蓋世汽車訊 據(jù)彭博社報(bào)道,中國(guó)汽車制造商奇瑞汽車計(jì)劃通過(guò)在中國(guó)香港進(jìn)行首次公開(kāi)募股(IPO),籌集至多91億港元(約合12億美元)。此次IPO拉開(kāi)了香港這個(gè)金融中心今年年底大型上市活動(dòng)密集期的序幕。
圖片來(lái)源:奇瑞
根據(jù)奇瑞汽車于9月17日披露的上市文件,這家中國(guó)最大的汽車出口企業(yè)擬發(fā)行2.974億股股票,發(fā)行價(jià)區(qū)間為每股27.75港元至30.75港元,并預(yù)計(jì)將于9月25日開(kāi)始進(jìn)行股票交易。同時(shí),該文件顯示,若市場(chǎng)需求足夠旺盛,此次IPO可通過(guò)行使超額配售選擇權(quán)擴(kuò)大發(fā)行規(guī)模。
奇瑞汽車加入了近期扎堆赴港上市的中國(guó)企業(yè)行列。目前香港市場(chǎng)的IPO募資額已攀升至四年高點(diǎn)。緊隨其后的可能是紫金黃金國(guó)際有限公司(Zijin Gold International Co.)——這家礦業(yè)巨頭正籌備在香港進(jìn)行IPO,募資規(guī)?;虺?0億美元,有望成為今年5月以來(lái)全球最大規(guī)模的IPO交易。
經(jīng)歷短暫的夏季低迷后,香港市場(chǎng)的十億美元級(jí)IPO交易正逐步推進(jìn)。此前,中國(guó)企業(yè)已掀起一波上市熱潮,他們通過(guò)募資為海外擴(kuò)張?zhí)峁┵Y金支持,并滿足日益激烈的人工智能(AI)競(jìng)爭(zhēng)背景下的資金需求。
奇瑞汽車此次IPO的一大顯著特點(diǎn)是,其承銷商名單中沒(méi)有華爾街投行的身影。中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司(CICC,簡(jiǎn)稱“中金公司”)、華泰證券、廣發(fā)證券及中信證券擔(dān)任此次IPO的聯(lián)席整體協(xié)調(diào)者。
高瓴投資(Hillhouse Investment)及其他基石投資者已同意認(rèn)購(gòu)約5.87億美元的奇瑞股票?;顿Y者在獲得股票配售的同時(shí),需承諾至少持有股份六個(gè)月。
奇瑞汽車目前在中國(guó)境內(nèi)組裝捷豹和路虎的車型。該公司表示,計(jì)劃將此次IPO募資所得用于研發(fā)投入、海外擴(kuò)張及工廠升級(jí)。
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