用百萬(wàn)億Token揭示今年AI發(fā)展趨勢(shì)，硅谷的這份報(bào)告火了！

無(wú)論是分析問(wèn)題的角度，還是里面得出的一些結(jié)論，都被網(wǎng)友熱烈討論。

而且里面還公開(kāi)肯定了中國(guó)開(kāi)源模型，其每周Token用量占比一度高達(dá)30%。并且除了DeepSeek，編程領(lǐng)域的新秀MiniMax也被特意cue到。

這份報(bào)告由OpenRouter和a16z聯(lián)合出品，標(biāo)題為《State of AI：An Empirical 100 Trillion Token Study with OpenRouter》。

里面分析了自2024年11月至2025年11月，OpenRouter平臺(tái)上300+模型的使用情況，涵蓋GPT系列、Claude、Gemini、DeepSeek、Qwen、Kimi等國(guó)內(nèi)外主流開(kāi)源與閉源模型。

而且統(tǒng)計(jì)的角度相當(dāng)特別——不看各種基準(zhǔn)得分，而是看模型的真實(shí)Token消耗量。

Token消耗量直接反映了模型被使用的方式和程度，因此比測(cè)試分?jǐn)?shù)更能揭示其本質(zhì)價(jià)值。

這一次，他們基于100萬(wàn)億Token，在報(bào)告里得出了以下主要結(jié)論（省流版）：

• 預(yù)計(jì)到年底，開(kāi)源模型的使用量將達(dá)到約1/3，與閉源模型形成互補(bǔ)而非零和博弈；
• 開(kāi)源力量中，中國(guó)模型尤為受到青睞，流量份額從1.2%激增至30%
• 模型正在從“語(yǔ)言生成系統(tǒng)”轉(zhuǎn)變?yōu)?strong>“推理執(zhí)行系統(tǒng)”，推理模型成為新范式；
• 編程和角色扮演是模型的主要使用方式；
• 用戶留存情況呈現(xiàn)“水晶鞋效應(yīng)”（一旦合腳就能大放光彩），新模型發(fā)布時(shí)能否完美解決某類痛點(diǎn)成為關(guān)鍵；
• 模型價(jià)格下降固然重要，但遠(yuǎn)沒(méi)有你想象的那么重要。

如果你也想一覽2025年AI發(fā)展詳情，那就快來(lái)和量子位一起深度學(xué)習(xí)吧。

開(kāi)源不再是閉源平替，中國(guó)力量上大分

關(guān)于開(kāi)源模型（OSS模型），報(bào)告主要回答了這樣幾個(gè)核心問(wèn)題：

問(wèn)題1：過(guò)去一年，開(kāi)源模型和閉源模型的力量對(duì)比變化如何？
問(wèn)題2：有哪些關(guān)鍵的開(kāi)源參與者？
問(wèn)題3：開(kāi)源模型的形態(tài)正在發(fā)生哪些變化？

首先，以前大多認(rèn)為開(kāi)源模型是閉源模型的“平替”，開(kāi)發(fā)者往往需要二選一。但現(xiàn)在，開(kāi)源模型已經(jīng)找到了自己的獨(dú)特定位，成為某些特定場(chǎng)景的首選。

因此，如今二者的關(guān)系更接近互補(bǔ)，開(kāi)發(fā)者也往往同時(shí)在使用這兩類模型。

而且值得一提的是，開(kāi)源模型的使用量一直在穩(wěn)步增長(zhǎng)——隨著DeepSeek V3、 Kimi K2等主要開(kāi)源模型的發(fā)布，預(yù)計(jì)到2025年底將達(dá)到約三分之一的用量。

與此同時(shí)，中國(guó)開(kāi)源模型正在成為這一增長(zhǎng)背后的主要引擎。

國(guó)產(chǎn)開(kāi)源模型的每周使用量占比，從去年底的1.2%最高上漲至30%，平均下來(lái)也有13%。作為對(duì)比，其他地區(qū)開(kāi)源模型的平均份額為13.7%。

不過(guò)需要說(shuō)明，開(kāi)源模型的格局已經(jīng)發(fā)生顯著變化——

雖然按照總使用量計(jì)算，DeepSeek仍是最大貢獻(xiàn)者。但隨著更多開(kāi)源模型涌入，其主導(dǎo)地位已經(jīng)被削弱。

以“夏季拐點(diǎn)（2025年中）”為界線，上半年開(kāi)源力量高度集中于DeepSeek V3和R1（約占一半以上），下半年卻呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)，包括MiniMax M2、Kimi K2、GPT-OSS等相繼發(fā)布。

預(yù)計(jì)到2025年底，沒(méi)有一個(gè)單一模型能持續(xù)占比超25%Token用量，整個(gè)開(kāi)源市場(chǎng)將由5~7個(gè)模型均分。

總之，2025年開(kāi)源領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)明顯更加激烈了，而且未來(lái)大概率不會(huì)出現(xiàn)一家獨(dú)大的情況。

另外，開(kāi)源模型的形態(tài)也正在發(fā)生變化，目前中型模型更加獲得市場(chǎng)青睞。報(bào)告給出的分類是：

• 大型：參數(shù)為700億或更多的模型
• 中型：參數(shù)在150億到700億之間的模型
• 小型：參數(shù)少于150億的模型

之前開(kāi)源模型大多在兩種極端之間平衡——要么“快而弱”，要么“強(qiáng)而貴/慢”，沒(méi)有太多“又快又足夠強(qiáng)”的中間選擇。

但是現(xiàn)在，雖然大、中、小類別的模型數(shù)量都在增長(zhǎng)，但數(shù)據(jù)顯示小模型正在失寵，而中型和大型模型正在補(bǔ)位。

報(bào)告提到，在2024年11月Qwen2.5-Coder-32B發(fā)布之前，這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)幾乎可以忽略不計(jì)。但之后又涌入了Mistral Small 3和GPT-OSS 20B等模型，于是這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)逐漸成為又一個(gè)競(jìng)技場(chǎng)。報(bào)告表示：

• 小模型主導(dǎo)開(kāi)源生態(tài)系統(tǒng)的時(shí)代可能已經(jīng)過(guò)去。市場(chǎng)現(xiàn)在正分化為兩類，用戶要么傾向于一個(gè)新興的、強(qiáng)大的中型模型類別，要么將其工作負(fù)載整合到最強(qiáng)大的單個(gè)大型模型上。

推理模型成新范式

其次，語(yǔ)言模型正在從一個(gè)對(duì)話系統(tǒng)升級(jí)為推理系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)。

年初時(shí)，模型使用推理的Token用量還可以忽略不計(jì)，但現(xiàn)在已經(jīng)超過(guò)50%。

在所有推理模型中，目前馬斯克xAI旗下的Grok Code Fast 1用的推理流量份額最大，領(lǐng)先于Gemini 2.5 Pro和Gemini 2.5 Flash。

而大約幾周前，Gemini 2.5 Pro才是主力，另外像DeepSeek R1和Qwen3也在使用前列。報(bào)告表示：

• 推理模型正在成為真實(shí)工作負(fù)載的默認(rèn)選擇。

同時(shí)，模型調(diào)用工具的占比也在上升。

該功能最初僅集中于一小部分模型，包括GPT-4o-mini和Claude 3.5、3.7系列，它們?cè)谀瓿跽剂舜箢^。

而到了年中，有越來(lái)越多的模型開(kāi)始支持工具調(diào)用，這反映出一個(gè)更具競(jìng)爭(zhēng)性和多樣化的生態(tài)系統(tǒng)。

從9月底開(kāi)始，Claude 4.5 Sonnet模型迅速獲得了份額，同時(shí)像Grok Code Fast和GLM 4.5這樣的新玩家也取得了肉眼可見(jiàn)的進(jìn)展。

報(bào)告表示，這對(duì)模型運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)信號(hào)相當(dāng)明確：

• 工具使用在高價(jià)值工作流中呈上升趨勢(shì)。沒(méi)有可靠工具的模型有在企業(yè)采用和編排環(huán)境方面落后的風(fēng)險(xiǎn)。

編程和角色扮演成AI主要使用方式

此外，過(guò)去一年里，AI模型的使用方式發(fā)生了根本變化，主要體現(xiàn)在以下三點(diǎn)：

一是任務(wù)變復(fù)雜了——從“寫(xiě)短文”到“解難題”。

以前大家主要讓AI生成文章或簡(jiǎn)單回答，現(xiàn)在更多的是讓它分析一整份文檔、一個(gè)代碼庫(kù)或很長(zhǎng)的對(duì)話記錄，從中提煉關(guān)鍵信息。

二是輸入輸出都變“重”了。

報(bào)告提到，用戶平均每次給模型的提示詞增加了約4倍，這反映出工作負(fù)載越來(lái)越依賴上下文信息。

并且由于模型推理消耗更多Token，模型完成任務(wù)需要的用量也增加了近3倍。

三是模型正變成“自動(dòng)Agent”。

用戶不再滿足于問(wèn)一句答一句?，F(xiàn)在的典型用法是，給模型一個(gè)復(fù)雜目標(biāo)，讓它自己規(guī)劃步驟、調(diào)用各種工具（如搜索、運(yùn)行代碼）、在長(zhǎng)時(shí)間對(duì)話中記住狀態(tài)，最終完成任務(wù)。

就是說(shuō)，AI正在從“聊天機(jī)器人”轉(zhuǎn)變?yōu)槟塥?dú)立完成工作的“智能Agent”。

而且值得一提的是，在所有任務(wù)類別中，編程和角色扮演目前是AI的主要使用方式。

編程是所有類別中增長(zhǎng)最穩(wěn)定的，其查詢用量從年初的11%上漲至最近的超50%。

在所有編程模型當(dāng)中， Claude系列模型始終占據(jù)主導(dǎo)地位，大部分時(shí)間其占比超過(guò)60%。

但這一地位正在被動(dòng)搖。2025年11月，Anthropic在該領(lǐng)域的市場(chǎng)份額首次跌破60%，而在7月以來(lái)，OpenAI的市場(chǎng)份額已從約2%增長(zhǎng)至近幾周的約8%。

同期，谷歌的市場(chǎng)份額保持穩(wěn)定，約為15%。另外幾個(gè)開(kāi)源模型（比如Qwen和Mistral）也正在穩(wěn)步提升市場(chǎng)份額。報(bào)告還特意提到：

• 尤其是MiniMax，已成為快速崛起的新秀，近幾周取得了顯著增長(zhǎng)。

此外，角色扮演也幾乎與編程持平。在開(kāi)源模型中（一般限制會(huì)更小一點(diǎn)），它甚至占到52%的使用量。

在這一領(lǐng)域，中國(guó)開(kāi)源模型和西方開(kāi)源模型平分秋色。DeepSeek的流量中，有超過(guò)2/3是角色扮演和閑聊，顯示了其在消費(fèi)者端的極高粘性。

主流模型都有自己的打開(kāi)方式

而除了喜歡在DeepSeek玩角色扮演，用戶對(duì)于各大主流模型都有自己鐘愛(ài)的“打開(kāi)方式”。

Anthropic顯然是當(dāng)之無(wú)愧的程序員，其80%以上流量均用于編程和技術(shù)任務(wù)。

谷歌更像一位全才，用途相對(duì)寬泛，涵蓋法律、科學(xué)、技術(shù)和一些常識(shí)性查詢。

馬斯克旗下的xAI也在死磕編程，其技術(shù)應(yīng)用、角色扮演及學(xué)術(shù)用途在十一月下旬顯著增長(zhǎng)。

OpenAI的工作重點(diǎn)則隨著時(shí)間發(fā)生明顯偏移，從娛樂(lè)休閑活動(dòng)逐漸轉(zhuǎn)向編程和技術(shù)類任務(wù)。

Qwen模型同樣發(fā)力編程端，角色扮演和科學(xué)類任務(wù)則隨時(shí)間有所波動(dòng)。

總之，用戶使用最多的編程正在成為兵家必爭(zhēng)之地。

用戶留存呈現(xiàn)“水晶鞋效應(yīng)”

BTW，報(bào)告專門(mén)針對(duì)用戶留存問(wèn)題還提出了一個(gè)有趣的“水晶鞋效應(yīng)”。

它是指，大部分用戶會(huì)快速流失，但每一代“前沿”AI模型發(fā)布時(shí)，都會(huì)鎖定一小批“天選用戶”。這些用戶的任務(wù)需求恰好與這個(gè)模型的新能力完美匹配，就像灰姑娘穿上了剛好合腳的水晶鞋。一旦穿上，他們就很難換掉，即使后面有更好的模型出現(xiàn)。

典型的例子就是5月發(fā)布的Claude 4 Sonnet和6月發(fā)布的Gemini 2.5 Pro，其用戶留存率在5個(gè)月后還保持著40%的高水平，而這也正是取決于它們?cè)诠ぞ哒{(diào)用和推理能力上取得的突破。

這也提醒大家，有時(shí)候“快”比“好”更重要。第一個(gè)用突破性能力解決關(guān)鍵問(wèn)題的模型，即使后來(lái)被全面趕超，也能憑借早期建立的用戶習(xí)慣和系統(tǒng)集成，長(zhǎng)期守住基本盤(pán)。

這里也用一些大家熟知的模型打個(gè)樣，看看具體有哪幾種模式：

• 成功鎖定（如Claude、GPT-4o Mini）：在剛發(fā)布時(shí)就抓住了一批核心用戶，這些用戶粘性極高。
• 從未合腳（如Gemini 2.0 Flash）：模型發(fā)布時(shí)沒(méi)有帶來(lái)突破性的能力，所以用戶留不住，表現(xiàn)平平。
• 回旋鏢效應(yīng)（如DeepSeek）：一些用戶試用后離開(kāi)，但嘗試了其他模型后又回來(lái)了。因?yàn)樗麄儼l(fā)現(xiàn)，DeepSeek在性價(jià)比或特定能力上仍然是更好的選擇。

不過(guò)報(bào)告也提到，“水晶鞋效應(yīng)”的窗口期很短，基本只在它剛發(fā)布、被視為“最前沿”的那段時(shí)間。

一旦后續(xù)競(jìng)品發(fā)布，能力差距被抹平，再想吸引和鎖定新用戶就非常困難了。

另外，除了上面這些，報(bào)告得出的其他結(jié)論還有：

• AI不再是硅谷的獨(dú)角戲，亞洲地區(qū)的付費(fèi)使用量占比從13%翻倍至31%；
• 北美的AI地位相對(duì)下降，雖然仍是最大市場(chǎng)，但份額已不足50%；
• 英語(yǔ)依然占據(jù)82%的絕對(duì)主導(dǎo)，但簡(jiǎn)體中文以近5%的份額位居第二；
• 模型定價(jià)對(duì)使用量的影響比想象中要小，價(jià)格下降10%，使用量?jī)H增加0.5%-0.7%。

而且降價(jià)并不意味著用戶花錢(qián)就少了，當(dāng)某些模型變得足夠便宜且好用時(shí)，人們會(huì)在更多地方、用更長(zhǎng)上下文、更頻繁地調(diào)用它。

于是總Token反而飆升，總支出可能并不降低，這也是報(bào)告中提到的“杰文斯悖論”。

最后需要提醒，這份報(bào)告也存在一定局限性。OpenRouter主要反映的是開(kāi)發(fā)者和服務(wù)端API調(diào)用行為，但現(xiàn)實(shí)里還有大量用戶通過(guò)App或Web直接訪問(wèn)（如ChatGPT App/Web），這些流量都不在OpenRouter內(nèi)。

而且OpenRouter的定價(jià)策略也會(huì)左右開(kāi)發(fā)者選擇。例如，如果GPT-5.1在平臺(tái)上貴，而Claude更便宜，那么使用數(shù)據(jù)很可能往Claude傾斜，但這無(wú)法真實(shí)代表“Claude就更受歡迎”。

但不管怎樣，這份報(bào)告無(wú)疑為我們提供了一個(gè)新視角、一份新參考答案。

而這，或許是其最大的價(jià)值。

報(bào)告地址：
https://openrouter.ai/state-of-ai