文｜鄧詠儀

編輯｜蘇建勛

封面來源｜36氪拍攝

9月末，杭州，阿里與字節(jié)在“AI云市場”排位的激烈競爭，讓火藥味蔓延在整個(gè)城市。

正值阿里云年度活動(dòng)“云棲大會(huì)”舉行，不少來參與的觀眾都能看到，在杭州蕭山機(jī)場、杭州東站等重要交通樞紐，火山引擎打出大幅廣告，當(dāng)中強(qiáng)調(diào)市占率數(shù)字：“占中國公有云大模型市場份額46.4%”。

這一表述很值得玩味?；鹕揭骐m未使用任何“最”、“第一”的極端形容，但眾所周知，國內(nèi)排得上號(hào)的云廠商有10家左右，火山引擎一人獨(dú)占近半份額——相當(dāng)于什么沒說，又什么都說了。

來源：36氪拍攝

有云行業(yè)人士對該廣告表示了疑問：火山這個(gè)數(shù)字是按照MaaS形態(tài)統(tǒng)計(jì)的，主要是閉源形態(tài)，如果是購買了云廠商IaaS和PaaS部署開源社區(qū)下載的模型，就不在這個(gè)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)，單純從MaaS形態(tài)模型消耗判斷競爭格局，不夠有全局性。

其實(shí)，不止火山引擎，如今各家都能成為“AI云市場第一”。

在不同的廣告、市場機(jī)構(gòu)報(bào)告中，阿里、字節(jié)、百度都在官宣“第一”，只不過表述方式各有側(cè)重，場面甚為劍拔弩張。

制圖：智能涌現(xiàn)

誰才是中國AI云第一？這成為9月云廠商、AI公司們的最火話題。

有人建廚房，有人送外賣

首先，要明確的一個(gè)事實(shí)是：模型廠商的這些AI云第一，都沒錯(cuò)。問題核心不在于數(shù)據(jù)真假，而在于對“AI云市場”這塊蛋糕的切分方式不一，即統(tǒng)計(jì)口徑不同。

那么，各家都是在哪個(gè)維度上“贏了”？

我們來具體進(jìn)行拆解：

• 字節(jié)火山引擎是大模型公有云市場調(diào)用量（MaaS）的第一，是指其公有云平臺(tái)上所有大模型的調(diào)用總量?；鹕缴铣俗止?jié)的豆包模型（不含豆包、抖音等內(nèi)部業(yè)務(wù)調(diào)用），還有大量的第三方模型，只要在它的云上被調(diào)用的Token，都算作它的市場份額。

• 阿里云的AI云，是包含基礎(chǔ)設(shè)施（如GPU）、到PaaS（平臺(tái)），再到上層的MaaS（模型調(diào)用）的全鏈路服務(wù)，所產(chǎn)生的總營收規(guī)模；

• 百度所呈現(xiàn)的是“AI公有云服務(wù)市場第一”，這會(huì)包含更多做產(chǎn)品、行業(yè)定制服務(wù)的收入。百度還曾經(jīng)披露過更細(xì)分的指標(biāo)，比如“2025上半年大模型中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量和金額雙第一”。

• 還有大模型廠商智譜，在GLM-4.5發(fā)布之后，宣布以openrouter為統(tǒng)計(jì)口徑，其模型調(diào)用收入是其他所有國產(chǎn)模型之和。

選擇哪個(gè)計(jì)算口徑，無可厚非。這是因?yàn)樵朴?jì)算已經(jīng)是個(gè)成熟的生意，產(chǎn)品模塊眾多，采購和服務(wù)方式也非常多元。

舉個(gè)例子，一個(gè)中小企業(yè)，可能直接在云廠商按月租用一個(gè)虛擬服務(wù)器；而個(gè)人開發(fā)者，很多時(shí)候不需要長期租用服務(wù)器，直接注冊一個(gè)api，按需取用。當(dāng)有用戶開始使用AI應(yīng)用時(shí)，才會(huì)請求云廠幫忙處理業(yè)務(wù)需求。

到了大模型，道理也是同樣。從個(gè)人、中小企業(yè)到大企業(yè)，對大模型的需求也不盡相同。

打個(gè)比方，火山強(qiáng)調(diào)的“大模型調(diào)用量”，就像是一家體系化、規(guī)?；倪B鎖店，只提供外賣服務(wù)，交付的是一道菜（模型推理結(jié)果）。

直白點(diǎn)說，火山認(rèn)為客戶不需要關(guān)心后廚如何搭建，比如買的是不是字節(jié)的豆包模型、芯片、推理框架，都無所謂——只要最終上菜夠快、質(zhì)量夠好就行了。

所以你會(huì)看到，火山引擎在不少公開表達(dá)中，都在強(qiáng)調(diào)自家模型的“快”。

8月，DeepSeek更新V3.1版本后，火山強(qiáng)調(diào)的就是20-40ms的吐字間隔（TPOT），以及500萬的初始并發(fā)TPM（Tokens per Minute），后者當(dāng)時(shí)拉到了業(yè)界的最高水平。

TPM，指每分鐘可以處理的token數(shù)量，是衡量模型服務(wù)能力的重要指標(biāo)。放在一個(gè)中度使用場景（如文檔總結(jié)、代碼生成），假設(shè)每個(gè)用戶每分鐘消耗500token，500萬的TPM，就意味著可以服務(wù)1萬用戶。

這是一種更偏流量邏輯的打法，起量快。換句話說，也更適合擁有彈性業(yè)務(wù)需求的互聯(lián)網(wǎng)AI應(yīng)用，中小開發(fā)者等等的業(yè)務(wù)需求。

阿里和百度所強(qiáng)調(diào)的AI云市場，更多核算的是營收。

比如，阿里云所定義的AI云，統(tǒng)計(jì)范圍涵蓋了從底層的IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施，如GPU算力）、PaaS（平臺(tái)），再到上層的MaaS（模型即服務(wù)）完整體系，所產(chǎn)生的營收數(shù)字。

這就好比一個(gè)功能齊全的廚房?？蛻舨粌H可以擁有廚房里的高級(jí)廚具（底層算力），也能直接點(diǎn)菜（模型服務(wù)），能做的事情更多了。

為什么要選擇全棧自研路線？

單純賣模型服務(wù)，很難形成長期壁壘。一位從事大模型推理服務(wù)的工程師對《智能涌現(xiàn)》打了個(gè)比方：“比如一個(gè)人每周都要去超市（全棧云服務(wù)）購物，當(dāng)他要買一個(gè)杯子（API）的時(shí)候，除非其他地方的杯子有出眾之處，否則，如果在超市有，他大概率會(huì)在這個(gè)超市順手買了?！?/p>

無論是云還是大模型，真正的粘性來自于整體解決方案和數(shù)據(jù)綁定，大部分客戶最后用的，肯定不會(huì)只有純模型推理服務(wù)，比如API，很容易就遷走。

“大多是要用API，再加數(shù)據(jù)庫、虛擬機(jī)等完整的產(chǎn)品組合?！鄙鲜鋈耸糠Q。

差異化時(shí)代來臨

需要承認(rèn)的另一個(gè)事實(shí)是，如今大模型領(lǐng)域看著熱鬧，增長迅速，但本質(zhì)上整體盤子還很小。

2024年5月，火山用降價(jià)徹底打開了MaaS服務(wù)市場。當(dāng)時(shí)，火山將豆包旗艦?zāi)Ｐ蚉ro-32k降至0.0008元/千Tokens，降幅達(dá)99.3%。

這直接引爆了行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)，阿里、騰訊、百度等廠商紛紛跟進(jìn)降價(jià)。結(jié)果是，火山引擎的調(diào)用量，從降價(jià)前的1200億Tokens，暴漲到超過5000億Tokens。

2025年上半年，IDC統(tǒng)計(jì)稱，全國大模型調(diào)用量的在536.7萬億Tokens。如果按豆包Pro 128k去年剛降價(jià)定價(jià)（0.0005元/千Tokens）粗略計(jì)算，2025年全年的MaaS市場總盤子，約為5-6億元。

相較之下，單是阿里云2024年全年?duì)I收，就已經(jīng)超過800多億元，和傳統(tǒng)意義上的云計(jì)算市場相比，如今的MaaS市場不可同日而語。

問題在于，各家廠商現(xiàn)階段更信什么，更愿意優(yōu)先投入什么，這導(dǎo)致了不同的市場策略。

云計(jì)算是個(gè)規(guī)?；?，馬太效應(yīng)顯著。阿里云依托傳統(tǒng)云服務(wù)的優(yōu)勢，天然傾向于提供全棧解決方案，增加模型服務(wù)吸引客戶。

而火山引擎作為新進(jìn)入者，搶固有的云計(jì)算市場（如CPU）是更困難的，才會(huì)專注于在未來的GPU和MaaS（模型推理服務(wù)）增長。

5月的公開報(bào)道中，火山引擎CEO譚待，就表示“馬拉松剛跑了500米”，未來市場空間最少會(huì)擴(kuò)大100倍——比如，根據(jù)火山引擎最近公布的數(shù)據(jù)，豆包大模型日均tokens使用量超過16.4萬億，較去年5月首次發(fā)布時(shí)，已經(jīng)增長137倍。

到底誰才是AI市場的第一名？現(xiàn)在并沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。

在云棲大會(huì)上，阿里云就直接回應(yīng)了對統(tǒng)計(jì)口徑的看法：如果只看大模型在公有云上的調(diào)用量，就像只看到了冰山一角。

之所以這么說，是因?yàn)榇罅靠蛻舨]有在公有云上直接調(diào)用模型。阿里云的通義大模型家族走的是開源路線，很多企業(yè)會(huì)直接把模型下載下來，部署在自己公司的私有云或本地服務(wù)器上運(yùn)行。

這部分客戶自己部署使用的調(diào)用量非常大，但外部的數(shù)據(jù)報(bào)告根本統(tǒng)計(jì)不到。

阿里云衡量的，是整個(gè)“AI云”業(yè)務(wù)的總收入。這個(gè)范圍很廣，包括了出租GPU算力（基礎(chǔ)設(shè)施）、提供平臺(tái)服務(wù)（PaaS）以及模型調(diào)用服務(wù)（MaaS）等所有相關(guān)收入。按照這個(gè)“營收總額”的維度，阿里云是第一。

為了證明自家的大模型影響力更強(qiáng)，其實(shí)還有很多細(xì)分維度可挖。

在云棲大會(huì)會(huì)后采訪中，阿里云還提出，應(yīng)該區(qū)分廠商賣的是自己研發(fā)的模型，還是轉(zhuǎn)售的別家模型；而提供的模型服務(wù)，處理的是復(fù)雜任務(wù)（需要高質(zhì)量旗艦?zāi)Ｐ筒拍芡瓿桑?，還是一些簡單的離線打標(biāo)工作？

9月份的一份沙利文報(bào)告，就體現(xiàn)了這種更看重自研能力的思路。按各廠商“自研模型”的日均調(diào)用Token份額，數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，阿里通義占17.7%，字節(jié)跳動(dòng)豆包占14.1%，DeepSeek則占10.3%。

價(jià)格戰(zhàn)難以長期持續(xù)。大模型正在從比拼基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模，Token調(diào)用量等單一指標(biāo)，過渡到比拼效能、服務(wù)深度。

典型跡象是，2024年，單純降價(jià)格，還能讓Token市場有所爆發(fā)；但到了2025年，這已經(jīng)不是靈丹妙藥。因?yàn)門oken已經(jīng)足夠便宜，企業(yè)更多關(guān)注模型效果和效率。

對規(guī)模更小的AI模型廠商而言，他們沒有資源做大廠的全棧式路線。那么，差異化會(huì)變得前所未有地重要。

最近的例子是，2025年，月之暗面推出的新模型K2，對代碼任務(wù)做了深度優(yōu)化，性價(jià)比足夠高，調(diào)用量瞬間起飛；上周，智譜也針對編程場景推出了GLM Coding套餐，并提升了編程服務(wù)的并發(fā)數(shù)。

商業(yè)競爭是相當(dāng)樸實(shí)無華的。一個(gè)不破的道理是：當(dāng)在對手擅長的指標(biāo)上落后時(shí)，不如在自己的長板上，重新定義一個(gè)指標(biāo)。而究竟有多少客戶買單，才是當(dāng)下大模型領(lǐng)域最重要的問題。

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