平安銀行公布了2024年年報，星期一（3月17日）平安銀行被投資者用腳投票，股價大跌3.93%。
單日交易出現(xiàn)巨量，收盤成交金額超過53億，多空交戰(zhàn)激烈，可謂“神仙打架”。
一直強調(diào)轉型零售業(yè)務的平安銀行，在2024年遭遇當頭棒喝，零售業(yè)務凈利潤暴跌94.77%。說明在經(jīng)濟轉型期，平安銀行面向次級客戶的高定價零售產(chǎn)品風險開始暴露，同時個人對未來發(fā)展預期并不樂觀，導致零售貸款需求萎縮。
無論怎么樣，平安銀行開了個不好的頭，接下來的兩周，銀行會陸續(xù)進入年報披露季。42家上市銀行，已經(jīng)發(fā)布快報的有17家，平安銀行后面主要靠“同行襯托”了。

貸款與凈息差雙雙下降
2024年，平安銀行營業(yè)收入1466.95億，比去年減少了180.04億，同比下降了10.9%；歸屬于股東凈利潤445.08億，比去年減少了19.47億，同比下降了4.2%。

平安銀行2024年年報

發(fā)放貸款總額3.37萬億，同比下降了1%，凈息差1.87%，下降了0.51個百分點，下降幅度達到21.43%。
貸款金額與凈息差雙雙下降，自然會大幅影響收入。全年利息凈收入934.27億，比去年減少了245.64億，下降了20.8%，
這也是造成全年營收下降的主要原因。

對公業(yè)務仍然是內(nèi)地銀行的基本盤，直接決定了銀行業(yè)績，息差是能否保持長久盈利的基本。平安銀行副行長項有志表示，2025年將會控制負債端成本，息差仍然會有壓力，但是趨勢會放緩。
非利息凈收入532.68億，增長了65.6億，增幅14%，主要也是去年債券市場火爆，債券投資等業(yè)務的非利息凈收入實現(xiàn)增長。投資收益為246.04億，大增53.3%。2024年交易性金融資產(chǎn)6295.71億，增長了39.81%。
手續(xù)費及傭金凈收入241.12億元，同比下降18.1%。由于去年保險行業(yè)推行“報行合一”，代理保險收入8.43億，同比減少了21.46億，降幅為71.8%。
裁員降本
在收入下降同時，平安銀行大幅度推進降本增效工作，減少職場及日常運營支出。
2024年底，平安銀行員工41011人，比2023年底減少了2108人，降幅達到了4.89%。2023年，平安銀行已經(jīng)開始縮減人力資源成本，2024年幅度更大了。
人員減少直接降低了員工費用，從2023年的209.09億減少到191.26億，降幅為8.5%，一般業(yè)務管理費這些行政費用開支從185.65億下降到156.19億，降幅15.9%。
平安銀行2024年凈利潤減少19.47億，業(yè)務及管理費的壓縮功不可沒，這一項就減少了53.77億，否則，這凈利潤數(shù)據(jù)會更難看了。

平安銀行2024年年報

另外，計提的信用及其他資產(chǎn)減值損失為494.28億，減少了96.66億，降幅為16.4%。
管理費用與資產(chǎn)減值計提下降，“挽救了”平安銀行凈利潤。
零售業(yè)務萬箭穿心
這兩年平安銀行一直推進業(yè)務轉型，做大做強零售業(yè)務，推動零售業(yè)務高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。
零售業(yè)務兩大支柱一是貸款業(yè)務，二是存款和財富管理業(yè)務。
不過2024年零售業(yè)務數(shù)據(jù)可謂“萬箭穿心”。
2024年零售業(yè)務營業(yè)收入712.55億，下降25.9%，凈利潤只有2.89億，下降94.77%。在全部凈利潤中占比直接降到了0.6%。

平安銀行2024年年報

零售金融業(yè)務資產(chǎn)總額1.7萬億，下降了13.1%。
個人貸款1.77萬億，下降了10.6%。其中，信用卡貸款余額4349.97億，下降了15.39%；消費性貸款余額4746.63億，下降了12.95%；經(jīng)營性貸款余額5314.1億，下降了13.56%；只有住房按揭貸款有小幅增長，達到3260.98億，增幅為7.42%。

平安銀行2024年年報

不過在新能源汽車領域，貸款發(fā)放額達到了637.68億元，同比增長73.3%，整體的汽車金融貸款余額達到了2937.95億。
除了個人貸款業(yè)務萎縮，財富管理手續(xù)費收入43.69億元，也下降了33.64%，一個重要原因就是代理保險收入，從2023年的29.89億減少到了8.43億。

2024年末，平安銀行零售客戶數(shù)12553.79萬戶，較上年末增長0.1%，管理零售客戶資產(chǎn)（AUM）41940.74億元，較上年末增長4.0%。
平安銀行零售業(yè)務大幅萎縮，一方面可能是平安銀行在個人零售業(yè)務中定位和執(zhí)行存在問題，另一方面，也說明在社會轉型期，居民還款能力和流動性緊張，居民對未來的預期不樂觀，導致零售貸款需求萎縮。
平安銀行零售業(yè)務產(chǎn)品以高定價、高利潤、高風險著稱，這些產(chǎn)品面向的主要也是次級客戶，在順周期情況，可以迅速把規(guī)模和利潤做起來，但是一旦遇到經(jīng)濟調(diào)整，以次級客戶為主要業(yè)務目標的金融機構，往往容易發(fā)生較大的風險。

2024年度業(yè)績發(fā)布會上，零售業(yè)務也成為人們關注的焦點。
平安銀行行長冀光恒表示，當經(jīng)濟出現(xiàn)調(diào)整的時候，平安銀行在產(chǎn)品策略和風險策略調(diào)整上慢了一些，加上疫情之后，對經(jīng)濟是否快速反轉出現(xiàn)了偏差。調(diào)整高風險的產(chǎn)品，背后是客戶結構的問題。目前經(jīng)過18-20個月時間，已經(jīng)把零售戰(zhàn)略梳理清楚，開始出清高風險產(chǎn)品，以實現(xiàn)風險的回歸，提高風險門檻。平安銀行也開始逐漸降低對渠道依賴，更加關注直接開發(fā)客戶。冀光恒表示，平安銀行會堅持零售戰(zhàn)略定位不動搖，不過要爬出這個坑，可能需要3-5年的時間。
平安銀行行長助理兼首席風險官吳雷鳴稱，平安銀行的存量高風險產(chǎn)品已經(jīng)大幅度下降，優(yōu)質(zhì)客群占比不斷提高，零售風險管控出現(xiàn)拐點。平安銀行目前聚焦消費金融和小微經(jīng)營領域，打造能夠穿越經(jīng)濟周期的中風險、總收益的產(chǎn)品。零售貸款在2025年能夠回正，而且是更優(yōu)的客戶結構和資產(chǎn)組合。