游戲股，而港股游戲股大部分是互聯(lián)網(wǎng)傳媒股。游戲股和傳媒股行情大方向保持一致，也都可以算是本輪主線新消費(fèi)。

最后，湊湊羅永浩和西貝的熱鬧。新消費(fèi)中，餐飲連鎖占據(jù)很高份額。幾乎所有連鎖都可以是老羅定義的“預(yù)制菜”。

我想說的是，錯的不是預(yù)制菜，錯的是西貝的菜又貴，又難吃，又不讓顧客抱怨。

而從投資人角度，幾年前我就有定論：預(yù)制菜是大勢所趨，中國預(yù)制菜將占到中國餐飲總量的80%-90%，背后藏著投資機(jī)會。

當(dāng)然，那時候預(yù)制菜還沒有定義，個人將中央廚房烹調(diào)后配送的模式歸入預(yù)制菜。

未來預(yù)制菜領(lǐng)域還會殺出很多偉大公司，待硝煙散去，我們會談一談這個行業(yè)。不過，西貝和羅永浩的這場往來，也算是一場博弈，這個世界可以沒有誰，但不能沒有博弈。

今天就到這里，送一首歪詩：

人逢牛市須盡歡，該賺錢時就掙錢。

仰天大笑出門去，大錢豈是看K線！

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呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003?！疽陨蟽?nèi)容僅代表個人觀點(diǎn)，不構(gòu)成買賣依據(jù)，股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎】