電信運營商已步入人工智能主戰(zhàn)場。

即將開幕的2025世界人工智能大會將再次把行業(yè)的注意力聚焦于AI。AI不僅是當(dāng)下全球的科技焦點，更逐步滲透至千行萬業(yè)，成為新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動力量。

據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心的報告，2024年我國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破7000億元，連續(xù)多年保持20%以上的增長率。2025年上半年，生成式人工智能產(chǎn)品實現(xiàn)了從技術(shù)到應(yīng)用的全方位進步，產(chǎn)品數(shù)量迅猛增長，應(yīng)用場景持續(xù)擴大。

作為數(shù)字中國、網(wǎng)絡(luò)強國建設(shè)的國家隊和主力軍，三大運營商將AI作為發(fā)展基礎(chǔ)通信創(chuàng)新業(yè)務(wù)、第二曲線數(shù)智化業(yè)務(wù)的重要抓手，躬身入局、走進主場，以的“新三者”定位，走在了中國AI發(fā)展的第一梯隊。特別是在工業(yè)、金融、交通、農(nóng)業(yè)等行業(yè)市場AI應(yīng)用上，形成了比較完善的“大模型+智能體應(yīng)用+數(shù)智一體機”一體化解決方案，加速賦能千行萬業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級。

那么，三大運營商AI布局怎么樣？取得了哪些成績？還有哪些差異？

起大早，趕早集：從團隊孵化到專業(yè)公司

三大運營商是中國產(chǎn)業(yè)界較早涉足AI相關(guān)技術(shù)研究的力量，最早起步于內(nèi)部孵化團隊，逐步發(fā)展壯大，形成模型基礎(chǔ)能力。隨著新一輪AI商業(yè)的到來，陸續(xù)成立專業(yè)公司，運營商AI布局持續(xù)強化。

在三大運營商中，中國電信最早啟動AI業(yè)務(wù)專業(yè)公司運營探索。2022年6月，中國電信成立中國電信數(shù)字智能科技分公司，是中國電信集團為加強核心技術(shù)自主掌控、推進大數(shù)據(jù)與人工智能（AI）能力建設(shè)而設(shè)立的重要分支機構(gòu)。2023年11月，中國電信注冊成立中電信人工智能科技（北京）有限公司，是三大運營商中首家AI業(yè)務(wù)專業(yè)公司，該公司董事長兼總經(jīng)理為何忠江，注冊資本30億元。2024年，在中國電信首席技術(shù)官和首席科學(xué)家李學(xué)龍的牽頭下，中國電信人工智能研究院正式成立，中國電信持續(xù)加碼AI技術(shù)研發(fā)與專業(yè)運營。據(jù)年報，2024年中國電信智能收入達到89億元，同比增長195.7%，在中國大模型應(yīng)用市場份額中位列第六。

中國電信董事長柯瑞文表示，中國電信全面擁抱人工智能，推動企業(yè)戰(zhàn)略升級，賦能經(jīng)濟社會數(shù)智化轉(zhuǎn)型發(fā)展，讓人工智能技術(shù)創(chuàng)新與民生普惠深度融合，實現(xiàn)“以人為本、智能向善”。

中國聯(lián)通AI業(yè)務(wù)專業(yè)公司化運營略晚于中國電信。2024年1月，中國聯(lián)通成立人工智能創(chuàng)新中心，負責(zé)中國聯(lián)通人工智能頂層方案設(shè)計，聚焦大模型研發(fā)攻關(guān)，探索潛在顛覆性技術(shù)，梳理人工智能發(fā)展關(guān)鍵環(huán)節(jié)，整合資源加速一體化能力聚合，對內(nèi)賦能生產(chǎn)場景應(yīng)用，對外提供人工智能產(chǎn)品和運營服務(wù)，聯(lián)通數(shù)字科技有限公司總裁朱常波擔(dān)任該中心主任；2024年9月，為進一步強化數(shù)據(jù)要素與人工智能技術(shù)的創(chuàng)新融合，打造數(shù)智技術(shù)和產(chǎn)業(yè)高地，中國聯(lián)通在杭州成立聯(lián)通數(shù)據(jù)智能有限公司，注冊資本15億元，董事長為陳海峰。

中國聯(lián)通董事長陳忠岳表示，中國聯(lián)通愿和合作伙伴更緊密地“融在一起”，服務(wù)實體，突出實效，推進不同技術(shù)領(lǐng)域、生產(chǎn)要素、行業(yè)門類、應(yīng)用場景的融合創(chuàng)新，共創(chuàng)AI基建、AI科技、AI產(chǎn)業(yè)的融合新生態(tài)。

中國移動早于2013年組建“九天”人工智能團隊，開始AI技術(shù)研發(fā)，不過在專業(yè)公司化探索方面卻自己的發(fā)展節(jié)奏。中國移動經(jīng)過多年的布局和培育，于2025年6月正式成立中移九天人工智能科技（北京）有限公司，開始推進AI相關(guān)業(yè)務(wù)的專業(yè)公司運營。據(jù)悉，這家新公司注冊資本20億元，董事長為中國移動集團原科創(chuàng)部總經(jīng)理陳洪濤。據(jù)年報，2024年，中國移動推出了24款A(yù)I+產(chǎn)品、39個AI+DICT應(yīng)用，加速向智能服務(wù)全面升級，2025年AI方面的發(fā)展目標(biāo)是AI直接收入實現(xiàn)高速增長。

中國移動董事長楊杰表示，中國移動以“AI+”為戰(zhàn)略著力點，將“碳硅融合創(chuàng)新”作為突破行業(yè)增長瓶頸、實現(xiàn)新一輪可持續(xù)發(fā)展的重要方向，致力于成為AI的供給者、匯聚者、運營者。

隨著AI專業(yè)公司的成立，三大運營商AI技術(shù)研發(fā)與商業(yè)運營體系逐步完善，AI賦能行業(yè)的專業(yè)服務(wù)力量得到了進一步增強。

布局大模型：構(gòu)建AI“國家隊”基礎(chǔ)能力

大模型是AI發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)，三大運營商依托強大的算力基礎(chǔ)和數(shù)據(jù)資源，很早布局大模型研究，形成了各具特色的基礎(chǔ)大模型，構(gòu)建AI“國家隊”的基礎(chǔ)能力。

大模型是三大運營商AI應(yīng)用布局的使能中心。對于AI大模型能力體系的構(gòu)建，三大運營商基本以“1個通用大模型+M個行業(yè)大模型”為主要特征，并持續(xù)迭代。

中國電信星辰大模型是首個基于國產(chǎn)化萬卡集群訓(xùn)練的萬億參數(shù)大模型，具備視覺、星辰、語義、多模態(tài)等多類模型能力。據(jù)悉，今年5月，中國電信星辰大模型實現(xiàn)升級，星辰語義大模型TeleChat 2.5版本和復(fù)雜推理大模型T1正式版上線，能力超過OpenAI GPT-4o等主流模型。中國電信還加速布局政務(wù)、醫(yī)療、應(yīng)急等80多個行業(yè)大模型，形成了較完備的大模型賦能體系。

中電信人工智能科技（北京）有限公司副總經(jīng)理劉翼表示，中國電信自主研發(fā)國內(nèi)領(lǐng)先、央企首個“全模態(tài)、全自研、全國產(chǎn)”的星辰大模型體系，已實現(xiàn)十億、百億、千億多參數(shù)級開源。

中國聯(lián)通元景大模型亦涵蓋語音、視覺、多模態(tài)等多種模態(tài)，實現(xiàn)了模型參數(shù)量級從十億百億到千億級、萬億級的跨越，正在探索從松耦合多模態(tài)到原生多模態(tài)的演進。中國聯(lián)通還打造格物平臺融合元景大模型，形成了裝備制造、醫(yī)療等40余個行業(yè)大模型。

經(jīng)過長期的技術(shù)發(fā)展與案例實踐，聯(lián)通元景已獲得客戶的普遍認可，獲得了“更懂行業(yè)的大模型，產(chǎn)業(yè)升級的智能引擎”的口碑。聯(lián)通數(shù)科總裁、中國聯(lián)通人工智能創(chuàng)新中心主任朱常波表示。

中國移動九天大模型具備文本、圖像、語音、視頻等全模態(tài)，覆蓋從十億級到萬億級全尺寸參數(shù)，入選“2024年央企十大國之重器”。近期還上線了九天深度思考大模型，持續(xù)強化復(fù)雜任務(wù)推理、精準(zhǔn)意圖理解和專業(yè)領(lǐng)域知識應(yīng)用等方面能力。中國移動集團級首席科學(xué)家馮俊蘭表示，作為業(yè)界首個直接面向行業(yè)構(gòu)建的L0基礎(chǔ)大模型，九天大模型展現(xiàn)出四大特色：一是自主創(chuàng)新，二是全棧國產(chǎn)化，三是體系化AI原創(chuàng)技術(shù)，四是復(fù)雜系統(tǒng)智能化能力。

同時，中國移動還重點布局能源、交通、工業(yè)、醫(yī)療、教育等40款行業(yè)大模型，例如與中國石油共建3000億參數(shù)的昆侖大模型。近期，中國移動還與鞍鋼簽署合作備忘錄，進一步深化在人工智能及大模型領(lǐng)域的合作。

值得注意的是，三大運營商不僅自主研發(fā)大模型，更積極構(gòu)建MaaS平臺。其中，中國電信星辰MaaS平臺匯聚了80多個行業(yè)大模型、40余個自研工具、50余個數(shù)據(jù)集，可以一站式滿足用戶多云算力調(diào)度、數(shù)據(jù)標(biāo)注處理、大模型訓(xùn)推用的需求；中國聯(lián)通元景MaaS平臺提供零代碼、快交付、一站式工具集，提升AI技術(shù)落地效率，降低落地成本，已與行業(yè)頭部共創(chuàng)40余個行業(yè)大模型；中國移動移動云一站式MaaS服務(wù)平臺預(yù)置了80多個主流大模型，為企業(yè)提供了模型選擇、模型優(yōu)化、模型應(yīng)用的一站式開發(fā)解決方案。

在大模型開發(fā)中，三大運營商都主要聚焦行業(yè)市場，幫助企業(yè)客戶開發(fā)自有大模型，并提供開發(fā)平臺和工具，這既發(fā)揮運營商賦能行業(yè)市場的能力稟賦，也成為運營商未來布局AI大模型市場的重要著力點。

引領(lǐng)AI智能體：邁向平臺化運營

在基礎(chǔ)模型成長演進的基礎(chǔ)上，智能體是AI實現(xiàn)商業(yè)價值轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵，將是未來AI發(fā)展的主要角力場。

中國工程院院士鄔賀銓表示，技術(shù)與需求將推動單智能體發(fā)展到多智能體協(xié)同，還將向智聯(lián)網(wǎng)（IoA）發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)已進入智能體時代。

面向AI智能體，三大運營商的布局策略主要聚焦AI智能體開發(fā)與平臺搭建兩大方面。

基于自有AI智能體開發(fā)能力，三大運營商面向消費者市場和行業(yè)市場推出了大量智能體產(chǎn)品，涵蓋終端、客服、政務(wù)、水利、文旅等多個應(yīng)用場景。

中國電信面向智能終端市場推出了星小辰終端智能體，具備防詐預(yù)警、智能代接和通話摘要功能；中國電信還面向文旅市場發(fā)布了3D數(shù)字熊貓“蘇琳”，為游客提供便捷、趣味、專業(yè)且個性化的即時服務(wù)。

“中國電信推進智能體應(yīng)用升級，打造行業(yè)智能體，深度融入企業(yè)的生產(chǎn)管理和運營流程?！敝袊娦趴偨?jīng)理劉桂清表示。

中國聯(lián)通“通通”AI智能體亦在不久前召開的2025中國聯(lián)通合作伙伴大會上備受關(guān)注。“通通”AI智能體，作為用戶的智能數(shù)字分身，可精準(zhǔn)理解需求并擁有整合多APP能力，實現(xiàn)家庭與個人場景的無縫融合。中國聯(lián)通董事長陳忠岳指出，中國聯(lián)通將攜手合作伙伴，把“通通”智能體融入全業(yè)務(wù)場景，為廣大客戶提供更智能的服務(wù)。

與此同時，中國聯(lián)通在累計構(gòu)建水利問數(shù)智能體、“漓政通”審批智能體等超過800個智能體的基礎(chǔ)上，啟動了智能體共建等四大智能體共建計劃，未來3年計劃培育超300個行業(yè)智能體，服務(wù)超30萬家核心客戶。

作為中國移動數(shù)智服務(wù)的入口，靈犀智能體在提供通識服務(wù)的基礎(chǔ)上，支持日程規(guī)劃、生活服務(wù)、AI速記、聊天陪伴等豐富的智能功能，還融合了推理能力、邏輯思維、信息獲取能力，支持更復(fù)雜的任務(wù)決策與執(zhí)行，提供個性化的通信、辦公、家庭等專屬服務(wù)，已內(nèi)置于中國移動多款產(chǎn)品。據(jù)悉，中國移動為該智能體業(yè)務(wù)制定的發(fā)展目標(biāo)是，2025年月活用戶達到7000萬戶。同時，中國移動還落地政務(wù)智能體、文旅智能體等一系列行業(yè)智能體。

中國移動副總經(jīng)理張冬指出，中國移動將發(fā)揮通信網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)資源、應(yīng)用生態(tài)的全要素優(yōu)勢，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)各方，共同打造具有運營商特色的智能體生態(tài)體系。

隨著智能體應(yīng)用需求迅速提高，如何以較低門檻開發(fā)智能體成為產(chǎn)業(yè)探索方向之一。三大運營商順應(yīng)市場需求，搭建智能體平臺。中國電信星辰智能體平臺通過預(yù)置星辰大模型和頭部開源模型，實現(xiàn)全流程端到端調(diào)優(yōu)服務(wù)，目前已針對20多個高頻場景進行專項調(diào)優(yōu)。中國聯(lián)通“元景萬悟”智能體開發(fā)平臺，提供模型管理、知識庫構(gòu)建等工具，支持合作伙伴實現(xiàn)零代碼、低門檻、高效率的應(yīng)用開發(fā)。中國移動聚智智能體平臺匯聚了中國移動450余項優(yōu)質(zhì)AI能力、沉淀了3000余種智能體應(yīng)用，可充分滿足各類業(yè)務(wù)需求。

從智能體開發(fā)到智能體平臺建設(shè)，運營商正在快速調(diào)整AI智能體業(yè)務(wù)的發(fā)展策略，加速從智能體應(yīng)用提供者向智能體平臺運營者轉(zhuǎn)變。

發(fā)力智算一體機：從賣硬件到賣服務(wù)

智算一體機因大模型而興，是眾多企業(yè)高效率低成本部署邊緣算力的主要選擇之一，也成為運營商爭奪政企智算市場的重要產(chǎn)品之一，是運營商AI商業(yè)拓展的“第一桶金”。

繼今年第一季度發(fā)布DeepSeek智算一體機以來，三大運營商對相關(guān)產(chǎn)品都進行了升級迭代，紛紛推出了新版智算一體機。

中國電信推出了面向不同應(yīng)用需求的智算一體機三大產(chǎn)品體系。其中，推理一體機支持70B和671B大模型的快速調(diào)用，能夠滿足醫(yī)療、政務(wù)等領(lǐng)域?qū)Φ脱舆t的要求；訓(xùn)推一體機提供全參微調(diào)和Lora微調(diào)服務(wù)，支持企業(yè)基于量化模型開發(fā)定制行業(yè)專屬AI；應(yīng)用一體機則將智能客服、智能問政等場景深度融合，實現(xiàn)了“模型+業(yè)務(wù)”端到端閉環(huán)。

在2025中國聯(lián)通合作伙伴大會期間，中國聯(lián)通面向工業(yè)領(lǐng)域發(fā)布的5G工業(yè)智聯(lián)專網(wǎng)一體機，集成MEC邊緣算力及智算能力，實現(xiàn)“通、感、算、控”一棧式協(xié)同，支持工業(yè)設(shè)備無線網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通提供堅實的通信底座，實現(xiàn)柔性制造、遠程工控，為工業(yè)生產(chǎn)裝上了高效、靈活的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”。

中國移動全新升級的智算一體機深度融合業(yè)內(nèi)頭部開源大模型引擎，內(nèi)置模型微調(diào)、模型推理、知識庫構(gòu)建、智能體編排等一站式工具，并采用本地化部署模式為企業(yè)構(gòu)建專屬的算力堡壘，推動算力從“稀缺資源”變?yōu)椤捌栈莘?wù)”，滿足政務(wù)、教育、制造、交通等多行業(yè)私有化部署與智能化升級需求。

這些智算一體機產(chǎn)品設(shè)計架構(gòu)基本相似，硬件部分支持多廠商、多架構(gòu)的CPU/GPU靈活選配，特別是對國產(chǎn)CPU/GPU的適配，軟件部分則采用了自主設(shè)計的智算操作系統(tǒng)平臺，而內(nèi)置的大模型也融合了自有大模型能力和DeepSeek、Qwen3等，能夠滿足不同企業(yè)的實際部署需求。

艾媒咨詢研究報告指出，隨著DeepSeek的推出，智算一體機制造商紛紛發(fā)布DeepSeek版本的智算一體機，與國產(chǎn)芯片（如華為昇騰）形成了完整的“模型+算力+場景”閉環(huán)，推動了AI算力從云端向邊緣端下沉。

但是，智算一體機市場也面臨挑戰(zhàn)。技術(shù)迭代可能導(dǎo)致剛部署的設(shè)備迅速過時，數(shù)據(jù)安全漏洞造成的損失可能遠超設(shè)備價值，而慘烈的價格戰(zhàn)正在壓縮利潤空間。中信建投證券計算機首席分析師應(yīng)瑛認為，由于DeepSeek為代表的大模型更新速度快，部分早期采購的一體機可能會面臨算力不足的困境。

亦有行業(yè)專家分析指出，企業(yè)客戶部署智能一體機，更看重能真正解決業(yè)務(wù)問題的整體方案，而大部分廠商著重硬件開發(fā)，數(shù)據(jù)標(biāo)注、模型調(diào)優(yōu)等服務(wù)能力相對較弱，為運營商加碼智算一體機市場提供了機會。

三大運營商要迅速摸清市場需求方面，向用戶提供硬件產(chǎn)品的同時，也要開發(fā)解決業(yè)務(wù)問題的整體方案，從賣設(shè)備向賣服務(wù)轉(zhuǎn)變，與企業(yè)客戶形成長期可持續(xù)的合作。

經(jīng)過數(shù)年的布局與更迭，三大運營商已經(jīng)步入AI主戰(zhàn)場，形成完善的技術(shù)架構(gòu)、豐富的業(yè)務(wù)體系，以及明確的發(fā)展方向，正加速駛向行業(yè)AI應(yīng)用開發(fā)的無人區(qū)。

AI是一個充分競爭、快速迭代的大市場。在這個大市場中，三大運營商的競爭廠商更加廣泛，既有華為、中興通訊等通信設(shè)備技術(shù)服務(wù)商，還有阿里巴巴、騰訊、字節(jié)跳動、科大訊飛、深度求索等互聯(lián)網(wǎng)和AI服務(wù)商。這些企業(yè)既是運營商的合作伙伴，也是重要的競爭者。

不過，激烈的市場競爭，能夠進一步激活三大運營商的AI創(chuàng)新活力，促進運營商開發(fā)更優(yōu)秀的AI+產(chǎn)品和數(shù)智化解決方案，更好地賦能行業(yè)市場。

在AI主場，期待“AI筑基者、AI賦能者、AI創(chuàng)新者”的三大運營商的AI更靚麗。

采寫：高超

制圖：曙念

編輯：高超

指導(dǎo)：辛文