9月8日下午，乘聯(lián)分會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年8月，全國乘用車市場零售量達到199.5萬輛，同比增長4.6%，環(huán)比增長8.2%，1-8月累計零售量達到1,474.1萬輛，較去年同期增長9.5%。

圖片來源：乘聯(lián)分會

乘聯(lián)分會秘書長崔東樹指出，今年8月零售銷量再創(chuàng)新高，較2023年8月192萬的歷史最高水平增長了3.7%，呈現(xiàn)了逐步平緩的增長態(tài)勢。

回顧此前發(fā)展軌跡，今年以來乘用車市場整體呈現(xiàn)出“前低中高后平”的特點。年初1-2月，市場零售累計增速僅為1.2%，處于相對低位；隨著市場需求的逐步釋放以及各項促消費政策的落地見效，1-6月累計增速大幅拉升至11%，展現(xiàn)出強勁的增長動力；進入7-8月，由于去年同期基數(shù)較高，增速有所放緩，但仍保持了正增長，符合市場的普遍預期。

自主品牌，拿下65.7%份額

在8月乘用車市場中，不同陣營的表現(xiàn)仍呈現(xiàn)出明顯的分化態(tài)勢，自主品牌繼續(xù)保持強勢領跑地位，而主流合資品牌和豪華品牌則面臨一定的增長壓力。

從乘聯(lián)分會公布的數(shù)據(jù)來看，自主品牌在8月的表現(xiàn)尤為亮眼。該月自主品牌零售量達到132萬輛，同比增長9%，環(huán)比增長8.6%，由此自主品牌也拿下了高達65.7%的國內(nèi)零售份額，較去年同期增長2.3個百分點。從累計數(shù)據(jù)來看，1-8月自主品牌零售市場份額則為64%，雖低于8月單月水平，但較去年同期增長了6.2個百分點，市場主導地位進一步鞏固。

自主品牌的強勢表現(xiàn)，可謂意料之中。這得益于其在新能源領域的先發(fā)優(yōu)勢和快速布局，以及在產(chǎn)品設計、智能化配置、性價比等方面的綜合競爭力不斷提升。近年來，自主品牌加大研發(fā)投入，在新能源汽車的電池技術、電機系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)等核心領域取得了顯著突破，推出的一系列新產(chǎn)品深受消費者青睞。

與自主品牌形成鮮明對比的是，主流合資品牌在8月的表現(xiàn)相對平淡。該月主流合資品牌零售量為47萬輛，同比下降2%，環(huán)比增長2%。從具體品牌來看，德系品牌和日系品牌的市場份額均有所下降。其中，德系品牌8月零售份額為14.2%，同比下降2.4個百分點；日系品牌零售份額為12.5%，同比下降0.1個百分點。美系品牌表現(xiàn)向好，市場零售份額為6%，同比增長0.2個百分點；韓系和其他歐系品牌的零售份額也有輕微增長，但整體規(guī)模有限。

主流合資品牌的增長壓力，主要源于其在新能源轉型過程中的步伐相對滯后，面對自主品牌在新能源市場的強勢沖擊，未能及時推出具有競爭力的新能源產(chǎn)品，導致市場份額逐漸被擠壓。

豪華車市場在8月同樣面臨不小的挑戰(zhàn)。該月豪華車零售21萬輛，盡管環(huán)比增幅高達21%，但這更多是受7月基數(shù)較低影響（7月豪華車零售17萬輛，同比下降20%，環(huán)比下降29%），且對比去年同期，該月豪華車零售仍呈現(xiàn)5%的下滑，這表明豪華車市場的增長動力有所減弱。

從市場份額來看，8月豪華品牌零售份額為10.5%，同比下降1.1個百分點。乘聯(lián)分會直言，傳統(tǒng)豪華車市場較主流合資壓力要更大一些。

究其原因，這主要是因為豪華車市場不僅面臨來自同陣營其他品牌的競爭，還受到高端新能源品牌的沖擊。隨著消費者對新能源汽車的接受度不斷提高，越來越多的消費者在購買高端車型時開始傾向于新能源產(chǎn)品，而傳統(tǒng)豪華品牌在新能源領域的布局相對滯后，未能及時滿足市場需求，導致市場份額有所下降。

新能源汽車市場的滲透率差異，進一步揭示了各陣營的競爭力分化。在8月國內(nèi)零售中，自主品牌的新能源車滲透率達到76%，遠遠高于其他陣營；豪華車中的新能源車滲透率為31.9%，處于中等水平；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有6.6%，與自主品牌差距懸殊。

從月度新能源車國內(nèi)零售份額看，8月自主品牌新能源車零售份額為69.5%，同比下降3.4個百分點，主流合資品牌新能源車份額為3.6%，同比下降0.2個百分點，雖然對比去年同期均有下滑，但絕對值上的差距仍然很能說明兩大陣營處境的不同。另值得注意的是，該月新勢力份額為20.8%，在小鵬汽車、零跑汽車、小米汽車等品牌的拉動下，同比增長4.7個百分點；特斯拉份額為5.2%，同比增長1個百分點。

圖片來源：零跑汽車

這一格局的形成，反映出自主品牌在新能源市場的絕對優(yōu)勢，同時也體現(xiàn)了新勢力品牌的快速崛起，而主流合資品牌在新能源市場的競爭力仍有待提升。

新能源車，滲透率提升至55.2%

8月，新能源乘用車市場繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭，無論是零售銷量還是出口表現(xiàn)都十分亮眼，展現(xiàn)出強勁的增長活力。

圖片來源：乘聯(lián)分會

乘聯(lián)分會數(shù)據(jù)顯示，8月新能源乘用車市場零售量達到110.1萬輛，同比增長7.5%，環(huán)比增長11.6%。這一增長速度表明新能源汽車在消費者中的受歡迎程度正不斷攀升。從1-8月累計數(shù)據(jù)來看，新能源乘用車零售量高達755.6萬輛，同比增長25.8%。如此顯著的增長態(tài)勢，使新能源汽車成為拉動整個乘用車市場增長的關鍵力量。

從市場滲透率來看，8月新能源車在國內(nèi)總體乘用車的零售滲透率達到55.2%，較去年同期提升1.5個百分點，這意味著超過一半的乘用車零售銷量為新能源汽車，新能源汽車在市場中的地位日益凸顯。

企業(yè)方面，8月國內(nèi)新能源乘用車零售突破2萬輛的企業(yè)品牌達到14家。其中，比亞迪汽車以310,200輛的成績遙遙領先，繼續(xù)占據(jù)行業(yè)龍頭地位；吉利汽車和長安汽車分別以134,405輛和72,338輛的銷量位居其后；上汽通用五菱、特斯拉中國、零跑汽車、鴻蒙智行、奇瑞汽車、小米汽車、小鵬汽車、長城汽車、蔚來汽車、理想汽車、廣汽埃安等企業(yè)也都取得了不錯的銷量成績。

由此也可以看到，主流自主車企在新能源領域的表現(xiàn)日益強勢，比亞迪汽車、吉利汽車、長安汽車等車企憑借其在新能源技術研發(fā)、產(chǎn)品布局、市場渠道等方面的優(yōu)勢，國內(nèi)新能源零售表現(xiàn)持續(xù)向好。

出口方面，8月新能源乘用車出口20.4萬輛，同比暴增102.7%，環(huán)比下降6.5%。盡管環(huán)比有所下降，但同比翻倍的增長幅度依然彰顯了中國新能源汽車在海外市場的強大競爭力。新能源乘用車出口占乘用車出口的40.9%，較去年同期增長16.6個百分點，成為乘用車出口的重要組成部分。

從出口車型結構來看，純電動車型占新能源出口的66%，較去年同期的80.4%有所下降，插混占新能源出口的31.7%，較去年同期的19.5%有明顯提升。乘聯(lián)分會表示，雖然近期受到外部國家的一些干擾，但自主插混出口到發(fā)展中國家的增長勢頭迅猛，前景光明。

在廠商新能源出口排名中，比亞迪汽車以79,603輛的出口量位居首位，特斯拉中國和奇瑞汽車分別以26,040輛和21,306輛位列其后；吉利汽車、上汽乘用車、長安汽車、光束汽車、上汽通用五菱、極星汽車、零跑汽車等企業(yè)也都取得了不錯的出口成績。

圖片來源：奇瑞集團

從海外體系建設上看，部分自主品牌的CKD出口占比較高，長城汽車CKD出口占比47.8%，比亞迪CKD出口占比9.3%；從整車出口轉向CKD出口和海外本地化生產(chǎn)體系建設上看，長城汽車、比亞迪等企業(yè)都表現(xiàn)很優(yōu)秀。

9月車市，增長速度或放緩

2025年以來，中國乘用車市場在復雜多變的環(huán)境中展現(xiàn)出強勁的復蘇韌性，經(jīng)歷年初短暫波動后，在政策引導與市場機制的雙重驅動下穩(wěn)步回升。

具體來看，1月，受季節(jié)性因素與消費周期影響，乘用車市場出現(xiàn)階段性遇冷。但春節(jié)假期后，隨著社會經(jīng)濟活動全面恢復，2月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)強勢反彈，3月逐步回歸常態(tài)化消費節(jié)奏。進入第二季度，國家促消費政策組合拳持續(xù)發(fā)力，各地配套措施密集落地，疊加主機廠補貼加碼、金融機構信貸支持及線下車展全面重啟，4月市場延續(xù)良好走勢，5月、6月更呈現(xiàn)超強增長態(tài)勢，7月雖未能繼續(xù)超強增長，但零售較2023年7月176.8萬的歷史最高水平增長了3%，仍呈現(xiàn)較好增長態(tài)勢，8月則呈現(xiàn)逐步平緩的增長態(tài)勢。

圖片來源：乘聯(lián)分會

展望9月，乘用車市場或迎來機遇與挑戰(zhàn)交織的發(fā)展態(tài)勢。

從時間維度看，9月共有22個工作日，與2024年同期持平，充足的生產(chǎn)銷售周期為車企備貨、經(jīng)銷商促銷以及消費者看車購車提供了良好基礎。同時，由于2024年中秋節(jié)在9月，而2025年中秋節(jié)包含在國慶假期中，這一變化可能會使得今年9月市場的熱度相對更高一些，消費者有更多的時間參與購車活動。

另外在產(chǎn)品供給端，成都車展作為下半年重要的汽車展會，已引發(fā)一波低價新車上市潮。從經(jīng)濟型家用車到中高端新能源車型，從燃油車改款到全新純電平臺產(chǎn)品，各細分市場的產(chǎn)品矩陣持續(xù)豐富。新車不僅在價格上更具競爭力，還在智能網(wǎng)聯(lián)、續(xù)航能力、安全配置等方面實現(xiàn)升級，將有效激發(fā)消費者的換購、增購需求，成為拉動車市零售回暖的核心動力。

消費能力與意愿層面也有積極信號。乘聯(lián)分會指出，目前消費者支出占其可支配收入的68%，儲蓄增長較快。隨著樓市行情下行，股市緩慢穩(wěn)健上行，資金轉移入股市，顯現(xiàn)了樓市股市資金互逆的流向，因此消費者投資房產(chǎn)的熱情會進一步下降，股市盈余的資金讓持幣用戶的購車熱情和購買能力得到進一步增強。

出口市場或繼續(xù)為車市增長添磚加瓦。二季度以來中國汽車出口局面向好，部分海外市場增長良好。7月自主新能源的海外市場份額提升到16%，俄羅斯去庫存壓力減少，推動汽車出口持續(xù)提升。未來，隨著中國新能源汽車在海外市場的認可度不斷提高以及海外本地化生產(chǎn)體系的逐步完善，汽車出口有望繼續(xù)為車市增長貢獻力量。

政策支持有望為9月車市注入“強心劑”。近日，2025年“千縣萬鎮(zhèn)”新能源汽車消費季活動已在湖北、山東等地啟動。作為大宗消費品，汽車在提振消費中發(fā)揮重要作用，在縣鄉(xiāng)地區(qū)，汽車特別是新能源汽車仍有廣闊市場空間。與此同時，全國范圍內(nèi)汽車促消費新政策密集出臺，涵蓋購車補貼、金融貼息、充電設施建設補貼等多個領域。

崔東樹表示：“各地區(qū)以舊換新逐步重啟，補貼方式也更加多元化、精細化、精準化，有望為車市帶來良好預期?！?/p>

當然，9月的乘用車市場也面臨一些壓力。乘聯(lián)分會指出，近幾年“金九”車市高銷量的特征日益明顯，2015-2019年的9月車市零售占全年總量平均為8.8%，而疫情三年后的2023-2024年這一占比達到9.3%。2024年下半年月度銷量在政策推動下大幅走高，導致今年9月的銷量基數(shù)相對較高，這在一定程度上會對9月的增速產(chǎn)生影響。此外，部分地區(qū)的補貼資金到位節(jié)奏有所控制，也可能會影響市場的增長速度。