印度汽車輪胎制造商協(xié)會(huì)（ATMA）最新數(shù)據(jù)顯示，印度輪胎產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入高速擴(kuò)張期，2023-24財(cái)年產(chǎn)值突破110億美元，過去五年復(fù)合年增長率達(dá)8%。與此同時(shí)，中國輪胎雖憑借成本與規(guī)模優(yōu)勢(shì)仍占據(jù)全球約38%的市場(chǎng)份額，但印度憑借國內(nèi)市場(chǎng)增長、政策扶持及對(duì)歐美出口的上升，正逐漸改變中印在全球輪胎市場(chǎng)的競(jìng)爭態(tài)勢(shì)。

一、印度市場(chǎng)：內(nèi)需驅(qū)動(dòng)與產(chǎn)能擴(kuò)張

內(nèi)需強(qiáng)勁增長

印度國內(nèi)汽車銷量突破400萬輛，替代胎市場(chǎng)占比達(dá)65%，成為輪胎消費(fèi)主力。

政府對(duì)基建和物流投入加大（如“國家物流政策”），推動(dòng)商用車胎需求年增12%。

產(chǎn)能快速提升

主要廠商（如MRF、Apollo、CEAT）計(jì)劃未來三年投資超20億美元擴(kuò)產(chǎn)。

天然橡膠進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)至10%，降低原材料成本壓力。

出口瞄準(zhǔn)歐美

對(duì)美輪胎出口過去兩年增長40%，部分承接中國因“雙反”關(guān)稅轉(zhuǎn)移的訂單。

歐盟對(duì)印度輪胎關(guān)稅優(yōu)惠（GSP+）提供準(zhǔn)入優(yōu)勢(shì)。

二、中國輪胎業(yè)：成本優(yōu)勢(shì)與貿(mào)易壁壘下的調(diào)整

規(guī)模與供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)

中國輪胎產(chǎn)量占全球近四成，卡客車胎性價(jià)比顯著，出口均價(jià)較印度低15-20%。

合成橡膠自給率達(dá)75%，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)突出。

貿(mào)易壁壘倒逼轉(zhuǎn)型

歐美對(duì)華輪胎關(guān)稅普遍在15-30%之間，促使企業(yè)加速在東南亞（越南、泰國）建廠。

本土品牌（如中策、玲瓏）加大高端新能源車胎研發(fā)，毛利率提升至18-25%。

三、中印競(jìng)爭焦點(diǎn)與未來趨勢(shì)

市場(chǎng)策略分化

印度主攻國內(nèi)替代市場(chǎng)及歐美中端性價(jià)比訂單；中國聚焦高端化與海外本土化生產(chǎn)。

政策與成本博弈

印度PLI（生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)）計(jì)劃補(bǔ)貼輪胎制造業(yè)，但電價(jià)及物流成本仍高于中國15%。

中國新能源車普及帶動(dòng)低滾阻、靜音胎需求，技術(shù)迭代速度領(lǐng)先。