昨天的美股一波三折，先是市場傳出特朗普要解雇鮑威爾，股市立刻跌，之后特朗普自己出來說沒有這個想法，只是和議員討論過，股市又上漲。

特朗普還是一貫的極限施壓，讓別人覺得深不可測的風(fēng)格。他說不太可能主動解雇鮑威爾，但也不排除他因為美聯(lián)儲大樓裝修預(yù)算超支被問責。

不過最后他承認：“他們說如果我開除鮑威爾，將會對市場造成波動。”

德意志銀行預(yù)測，如果特朗普罷免鮑威爾，美元會大跌3%-4%，國債也會被拋售。而摩根大通的CEO Jamie Damon，美國銀行CEO、高盛CEO和花旗CEO昨天都集體發(fā)聲，要求白宮不要干涉美聯(lián)儲的獨立性。

挺清晰的，特朗普也不想和華爾街硬著干，既然當前市場被重新給托起來，納斯達克創(chuàng)新高，也是符合他的利益的。

這兩天最火的新聞還不是這個，而是愛潑斯坦文件到底公不公布的問題。特朗普連續(xù)發(fā)帖說沒人在乎愛潑斯坦，而是一些自私的人想利用他來搞垮美國現(xiàn)政府，

但由于特朗普當初競選的時候是承諾要解禁愛潑斯坦名單，現(xiàn)在大變臉，也引起了MAGA內(nèi)部的巨大分裂。

從MAGA不少人看來，特朗普在背叛MAGA，他之前是承諾上臺清除華盛頓的腐敗，但現(xiàn)在卻說愛潑斯坦不重要。

甚至在俄烏戰(zhàn)爭這件事兒上他也一改之前的親俄態(tài)度，發(fā)了個狠讓普京50天內(nèi)停戰(zhàn)，不然就給俄羅斯加高關(guān)稅。

在靈哥看來，特朗普不想和過去的舊利益集團決裂，無論是軍工復(fù)合體，還是華爾街，還是過去支持民主黨的大財閥。他想成為他們的保護傘，想在各種交易中分一杯羹。

這樣對東大當然也有好處，既然特朗普和舊財閥合流，美國政府的政策就變得可預(yù)測可把握，既定的中美合作談判無論是貿(mào)易，還是即將到來的降息就可以順利推進。

昨天美國公布的PPI數(shù)據(jù)都低于預(yù)期，而且環(huán)比增長為零，而中美將在8月初繼續(xù)談判，因此9月降0.5%的概率非常大。

雖然這中間仍然會伴隨著各類關(guān)稅不確定性帶來的通脹等噪音，但靈哥認為最終9月能降。

而且可能會和一年前的劇本類似，即拒絕承認經(jīng)濟衰退，而是以預(yù)防衰退的名義進行降息，這樣的降息可以繼續(xù)利好美股。

當然更利好的是中國在內(nèi)的新興市場，還有黃金等資產(chǎn)。目前國家隊已經(jīng)在過去八個月中拿夠了籌碼，而部分海外投資人也在先知先覺。今年以來韓國投資者涌入中國市場，中國資產(chǎn)已經(jīng)成為韓國股民的第二大投資，僅次于美股。

黃金也會有更確定性的利好，當前價格已經(jīng)正式在過去25年跑贏美股，完成了正常的修復(fù)，一旦降息，美元會繼續(xù)貶值，有利黃金。

（全文完）

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