特斯拉“背叛”中國，2年內(nèi)替換所有中國零件，馬斯克這刀砍向誰

特斯拉突然拋出一顆“重磅炸彈”，向美國本土供應(yīng)商下達(dá)死命令，未來兩年內(nèi)，必須把所有中國制造的零部件全部換掉，改用非中國來源的產(chǎn)品。

要知道，特斯拉能有今天的全球霸主地位，全靠中國供應(yīng)鏈撐著，上海工廠的“中國速度”、成本優(yōu)勢、高效配套，哪一樣不是中國零件給的底氣？

現(xiàn)在馬斯克突然要“一刀切”去中國化，這到底是腦子發(fā)熱，還是被政治壓力逼得沒轍，更關(guān)鍵的是，這刀看似砍向中國供應(yīng)商，可最后買單到底的是誰？

11月15日，一則來自特斯拉內(nèi)部的通知被曝光，瞬間在行業(yè)里掀起軒然大波。

特斯拉要求美國本土所有供應(yīng)商，在未來24個月內(nèi)，完成供應(yīng)鏈“去中國化” 改造，所有原本來自中國的零部件，必須100%替換成非中國生產(chǎn)的產(chǎn)品。

這可不是小打小鬧的調(diào)整，而是徹底的“切割”，要知道，過去幾年特斯拉能在全球瘋狂擴張，中國供應(yīng)鏈就是它的“王牌”。

上海超級工廠從奠基到投產(chǎn)只用了10個月，創(chuàng)造了汽車行業(yè)的奇跡，而這背后，是中國供應(yīng)商的快速響應(yīng)、高效配合。

特斯拉Model 3、Model Y能把價格壓到普通消費者買得起，靠的是中國零件的高性價比 —— 同樣的質(zhì)量，中國供應(yīng)商的報價比歐美廠商低20%-30%。

但特斯拉現(xiàn)在突然翻臉不認(rèn)人，要把中國零件一腳踢開，這操作直接讓網(wǎng)友看懵了，不少網(wǎng)友猜測馬斯克是不是忘本了，剛吃完中國的紅利，轉(zhuǎn)頭就掀桌子，再說了沒有中國零件，特斯拉還能保持現(xiàn)在的價格和質(zhì)量？

更讓人費解的是，特斯拉的公告里只提“美國本土供應(yīng)商”，沒提上海工廠，這意味著，未來可能出現(xiàn)“美國產(chǎn)的特斯拉不用中國零件，中國產(chǎn)的特斯拉繼續(xù)用”的分裂局面。

但全球供應(yīng)鏈?zhǔn)窍嗤ǖ?，美國工廠換零件，必然會影響到全球配套體系，最后會不會波及中國市場，還是個未知數(shù)。

這個消息一出來，很多人罵馬斯克瘋了，放著好好的中國供應(yīng)鏈不用，非要去搞什么“去中國化”。

但其實仔細(xì)想想，馬斯克也有自己的難處，這根本不是商業(yè)選擇，而是被美國政府逼出來的 “政治表態(tài)”。

這些年，美國政府一直在給科技企業(yè)“劃紅線”，頻頻出臺各種限制措施，核心就是“減少對中國供應(yīng)鏈的依賴”。

從芯片禁令到制造業(yè)回流政策，白宮一遍又一遍強調(diào)“供應(yīng)鏈安全”，說白了就是怕中國在關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)上卡美國的脖子。

而特斯拉作為美國本土成長起來的科技巨頭，還拿了不少美國政府的補貼，自然成了重點 “關(guān)照”對象。

之前就有美國議員公開指責(zé)特斯拉“過度依賴中國零件，威脅國家安全”，甚至揚言要取消對特斯拉的補貼。

馬斯克心里跟明鏡似的，特斯拉雖然是全球化企業(yè)，但根還在美國，根本沒法完全置身事外。

如果執(zhí)意不配合，未來可能面臨更多麻煩，補貼被砍、市場準(zhǔn)入受限、甚至被安“通中”的帽子。

所以這次的“去中國化”命令，更像是一次提前服軟的 “政治表態(tài)”，告訴美國政府“我聽話”，以此換取未來的發(fā)展空間。

但這事兒也暴露了馬斯克的無奈，以前他還能在中美之間游走平衡，一邊享受中國市場的紅利，一邊應(yīng)對美國政府的壓力。

可現(xiàn)在，政治壓力越來越大，他不得不做出選擇，不過也有人覺得特斯拉自己也知道完全剔除中國零件不現(xiàn)實，只是先放出消息，給美國政府一個交代。

不過話又說回來，馬斯克的妥協(xié)，真的能換來想要的結(jié)果嗎，答案恐怕未必。

中國供應(yīng)鏈的優(yōu)勢，不是說換就能換的，這背后是十幾年積累的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，不是靠政治命令就能替代的。

可能有人會問，不就是換個供應(yīng)商嗎？墨西哥、印度、越南不能生產(chǎn)零件？

還真別說，還真就沒那么簡單，中國供應(yīng)鏈的優(yōu)勢，是“系統(tǒng)性碾壓”，不是單一環(huán)節(jié)的領(lǐng)先。

中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈集群，比如電池領(lǐng)域，寧德時代、比亞迪的產(chǎn)能占全球一半以上，電機、模具、內(nèi)飾等零部件，國內(nèi)有上千家供應(yīng)商能快速響應(yīng)。

特斯拉上海工廠之所以能實現(xiàn)“當(dāng)天生產(chǎn)、當(dāng)天交付”，就是因為周邊300公里內(nèi)就能找到所有配套零件，物流成本低、響應(yīng)速度快。

而墨西哥、印度這些國家，供應(yīng)鏈根本不成氣候，比如墨西哥，雖然有一些汽車工廠，但關(guān)鍵零部件還是要從中國進(jìn)口，印度的工廠產(chǎn)能低、良品率差，生產(chǎn)節(jié)奏慢得讓人著急。

其次是成本優(yōu)勢，中國零部件的價格，在全球都是“地板價”，這不是因為質(zhì)量差，而是因為規(guī)?；a(chǎn)和成熟的配套體系，特斯拉如果真的全部換成非中國零件，成本至少要上漲 15%-20%。

更重要的是技術(shù)積累，在新能源汽車的關(guān)鍵零部件領(lǐng)域，中國供應(yīng)商的技術(shù)已經(jīng)達(dá)到全球頂尖水平。

其實特斯拉也不是沒試過換供應(yīng)商，之前它曾想把美國工廠的部分零件換成本土生產(chǎn)，結(jié)果成本一下漲了25%，而且因為零部件質(zhì)量不穩(wěn)定，導(dǎo)致車型召回了好幾次。

因此，就有一些網(wǎng)友認(rèn)為特斯拉的“去中國化”，就是一場自欺欺人的游戲。

現(xiàn)在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈，中國已經(jīng)是核心樞紐，很多零件看似是“非中國產(chǎn)的”，其實原材料、加工設(shè)備還是來自中國，只是貼了個外國標(biāo)簽。

所以真要完全剔除中國零件，特斯拉要么漲價，要么降低質(zhì)量，沒有第三條路。

馬斯克這一刀下去，看似砍向中國供應(yīng)商，可最后承受代價的，卻是特斯拉自己、消費者和投資人。

供應(yīng)鏈重組不是一朝一夕的事，兩年時間根本不夠，特斯拉要在2年內(nèi)完成所有中國零件的替換，幾乎是不可能完成的任務(wù)。

到時候很可能出現(xiàn)“舊供應(yīng)商已經(jīng)停供，新供應(yīng)商還沒跟上”的尷尬局面，導(dǎo)致生產(chǎn)中斷、交付延遲。

馬斯克一向擅長用話題吸引注意力，但資本市場最終看的是基本面，如果特斯拉因為“去中國化”導(dǎo)致利潤下滑、銷量受挫，就算馬斯克再能說，投資人也不會買賬。

面對特斯拉的“切割”，中國供應(yīng)商反而顯得很淡定，因為他們心里清楚：特斯拉不是唯一的客戶，甚至不是最重要的客戶。

比如寧德時代，已經(jīng)在德國、匈牙利建了超級工廠，給寶馬、大眾供應(yīng)電池，比亞迪的零部件業(yè)務(wù)，已經(jīng)進(jìn)入了豐田、本田的供應(yīng)鏈，匯川技術(shù)的電機，也被奔馳、奧迪采用。

這些中國供應(yīng)商早就實現(xiàn)了“多條腿走路”，特斯拉就算不買，也不會影響他們的發(fā)展。

特斯拉這次的操作，其實是一個危險的信號：未來會不會有更多企業(yè)被迫走上“去中國化” 的道路？全球產(chǎn)業(yè)鏈會不會分裂成兩個陣營？如果真的走到那一步，最后受損的，是所有國家、企業(yè)和消費者。